Кредит: анализ рынка экспресс-кредитования в местах продаж в России

Рынок экспресс-кредитования и кредитных карт в течение 2009г. можно назвать конкурирующими друг с другом, так многими участниками рынка отмечалось, с одной стороны, переход населения от кредитования в торговых точках на пользование кредитными картами, также многие банки (например, Русский Стандарт), представленные на обоих рынках, стали отходить от экспресс-кредитования в пользу кредитных карт.

По итогам 2009г. ведущим банком на рынке экспресс-кредитования был Хоум-Банк (по различным оценкам, его доля составляет от 20 до 40%), хотя еще год назад лидировал Русский Стандарт. Также ведущими банками на данном рынке являются ОТП-банк, Русфинанс Банк и Альфа-банк. При этом экспертами и розничными сетями отмечается рост продаж в кредит.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка экспресс-кредитования в 2008 – 1 квартале 2010 г.

Задачи исследования:

1. Определить объем и темпы роста российского рынка экспресс-кредитования Охарактеризовать процентные ставки по экспресс-кредитам в России.
2. Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
3. Описать состояние экспресс-кредитования в местах продаж по следующим параметрам
   1. объем и темпы роста;
   2. процентные ставки;
   3. доли основных игроков;
   4. факторы роста и торможения;
   5. основные события, тенденции и перспективы развития.
4. Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
   1. общая информация;
   2. результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
   3. планы и перспективы развития.

Объект исследования

Российский рынок экспресс-кредитования в местах продаж.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.

Информационная база исследования:

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…15

Метод сбора данных…15

Метод исследования…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Экспресс-кредитование в торговых точках…16

§ 1. Объем и темпы роста…16

§ 2. Процентные ставки…21

§ 3. Конкурентная ситуация…22

Доли основных игроков…22

Хкф банк…25

Русский стандарт…27

Отп-банк…27

Сравнение доступных программ экспресс-кредитования в 1кв. 2010г.…28

§ 4. Факторы роста и торможения…30

Факторы, препятствующие развитию рынка экспресс-кредитования…30

Влияние финансового кризиса…30

Изменение в законодательстве…30

Рост финансовой грамотности населения…31

Факторы роста…31

§ 5. События, тенденции, перспективы развития…33

Выход на рынок экспресс-кредитования универсальных банков…33

Уравнивание реальной стоимости кредита с заявленной ставкой…34

Глава 3. Основные характеристики пользователей услуг потребительского кредитования…37

Глава 4. Обзор основных игроков рынка потребительского кредитования…57

§ 1. Сбербанк россии…57

Общая информация…57

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…57

Планы и перспективы развития…61

§ 2. Втб 24…63

Общая информация…63

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…63

Планы и перспективы развития…68

§ 3. Росбанк…71

Общая информация…71

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…72

Планы и перспективы развития…76

§ 4. Мдм-банк…79

Общая информация…79

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…80

Планы и перспективы развития…82

§ 5. Банк москвы…83

Общая информация…83

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…83

§ 6. Русфинанс банк…87

Общая информация…87

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…87

Планы и перспективы развития…90

§ 7. Райффайзенбанк…92

Общая информация…92

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…93

Планы и перспективы развития…96

§ 8. Уралсиб…98

Общая информация…98

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…98

§ 9. Альфа-банк…102

Общая информация…102

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…102

Планы и перспективы развития…105

§ 10. Русский стандарт…107

Общая информация…107

Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…107

Планы и перспективы развития…109

Отчет содержит 49 диаграмм и 7 таблиц.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 3 квартале 2009 г., %.…23

Диаграмма 2. Ведущие банки на рынке экспресс-кредитования в 1 пол. 2009г., %…24

Диаграмма 3. Доли банков на рынке товарного экспресс-кредитования в 2009 г., %.…25

Диаграмма 4.Демографический портрет российского кредитора в августе 2009г.…38

Диаграмма 5. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ в марте 2009 года.…39

