Дорожное строительство: российский рынок дорожного строительства - 2011

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008-2011 гг.;
2. Охарактеризовать функционирование дорожной отрасли в зарубежных странах;
3. Оценить состояние российской дорожной отрасли:
• объем ввода новых автомобильных дорог;
• объемы ремонта автомобильных дорог;
• объем бюджетных затрат на поддержание дорожного хозяйства;
• тенденции и прогноз развития рынка дорожного строительства.
4. Описать состояние иных инфраструктурных объектов, смежных с рынком дорожного строительства.
5. Выявить ведущих отечественных игроков на рынке дорожного строительства и описать их деятельность;
6. Описать тенденции и перспективы развития рынка дорожного строительства на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ    15

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.    11
§ 1.1. Динамика ВВП    13
§ 1.2. Инфляция    15
§ 1.3. Цены на нефть    16
§ 1.4. Валютные курсы    18

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РФ    20
§ 2.1. Россия в контексте мирового развития дорожных сетей    20
§ 2.2. Классификация автомобильных дорог Российской Федерации    22
§ 2.3. Протяженность и плотность автомобильных дорог РФ    26
§ 2.4. Нагрузка на дороги    32
§ 2.5. Производство материалов для строительства дорог в РФ    36
Материалы для дорожного строительства    36
Производство асфальтобетонов    37
Соотношение видов    38
Производство дорожного битума и щебня    42
Производители    45
Цены на дорожно-строительные материалы    49

ГЛАВА III. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА    52
§ 3.1. Основные Федеральные целевые программы    52
§ 3.2. Финансирование дорожного хозяйства в рамках подпрограммы ФЦП «Автомобильные дороги России (2010-2015 гг.)»    57
§ 3.4. Рынок дорожной инфраструктуры в РФ    61
Статистика строительства и реконструкции дорог    61
Дорожное строительство в 2009-2011 гг.: финансирование и результаты    63
Объем и структура рынка российской дорожной инфраструктуры    65
Ведущие игроки на рынке дорожной инфраструктуры    68
Регулирующие органы    69
§ 4.1. Состояние аэропортов гражданской авиации    71

ГЛАВА VI. ИНФОРМАЦИЯ О НОВШЕСТВАХ В РОССИЙСКОМ ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ    75
§ 6.1. Цементно-бетонные автодороги    75
Преимущества цементо-бетонных дорог    75
Сложности строительства цементо-бетонных дорог в России    78
Цементо-бетонные дороги в России    79
§ 6.2. Платные автодороги    80
Общее о платных дорогах    80
Платные дороги в Европе    81
Платные дороги в России    82
Список будущих платных автодорог 85
§ 6.3. Новые материалы    87
Материалы для укрепления дорожного основания    87
Модификация битума эмульгаторами    89
Модификация битума полимерами    90
Модификация битума резиновой крошкой    92


ГЛАВА VII. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ    94
§ 7.1. Открытое акционерное общество «Мостотрест»    94
Общая информация, история, структура компании    94
Построенные объекты    95
Текущие проекты    96
Финансы    98
Репутационный портрет компании    100
§ 7.2. ОАО Корпорация «Трансстрой»    100
Общая информация, история, структура компании    100
Построенные объекты    101
Текущие проекты    103
Финансы    104
Репутационный портрет компании    105
§ 7.3. ООО НПО «Мостовик»    106
Общая информация, история, структура компании    106
Построенные объекты    107
Текущие проекты    109
Финансы    110
Репутационный портрет компании    110
§ 7.4. ОАО «ДСК «Автобан»    111
Общая информация, история, структура компании    111
Построенные объекты    112
Текущие проекты    112
Финансы    113
Репутационный портрет компании    113
§ 7.5. ОАО «УСК МОСТ»     113
Общая информация, история, структура компании    113
Построенные объекты    114
Текущие проекты    114
Финансы    115
Репутационный портрет компании    115
§ 7.6. ООО ИФСК «АРКС»    116
Общая информация, история, структура компании    116
Построенные объекты    117
Текущие проекты    117
Финансы    118
Репутационный портрет компании    118
§ 7.7. ОАО «Мосинжстрой»    119
Общая информация, история, структура компании    119
Построенные объекты    119
Текущие проекты    121
Финансы    121
Репутационный портрет компании    122
§ 7.8. ОАО «Центродорстрой»    124
Общая информация, история, структура компании    124
Построенные объекты    125
Текущие проекты    125
Финансы    126
Репутационный портрет компании    126
§ 7.9. ОАО «Дормост»    126
Общая информация, история, структура компании    126
Построенные объекты    127
Текущие проекты    127
Финансы    128
Репутационный портрет компании    128
§ 7.10. «Балтийская строительная компания»    128
Общая информация, история, структура компании    128
Построенные объекты    129
Текущие проекты    130
Финансы    130
Репутационный портрет компании    131





ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Плотность дорожного покрытия в России и некоторых странах мира.
Таблица 2. Доля платных дорог в некоторых странах мира и России в общем объеме до-рог.
Таблица 3. Протяженность дорог в Российской Федерации, общая и по видам, тыс.км.
Таблица 4. Список ведущих отечественных производителей асфальтобетонных смесей по объему выпуска в 2007-2009 гг.
Таблица 5. Список ведущих отечественных производителей асфальтобетонных смесей по объему выручки в 2007-2010 гг., тыс. руб.
Таблица 6. Объемы финансирования подпрограммы ФЦП «Автомобильные дороги Рос-сии» в 2010-2015 гг. из федерального бюджета
Таблица 7. Объемы финансирования подпрограммы ФЦП «Автомобильные дороги Рос-сии» в 2010-2015 гг. из бюджетов Субъектов Федерации и внебюджетных источников.
Таблица 8. Фактическое финансирование ФЦП по данным федерального казначейства (данные 2012 года по состоянию на 1.04.2012)
Таблица 9. Строительство автомобильных дорог в РФ в 2001-2011 гг., тыс.км
Таблица 10. Подробная статистика строительства автомобильных дорог в РФ в 2009-2011 гг., км
Таблица 11. Рейтинг крупнейших дорожно-строительных компаний, работающих в Москве и Московской области, по выручке и доле рынка.
Таблица 12. Виды дорожных покрытий и степень их распространения в России.
Таблица 13. Информация о действующих цементно-бетонных дорогах в РФ.
Таблица 14. Информация о действующих платных дорогах в РФ.
Таблица 15. Ввод объектов в эксплуатацию и выполнение физических объёмов работ ОАО «Мостотрест» в 2003-2010 гг.
Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2004-2010 гг.
Таблица 17. Финансовые показатели деятельности корпорации «Трансстрой» в 2004-2010 гг.
Таблица 18. Финансовые показатели деятельности ООО НПО «Мостовик» в 2004-2010 гг.
Таблица 19. Финансовые показатели деятельности ОАО «ДСК «Автобан» в 2004-2009 гг.
Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ОАО «УСК МОСТ» в 2004-2010 гг.
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности ООО ИФСК «АРКС» в 2004-2010 гг.
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мосинжстрой» в 2004-2010 гг.
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности ОАО «Центродорстрой» в 2004-2010 гг.
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ОАО «Дормост» в 2004-2010 гг.
Таблица 25. Финансовые показатели деятельности ЗАО «Балтийская строительная компания (М)» в 2002-2010 гг.
   
