Кредит: обзор рынка банковского кредитования юридических лиц

Задачи исследования

• Охарактеризовать рынок кредитования юридических лиц по ключевым показателям;
• Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка кредитования малого, среднего и крупного бизнеса;
• Провести анализ предложения программ кредитования нефинансовых организаций крупнейших банков России.

Методы исследования

• Сбор и анализ первичной информации;
• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• Mystery-Shopping в банках путем телефонных интервью со специалистами банков.

Структура / содержание отчета

Описание исследования
Выводы
Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
Объем и структура малых предприятий
Объем и структура средних предприятий
Крупнейшие компании России
Общая характеристика рынка кредитования юридических лиц
Объем и структура рынка корпоративного кредитования
Основные игроки рынка кредитования юридических лиц
Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса
Объем рынка кредитования малого и среднего бизнеса
Основные игроки в сфере банковского кредитования малого бизнеса
Оценка заемщиков в сфере банковского кредитования малого бизнеса
Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса
Анализ спроса на банковские услуги в сфере кредитования малого бизнеса
Сотрудничество малого и среднего бизнеса с банками
Исследование предприятий малого бизнеса
Тенденции развития рынка кредитования малого бизнеса
Рынок банковского кредитования крупного бизнеса
Объем рынка кредитования крупного бизнеса
Тенденции развития рынка кредитования крупного бизнеса
Кредитование крупного бизнеса крупнейшими банками в 2010 году
Сбербанк
Газпромбанк
Россельхозбанк
ВТБ
Банк Москвы
ЮниКредит банк
Росбанк
Альфа-банк
Промсвязьбанк
Приложения:

1. Основные показатели развития малого бизнеса по регионам РФ
2. Основные показатели развития среднего бизнеса по регионам РФ
3. Основные показатели банковского кредитования малого бизнеса по регионам РФ
4. 500 крупнейших компаний России в 2010 году
5. Список таблиц и диаграмм

Список таблиц:

1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к малому и среднему бизнесу
2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
3. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ на 100 тыс. жителей, 2008-2010
4. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
5. Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2009 -2010
6. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2008-2010
7. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2008-2010
8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ на 100 тыс. жителей, 2008-2010
9. ТОП-10 крупнейших компаний по операционной прибыли
10. ТОП-10 крупнейших компаний по операционному убытку
11. ТОП-10 крупнейших компаний по чистой прибыли
12. ТОП-10 крупнейших компаний по чистому убытку
13. Направления использования кредитов в промышленности, 2005-2009
14. Причина, по которой предприятие решило не брать кредит или ему отказали в кредите, 2009
15. Прирост задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по ФО на 1 ноября 2010 года
16. Прирост просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по регионам на 1 ноября 2010 года
17. Отраслевая динамика рублевого кредитного портфеля
18. Процентные ставки по кредитам, 2000-2010
19. Топ-30 банков по кредитам юридическим лицам, октябрь 2010
20. Отдельные показатели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2007-2010
21. Крупнейшие банки в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, по итогам первого полугодия 2010 года
22. Программы крупнейших банков РФ по кредитованию малого и среднего бизнеса
23. Смена банка, обслуживающего предприятия малого и среднего бизнеса
24. Количество малых предприятий по регионам РФ, 2008-2009
25. Оборот малых предприятий по регионам РФ, 2008-2009
26. Инвестиции в основной капитал малых предприятий по регионам РФ, 2008-2009
27. Среднесписочная численность работников малых предприятий с учетом внешних совместителей по регионам РФ, 2008-2009
28. Количество средних предприятий по регионам РФ, 2008-2009
29. Объем реализации средними предприятиями товаров и услуг собственного производства по «хозяйственным» видам деятельности, 2008-2009
30. Объем реализации средними предприятиями товаров и услуг собственного производства по «чистым» видам деятельности, 2008-2009
31. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Центральном ФО (без учета Москвы), 2009
32. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Москве, 2009
33. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Северо-Западном ФО (без учета Санкт-Петербурга), 2009
34. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге, 2009
35. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Приволжском ФО, 2009
36. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Сибирском ФО, 2009
37. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Южном ФО, 2009
38. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Уральском ФО, 2009
39. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Дальневосточном ФО, 2009
40. Основные банки по объему кредитования малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском ФО, 2009
41. Рейтинг крупнейших компаний «Финанс-500»

Список диаграмм:

