Кредит: анализ рынка потребительского кредитования в России

Отчет содержит 5 Глав и 4 Приложения с таблицами, описание которых приведено в тексте.

В Главе 1 описывается методология исследования.

В Главе 2 приводятся данные о ключевых показателях российского рынка потребительского кредитования: объем кредитования физических лиц (объем задолженности), структура рынка кредитования физических лиц по различным параметрам, объем непосредственно потребительского кредитования (объем задолженности); рассматривается вопрос кредитных ставок и условий по кредиту наличными

В Главе 3 рассматривается конкурентная ситуация на рынке: приводятся результаты различных рейтингов по ведущим банкам в сфере потребительского кредитования

Глава 4 полностью посвящена событиям, тенденциям и перспективам развития рынка потребительского кредитования в России

В заключительной Главе 5 приведено описание ключевых игроков на рынке потребительского кредитования (ТОП-10 ведущих банков), дается краткое описание деятельности организации, основные результаты в сфере потребительского кредитования и перспективы и планы развития

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка потребительского кредитования.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста Российского рынка кредитования физических лиц.
2. Определить объем и темпы роста Российского рынка потребительского кредитования.
3. Охарактеризовать процентные ставки по потребительским кредитам в России.
4. Определить уровень простроченной задолженности по потребительским кредитам.
5. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке потребительского кредитования и определить доли основных игроков на нем.
6. Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
7. Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
   • общая информация;
   • результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
   • планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок потребительского кредитования.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…13

Глава 1. Технологические характеристики исследования…15

Цель исследования…15

Задачи исследования…15

Объект исследования…15

Метод сбора данных…15

Метод исследования…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Основные показатели рынка потребительского кредитования…17

§ 2.1. Объем и темпы роста кредитования физических лиц…17

§ 2.2. Сегментация кредитования физических лиц…19

По регионам …19

По типу валюты …21

По типу кредита …22

§ 2.3. Объем и темпы роста рынка потребительского кредитования…24

§ 2.4. Процентные ставки…25

§ 2.5. Условия предоставления потребительских кредитов…31

Глава 3. Конкурентная ситуация на рынке потребительского кредитования: доли основных игроков…35

§ 3.1. Ведущие банки по объему кредитования физических лиц…35

§ 3.2. Ведущие банки по просроченной задолженности от кредитования физических лиц…42

§ 3.3. Рейтинг розничных банков…47

§ 3.4. Ведущие банки по беззалоговым кредитам…49

Глава 4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования…52

Вторая волна роста потребительского кредитования после кризиса …52

Изменение порядка взыскания долгов с должников по кредитам …57

Удешевление POS кредитования. Выход крупных банков в торговые точки …61

Отказ от комиссий по кредитам: скрытые комиссии …67

Переход банков к универсальному кредитованию и возрастание роли БКИ …72

Рост спроса на потребительские кредиты …74

Рост кредитного доверия россиян …75

Возможность вытеснения наличных кредитов кредитными картами …76

Проблемы массового кредитования – кредитный конвейр …83

Автоматизация потребительского кредитования …84

Повышение эффективности борьбы с задолженностью через автоматизацию …89

Расширение за счет привлечения новых клиентов …91

Особенности потребительского поведения в банковской сфере …93

Проблема отказа от кредита …97

На сайте Центробанка появятся списки должников по банковским кредитам …101

Проблема борьбы с задолженниками по кредитам: новые претензии к банкам …102

Упор на комиссионные сборы …104

Повышение конкуренции: сложность конкуренции частных банков с государственными …104

Кредитная ставка остается основным фактором выбора кредита …108

Принятие закона о досрочном погашении без согласия банка …110

Минфин предложил ввести запрет на рассылку кредитных карт …112

Прогнозы развития потребительского кредитования на 2012г. …113

Глава 5. Основные игроки рынка потребительского кредитования…119

§ 4.1. Сбербанк России…119

Общая информация …119

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …119

Планы и перспективы развития …121

§ 4.2. ВТБ 24…126

Общая информация …126

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …126

Планы и перспективы развития …127

§ 4.3. Росбанк…131

Общая информация …131

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …132

Планы и перспективы развития …133

§ 4.4. Россельхозбанк…135

Общая информация …135

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …136

Планы и перспективы развития …137

§ 4.5. Газпромбанк…142

Общая информация …142

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …142

Планы и перспективы развития …143

§ 4.6. ХКФ Банк…145

Общая информация …145

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …145

Планы и перспективы развития …147

§ 4.7. Русский Стандарт…153

Общая информация …153

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …153

Планы и перспективы развития …154

§ 4.8. Восточный Экспресс Банк…156

Общая информация …156

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …156

Планы и перспективы развития …157

§ 4.9. Райффайзенбанк…158

Общая информация …158

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …159

Планы и перспективы развития …160

§ 4.10. Русфинанс Банк…162

Общая информация …162

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования …162

Планы и перспективы развития …163

Приложение 1. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)…166

Приложение 2. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году…170

Приложение 3. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года…172

Приложение 4. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях…175

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержится 8 таблиц и 40 диаграмм.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в 2009-2011гг., трлн. руб.…17

