Исследование рынка обуви

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка обуви в России.

Задачи исследования рынка

1. Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
   1. объем рынка;
   2. тенденции и динамика развития;
   3. страны- лидеры в производстве обуви.
2. Определить объем и темпы роста рынка обуви в России.
3. Составить прогноз объема и темпов роста рынка обуви в России в 2010 г.
4. Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
5. Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
6. Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производителя обуви.
7. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России.
8. Описать состояние следующих сегментов российского рынка обуви по ключевым показателям:
   1. женской обуви;
   2. детской обуви;
   3. мужской обуви.
9. Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка обуви:
   1. крупнейших производителей;
   2. сетевых продавцов обуви.
10. Охарактеризовать каналы продаж:
    1. отечественных производителей обуви;
    2. зарубежных производителей обуви.

Объект исследования

Рынок обуви в России.

Информационная база исследования

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм …10

Резюме …14

Глава 1. Технологические характеристики исследования. …16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Информационная база исследования…17

Метод анализа данных…17

Информационная база исследования…17

Глава 2. Мировой рынок обуви: объем, тенденции, страны-лидеры, влияние на состояние российского рынка …18

§ 1. Потребление обуви…19

§ 2. Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке…22

§ 3. Роль Китая на мировом рынке обуви…22

Глава 3. Общее состояние легкой промышленности России …25

§ 1. Текущее состояние отрасли…25

§ 2. Проблемы отрасли…27

§ 3. Влияние кризиса. Меры Господдержки…30

Итоги 2009 года…31

Итоги 2010 года…35

§ 1. Текстильное и швейное производство…35

§ 2. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви…36

§ 3. Тенденции и основные показатели состояния отрасли легкой промышленности…36

§ 4. Перспективы развития отрасли…40

§ 5. Меры государства по поддержке легкой промышленности…42

§ 6. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года…44

§ 7. Письмо участников рынка на имя президента страны (2010 г.)…45

Глава 4. Основные показатели состояния российского рынка обуви. …47

§ 1. Объем российского рынка обуви…47

Итоги 2009 года…48

Итоги 2010 года…52

§ 2. Потребление обуви на душу населения в России…54

§ 3. Цены производителей и потребительские цены на обувь…58

§ 4. Инвестиции в производство обуви в 1995-2009 гг.…63

§ 5. Перспективы развития рынка обуви…64

Глава 5. Объем и темпы роста отечественного производства обуви …65

§ 1. Объем отечественного производства обуви в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2014 гг.…65

§ 2. Структура отечественного производства обуви по регионам и предприятиям…67

§ 3. Структура отечественного производства обуви по типу обуви: мужская, женская, детская…72

