Реклама: анализ рынка рекламы недвижимости в Интернете в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние, тенденции и перспективы рынка Интернет-рекламы недвижимости в России в 2009-2010гг.

Задачи исследования рынка

1. Краткое описание рынка интернет-рекламы. ключевые тенденции и перспективы развития (для понимания ситуации на рынке в целом и оценки положения дел в интересующем нас сегменте)
2. Объем рынка рекламы недвижимости в интернете.
3. Темпы роста рынка рекламы недвижимости в интернете.
4. Ключевые тенденции развития рынка рекламы недвижимости в Интернете. Перечень ключевых событий рынка недвижимости в Интернете в 2009-2010 гг.
5. Определить ключевых игроков рынка рекламы недвижимости в Интернете. Рекламодатели, рекламные агентства.
6. Определить ведущие сайты, размещающие рекламу недвижимости в Интернете: тип рекламы.
7. Описать ценовую политику сайтов, размещающих рекламу недвижимости в Интернете.
8. Разработать классификацию рекламы недвижимости в Интернете (виды проектов, интенсивность рекламных кампаний, контент рекламных сообщений и т.д.)
9. Определить посещаемость сайтов сегмента недвижимости в Интернете (в том числе - по подсегментам вида недвижимости)
10. Определить наиболее популярные запросы по теме недвижимость.
11. Описать использование различных видов интернет-рекламы для рекламы недвижимости : медийная контекстная спам-рассылки
12. Описать состояние регионального рынка рекламы недвижимости в Интернете в следующих городах: Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Омск, Челябинск.

Объект исследования

Российский рынок Интернет-рекламы недвижимости.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов и сайтов в Интернете.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью в СМИ с производителями и другими участниками рынка.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Глава 1. Технологические характеристики исследования…8

Цель исследования…8

Задачи исследования…8

Объект исследования…9

Метод сбора данных…9

Метод анализа данных…9

Информационная база исследования…9

Глава 2. Понятие интернет рекламы. Основные сегменты…10

Глава 3. Рынок интернет рекламы в россии…12

Аудитория Интернета в России…12

Объем и темпы роста рынка Интернет рекламы…16

Объема рынка рекламы в первых трех кварталах 2010г.…28

Прогноз объема рынка рекламы на 2010г.…32

Ключевые события на рынке Интеренет-рекламы…36

Эффективность Интернет-рекламы…39

Контекстная реклама…48

Медийная реклама…55

Видео-реклама…57

Социальные медиа…61

Глава 4. Объем и темпы роста рынка интернет-рекламы недвижимости в россии…63

Объем и темпы роста объема рекламы недвижимости в Интернете…63

Основные события и тенденции…68

Глава 5. Характеристики рынка интернет-рекламы недвижимости…76

Ключевые игроки рынка рекламы недвижимости в Интернете…76

Ведущие сайты, размещающие рекламу недвижимости в Интернете…78

Ценовая политика сайтов, размещающих рекламу недвижимости в Интернете…80

Глава 6. Использование различных видов интернет-рекламы для рекламы недвижимости…82

Глава 7. Классификация рекламы недвижимости в интернете…84

Контекстная реклама…84

Проекты в сфере медийной рекламы…85

Спам-рассылки…86

Глава 8. Аудитория сектора недвижимость в рунете…87

Посещаемость сайтов сегмента недвижимости в Интернете…88

Наиболее популярные запросы по теме недвижимость…93

Глава 9. Обзор ключевых сайтов сегмента недвижимость…97

Недвижимость Mail.Ru…97

Индикаторы рынка недвижимости (http://www.irn.ru/)…99

Портал "Недвижимость и Цены" (http://realty.dmir.ru/)…109

Портал недвижимости БН.ру - Бюллетень недвижимости…113

Глава 10. Региональный рынок рекламы недвижимости в Интернете…116

Приложение…119

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 55 диаграмм, 26 таблиц и 3 рисунка.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Глобальные расходы на рекламу по типу медиа, $млн. по текущему курсу…21

Таблица 2. Глобальные расходы на рекламу в интернете, $ млн., по текущему курсу…22

Таблица 3. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2008-2009гг. и прогноз на 2010-2011гг., млн. рублей…24

Таблица 4. Рейтинг агентств в Digital-медиа в России, апрель 2010г.…30

Таблица 5. Объем рынка рекламы по сегментам в России в январе-сентябре 2009-2010гг. по данным АКАР, млрд. руб. с учетом НДС и %…33

Таблица 6. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2008-2009гг. и прогноз до 2011г. по данным Zenith OptiMedia, млрд. руб.…38

