Садовая техника:обзор рынка садовой техники: мотокультиваторы, мотоблоки, газонокосилки, снегоуборщики, генераторы (миниэлектростанции) (2008-2012)

Объем обзора:  92 стр., включая 47 таблиц и 42 рисунка

Основные источники:

• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Публикации в специализированных журналах и на отраслевых порталах
• Финансовая отчетность основных производителей

Анонс исследования:

Спектр садовой техники, поставляемой на российский рынок, составляют мотокультиваторы и мотоблоки, газонокосилки, триммеры (мотокосы), минитракторы (райдеры), снегоуборщики, аэраторы (садовые пылесосы). Возрастающим спросом пользуются также мобильные электрогенераторы (миниэлектростанции) для дачных домов.
Российский рынок современной садовой техники является развивающимся, конкурентным и перспективным. Спрос обеспечивается ростом темпов загородного строительства. Признанными лидерами в производстве садово-парковой техники являются США, Италия, Германия и Швеция. Тем не менее, в последние годы на отечественном рынке лидирующие позиции занимают китайские производители. Так, доля мотокультиваторов из Китая составила в 2011 году 74,5% объемов импорта в натуральном и 63,5% в денежном выражении.
Российские компании производят для рынка садово-парковой техники мотокультиваторы и мотоблоки, которые составляют конкуренцию импортным. В сегменте мотокультиваторы и мотоблоки соотношение отечественные/импортные на рынке составляет чуть больше ½.  В 2011 году рост отечественного производства мотоблоков составил 21,4% к уровню предыдущего 2010 года.
В 2011 году импорт садовых мотокультиваторов и мотоблоков значительно вырос и составил по отношению к уровню предыдущего 2010 года 47,5% в натуральном выражении и 53,9% в денежном выражении. Таким образом, можно констатировать, что рынок мотокультиваторов и мотоблоков очень динамично развивался в 2011 году и кризисные тенденции в этом секторе успешно преодолены. За 9 месяцев 2012 года объем импортных поставок культиваторов составил 90,7% к совокупным поставкам за 2011 год. Поставки мотокультиваторов и мотоблоков имеют ярко выраженную сезонность. Совокупно около 75% поставок мотокультиваторов и мотоблоков приходится на первое полугодие. В суммарных объемах импорта доля мотокультиваторов и мотоблоков с бензиновым двигателем составляет не менее 80%.
Объем импортных поставок электрических газонокосилок в  2011 году немного снизился по отношению к уроню 2010 года (на 2,3% в натуральном выражении и на 0,2% в денежном). Объемы поставок бензиновых газонокосилок также снизились в 2011 году (на 4% в натуральном выражении и на 8,2% в денежном).
Однако, стремительный рост рынка наблюдается в сегменте снегоуборщиков. В 2011 г. в нашу страну было поставлено в 4,8 раза больше снегоуборщиков, чем в 2010 г.
Активный рост импортных поставок происходит также в сегменте мобильных электрогенераторов мощностью до 7,5 кВА (миниэлектростанция для дачи).

Содержание обзора:

1.    Обзор рынка садовой техники РФ
1.1. Виды садовой техники, представленной на российском рынке
1.2. Обзор российского рынка мотокультиваторов и мотоблоков
1.3. Отечественное производство мотокультиваторов и мотоблоков
1.3.1. ЗАО «Красный октябрь – Нева» (Санкт-Петербург)
1.3.2. ОАО «Гаврилов-ямский машиностроительный завод «Агат»
1.3.3. ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»
1.3.4. «Туламашзавод», АК, ОАО
1.3.5. «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова», ФГУП
1.3.6. "Калужский двигатель", ОАО («КАДВИ»)    
1.3.7. «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы», ОАО
1.3.8. «Завод им. В.А. Дегтярева», ОАО
1.3.9. «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ОАО
2. Анализ импорта мотокультиваторов и мотоблоков
2.1. Динамика импорта мотокультиваторов в 2008-2012
2.2. Сезонность поставок мотокультиваторов
2.3. Структура импорта мотокультиваторов по типу двигателя (бензиновый/электрический/дизельный)
2.4. Структура импорта мотокультиваторов по странам в 2008-2012 году
2.5. Структура импорта мотокультиваторов по брендам
2.6. Структура импорта мотоблоков и мотокультиваторов по фирмам-получателям (2012)
3. Анализ импорта электрических газонокосилок
3.1. Динамика импорта электрических газонокосилок в 2009-2011 гг.
3.2. Страновая структура импорта электрических газонокосилок в 2009-2011 гг.
3.3. Структура импорта электрических газонокосилок по брендам и производителям в 2009-2011 гг.
4. Анализ импорта бензиновых газонокосилок
4.1. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в 2009-2011 гг.
4.2. Страновая структура импорта бензиновых газонокосилок в 2009-2011 гг.
4.3. Структура импорта бензиновых газонокосилок по брендам и производителям в 2009-2011 гг.
5. Анализ импорта снегоуборщиков
5.1. Динамика импорта снегоуборщиков (ручных снегоочистительных машин) в 2009-2011 гг.
5.2. Страновая структура импорта снегоуборщиков в 2009-2011 гг.
5.3. Структура импорта снегоуборщиков по брендам и производителям в 2009-2011 гг.
6. Анализ импорта мобильных электрогенераторов
6.1. Структура импорта мобильных электрогенераторов по странам (2012)
6.2. Структура импорта мобильных электрогенераторов по брендам и фирмам производителям (2012)
7. Дистрибуция садовой техники
7.1. Общие тенденции в структуре продаж товаров для сада
7.2. Супер- и гипермаркеты DIY
7.3. Специализированные магазины садовой техники
7.4. Интернет-магазины
7.5. Дилерские сети
Заключение