§ 4. Структура отечественного производства по видам обуви…75

Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви…76

Производство обуви с верхом из кожи…79

Производство спортивной обуви…82

Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки…85

§ 5. Основные факторы, влияющие на развитие отечественного производства обуви…88

Государственная политика…88

Недостаток сырья…95

Низкая загруженность производственных мощностей…96

Климатические аномалии…98

Ассортимент и качество обуви…98

Отсутствие крупных игроков…100

Глава 6. Структура российского рынка обуви …101

§ 1. Сегментация рынка обуви по цене…101

§ 2. Сегменты мужской, женской и детской обуви…104

§ 3. Дифференциация обуви по стилю…106

§ 4. Сегментация рынка обуви по местам продаж…109

Глава 7. Внешнеторговые операции на рынке обуви …118

§ 1. Импорт обуви…118

Импортные пошлины…123

Импорт Итальянской обуви…132

§ 2. Экспорт обуви…134

Глава 8. Основные участники российского рынка обуви …136

§ 1. Ведущие отечественные производители обуви.…136

Брис-Босфор…136

МУЯ Продакшн…139

Юничел…140

Компания "Цзисинь"…145

Скороход…147

Компания "Егорьевск-обувь"…149

"Курск-обувь"…152

"Калита"…154

§ 2. Крупнейшие ритейлеры и ведущие бренды России…156

"Ralf Ringer"…158

"Обувь России"…165

Фабрика "Вестфалика"…168

Сеть "Вестфалика"…171

Сеть "Фабрика обуви "Пешеход""…174

Сеть "Emilia Estra"…175

"Белвест"…177

"Центр-Обувь"…179

"Сити-обувь"…183

"Сити-обувь"…183

"Эконика-Обувь"…185

"Пальмира"…189

"Терволина"…195

"Монро"…198

"Аскания" (компания "Воир")…202

§ 3. Иностранные компании на российском рынке обуви…205

"Bata"…205

"GEOX"…208

"Еcco"…211

"Salamander"…214

"Carlo Pazolini"…217

Crocs…219

§ 4. Новые игроки на российском рынке обуви…222

Brown Shoe…222

Проект "Марко" и Baldinini…223

Camper…224

Jimmy Choo…225

Глава 9. Предпочтения потребителей …226

Приложение 1 Краткая характеристика положения различных товарных групп отрасли легкой промышленности в мировом производстве в 2010 г.…229

Приложение 2 Крупнейшие компании-производители в отрасли легкой промышленности в России в 2010 г.…231

Приложение 3 Годовой прогноз производства товарных групп отрасли легкой промышленности: 2010-2013гг…243

Приложение 4 Квартальный прогноз производства товарных групп отрасли легкой промышленности до 2013 года…244

Приложение 5 Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей отрасли легкой промышленности в 2010 г.…245

Приложение 6 Обзор рынка франшиз магазинов обуви…250

Приложение 7. Данные о ключевых показателях рынка обуви в России…257

Приложение 8. Обувные кластеры…260

Приложение 9. Краткий обзор рынка обуви в Новосибирской области…266

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 53 диаграммы и 42 таблицы.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Основные экспортеры обуви по итогам 2009 года, мдрд. долл., %…22

Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли продукцией легкой промышленности в 2009 г., %…26

Диаграмма 3. Структура производства продукции легкой промышленности различных переделов…30

Диаграмма 4. Структура российского рынка обуви в 2007-2009 гг. (производство обуви для взрослых, детей, импорт, экспорт), млн. пар, %…50

Диаграмма 5. Структура потребительских расходов российской семьи в 2008 и 2009 гг., % от общих расходов…54

Диаграмма 6. Структура сбережений населения России в 2008 и 2009 гг., % от общих сбережений…55

Диаграмма 7. Потребление обуви в различных странах и регионах, пар в год…56

Диаграмма 8. Индексы цен производителей в категории производство обуви в 2010 г., %…58

Диаграмма 9. Динамика цен производителей на кожаную обувь в янв. 2010 – янв. 2011 гг., руб.…59

Диаграмма 10. Инвестиции в основной капитал в производство кожи, изделий из кожи и производство обуви в 1995-2009 гг. в фактически действовавших ценах, млрд. руб.…63

Диаграмма 11. Производство обуви в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2014 гг. в России, тыс. пар…66

Диаграмма 12. Производство обуви по федеральным округам РФ в 2010 гг., %…67

Диаграмма 13. Производство обуви по регионам РФ в 2010 гг., %…68

Диаграмма 14. Доли крупнейших производителей на рынке обуви в России в 2010 г., %…71

Диаграмма 15. Производство мужской и женской обуви и детской обуви в 2000-2009 гг, млн. пар.…72

Диаграмма 16. Объем рынка и темп роста рынка детской обуви в России в 2006-2009 и прогноз на 2010-2015гг., руб. и %…73

Диаграмма 17. Структура отечественного производства по видам обуви в янв. - май 2010 г., %…75

Диаграмма 18. Динамика объема и темпа роста производства обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви в России в 2009-2010 гг., тыс.пар и %.…76

Диаграмма 19. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…77

Диаграмма 20. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по регионам РФ в 2010 г., %.…78

Диаграмма 21. Динамика объема производства и темп роста производства обуви с верхом из ькожи в России в 2009-2010 гг., тыс.пар и %.…79

