Удобрения: анализ рынка минеральных и химических удобрений в России

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка удобрений

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке удобрений
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка удобрений:
   • конкурентная среда и консолидация рынка;
   • потребление;
   • перевозки минеральных удобрений
   • государственное стимулирование.
3. Описать основные показатели российского рынка удобрений
   • сегменты рынка;
   • объемы производства;
   • импорт и экспорт;
   • средние цены производителей;
   • доли основных производителей;
   • характеристика крупнейших производителей.

Объект исследования

Р оссийский рынок минеральных и химических удобрений

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…14

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод сбора данных…16

Методы анализа данных…16

Информационная база исследования…17

Глава 2. Мировой рынок удобрений…18

§ 1. Азотные удобрения…23

§ 2. Фосфорные удобрения…26

§ 3. Калийные удобрения…29

Глава 3. Тенденции и перспективы рынка…32

§ 1. Конкурентная среда и консолидация на рынке…32

§ 2. Потребление…38

§ 3. Перевозки минеральных удобрений…40

§ 4. Государственное регулирование…42

§ 5. Итоги III Международной конференции "Минеральные удобрения 2010"…43

Глава 4. Основные показатели российского рынка удобрений…46

§ 1. Сегменты рынка…46

§ 2. Объемы производства…52

Удобрения минеральные или химические … 52

Удобрения минеральные или химические, азотные … 55

Удобрения минеральные или химические, калийные … 58

Удобрения минеральные или химические, смешанные (азот, фосфор, калий) … 61

Удобрения минеральные или химические, фосфорные … 64

§ 3. Внесение удобрений под урожай 2010 г. и проведение работ по химической мелиорации…67

Внесение удобрений в Российской Федерации … 67

Проведение работ по химической мелиорации земель в Российской Федерации … 71

§ 4. Импорт и экспорт…73

Импорт и экспорт по товарным категориям … 73

Импорт и экспорт по товарным группам … 76

Удобрения животного или растительного происхождения… 76

Удобрения минеральные или химические, азотные… 77

Удобрения минеральные или химические, калийные… 79

Удобрения минеральные или химические, смешанные… 81

Удобрения минеральные или химические, фосфорные… 83

Импорт и экспорт по производителям … 88

Импорт и экспорт по странам отправлениям/назначения … 92

§ 5. Средние цены производителей…96

Средние цены производителей для отечественных сельскохозяйственных потребителей … 102

Средние цены производителей для отечественных несельскохозяйственных потребителей … 108

Средние цены производителей на экспортную продукцию … 114

§ 6. Доли основных производителей…120

§ 7. Характеристика крупнейших производителей…127

Еврохим … 127

Невинномысский азот… 129

ФосАгро … 135

Аммофос… 138

Акрон (ОАО "Доргобуж", ОАО "Акрон") … 149

Уралхим … 158

СИБУР-Минудобрения … 161

Уралкалий (ОАО "Сильвинит", ОАО "Уралкалий") … 167

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 55 таблиц и 69 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1. Индекс цен на удобрения по видам в 2009-2011, $…20

Таблица 2. Баланс спроса и предложения на азотную продукцию в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн т…24

Таблица 3. Прогноз баланса спроса и предложения на калийные удобрения в 2007-2011 гг., млн. т…30

Таблица 4. Объем потребления основных видов удобрений в России в 2009-2010 гг., тыс.т.…38

Таблица 5.Производство минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.…54

Таблица 6. Производство минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.…54

Таблица 7. Производство азотных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.…57

Таблица 8. Производство азотных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.…57

Таблица 9. Производство калийных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.…60

Таблица 10. Производство калийных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.…60

Таблица 11. Производство смешанных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.…63

Таблица 12. Производство смешанных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.…63

Таблица 13. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений в России в 2010г., тыс.т.…66

Таблица 14. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений в России за 7 мес. 2011г., тыс.т.…66

Таблица 15. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в России в 2000-2010 гг., тыс.т.…67

Таблица 16. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в пересчете на 100% питательных веществ в России в 2000-2010 гг., тыс.т.…70

Таблица 17. Проведение работ по химической мелиорации земель в Российской Федерации в 2000-2010гг.…72

Таблица 18.Импорт удобрений по товарным категориям в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г, т. и $тыс.…73

Таблица 19. Экспорт удобрений по товарным категориям из России в 2010г. и 7 мес. 2011г, т. и $тыс.…74

Таблица 20. Импорт удобрений живого или растительного происхождения в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. $тыс.…76

Таблица 21. Экспорт удобрений живого и растительного происхождения из России в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. $тыс.…76

Таблица 22. Импорт фосфорных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс.…83