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Количество запросов садовой техники в Яндексе (2012)
Таблица 2. Динамика отечественного производства мотокультиваторов и мотоблоков в 2006-2011 годах (шт.)
Таблица 3. Отечественное производство мотокультиваторов и мотоблоков в 2006-2007 годах с разбивкой по компаниям (шт.)
Таблица 4. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MК-200
Таблица 5. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MК-80
Таблица 6. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MК-100
Таблица 7. Технические характеристики модификаций мотокультиватора «Нева» MКМ-75
Таблица 8. Технические характеристики модификаций мотоблока «Нева» MБ-2
Таблица 9. Технические характеристики модификаций мотоблока «Нева» MБ-3
Таблица 10. Технические характеристики модификаций мотоблока  пр-ва ОАО «Гаврилов-ямский машиностроительный завод «Агат»
Таблица 11. Технические характеристики модийикаций и цены на мотоблоки пр-ва ФГУП «НПЦГ «Салют»
Таблица 12. Технические характеристики мотокультиватора «Тарпан» пр-ва «Туламашзавод»
Таблица 13. Технические характеристики мотокультиваторов «Омского моторостроительного объединения»
Таблица 14. Технические характеристики модификаций и цены мотокультиваторов и мотоблоков ОАО «КАДВИ»
Таблица 15. Технические характеристики модификаций и цены мотокультиваторов и мотоблоков завода им. В.А. Дегтярева
Таблица 16. Технические характеристики мотоблока «Агро» пр-ва ОАО «УМПО»
Таблица 17. Динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков (2008-2012) в количественном (шт.) и денежном ($ тыс.) выражении по кодам ТН ВЭД 8432291000 и 8701100000
Таблица 18. Объем импорта мотоблоков и мотокультиваторов за 9 месяцев 2012 г. (шт., $, %)
Таблица 19. Сезонность поставок мотокультиваторов и мотоблоков в 2011 году
Таблица 20. Структура импорта мотоблоков по типу двигателя (бензиновый, электрический, дизельный) 2010-2011 в натуральном выражении, штук, %
Таблица 21. Структура импорта мотоблоков по типу двигателя (бензиновый, электрический, дизельный) 2010-2011 в денежном выражении, $, %
Таблица 22. Динамика импорта мотокультиваторов из разных стран (2008-2012) в натуральном выражении, шт.
Таблица 23. Динамика импорта мотокультиваторов из разных стран (2008-2011) в денежном выражении,  $
Таблица 24. Структура импорта мотокультиваторов по странам происхождения за 9 месяцев 2012 (шт., $,  %)
Таблица 25. Структура импорта мотокультиваторов и мотоблоков по брендам (торговым маркам) в 2011 году, штук, тыс. $, %
Таблица 26. Структура импорта мотокультиваторов по брендам и фирмам-производителям (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
Таблица 27. Структура импорта мотоблоков и мотокультиваторов по фирмам-получателям (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
Таблица 28. Динамика импорта электрических газонокосилок в 2009-2011 в натуральном (шт.) и денежном ($) выражении
Таблица 29. Импорт электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009-2011 гг. с разбивкой по странам производителям, шт., $, %
Таблица 30. Импорт электрических газонокосилок в 2009  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 31. Импорт электрогазонокосилок в 2010 году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 32. Импорт газонокосилок электрических по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2011  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 33. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000  в 2009-2011 в натуральном (шт.) и денежном ($) выражении
Таблица 34. Импорт бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000  в 2009-2011 гг. с разбивкой по странам производителям, шт., $, %
Таблица 35. Импорт бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2009  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 36. Импорт бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2010  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 37. Импорт бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2010  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 38. Динамика импорта снегоуборщиков в 2009-2011 в натуральном (шт.) и денежном ($) выражении
Таблица 39. Импорт снегоуборщиков в Россию по коду ТН ВЭД 8430200000 в 2009-2011 гг. с разбивкой по странам производителям, шт., $, %
Таблица 40. Импорт снегоуборщиков в 2009  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 41.  Импорт снегоуборщиков в 2010  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 42.  Импорт снегоуборщиков в 2011  году с разбивкой по брендам и производителям, шт., $, %
Таблица 43. Структура импорта электрогенераторов мощностью <=7,5 кВт по странам происхождения (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
Таблица 44. Структура импорта электрогенераторов мощностью ≤ 7 кВт по брендам и фирмам-производителям (9 месяцев 2012), (шт., $, %)
Таблица 45. Каналы дистрибуции товаров для сада в 2012 году и их доли
Таблица 46. Крупнейшие DIY  сети в Москве и городах-миллионниках
Таблица 47. Крупнейшие интернет-магазины садовой техники в 2012 году