Диаграмма 2. Объем выданных кредитов физическим лицам и задолженности по ним (в иностранной валюте и в рублях) в России в январе-феврале 2010-2012гг., млрд. руб.…18

Диаграмма 3. Структура кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011г., в % от общего объема выданных кредитов…19

Диаграмма 4. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.…19

Диаграмма 5. Структура задолженности от кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2011гг., в % от общего объема задолженности…20

Диаграмма 6. Объем кредитования физических лиц по федеральным округам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.…20

Диаграмма 7. Объем кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011г., млрд. руб.…21

Диаграмма 8. Объем задолженности от кредитования физических лиц по типу валюты в России в 2010-2011гг., млрд. руб.…21

Диаграмма 9. Структура кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема выданного кредита…22

Диаграмма 10. Структура задолженности от кредитования физических лиц по типу кредита в России в 2009-2011гг., в % от общего объема задолженности…23

Диаграмма 11. Объем выданных потребительских кредитов и задолженности по ним в России в 2009-2011гг., трлн. руб.…24

Диаграмма 12. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США и в Евро в феврале 2008-2012гг. по месяцам, % годовых…29

Диаграмма 13. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в долларах США в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых…29

Диаграмма 14. Средние процентные ставки кредитных организаций России по краткосрочным кредитам физическим лицам в евро в 2010-феврале 2012гг. по месяцам, % годовых…30

Диаграмма 15. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в 2011г., в % от общего объема…35

Диаграмма 16. ТОП-10 ведущих банков по объему кредитования физических лиц в России в 2010-2011г., млрд. руб.…37

Диаграмма 17. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в 2011г., в % от общего объема…39

Диаграмма 18. ТОП-10 ведущих банков по объему резервов под кредиты физическим лицам в России в 2010-2011гг., млрд. руб.…40

Диаграмма 19. Распределение ведущих потребительских банков по доле просроченных кредитов в портфеле кредитов физлицам в 2011г.., %…42

Диаграмма 20. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов в 2011 г.…45

Диаграмма 21. Карта расположения ведущих банков по объему потребительских кредитов и доли просроченных кредитов без "Сбербанка" и "ВТБ 24", "Ренессанс Банка" в 2011 г.…46

Диаграмма 22. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема…49

Диаграмма 23. ТОП-10 ведущих банков по объему выданных беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2010-2011г., млрд. руб.…50

Диаграмма 24. ТОП-10 ведущих банков по портфелю беззалоговых кредитов в России в первом полугодии 2011г., в % от общего объема портфеля…51

Диаграмма 25. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?…76

Диаграмма 26. Проблемы, с которыми чаще всего сталкивается банк при массовом кредитовании, октябрь 2011г.…83

Диаграмма 27. Готовность банка работать с категориями заемщиков повышенного риска, октябрь 2011г.…84

Диаграмма 28. Основные проблемы у текущего IТ-решения по автоматизации выдачи кредитов, октябрь 2011г.…87

Диаграмма 29. Основные возможности по эффективности департамента по работе с просроченной задолженностью, октябрь 2011г.…90

Диаграмма 30. Основные направления прироста розничного бизнеса банка, октябрь 2011г.…92

Диаграмма 31. Способы выбора банка потребителями, сентябрь 2011г.…94

Диаграмма 32. Характеристики банка, на которые обращают внимание пользователи, сентябрь 2011г.…95

Диаграмма 33. Использование банковских продуктов, октябрь 2011г.…96

Диаграмма 34. Количество банков, услугами которых (счета, карты и т.п.) пользуются в настоящее время, сентябрь 2011г.…97

Диаграмма 35. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий кредитования населения…109

Диаграмма 36. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка в 2010-2011гг., млрд. руб.…120

Диаграмма 37. Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ-24 в 2010-2011гг., млрд. руб.…127

Диаграмма 38. Структура портфеля кредитов физическим лицам Росбанка (включая БСЖВ) в 2010-2011гг., млрд. руб.…133

Диаграмма 39. Структура портфеля кредитов физическим лицам Русского Стандарта в 2010-2011гг., млрд. руб.…154

Диаграмма 40. Структура портфеля кредитов физическим лицам Райффайзенбанка в 2010-2011гг., млрд. руб.…159

Список таблиц:

Таблица 1. ТОП-10 розничных банков по итогам первого полугодия 2011г.…48

Таблица 2. Как Вы думаете, сейчас - хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?…76

Таблица 3. Кредиты и авансы физическим лицам (из отчета МСФО) Сбербанка в 2011гг., млн. руб.…120

Таблица 4. Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам по состоянию на 01.01.2012: объем, задолженность, в т.ч. просроченная (по регионам)…166

Таблица 5. ТОП-50 банков по кредитованию физических лиц в 2011 году…170

Таблица 6. Лучшие розничные банки по итогам I полугодия 2011 года…172

Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 1…175

Таблица 8. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях, май 2011г. Часть 2…177