Таблица 7. ТОП-5 рекламных категорий по стоимости перехода в сегментах B2B и B2C (лето 2010г.)…56

Таблица 8. Основные площадки медийной рекламы и их посещаемость…83

Таблица 9. Ставка за 1 клик за 1-е место в секторе недвижимость в 2009г.…85

Таблица 10. Стоимость показов объявлений контекстной рекламы…86

Таблица 11. Пример медаиплана для медийного размещения рекламы агентства по зарубежной недвижимости…87

Таблица 12. Топ-20 ресурсов сектора недвижимости по посещаемости 2009-2010 гг.…94

Таблица 13. ТОП-25 сайтов в секторе "Недвижимость" по посещаемости за последний месяц (на 23 декабря 2010г.)…95

Таблица 14. Месячная посещаемость (посетители, визиты и просмотры) в секторе "Недвижимость" в ноябре 2010г.…96

Таблица 15. ТОП-25 сайтов по посещаемости в секторе "Недвижимость" по данным Рамблер ТОП-100…97

Таблица 16. Рейтинг брендов агентств "Недвижимости" по версии RussianRealty в июне 2010г.…101

Таблица 17. Стоимость рекламных позиций проекта Недвижимость.Mail.Ru…103

Таблица 18. Структура посетителей портала irn.ru…104

Таблица 19. Прайс-лист на размещение баннерной рекламы на сайте Недвижимость и Цены на главной странице…116

Таблица 20. Прайс-лист на размещение баннерной рекламы на сайте Недвижимость и Цены на внутренней странице…117

Таблица 21. Рекламная сетка и прайс-лист на размещение на главной странице BN.ru…118

Таблица 22. Рекламная сетка и прайс-лист на "сквозное размещение"* на BN.ru…119

Таблица 23. Рекламная сетка и прайс-лист на размещение в разделе "Городская жилая недвижимость на BN.ru…119

Таблица 24. Рекламная сетка и прайс-лист раздела "Загородная недвижимость" на BN.ru…119

Таблица 25. Рекламная сетка и прайс-лист раздела "Коммерческая недвижимость" на BN.ru…120

Таблица 26. Рекламная сетка и прайс-лист раздела "Элитная недвижимость" на BN.ru…120

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Доли пользователей Интернета в странах в 2009г., % от населения…17

Диаграмма 2. Динамика проникновения Интернета в России, Москве и Санкт-Петербурге, 2008-2009гг.…18

Диаграмма 3. Изменение недельного охвата различных сегментов медиа в России в 2003-2009гг., %…19

Диаграмма 4. Динамика месячной аудитории Интернета в России в 2008-октябре 2010г. по данным TNS WEB Index, 12+ лет, %…19

Диаграмма 5. Структура глобального рынка рекламы по сегментам в 2010г., прогноз, % в стоимостном выражении…20

Диаграмма 6. Структура глобального рынка Интернет-рекламы на конец 2010г., прогноз, % в стоимостном выражении…21

Диаграмма 7. Объем и темпы роста затрат на Интернет рекламу в России в 2008-2009гг. и прогноз на 2010-2011гг., млрд. руб. и % в отношению к предыдущему году…22

Диаграмма 8. Структура российского рынка рекламы по сегментам в 2010г., прогноз, % в стоимостном выражении…22

Диаграмма 9. Структура рынка рекламы по основным типам размещения в России в 2009г., %…23

Диаграмма 10. Объем рынка Интернет-рекламы по сегментам в 2007-2009гг. по данным АКАР, млрд. руб. с учетом НДС…24

Диаграмма 11. Объем рынка поисковой рекламы в России, млрд. руб.…26

Диаграмма 12. Структура рынка Интернет-рекламы в России в 2009г. по данным Newmann Bauer, %…27

Диаграмма 13. Объемы рынка Интернет-рекламы в России в 2002-2009гг. и прогноз до 2012 года, млрд. руб. в НДС…39

Диаграмма 14. Наиболее распространенные маркетинговые коммуникации в Рунете до кризиса, во время и после по данным экспертного опроса Profi Online Research…40

Диаграмма 15. Оценка возможности замены Интернетом традиционных способам рекламы по данным экспертного опроса Profi Online Research…42

Диаграмма 16. Распространенность рекламы в Интеренете и отношение к встречаемой рекламе в России, % от месячной интернет-аудитории в СЗФО, март 2009…43

Диаграмма 17. Запоминаемость различных сегментов Интернет рекламы в России в первом полугодии 2010г., %…44

Диаграмма 18. Доверие и интерес к рекламе в различных медиа в России, август 2010г.…45