Таблица 23. Экспорт фосфорных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс.…83

Таблица 24.Импорт удобрений по товарным группам в Россию в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс.…84

Таблица 25. Экспорт удобрений по товарным группам из России в 2010г. и 7 мес. 2011г., т. и $тыс.…86

Таблица 26. Импорт удобрений по производителям в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс.…89

Таблица 27. Экспорт удобрений по производителям из России в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс.…91

Таблица 28. Импорт удобрений по странам отправления в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс.…94

Таблица 29.Экспорт удобрений по странам назначения из России в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс.…95

Таблица 30. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России в 2010г., руб. за т.…98

Таблица 31. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России в 2011г., руб. за т.…100

Таблица 32. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т.…104

Таблица 33. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т.…106

Таблица 34. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т.…110

Таблица 35. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных потребителей в России в 2010г., руб. за т.…112

Таблица 36. Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России в 2010г., руб. за т.…116

Таблица 37. . Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России в 2011г., руб. за т.…118

Таблица 38. Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений в 2009-2010 гг. (в пересчете 100% Р2О5)., тыс.т. и %…122

Таблица 39.Производство и доли производителей минеральных удобрений в России в 2009г., тыс.т. и %.…126

Таблица 40. Финансовые показатели Еврохим в 2010г.…128

Таблица 41. Производство ОАО "Невинномысский Азот" по видам продукции в 2009-2010 гг., тыс.т.…131

Таблица 42. Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений, тыс.т.…138

Таблица 43. Информация об объеме каждого из использованных ОАО "Аммофос" видов энергетических ресурсов в 2010г.…147

Таблица 44.Ключевые финансовые показатели деятельности ГК "Акрон" в 2008-2010 гг.…152

Таблица 45. Объем производства ГК "Акрон" в 2008-2010 гг., тыс.т.…153

Таблица 46. Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, млн руб.…155

Таблица 47. Информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, млн руб.…155

Таблица 48. Данные по расчету EBITDA на 31 декабря, млн руб.…155

Таблица 49. Состав прав ГК "Акрон" на разведку и добычу полезных ископаемых в 2009-2010 гг.…156

Таблица 50. Справедливая стоимость инвестиций ГК "Акрон", имеющихся в наличии для продажи, млн. руб.…157

Таблица 51. Объем продаж продукции Сибур-Минудобрения в 2010 г., тыс.т.…164

Таблица 52. Объем продаж продукции Сибур-Минудобрения в 2010-2011гг. (I полугодие), тыс.т.…165

Таблица 53. Основные операционные показатели "Уралкалий" в 2006-2010 гг., тыс.т.…168

Таблица 54. Данные "Уралкалий" о ресурсах минерального сырья на 1 января 2011 г.…171

Таблица 55. Финансовые показатели "Уралкалий" за I полугодие 2010-2011 гг.…172

Список диаграмм:

Диаграмма 1.Индекс цен на продовольствие на мировом рынке в 2007-2011 гг.…19

Диаграмма 2.Мировое потребление минеральных удобрений в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.т.…19

Диаграмма 3. Индекс цен на удобрения по видам в 2007-2011 гг., $…20

Диаграмма 4. Мировые продажи аммиака и карбамида в 2007-2010 гг., млн.т.…23

Диаграмма 5. Структура мирового производства азотных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %…24

Диаграмма 6. Структура мирового потребления азотных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %…25

Диаграмма 7. Мировые продажи фосфатного сырья в 2007-2010 гг., млн.т.…26

Диаграмма 8. Мировые продажи MAP, DAP, TSP и фосфорной кислоты в 2007-2010 гг., млн. т…27

Диаграмма 9. Прогноз баланса спроса и предложения на фосфатную продукцию в 2007-2011 гг., млн. т…27

Диаграмма 10. Структура мирового производства фосфорных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %…28

Диаграмма 11. Структура мирового потребления фосфорных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %…28

Диаграмма 12. Мировые продажи хлористого калия в 2007-2010 гг., млн.т.…29

Диаграмма 13. Структура мирового производства калийных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %…30

Диаграмма 14. Структура мирового потребления калийных минеральных удобрений по странам в 2010 г., %…31

Диаграмма 15.Уровень и темп роста потребления минеральных удобрений в России в 2009-2010 гг., млн.т. и %…38

Диаграмма 16.Сегменты рынка минеральных удобрений в России в 2010г., %…46

Диаграмма 17. Производство минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %…52

Диаграмма 18. Производство минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %…53

Диаграмма 19. Производство азотных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %…55

Диаграмма 20. Производство азотных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %…56

Диаграмма 21. Производство калийных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %…58

Диаграмма 22. Производство калийных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %…59

