Бизнес-план открытия автомойки (с финансовой моделью в Excel)

Цель проекта

Обоснование экономической эффективности открытия автомойки в Москве или Московской области.

Сущность проекта

Сущность проекта заключается в открытии автомойки на два поста с целью оказания владельцам транспортных средств полного комплекса услуг по очистке корпуса, колёс, днища и подкрылков автомобиля от загрязнений; уборке и химчистке салона и багажника; полировке кузова и мойке двигателя.

Наиболее предпочтительным вариантом для размещения ручной автомойки является спальный район, в непосредственной близости к главной дороге, где будет обеспечиваться прямая видимость участка.

Максимальная пропускная способность автомойки составит … леговых автомобиля при круглосуточном режиме работы.

Для организации автомойки в рамках проекта предполагается покупка земельного участка. Необходимая площадь для 2-х постовой мойки составляет … кв.м., из которых … кв.м. – площадь постов мойки автомобилей, 30 кв.м. – прочие помещения. Площадь прилегающего участка составит … кв.м.

Услуги по проекту

На автомойке будет представлен следующий спектр услуг:

• мойка кузова;
• мойка двигателя;
• мойка днища;
• уборка салона;
• химчистка салона;
• полировка кузова;
• чистка колесных дисков;

В качестве "бесплатных бонусов" на автомойке будут предоставляться услуги по подкачке шин.

Параметры проекта

Дата начала проекта …с момента финансирования

Горизонт планирования… года

Шаг планирования 1 квартал

Основная валюта расчетов…тыс. руб.

Курс пересчета дол./руб.…

Курс пересчета евро/руб. 39,5

Вложения инвестора (процент от общей суммы инвестиций) …%

Ставка рефинансирования 7…%

Финансирование проекта

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет … тыс. руб.

Собственные средства инвестора составят 20%, заемные средства (кредит) – 80%.

Общая сумма кредитного договора – … тыс. руб.

Валюта договора – рубли.

Ставка по кредиту составит …%.

Получение заемных средств планируется поэтапно перед началом проведения строительных работ.

Выплаты основной суммы долга планируется производить по мере появления свободных средств на счету фирмы.

Кредит предполагается вернуть в течение … лет.

Финансовые показатели

Чистая приведенная стоимость составит …тыс. руб.

Внутренняя норма доходности составит …%.

Индекс рентабельности составит …

Срок окупаемости инвестиций составит …месяцев.

Рентабельность продаж составит …%.

Рентабельность активов составит …%.

Коэффициент оборачиваемости активов составит ...

Точка безубыточности составит … тыс. руб.

Метод сбора данных

Обработка и анализ баз данных. Исследования DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база проекта

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…10

Цель проекта…10

Сущность проекта…10

Услуги по проекту…10

Услуги по проекту…11

Финансирование проекта…11

Риски проекта…11

Эффективность проекта…11

Глава 1. Сущность проекта…13

Глава 2. Анализ рынка…16

§ 1. Обзор рынка автосервисных услуг…16

Объем рынка…16

Региональная структура рынка…19

Структура рынка по типу обслуживаемых автотранспортных средств…24

§ 2. Рынок автомоек…29

Классификация автомоек…29

Основные параметры рынка…29

География расположения автомоек…33

Ценовая сегментация…33

Режим работы автомоек…35

Количество постов…36

Услуги автомойки…37

Цены на услуги…39

Факторы, влияющие на рынок…44

Глава 3. План производства…47

§ 1. Выбор месторасположения автомойки…47

§ 2. Количество обслуживаемых машин…49

§ 3. Оборудование…50

§ 4. Форма амортизации, нормы амортизации…52

Глава 4. Организационный план…54

§ 1. Этапы открытия автомойки…54

§ 2. Разрешительная документация…57

§ 3. Трудовые ресурсы фирмы…59

Кадровый состав…59

Глава 5. Финансовый план…62

§ 1. Объем капитальных вложений…62

§ 2. Структура капитальных вложений…63

§ 3. Финансирование проекта по источникам…64

§ 4. План расходов и доходов…67

План расходов…67

План доходов…71

§ 5. План денежных поступлений и выплат…73

Отчет о прибылях и убытках…73

Отчет о движении денежных средств…79

§ 6. График достижения безубыточности…82

§ 7. Экономическая эффективность проекта…84

§ 8. Анализ чувствительности…89

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

К отчету прилагается файл в формате Excel, содержащий все финансовые расчеты.

