Оборудование: анализ рынка медицинского оборудования для лабораторной диагностики в России

Отчет состоит из 10 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 посвящена описанию ситуации на смежных рынках: состояние здравоохранения в России, ситуация с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.

Глава 3 посвящена государственной политике в отношении регулирования рынка медицинской техники.

В главе 4 описаны типы медицинского лабораторного оборудования, даны характеристики различной техники.

Глава 5 посвящена характеристике текущего состояния российского рынка медицинской техники вообще и медицинской техники для лабораторной диагностики в частности: оценены объем и емкость рынка, определены сегменты рынка, охарактеризован уровень конкуренции, определены основные проблемы рынка.

Глава 6 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка медицинской техники для лабораторной диагностики.

В главе 7 дан прогноз развития рынка.

Главы 8 и 9 посвящены описанию внешнеторговых операций на рынке медицинской техники для лабораторной диагностики: описана структура импорта и экспорта по товарным категориям, производителям и странам производителям/получателям.

В главе 10 охарактеризованы основные российские и зарубежные производители медицинской лабораторной техники.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка медицинского оборудования для лабораторной диагностики.

Задачи исследования:

1. Кратко описать состояние здравоохранения в России, ситуацию с предоставлением высокотехнологичной медицинской помощи населению, состояние рынка диагностических услуг.
2. Описать основные направления государственной политики в отношении регулирования рынка медицинской техники.
3. Описать текущее состояние медицинской лабораторной техники в России.
4. Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка медицинской лабораторной техники.
5. Описать характер внешнеторговых операций на российском рынке медицинской лабораторной техники.
6. Описать основных игроков рынка медицинской лабораторной техники.

Объект исследования

Российский рынок медицинского оборудования для лабораторной диагностики.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…11

Глава 1. Технологические характеристики исследования…13

Цель исследования…13

Задачи исследования…13

Объект исследования…13

Метод сбора информации…13

Метод анализа данных…13

Информационная база исследования…13

Глава 2. Характеристики смежных отраслей…15

§ 1. Финансирование здравоохранения в России…15

§ 2. Высокотехнологичная медицинская помощь в России…15

§ 3. Рынок медицинских диагностических услуг…18

§ 4. Рынок платных лабораторных исследований…23

Глава 3. Государственная политика…28

§ 1. Программа модернизации здравоохранения…28

§ 2. Стратегия развития медицинской промышленности 2020…28

§ 3. Правовое регулирование медикотехнического рынка…32

в 2011 году…32

в 2012 году…36

§ 4. ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"…37

§ 5. Порядок государственной регистрации медизделий…43

Глава 4. Основные сведения о товаре…44

§ 1. Классификация современных биохимических анализаторов…44

§ 2. Принцип выбора биохимического анализатора…49

§ 3. Принцип выбора гематологического анализатора…50

Глава 5. Текущее состояние рынка…60

§ 1. Объем, емкость рынка…60

§ 2. Сегментация рынка медицинского оборудования…64

§ 3. Конкурентная среда…65

§ 4. Неэффективность использования имеющегося оборудования…66

§ 5. Основные проблемы российского рынка медицинского оборудования.…67

§ 6. Проблема кадров…70

Глава 6. Основные тенденции на рынке…77

§ 1. Вступление в ВТО…77

§ 2. Единое информационное пространство медицинской отрасли…77

§ 3. Технологии ЛИФА и ФОСФАН…79

§ 4. Ошибки в лабораторной медицине…81

§ 5. Проекты по локализации…86

§ 6. Привлекательность российского рынка для иностранных инвесторов…92

§ 7. Готовность россиян доплачивать за уникальные медуслуги…95

§ 8. Применение нанотехнологий в медицине…96

§ 9. Новейшие медицинские технологии в России и мире…104

Глава 7. Прогноз развития рынка…108

Глава 8. Импорт…111

Глава 9. Экспорт…119

Глава 10. Основные игроки рынка…125

Roche… 125

Bayer AG… 125

Sysmex… 127

LifeScan… 127

Bruker… 127

Mindray… 128

СКБ Хроматек … 129

ДНК - Технология … 129

КвертиМед…131

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 18 диаграмм и 17 таблиц.

Список таблиц:

Таблица 1. Оценка пациентами работы диагностических кабинетов поликлиник…21

Таблица 2.. Изменение показателей рынка под влиянием ФЦП.…42

Таблица 3. Изменение расходов на медицинские изделия к 2020 году…43

Таблица 4. Выбор анализатора в зависимости от числа исследуемых методик…49

Таблица 5. Выбор анализатора в зависимости от регламента реакции:…49

Таблица 6. Текущее состояние мирового и российского рынка медицинских изделий в 2011 г. по оценке Meditex…62

Таблица 7. Сегментация российского рынка медизделий в 2010 году и прогноз на 2015 год.…64

Таблица 8.Конкурентная среда на российском рынке медицинской техники.…65

Таблица 9. Количество специалистов, владеющих высокотехнологичными методиками и потребность в них России в 2010 году.…71

Таблица 10. Типы ошибок и их частота на различных этапах всего аналитического процесса (литературные данные).…83

Таблица 11. Направления реализации промышленной политики…90

Таблица 12. Условия локализации…90

Таблица 13. Прогноз изменения потребления медицинских изделий в России в 2020г.…109

Таблица 14. Объем импорта медицинского лабораторного оборудования в 2011-1ом полугодии 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении по товарным категориям.…111

Таблица 15. Импорт медицинского лабораторного оборудования в 2011-1ом полугодии 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении по товарным категориям и лидирующим по поставкам производителям.…115

Таблица 16. Объем экспорта медицинского лабораторного оборудования в 2011-1ом полугодии 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении по товарным категориям.…119

Таблица 17. Экспорт медицинского лабораторного оборудования, произведенного в России в 2011-1ом полугодии 2012 гг. в стоимостном и натуральном выражении по производителям.…123

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в России в 2006-2011 гг.…18

Диаграмма 2. Структура рынка диагностических услуг, %…19

Диаграмма 3. Структура финансирования программы развития медицинской промышленности до 2020 года.…29

Диаграмма 4. Структура российского рынка медицинского оборудования, %…61

Диаграмма 5. Структура российского рынка медицинских изделий по данным компании Meditex , %…61

Диаграмма 6. Структура финансирования региональных программ модернизации здравоохранения по направлениям финансирования, млрд. руб., %.…62

Диаграмма 7. Оценка объема рынка медицинского оборудования лабораторной диагностики в 2009-2020гг., млн. $…64

Диаграмма 8. Структура рынка ВМИ по типам изделий в 2010 году, %…65

Диаграмма 9. Прогноз развития рынка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения в России до 2020 года.…108

Диаграмма 10. Прогноз изменения объема рынка в соответствии со Стратегией развития медицинской промышленности 2020.…109

Диаграмма 11. Импорт медицинского лабораторного оборудования в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения, %.…112

Диаграмма 12. Импорт медицинского лабораторного оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по странам происхождения, %.…112

Диаграмма 13. Импорт медицинского лабораторного оборудования в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %.…113

Диаграмма 14. Импорт медицинского лабораторного оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по производителям, %.…114

Диаграмма 15. Экспорт медицинского лабораторного оборудования в 2011 году в стоимостном выражении по странам происхождения, %.…120

Диаграмма 16. Экспорт медицинского лабораторного оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по странам происхождения, %.…120

Диаграмма 17. Экспорт медицинского лабораторного оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по производителям, %.…121

Диаграмма 18. Экспорт медицинского лабораторного оборудования в первой половине 2012 года в стоимостном выражении по производителям, %.…122