Диаграмма 23. Производство смешанных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %…61

Диаграмма 24. Производство смешанных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %…62

Диаграмма 25. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений по федеральным округам РФ в 2010г., %…64

Диаграмма 26. Производство фосфорных минеральных или химических удобрений по регионам РФ в 2010г., %…65

Диаграмма 27. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях по сельскохозяйственным культурам в России в 2010 гг., %.…68

Диаграмма 28. Внесение минеральных удобрений под посев сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях в пересчете на 100% питательных веществ в России в 2010 г.,%…69

Диаграмма 29. Проведение работ по химической мелиорации земель в Российской Федерации в 2000-2010гг.…71

Диаграмма 30.Структура импорта удобрений в Россию в 2010г., $тыс.…74

Диаграмма 31. Структура экспорта удобрений из России в 2010г., $тыс.…75

Диаграмма 32. Структура импорта азотных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г., %…77

Диаграмма 33. Структура экспорта азотных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г., %…78

Диаграмма 34. Структура импорта калийных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г., %…79

Диаграмма 35. Структура экспорта калийных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г., %…80

Диаграмма 36. Структура импорта смешанных минеральных или химических удобрений в Россию в 2010 г., %…81

Диаграмма 37. Структура экспорта смешанных минеральных или химических удобрений из России в 2010 г., %…82

Диаграмма 38.Импорт удобрений по лидирующим производителям в Россию в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс.…88

Диаграмма 39. Экспорт удобрений по лидирующим производителям из России в 2010 г. и 7 мес. 2011 г., т. и $ тыс.…90

Диаграмма 40. Импорт удобрений по странам отправления в Россию в 2010г., %…92

Диаграмма 41. Экспорт удобрений по странам назначения из России в 2010г., %…93

Диаграмма 42. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России в 2010г., руб. за т.…96

Диаграмма 43. Средние цены производителей на минеральные удобрения в России на авг. 2011г.., руб. за т.…97

Диаграмма 44. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных производителей в России в 2010г., руб. за т.…102

Диаграмма 45. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных сельскохозяйственных производителей в России на август 2011 г., руб. за т.…103

Диаграмма 46. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных производителей в России в 2010г., руб. за т.…108

Диаграмма 47. Средние цены производителей на минеральные удобрения для отечественных несельскохозяйственных производителей в России на август 2011 г., руб. за т.…109

Диаграмма 48. Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России в 2010г., руб. за т.…114

Диаграмма 49. Средние цены производителей на минеральные удобрения на экспорт из России на август 2011г., руб. за т.…115

Диаграмма 50. Структура российской отрасли минеральных удобрений…121

Диаграмма 51. Объемы производства основных предприятий отрасли фосфорных удобрений в 2010 г., %…123

Диаграмма 52. . Объемы производства основных предприятий отрасли калийных удобрений в 2010 г., %…124

Диаграмма 53. Объемы производства основных предприятий отрасли азотных удобрений в 2010 г., %…124

Диаграмма 54. Объемы производства основных предприятий отрасли аммиака в 2010 г., %…124

Диаграмма 55. Объемы производства основных предприятий отрасли аммиачной селитры в 2010 г., %…125

Диаграмма 56. Структура компании ФосАгро в 2010г.…136

Диаграмма 57. Выручка от реализации фософорсодержащей продукции ФосАгро в 2010г., $ млн…137

Диаграмма 58. Выручка от реализации азотных удобрений компании ФосАгро в 2010г., $ млн…137

Диаграмма 59. Экспортная выручка по регионам компании ФосАгро в 2010г., $ млн…137

Диаграмма 60. Объем и темп роста производства ОАО "Аммофос" в 2001г., 2010г., млн.т.…140

Диаграмма 61. Объем и темп роста выручки ГК "Акрон" в 2008-2010 гг., млн. руб.…150

Диаграмма 62. Объем и темп роста производства ГК "Акрон" в 2008-2010 гг., тыс.т. и %…152

Диаграмма 63. Структура производства ГК "Акрон" в 2010 г., %…153

Диаграмма 64. Структура компании Уралхим…159

Диаграмма 65. Структура реализации минеральных удобрений компании Уралхим в 2010 г., %…160

Диаграмма 66. Объем и темп роста выручки "Уралкалий" в 2006-2010 гг., млн.руб. и %…168

Диаграмма 67. Объем и темп роста производства "Уралкалий" в 2006-2010 гг., тыс.т. и %…169

Диаграмма 68. Объем и темп роста продаж "Уралкалий" в 2006-2010 гг., тыс.т. и %…169

Диаграмма 69. Объем и темп роста экспорта "Уралкалий" в 2006-2010 гг., тыс.т. и %…170