Рисунок 1. Производство мотокультиваторов и мотоблоков в разрезе компаний в 2007 году (в долях)
Рисунок 2. Динамика импорта садовых мотоблоков и мотокультиваторов (2008-2011), штук, тыс. $
Рисунок 3. Поквартальная динамика импорта мотокультиваторов и мотоблоков в 2011 году
Рисунок 4. Сезонность в поставках мотокультиваторов и мотоблоков (поквартально), %
Рисунок 5. Соотношение бензиновые/электрические/дизельные мотоблоки и мотокультиваторы в 2011 году (в натуральном выражении)
Рисунок 6. Соотношение бензиновые/электрические/дизельные мотоблоки и мотокультиваторы в 2011 году (в денежном выражении)
Рисунок 7.  Структура импорта мотокультиваторов в долях по странам (2008-2011), в натуральном  выражении, %
Рисунок 8. Структура импорта мотокультиваторов в долях по странам (2008-2011), в денежном выражении, %
Рисунок 9. Структура импорта мотокультиваторов и мотоблоков по странам происхождения в 2012 (шт., $, %)
Рисунок 10. Структура импорта садовых мотокультиваторов и мотоблоков по брендам в 2011 году (в натуральном выражении), %
Рисунок 11.  Структура импорта садовых мотокультиваторов и мотоблоков по брендам в 2011 году (в денежном выражении), %
Рисунок 12. Диаграмма структуры импорта мотокультиваторов и мотоблоков в денежном выражении (9 месяцев 2012), %
Рисунок 13. Динамика импорта электрических газонокосилок (2009-2011), шт., $ тыс.
Рисунок 14.  Динамика импорта электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
Рисунок 15. Динамика импорта электрических газонокосилок в Россию по коду ТН ВЭД 8433111000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, $
Рисунок 16.  Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2009 году в натуральном выражении, %
Рисунок 17.  Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2009 году в денежном выражении, %
Рисунок 18.  Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2010 году в натуральном выражении, %
Рисунок 19.  Доли брендов в импорте электрических газонокосилок в 2010 году в денежном выражении, %
Рисунок 20.  Доли брендов в импорте газонокосилок электрических в 2011 году в натуральном выражении, % (код ТН ВЭД 8433111000)
Рисунок 21.  Доли лидирующих брендов в импорте газонокосилок электрических в 2011 году в денежном выражении, % (код ТН ВЭД 8433111000)
Рисунок 22. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000   (2009-2011), шт., $ тыс.
Рисунок 23.  Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000  в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
Рисунок 24. Динамика импорта бензиновых газонокосилок в Россию по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000  в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, $
Рисунок 25.  Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2009 году в натуральном выражении, %
Рисунок 26.  Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2009 году в денежном выражении, %
Рисунок 27.  Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2010 году в натуральном выражении, %    
Рисунок 28.  Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2010 году в денежном выражении, %
Рисунок 29.  Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2011 году в натуральном выражении, %    
Рисунок 30.  Доли брендов в импорте бензиновых газонокосилок по кодам ТН ВЭД 8433115900  и 8433119000 в 2011 году в денежном выражении, %
Рисунок 31. Динамика импорта снегоуборщиков (2009-2011), шт., $ тыс.
Рисунок 32.  Динамика импорта снегоуборщиков в Россию по коду ТН ВЭД 8430200000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в натуральном выражении, шт.
Рисунок 33. Динамика импорта снегоуборщиков в Россию по коду ТН ВЭД 8430200000 в 2009-2011 годах с разбивкой по странам поставщикам в денежном выражении, $
Рисунок 34.  Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2009 году в натуральном выражении, %
Рисунок 35.  Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2009 году в денежном выражении, %
Рисунок 36.  Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2010 году в натуральном выражении, %
Рисунок 37.  Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2010 году в денежном выражении, %
Рисунок 38.  Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2011 году в натуральном выражении, %
Рисунок 39.  Доли брендов в импорте снегоуборщиков в 2011 году в денежном выражении, %
Рисунок 40. Структура импорта мотокультиваторов по брендам в денежном выражении (9 месяцев 2012), %
Рисунок 41.  Места приобретения товаров для дачи и сада, купленных респондентами в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос)
Рисунок 42. Региональное распределение потребителей импортной садовой техники: газонокосилок и мотокультиваторов (доли)