Диаграмма 6. Какие суммы берут россияне в кредит.…40

Диаграмма 7. Цели получения кредита жителями РФ.…40

Диаграмма 8. Сроки потребительского кредитования.…41

Диаграмма 9. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита.…42

Диаграмма 10. Распределение ответов россиян на вопрос: "На какие цели вы готовы взять кредит?", %…44

Диаграмма 11. Изменение условий оплаты кредитов в январе-марте 2009г.…45

Диаграмма 12. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ в январе-марте 2009г.…46

Диаграмма 13. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.…47

Диаграмма 14. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов в июне 2009г.…48

Диаграмма 15. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов, 2006 и 2009 гг.…49

Диаграмма 16. Возможность получения кредита в будущем.…50

Диаграмма 17. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.…51

Диаграмма 18. Использование услуг банков в I кв. 2009 г. (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.…52

Диаграмма 19. Уровень знания банков потребителями, %.…53

Диаграмма 20. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат (май 2009г.).…54

Диаграмма 21. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является в мае 2008-2009гг.…55

Диаграмма 22. Годовая динамика изменения портфеля кредитов с 2007-2009г. (на 31 декабря), млрд. руб.…58

Диаграмма 23. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц 207-2009г., %…59

Диаграмма 24. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов 2009-1 кв.2010г., млрд. руб.*…59

Диаграмма 25. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка на 31.03.2010., %…60

Диаграмма 26. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.…64

Диаграмма 27. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24 в 2007-мае 2010 гг., млрд. руб.…65

Диаграмма 28. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования в 2007-2009гг., млрд. руб.…72

Диаграмма 29. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.…74

Диаграмма 30. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка с IV кв. 2008- I кв.2010г. по кварталам, млрд. руб.…75

Диаграмма 31. Структура портфеля розничного кредитования в 1 квартале 2010г., %…76

Диаграмма 32. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.…80

Диаграмма 33. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам в 2008-2009гг., %…81

Диаграмма 34. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц в 2008-2009гг., %…81

Диаграмма 35. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка в 2009г, %…82

Диаграмма 36. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы в 2006-2009гг., млрд. руб.…84

Диаграмма 37. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы в 2006-2009 гг., млрд. руб.…85

Диаграмма 38. Структура розничных кредитов Банка Москвы в 2009 г., %…85

Диаграмма 39. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам в 2006-2009гг., млрд. руб.…88

Диаграмма 40. Структура портфеля потребительских кредитов в 2009г, %.…88

Диаграмма 41. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам в 2009г., %…90

Диаграмма 42. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам в 2007-2009гг., млрд. руб.…93

Диаграмма 43. Динамика изменения портфеля розничного кредитования в 2007-1 кв.2010г., млрд. руб.…99

Диаграмма 44. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц в 2007-2009гг., млрд. руб.…99

Диаграмма 45. Резервы и неработающие кредиты в 2007-2008гг., млрд. руб. и %…100

Диаграмма 46. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %…100

Диаграмма 47. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка в 2008г., %…103

Диаграмма 48. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка в 2007-2009гг., млрд. руб.…104

Диаграмма 49. Структура кредитного портфеля Русского банка в 2009г., %.…108

Список таблиц:

Таблица 1. Заявленные ставки и полная стоимость экспресс-кредитов (ноябрь 2009г.).…35

Таблица 2. Банковские услуги, которыми планируют воспользоваться россияне в ближайшие шесть месяцев (от момента проведения опроса) во II кв. 2009 г. и в IV кв. 2008 г., %.…43

Таблица 3. Полная стоимость кредитных карт ВТБ-24.…68

Таблица 4. Полная стоимость персональных кредитов ВТБ-24.…68

Таблица 5. Условия предоставления потребительского экспресс-кредита в рублях в начале 2010г.…111

Таблица 6. Условия предоставления рублевых потребительских кредитов наличными (март 2010г.).…113

Таблица 7. Условия предоставления потребительских кредитов наличными в рублях (октябрь 2009г.).…117