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 6. Плотность автомобильных дорог в некоторых странах СНГ на начало 2009 г., км на 1000 кв.км.
Рисунок 7. Количество автодорог (в том числе платных) в России и в мире
Рисунок 8. Классификация дорог по режиму пользования
Рисунок 9. Общая протяжённость автомобильных дорог в РФ с разделением на дороги общего и необщего пользования по новой классификации, 2003-2011 гг. (на начало года, тыс.км).
Рисунок 10. Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего пользования в но-вой классификации, 2003-2011 гг. (на начало года, %).
Рисунок 11. Протяжённость дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием в новой классификации, 2003-2011 гг. (на начало года, тыс.км).
Рисунок 12. Доля дорог с твердым и нетвердым покрытием в совокупном объеме дорог общего пользования, 2003-2011 гг. (на  начало года, %).
Рисунок 13. Протяжённость дорог местного, регионального, федерального значений с твёрдым покрытием в новой классификации, 2003-2011 гг. (на начало года, тыс.км).
Рисунок 14. Доля твердых и нетвердых покрытий для федеральных и региональных авто-мобильных дорог общего пользования на начало 2011 г., %.
Рисунок 15. Перевозки грузов автомобильным транспортом, 1992-2011 гг. (млн. тонн).
Рисунок 16. Грузооборот автомобильным транспортом, 1992-2011 гг. (млрд. тонно-километров)
Рисунок 17. Объем коммерческих перевозок и грузооборот в России по видам транспорта в 2009-2011 гг., %.
Рисунок 18. Количество легковых автомобилей на 1000 жителей РФ, 2000-2011 гг.
Рисунок 19. Обеспеченность населения РФ автомобильными дорогами в 2001-2010 гг., км на 1000 жителей.
Рисунок 20. Динамика производства всех видов асфальта в РФ, 2002-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 21. Динамика производства всех видов асфальта в РФ по месяцам, 2008-2011 гг., тонн.
Рисунок 22. Процентное соотношение производства асфальта в России по видам.
Рисунок 23. Динамика соотношения производства асфальта в России по видам в 2002-2011 гг., %.
Рисунок 24. Сравнительная динамика производства асфальта в РФ по видам в 2008-2011 гг.
Рисунок 25. Производство дорожного битума в РФ, 2006-2011 г., тыс. тонн.
Рисунок 26. Производство щебня и гравия в РФ, 2002-2011 г., тыс. м3.
Рисунок 27. Соотношение произведенного в РФ щебня и гравия, а также дорожного битума  на 1 тонну (1 центнер) произведенного асфальтобетона, 2005-2011 гг.
Рисунок 28. Соотношение производства основных материалов для дорожного строительства и объема строящихся дорог в России в 2005-2011 гг.
Рисунок 29. Статистика цен на основные строительные материалы, используемые в производстве асфальтобетонов (средние цены приобретения подрядными организациями), в 2000-2011 гг.
Рисунок 30. Статистика средних цен на приобретенные строительными организациями асфальтобетонных смесей по состоянию на июнь в 2000-2011 гг., руб. за тонну.
Рисунок 31. Статистика средних цен на приобретенные строительными организациями асфальтобетонных смесей в 2000-2011 гг. по федеральным округам, руб. за тонну.
Рисунок 32. Планируемая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2010-2015 гг., тыс. км
Рисунок 33. Планируемая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, входящих в состав международных транспортных коридоров, в 2010-2015 гг., тыс. км
Рисунок 34. Планируемая протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в 2010-2015 гг., тыс. км
Рисунок 35. Прирост протяженности федеральных автомобильных дорог, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, в 2010-2015 гг., км
Рисунок 36. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2010-2015 гг., ед.
Рисунок 37. Количество ДТП на сети дорог федерального, регионального и межмуници-пального значения на 1000 автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий в 2010-2015 гг., единиц / 1000 автомобилей
Рисунок 38. Соотношение объемов финансирования дорожного строительства из различных источников в 2010-2015 гг., %.
Рисунок 39. Динамика финансовых потоков из федерального бюджета, предусмотренных подпрограммой ФЦП «Автомобильные дороги России» в 2010-2015 гг., млрд. руб.
Рисунок 40. Строительство автомобильных дорог общего и необщего пользования в РФ в 2000-2011 гг., тыс.км
Рисунок 41. Динамика общего объема строительства автомобильных дорог в РФ в 2000-2011 гг., тыс.км и приросты, %.
Рисунок 42. Динамика российского рынка транспортной инфраструктуры в 2006-2011 гг., млрд. руб.
Рисунок 43. Доля автодорожного сегмента в общем объеме российского рынка транспорт-ной инфраструктуры в 2011 г., млрд. руб. и %.
Рисунок 44. Доля бюджетных и внебюджетных источников в формировании рынка авто-дорожной инфраструктуры РФ в 2011 г., млрд. руб. и %.
Рисунок 45. Рост среднего размера тендера в 2007-2011 гг., млн руб.
Рисунок 46. Количество российских аэропортов за 1992-2011 гг.
Рисунок 47. Количество взлетно-посадочных полос с искусственным и грунтовым покрытием в России в зависимости от длины полосы (более, в м), шт.
Рисунок 48. Инвестиции в развитие аэропортов России в 2000-2009 гг., млн. руб.