1. Количество малых предприятий в России, 1998-2008
2. Количество малых предприятий в России, 2008-2010
3. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий на 100 тыс. населения ФО, сентябрь 2010
4. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством малых предприятий на 100 тыс. населения, сентябрь 2010
5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота на душу населения ФО, сентябрь 2010
6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий на душу населения, сентябрь 2010
7. Региональная структура малого бизнеса по объему инвестиций в основной капитал на душу населения, сентябрь 2010
8. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий на душу населения, сентябрь 2010
9. Регионы РФ с минимальной и максимальной долей численности занятых на малых предприятиях, сентябрь 2010
10. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли
11. Отраслевое распределение малых предприятий по обороту предприятий в отрасли         
12. Количество средних предприятий в России, 2008-2009
13. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий на 100 тыс. населения ФО, сентябрь 2010
14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий на 100 тыс. населения, сентябрь 2010
15. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству предприятий в отрасли
16. Структура банковского кредитного портфеля, ноябрь 2010
17. Динамика объема рынка корпоративного кредитования, 2009-2010
18. Динамика объема просроченной задолженности нефинансовых организаций, 2008-2010
19. Доля просроченной задолженности в общем корпоративном кредитном портфеле, 2009-2010
20. Динамика объема просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей и организаций-нерезидентов, 2008-2010
21. Структура корпоративного кредитного портфеля банков
22. Динамика объема рынка кредитования организаций-нерезидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009-2010
23. Структура корпоративного кредитного портфеля по валюте кредита
24. Динамика корпоративного кредитного портфеля банков в рублях и иностранной валюте, 2008 – ноябрь 2010
25. Нормальная доступность кредитов по размерам предприятий, 1q2009
26. Динамика показателя доступности кредита предприятиям, 2008-2010         
27. Структура корпоративных кредитов, выданных в рублях, по срокам их погашения на 1 сентября 2010 года
28. Структура корпоративных кредитов, выданных в иностранной валюте, по срокам их погашения на 1 сентября 2010 года
29. Динамика изменения структуры корпоративного кредитования в рублях по срокам погашения
30. иностранной валюте по срокам погашения
31. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по ФО на 1 ноября 2010 года
32. Динамика рублевых процентных ставок по корпоративным кредитам, 2010
33. Доступность кредитов на фоне снижения процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям без Сбербанка, 2001-2010
34. Динамика средней минимальной процентной    ставки по рублевым кредитам для предприятий разных размеров, сентябрь 2009 - сентябрь 2010
35. Динамика средней минимальной процентной ставки по рублевым кредитам в отраслях, сентябрь 2009 - сентябрь 2010
36. Оптимальная система оценки заемщиков-предприятий малого и среднего бизнеса в текущих условиях           
37. Портфель банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2007-2010
38. Динамика рынка кредитования малого и среднего бизнеса по объему задолженности, 2009 -2010
39. Объем рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2010    
40. Объем просроченной задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2009-2010
41. Доля просроченной задолженности в общей задолженности по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, 2009-2010
42. Доля кредитов малым предприятиям в общем объеме банковского кредитования, 2008-2012
43. Структура кредитов малого и среднего бизнеса по срокам погашения, июль 2010 
44. Структура кредитов малого и среднего бизнеса по размеру кредитов, июль 2010
45. Региональная структура портфеля кредитования малого и среднего бизнеса, 2009-2010   
46. Структура кредитного портфеля малого и среднего бизнеса по отраслям, 2009-2010
47. Направления использования кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса
48. Структура кредитования малого и среднего бизнеса по валюте кредита, 2009-2010
49. Банки-лидеры по портфелю выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам первого полугодия 2010 года
50. Банки-лидеры по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам первого полугодия 2010 года
51. Банки-лидеры по объему прироста объемов кредитования малого и среднего бизнеса, по итогам первого полугодия 2010 года
52. Банки-лидеры по количеству выданных кредитов малому и среднему бизнесу, по итогам первого полугодия 2010 года
53. Количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу у банков-лидеров рынка по объему кредитования, 2008-2010
54. Банки-лидеры по объему беззалогового/экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2010 года
55. Валюта кредитования малого и среднего бизнеса
56. Минимальный срок кредитования малого и среднего бизнеса
57. Максимальный срок кредитования малого и среднего бизнеса, октябрь 2010
58. Динамика максимальных сроков кредитования малого и среднего бизнеса, май-октябрь 2010
59. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса сроком до года
60. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса по максимальным срокам программ      
61. Рублевые процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса на срок от 5 до 10 лет
62. Процентные ставки в иностранной валюте по кредитованию малого и среднего бизнеса сроком до 1 года
63. Процентные ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса по максимальным срокам программ
64. Минимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса
65. Максимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса
66. Основной банк, обслуживающий предприятия малого и среднего бизнеса
67. Банковские продукты, которыми пользовались предприятия малого и среднего бизнеса
68. Банковские продукты, которыми планировались воспользоваться предприятия малого и среднего бизнеса
69. Простота привлечения заемных финансовые средства для бизнеса
70. Стало ли проще за год привлекать заемные финансовые средства    
71. Произошло ли изменение ставок по кредитам для бизнеса?   
72. Структура просроченной задолженности по кредиту
73. Динамика просроченной задолженности по кредиту   
74. На сегодняшний день спрос на продукцию/услуги
75. За последний год спрос на продукцию/ услуги
76. Процент респондентов, отметивших в качестве одной из трех проблем бизнеса дефицит финансовых ресурсов, по основным отраслям экономики
77. На сегодняшний день конкуренция
78. За последние три месяца конкуренция
79. Нынешнее состояние бизнеса
80. Прогнозы респондентов по изменению состояния бизнеса через три месяца («предпринимательский оптимизм»)
81. Источники стартового капитала
82. Источники финансирования развития бизнеса
83. Источники финансирования развития бизнеса, Евросоюз
84. Решение об обращении за кредитом
85. Причины отказа от банковского кредитования
86. Удовлетворение заявки на получение кредита
87. Причины отказа в получении кредита
88. Цели использования кредитных средств
89. Цели использования кредитных средств, Евросоюз     
90. Размер полученного рублевого кредита
91. Процентная ставка по полученному рублевому кредиту
92. Срок полученного рублевого кредита
93. Доля залога от суммы полученного рублевого кредита
94. Виды залога для полученного рублевого кредита
95. Источники информации о финансовых ресурсах
96. Источники информации о финансовых ресурсах, Евросоюз
97. Портфель банковского кредитования крупного бизнеса, 2007-2010  
98. Динамика объема рынка кредитования крупного бизнеса,     
99. Динамика объема просроченной задолженности крупного бизнеса, 2009-2010
100. Доля просроченной задолженности крупного бизнеса, 2009-2010