Охранные системы: анализ рынка охранных извещателей и сигнализационных систем в России

Извещатель - это устройство, формирующее определенный сигнал при изменении того или иного контролируемого параметра окружающей среды. Датчики сигнализации служат для сбора первичной информации, на основании анализа которой может быть сделан вывод о возникновении состояния тревоги на охраняемом объекте. Они отличаются друг от друга типом контролируемого физического параметра, принципом действия чувствительного элемента и способом передачи информации на центральный пульт управления.

Основными производителями охранных извещателей являются 3 компании: Риэлта, Аргус-Спектр и НТЦ Теко. Производство охранных извещателей для этих компаний является ведущим направлением их деятельности. Однако помимо производства извещателей компании производят различного рода электротехническую продукцию. Так, например, ЗАО "Риэлта" производит помимо различных охранных систем, охранных извещателей различные датчики движения бытового назначения, например, для управления освещением.

В целом на российском рынке охранных сигнализационных систем крупных игроков не так много. Так как примерно 80% всего рынка занимают примерно 10 основных игроков, можно сделать вывод, что рынок является федеральным. В принципе, данная отрасль достаточно развита в России. Российские предприятия имеют возможность предложить потребителям продукт достаточно высокого качества и в большом ассортименте.

Также в России существует достаточно неплохая база научно-технических разработок. Более того, предприятия зачастую имеют под собой основу в виде научных институтов.

Стоит отметить, что на российском рынке присутствует тенденция уменьшения числа и объема импортных поставок. Это говорит о том, что потребители все больше доверяют российскому производителю.

На мировом рынке компаний, занимающихся производством охранных извещателей и сигнализационных систем достаточно много. Существует несколько мировых лидеров, например, Siemens, Paradox, Honeywell, Bosh Security Systems, GE Security, Optex, которые имеют производственные мощности во многих странах мира. Также на мировом рынке представлено большое количество компаний, которые занимаются производством не только охранных извещателей, но также и различных сигнализационных устройств, систем и комплектующего оборудования.

На российском рынке наибольшую долю среди импортной продукции занимают охранные извещатели немецкого производства. Этот факт объясняется тем, что данная продукция обладает достаточно высоким качеством. Средняя цена на охранные извещатели немецкого производства составляет от 500 до 5000 руб. за шт.

Общий стоимостной объем импорта в Россию охранных извещателей в 2009 году составил $ 2,6 млн., а за 9 месяцев 2010 – $ 1,6 млн.

Общий стоимостной объем экспорта охранных извещателей из России в 2009 году составил $ 1,4 млн., а за 9 месяцев 2010 – $ 2,1 млн.

Импорт зарубежных устройств для систем безопасности заметно снижается, в то время как российские производители наращивают мощности и увеличивают объемы экспортных поставок за рубеж.

Основными потребителями охранных извещателей являются строительные компании, охранные агентства и частные лица. В данном исследовании проведен краткий обзор строительного рынка, как одного из основополагающих рынков для отрасли систем безопасности.

Цель исследования

Провести обзор рынка охранных извещателей и сигнализационных систем.

Задачи исследования:

• Провести обзор строительного рынка России, как базового для рынка охранных сигнализаций.
• Определить основные характеристики товара.
• Выявить основные товарные категории.
• Определить и дать характеристику основных производителей охранных извещателей и сигнализационных систем в России.
• Охарактеризовать состояние современного российского рынка охранных сигнализаций.
• Определить основных мировых производителей охранных извещателей и сигнализационных систем.
• Охарактеризовать современный мировой рынок охранных систем.
• Определить объем экспорта и импорта охранных извещателей в России.
• Выявить основные тенденции развития рынка в России и в мире.

Объект исследования

Российский и мировой рынок охранных систем.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов. Обработка данных Росстата, ФТС.

Информационная база исследования:

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Резюме…10

Глава 1. Технологические характеристики исследования…12

Цель исследования…12

Задачи исследования…12

Объект исследования…12

Метод сбора данных…12

Метод анализа данных…12

Информационная база исследования…13

Глава 2. Строительный рынок в россии…14

Жилищное строительство…17

Ведущие строительные компании…22

Строительство в 2010 году…23

Глава 3. Характеристика продукта…25

§ 1. Виды охранных извещателей. Принцип работы…25

§ 2. Виды помех и их источники. Оценка эффективности работы охранных извещателей различного типа…32

§ 3. Установка охранной сигнализации…39

Глава 4. Российский рынок…42

§ 1. Ведущие российские производители…42

ЗАО "РИЭЛТА"…43

АО "АРГУС СПЕКТР"…44

ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"…46

НПЦ "ОМЕГА-МИКРОДИЗАЙН"…48

ЗАО "ЮМИРС"…50

НВП "БОЛИД"…53

НПО "СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ"…54

НТЦ "ТЕКО"…56

ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ"…57

ООО "ВЭРС"…57

Глава 5. Мировой рынок…84

SIEMENS…85

PARADOX…87

BOSCH SECURITY SYSTEMS…88

HONEYWELL…90

GE SECURITY…92

Глава 6. Внешняя торговля…96

§1. Импорт…96

Ведущие компании импортеры…96

География импорта…99

Основные компании получатели…107

§2. Экспорт…109

География экспорта…113

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 22 таблицы и 10 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1 Динамика объемов введения в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2000–2009 годы, тыс. м² общей площади…14