Диаграмма 22. Производство обуви с верхом из кожи по федеральным округам РФ в 2010 г.,%…80

Диаграмма 23. Производство обуви с верхом из кожи по регионам РФ в 2010 г.,%…81

Диаграмма 24. Динамика объема и темп роста производства спортивной обуви в России в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар. и %.…82

Диаграмма 25. Производство спортивной обуви по федеральным округам РФ в янв.-май 2010 гг., %.…83

Диаграмма 26. Производство спортивной обуви по регионам РФ в янв.-май 2010 гг., %.…84

Диаграмма 27. Динамика объема и темпа роста производства защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки в России в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар. и %.…85

Диаграмма 28. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по федеральным округам РФ в янв. -май 2010 гг., %…86

Диаграмма 29. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по регионам РФ в янв. -май 2010 гг., %.…87

Диаграмма 30. Использование среднегодовой мощности организаций по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви в России в 1992-2008 гг., %…97

Диаграмма 31. Доли различных ценовых сегментов в общем объеме рынка обуви по оценке DISCOVERY Research Group, %…103

Диаграмма 32. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в натуральном выражении, тыс.т. и %.…118

Диаграмма 33. Объем импорта кожаной обуви в Россию в 2007-2010 гг. в денежном выражении, $ млн и %.…119

Диаграмма 34. Импорт обуви из стран дальнего зарубежья в России в январе 2009-2011 (по предварительным данным ФТС России), $ млн. и %.…119

Диаграмма 35. Импорт обуви по федеральным округам РФ, %.…120

Диаграмма 36. Импорт обуви по коду 64 в январе 2009-мае 2010 гг. по странам, тыс. долл.…121

Диаграмма 37. Импорт обуви по коду 64 по категориям в 2010 г., %.…122

Диаграмма 38. Динамика изменения таможенных платежей на обувь из кожзама…129

Диаграмма 39Динамика изменения таможенных платежей на кожаную обувь…131

Диаграмма 40. Импорт обуви в 2009 году по коду 64 ТН ВЭД по странам-производителям, тыс. долл., %…132

Диаграмма 41. Объем экспорта обуви в янв-ноя. 2009 – 2010 гг., $ млн.…135

Диаграмма 42. Производство обуви компанией Брис-Босфор в 2005-2009 гг., тыс. пар.…136

Диаграмма 43. Производство обуви компанией МУЯ Продакшн в 2007-2009 гг., тыс. пар.…139

Диаграмма 44Производство обуви ЗАО Юничел в 2004-I пол. 2010 гг., млн. пар обуви…144

Диаграмма 45. Производство обуви компанией Цзисинь в 2007-2009 гг., тыс. пар.…146

Диаграмма 46. Производство обуви компанией Скороход в 2007-2009 гг., тыс. пар.…148

Диаграмма 47. Производство обуви компанией Курск-обувь в 2007-2010 гг., тыс. пар.…153

Диаграмма 48. Производство обуви компанией Калита в 2007-2009 гг., тыс. пар.…155

Диаграмма 49. Крупнейшие российские обувные сети в 2010 г., количество магазинов.…157

Диаграмма 50. Объем производства компании Ralf Ringer (ЗАО "Торговый дом "Белка") в 1995-2009 гг., тыс. пар…159

Диаграмма 51. Ассоциации, связанные с торговой маркой "Вестфалика", %…172

Диаграмма 52. Достижение компании Crocs на российском рынке за последние 2 года…221

Диаграмма 53. Критерии, влияющие на выбор потребителей при покупке обуви, %…228

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1 Потребление обуви в мире, 2008 г.…21

Таблица 2. Крупнейшие страны-производители обуви и место России на мировом рынке в 2010 г.…22

Таблица 3 Емкость российского рынка товаров легкой промышленности (млрд руб.) в 2005-2009 гг.…28

Таблица 4 Динамика основных показателей российской легкой промышленности в 2005-2008 гг.…29