Диаграмма 19. Доли различных медиа в рекламных бюджетах, доверие к ним россиян и симпатии к размещаемой рекламе в России, в августе 2010г.…46

Диаграмма 20. Тематики рекламы товаров и услуг, которые пользователям нравятся и которые им полезны, коэффициент восприятия рекламы в России, в августе 2010г.…48

Диаграмма 21. Эффективность рекламы, содержащей призывы к действию…50

Диаграмма 22. Показы контекстной рекламы по тематикам (лето 2010г.)…55

Диаграмма 23. Используемые поисковые системы для поиска информации в России по данным исследования пользователей Интернета, январь 2010г.…59

Диаграмма 24. Источники информации, используемые пользователями при покупке/продаже/аренде недвижимости…69

Диаграмма 25. Предпочитаемые источники информации о недвижимости…69

Диаграмма 26. Объем Интернет-рекламы недвижимости в России в 2007-2010гг., фактические и прогнозные данные, млрд. руб.…70

Диаграмма 27. Темпы роста рынка Интернет-рекламы недвижимости в России в 2007-2010гг., в % к предыдущему году…71

Диаграмма 28. Изменение доли сектора "Недвижимость" в рекламных бюджетах и отчислениях за клик пользователей контекстной рекламы, %…71

Диаграмма 29. Динамика средней ставки за рекламное объявление в сервисе контекстной рекламы "Бегун", 2009 г.…84

Диаграмма 30. Квартальная стоимость рекламной компании в категории "Недвижимость" в 2009г., руб.…84

Диаграмма 31. Суточная аудитория сектора недвижимости рунета, сентябрь 2009-2010 гг.…91

Диаграмма 32. Посетители по сектору "Недвижимость" в России в декабре 2009-ноябре 2010гг., человек…92

Диаграмма 33. Количество активных сайтов сектора недвижимости…93

Диаграмма 34. Интересы пользователей в секторе недвижимости рунета, апрель 2009 – октябрь 2010…98

Диаграмма 35. Операции с недвижимостью, которые интересовали пользователей в последний месяц (октябрь 2010)…99

Диаграмма 36. Сегменты недвижимости, интересовавшие пользователей в последний месяц (октябрь 2010)…100

Диаграмма 37. Посещаемость сайта Недвижимость.Mail.Ru в России в июне 2008-декабре 2010гг.…101

Диаграмма 38. Аудитория портала irn.ru…104

Диаграмма 39. Интересы посетителей-частников…107

Диаграмма 40. Распределение компаний по принадлежности к секторам, %…108

Диаграмма 41. Распределение посетителей портала irn.ru по социальному статусу…109

Диаграмма 42. Посещаемость сайта irn.ru за 2010г. (данные просуммированы по месяцам)…110

Диаграмма 43. Активность посетителей портала irn.ru за 23.12.2010г.…111

Диаграмма 44. Структура посетителей портала irn.ru по регионам в ноябре 2010г., %…111

Диаграмма 45. Посещаемость портала "Недвижимость и цены" в июне 2008-декабре 2010г. по данным liveinternet.ru…113

Диаграмма 46. Посещаемость портала "Недвижимость и цены" в 2010г. по данным ТОП-100 Рамблер…114

Диаграмма 47. Распределение посетителей по числу просмотренных страниц в ноябре 2010г.…114

Диаграмма 48. Распределение посетителей по регионам России в ноябре 2010г.…115

Диаграмма 49. Посещаемость портала "БН.ру - Бюллетень недвижимости" в июне 2008-декабре 2010гг. по данным liveinternet.ru…117

Диаграмма 50. Распределение аудитории сектора недвижимости по географическому принципу, апрель 2010 г.…120

Диаграмма 51. Доли списаний по тематикам контекстной рекламы в регионах…121

Диаграмма 52. Доли бюджетов рекламодателей по тематикам контекстной рекламы в регионах…121

Диаграмма 53. Динамика проникновения Интернета в России, 18 лет и старше, осень 2003-осень 2010гг., %…123

Диаграмма 54. Динамика численности Интернет-пользователей в России, 18 лет и старше, млн. чел. (нарастающим итогом)…123

Диаграмма 55. Распределение общего числа пользователей Интернетом в России по регионам, Россия в целом 100% (46 млн. чел) осенью 2010г.…124

Рисунки маркетингового исследования рынка:

Рисунок 1. Пример медаиплана для контекстного размещения рекламы агентства по зарубежной недвижимости…88

Рисунок 2. Примеры контекстной рекламы…90

Рисунок 3. Примеры медийной рекламы недвижимости…91