Таблица 2 Ввод в действие нежилых зданий по типам в РФ…16

Таблица 3 Объемы работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" по Федеральным округам в 2000–2009 годы (млрд. руб.)…17

Таблица 4 Объем жилищного строительства в 2000-2009 годы по федеральным округам, млн.кв.м. общей площади…18

Таблица 5 Объемы строительства жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-октябре 2010 года, тыс.кв.м. общей площади…19

Таблица 6 Ведущие строительные компании РФ по объемам оборотных активов в 2008-2009 годы…23

Таблица 7 Объемы ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе–июне 2010 года, , ед, тыс.куб.м., тыс.кв.м.…24

Таблица 8 Объемы ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе–октябре 2010 года, ед, тыс.куб.м., тыс.кв.м.…24

Таблица 9 Сила звука различных акустических помех, дБ…32

Таблица 10 Примеры радиопроницаемости строительных конструкций…35

Таблица 11 Виды и источники помех и способы их устранения…36

Таблица 12 Параметры выбора типа охранного извещателя в зависимости от типа блокируемой конструкции и способа воздействия на нее…38

Таблица 13 Характеристики и цены охранных извещателей и устройств сигнализационных систем основных российских производителей…59

Таблица 14 Стоимостные объемы импорта в Россию устройств сигнализационных, охранных в 2009- сент. 2010 гг., $ тыс.…96

Таблица 15 Стоимостные объемы импорта в Россию охранных и сигнализационных устройств 13 ведущих компаний производителей импортеров в 2009- 9 мес.2010 гг. по годам, $ тыс.…98

Таблица 16 Стоимостные объемы импорта охранных и сигнализационных устройств по странам отправления и происхождения в 2009-сент. 2010 гг., $ тыс.…100

Таблица 17 Стоимостные объемы импорта охранных и сигнализационных устройств по странам отправления и происхождения и производителям в 2009-сент. 2010 гг., $ тыс.…102

Таблица 18 Стоимостные объемы экспорта из России охранных и сигнализационных устройств российскими производителями в 2009 г., $ тыс.…109

Таблица 19 Стоимостные объемы экспорта из России охранных и сигнализационных устройств российскими производителями за 9 мес. 2010г., $ тыс.…110

Таблица 20 Стоимостные объемы экспорта из России охранных и сигнализационных устройств 13 ведущими производителями в 2009 - 9 мес. 2010г., $ тыс.…111

Таблица 21 Стоимостные объемы экспорта из России охранных и сигнализационных устройств по стране происхождения и производителям в 2009 - 9 мес. 2010г., $ тыс.…112

Таблица 22 Стоимостные объемы экспорта из России охранных и сигнализационных устройств по стране происхождения и стране назначения в 2009 - 9 мес. 2010г., $ тыс.…114

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Динамика объемов возведения жилых и нежилых зданий в РФ, тыс.ед.…15

Диаграмма 2 Динамика объемов возведения жилых и нежилых зданий в РФ, по площади (строительному объему) зданий, млн. м³…15

Диаграмма 3 Динамика объемов жилищного строительства в РФ по федеральным округам, млн.кв.м.…20

Диаграмма 4 Доли оборотных активов ведущих строительных компаний РФ в общем объеме оборотных активов компаний, участвующих в производстве общестроительных работ по возведению зданий в 2009 году…22

Диаграмма 5 Стоимостные объемы импорта в Россию охранных и сигнализационных устройств 13 ведущих компаний производителей в 2009- 9 мес.2010 гг., $ тыс.…97

Диаграмма 6 Доли стоимостных объемов импорта стран отправителей товара в общем объеме импорта охранных и сигнализационных устройств в Россию в 2009 - сент. 2010 гг., %.…99

Диаграмма 7 Стоимостные объемы импорта в Россию охранных и сигнализационных устройств ведущими российскими компаниями получателями в 2009 г., $ тыс.…107

Диаграмма 8 Стоимостные объемы импорта в Россию охранных и сигнализационных устройств ведущими российскими компаниями получателями за 9 мес. 2010 г., $ тыс.…108

Диаграмма 9 Стоимостные объемы экспорта из России охранных и сигнализационных устройств 13 ведущими производителями в 2009 - 9 мес. 2010г., $ тыс.…111

Диаграмма 10 Доли стоимостных объемов экспорта из России охранных и сигнализационных устройств по странам получателям товара в 2009 – 9 мес.2010 гг., %…113