Таблица 5 Производство важнейших видов продукции текстильного и швейного производства в 2009 году…31

Таблица 6. Производство основных видов продукции легкой промышленности в России в 2010 г., %…35

Таблица 7 Индексы цен производителей в категории производство обуви в 2010 г., %…58

Таблица 8 Цены производителей на различные виды обуви в январе 2010 - янв. 2011 гг., руб.…59

Таблица 9. Динамика потребительских цен на основные виды обуви за период 2007-2010 гг. в России, руб. за пару…60

Таблица 10. Индекс потребительских цен в России в янв. 2010 – янв. 2011 гг., в % к предыдущему месяцу…60

Таблица 11 Потребительские цены на детскую обувь в 2010 г., руб. за пару…61

Таблица 12 Потребительские цены на женскую обувь в 2010 г., руб. за пару…61

Таблица 13 Потребительские цены на мужскую обувь в 2010 г., руб. за пару…62

Таблица 14. Потребительские цены на обувь для взрослых в 2010 г., руб. за пару…62

Таблица 15 Производство обуви в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011-2014 гг. в России, тыс. пар…65

Таблица 16. Производство обуви в 2007-2010 гг. по федеральным округам РФ, тыс. пар…67

Таблица 17. Производство обуви в 2007-2010 гг. по регионам России, тыс. пар…68

Таблица 18. Наиболее крупные (свыше 250 тысяч пар) производители обуви в России, тыс. пар и %.…69

Таблица 19. Объем рынка и темп роста рынка детской обуви в России в 2006-2009 и прогноз на 2010-2015гг., руб. и %…73

Таблица 20. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар…77

Таблица 21. Производство обуви с верхом из текстильных материалов, кроме спортивной обуви по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар…78

Таблица 22. Производство обуви с верхом из кожи по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар.…80

Таблица 23. Производство обуви с верхом из кожи по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.пар.…81

Таблица 24. Производство спортивной обуви по федеральным округам РФ в янв. 2009 – май 2010 гг., тыс. пар…83

Таблица 25. Производство спортивной обуви по регионам РФ в янв. 2009 – май 2010 гг., тыс. пар…84

Таблица 26. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по федеральным округам РФ в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар.…86

Таблица 27. Производство защитной и прочной обуви, не включенной в другие группировки по регионам РФ в янв. 2009-май 2010 гг., тыс.пар.…87

Таблица 28 Ценовая сегментация российского рынка обуви.…101

Таблица 29 Сегментация обувных брендов…104

Таблица 30 Распределение обувных брендов по стилевым сегментам (классическая, спортивная, домашняя, эксклюзивная)…106

Таблица 31 Расшифровка кода ТН ВЭД 64 по категориям…122

Таблица 32 Цена ТС за пару и таможенные платежи за обувь из кожзама до и после 01.01.2010…128

Таблица 33 Цена ТС за пару и таможенные платежи за кожаную обувь до и после 01.01.2010…130

Таблица 34 Производство обуви компанией ОАО "Егорьевск-обувь" в 2007-2009 гг., тыс. пар…150

Таблица 35 Перспективы развития предприятий, выпускающих детскую обувь под торговой маркой "Котофей" на 2010 год, тыс. пар…151

Таблица 36 Характеристики целевых аудиторий четырех ассортиментных линеек компании Ralf Ringer.…161

Таблица 37 Финансовые показатели компании Обувь России в 2004-2010 года…165

Таблица 38 Потребительские характеристики торговых марок "Эконики".…185

Таблица 39 Примеры некоторых франшиз магазинов обуви…251

Таблица 40 Производство обуви в 2009 году и I кв. 2010 года по регионам, тыс. руб.…257

Таблица 41 Оборот оптовой торговли по коду 19.3 Производство обуви в 2009 и январе-мае 2010 гг. по регионам, тыс. руб.…258

Таблица 42 Оборот розничной торговли по коду 19.3 Производство обуви в 2009 и январе-мае 2010 гг. по регионам, тыс. руб.…259