В самом тексте бизнес-плана содержится 22 таблицы и 40 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Динамика рынка автосервисных услуг в 2005-2009 гг., тыс. руб.…16

Таблица 2. Структура рынка автосервисных услуг по федеральным округам в 2008-2010 гг.…19

Таблица 3. Структура рынка автосервисных услуг по субъектам РФ в 2008-2010 гг., %.…22

Таблица 4. Структура рынка автосервисных услуг по типу обслуживаемых автотранспортных средств, 3 квартала 2010 г., %.…24

Таблица 5. Структура рынка автосервисных услуг в ЦФО, МО и Москве, 3 квартала 2010 г., %.…27

Таблица 6. Пропускная способность автомойки…49

Таблица 7. Динамика количества обслуживаемых машин по периодам планирования…50

Таблица 8. Необходимое оборудование для автомойки…51

Таблица 9. Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.…53

Таблица 10. Штатное расписание…59

Таблица 11. Размер и направление капитальных вложений, тыс. руб.…62

Таблица 12. Расчет выплат по кредиту, тыс. руб.…65

Таблица 13. Параметры текущих расходов.…67

Таблица 14. Текущие затраты по проекту, тыс. руб.…68

Таблица 15. Налоговые выплаты по проекту, тыс. руб.…69

Таблица 16. Расчет доходов по проекту, тыс. руб.…71

Таблица 17. Доходы по проекту, тыс. руб.…71

Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.…73

Таблица 19. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.…79

Таблица 20. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…82

Таблица 21. Экономическая эффективность проекта.…85

Таблица 22. Расчет анализа чувствительности по проекту.…89

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика рынка автосервисных услуг в целом по России в 2005-2010 гг., млрд. руб.…17

Диаграмма 2. Динамика рынка автосервисных услуг ЦФО в 2005-2010 гг., млрд. руб. и %.…17

Диаграмма 3. Динамика рынка автосервисных услуг Москвы и Московской области в 2005-2010 гг., тыс. руб. и %…18

Диаграмма 4. Динамика рынка автосервисных услуг по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс. руб.…20

Диаграмма 5. Доля федеральных округов в структуре рынка автосервисных услуг, 3 квартала 2010 г., %.…21

Диаграмма 6. Доля субъектов в структуре российского рынка автосервисных услуг, 3 квартала 2010 г., %.…23

Диаграмма 7. Структура российского рынка автосервисных услуг по типу обслуживаемых автотранспортных средств в стоимостном выражении, 3 квартала 2010 г., %.…25

Диаграмма 8. Динамика структуры рынка автосервисных услуг по ФО, 3 квартала 2010 г., %.…26

Диаграмма 9. Динамика структуры рынка автосервисных услуг по типу обслуживаемых автотранспортных средств, 3 квартала 2010 г., %.…26

Диаграмма 10. Структура рынка автосервисных услуг в ЦФО по типу обслуживаемых автотранспортных средств, 3 квартала 2010 г., %.…27

Диаграмма 11. Структура рынка автосервисных услуг Московской области по типу обслуживаемых автотранспортных средств, 3 кв. 2010 г.…28

Диаграмма 12. Объем Московского рынка услуг автомоек, млрд. руб.…30

Диаграмма 13. Доля услуг автомоек в структуре российского рынка автосервисных услуг в 2010 году.…30

Диаграмма 14. Основные параметры рынка автомоек Москвы и в целом по России: кол-во автомоек и постов на начало 2011 года.…31

Диаграмма 15. Динамика количества автомоечных постов в Москве, 2007 и 2011 гг.…32

Диаграмма 16. География расположения автомоек по административным округам Москвы, %…33

Диаграмма 17. Ценовая сегментация автомоек Москвы, %…34

Диаграмма 18. Структура распределения автомоек по классу по административным округам Москвы, %…35

Диаграмма 19. Сегментация автомоек по режиму работы, %…36

Диаграмма 20. Сегментация автомоек по количеству постов, %…37

Диаграмма 21. Цены на услуги автомоек (мойка кузова).…40

Диаграмма 22. Цены на услуги автомоек (мойка двигателя).…41

Диаграмма 23. Цены на услуги автомоек (химчистка).…42

Диаграмма 24. Цены на услуги автомоек (чистка салона пылесосом).…43

Диаграмма 25. Цены на услуги автомоек (абразивная полировка).…44

Диаграмма 26. Уровень сренднедушевых денежных доходов в Москве и в среднем по России с 2008 - 2010.…45

Диаграмма 27. Показатель обеспеченности автомобилями в России, шт. на 1 000 жителей.…46

Диаграмма 28. Структура затрат на оборудование автомойки по видам, %…52

Диаграмма 29. Динамика капитальных вложений по проекту, тыс. руб.…63

Диаграмма 30. Структура капитальных вложений по проекту, %.…64

Диаграмма 31. Динамика выплат по кредиту, %.…66

Диаграмма 32. Структура налоговых выплат по проекту, %.…70

Диаграмма 33. Доходы по проекту, %.…72

Диаграмма 34. Динамика чистой прибыли по проекту, %.…76

Диаграмма 35. Динамика чистой прибыли накопленным итогом, %.…77

Диаграмма 36. Доля прибыли в выручке, %.…78

Диаграмма 37. Расчет безубыточного объем производства, тыс. руб.…83

Диаграмма 38. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта в целом, тыс. руб.…87

Диаграмма 39. Чистая приведенная стоимость и недисконтированный денежный поток проекта для инвестора, тыс. руб.…88

Диаграмма 40. Анализ чувствительности по проекту, тыс. руб.…90