Реклама: анализ рынка Интернет-рекламы в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка Интернет-рекламы.

Задачи исследования рынка

1. Определить объем и темпы роста российского рынка Интернет-рекламы в стоимостном выражении
2. Охарактеризовать сегменты рынка Интернет-рекламы – медийную и контекстную рекламу
3. Описать ключевые тенденции развития рынка Интернет-рекламы
4. Описать ключевые компании на рынке Интернет-рекламы
5. Охарактеризовать перспективность таргетинга на рынке

Объект исследования

Рынок Интернет-рекламы в России

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства)
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Методы анализа данных…14

Информационная база исследования…15

Глава 2. Смежные рынки: рынок рекламы и рынок широкополосного доступа в россии…16

§ 1. Рынок ШПД…16

§ 2. Рынок рекламы…20

Глава 3. Общая характеристика рынка интернет-рекламы в россии…25

§ 1. Объем и темпы роста…25

§ 2. Ключевые игроки…28

§ 3. Ключевые события в 2010 году…33

§ 4. Крупнейшие компании-рекламодатели…34

§ 5. Ценовая политика…37

§ 6. Инвестиционная привлекательность интернет-рекламы…40

Глава 4. Сегменты рынка интернет-рекламы…41

§ 1. Медийная реклама…41

§ 2. Контекстная реклама…43

Смежный рынок: SEO (продвижение в поисковых системах)…47

§ 3. Недобросовестная реклама: влияние спама…51

Глава 5. Тенденции и перпективы развития рынка интернет-рекламы…53

§ 1. Новые технологии оплаты…53

§ 2. Рост интереса к узкоспециализированной рекламе: технологии таргетинга…54

Виды таргетинга…54

Перспективы…57

§ 3. Рост популярности систем онлайн-консультирования…58

§ 4. Рост популярности узкоспециализированных каналов: реклама в социальных сетях…61

Глава 6. Компании на рынке интернет-рекламы…65

§ 1. Сделки M&A в 2010 году…65

Слияние Rambler и "Афиши"…65

Объединение ICQи портала Mail.ru…66

§ 2. "ЯНДЕКС"…66

§ 3. MAIL.RU…68

Продажа доли в группе Qiwi…70

Разработка новой рекламной системы…70

Изменение топ-менеджмента компании Mail.ruGroup…70

§ 4. GOOGLE…71

Претензии Microsoft к Google Inc.…73

Французская антимонопольная служба и Google…74

§ 5. RAMBLER MEDIA…74

Приобретение сайта www.afisha.ua…75

Совместный проект с DiscoveryNetwork…75

Компания "Бегун" …76

Сотрудничество с Google…76

§ 6. IMHO VI…77

Новая площадка IMHO VI…77

Сотрудничество с РБК…77

Продажа рекламы на видеопортале Zoomby…78

Глава 7. Контекстная реклама в мобильных телефонах: мобильный таргетинг…79

§ 1. Преимущества мобильного таргетинга…79

§ 2. Становление рынка…81

§ 3. Совместные проекты…83

§ 4. Прогнозы развития рынка…84

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 9 таблиц и 43 диаграммы.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. ТОП-10 ведущих операторов на рынке ШПД в России в 2010 году, количество абонентов…17

Таблица 2. ТОП-5 ведущих операторов на рынке ШПД в Москве в 2010 году, количество абонентов…18

Таблица 3. ТОП-3 ведущих операторов на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2010 году, количество абонентов…19

Таблица 4. Объем рекламы в средствах ее распространения в России в 2009-2010 годах, млрд. руб.…20

Таблица 5. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2010 году ведущими рекламными холдингами, млрд. руб.…21

Таблица 6. Оценки уровня доходов от рекламы по сегментам рынка в 2011 году ведущими рекламными холдингами (прогноз), млрд. руб.…24

Таблица 7. Расходы на Интернет-рекламу ТОП-10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2009-2010 гг., млн. руб.…37

Таблица 8. ТОП-20 основных сегментов рекламодателей в сервисе контекстной рекламы "Бегун" в 1 квартале 2011 года, %…46

Таблица 9. ТОП-10 ведущих SEO-компаний по итогам 2010 года…49

Диаграммы:

Диаграмма 1. Количество "домашних" широкополосных подключений в России в 2008-2011 гг. (прогноз), млн. подключений и %…16

Диаграмма 2. Доли ведущих операторов на рынке ШПД в России в 2010 г., %…17

Диаграмма 3. Доли ведущих операторов на рынке ШПД в Москве в 2010 г., %…18

Диаграмма 4. Доли ведущих операторов на рынке ШПД в Санкт-Петербурге в 2010 г., %…19

Диаграмма 5.Динамика объема и темпов роста рекламного рынка в России в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…21

Диаграмма 6. Динамика доходов интернет-площадок от рекламы в 2009-2010 гг., млрд. руб.…22

Диаграмма 7. Динамика изменения темпов роста и объема расходов рекламодателей в 2009-2010 гг. в России, млрд. руб. и %…23

Диаграмма 8. Динамика объема и темпов роста рынка Интернет-рекламы в России в 2007-2010 гг., млрд. руб.…25

Диаграмма 9. Структура российского рынка Интернет-рекламы по сегментам в 2009 г., %…26

Диаграмма 10. Структура российского рынка Интернет-рекламы по сегментам в 2010 г., %…27

Диаграмма 11. Динамика объема и темпов роста рынка Интернет-рекламы в России в 2008-2011 гг. (оптимистический прогноз), млрд. руб.…27

Диаграмма 12. Динамика объема и темпов роста рынка Интернет-рекламы в России в 2008-2011 гг. (пессимистический прогноз), млрд. руб.…28

Диаграмма 13. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Mail.ru и Rambler - в марте 2011 года, млн. чел.…29

Диаграмма 14. Месячная аудитория трех ведущих игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex, Mail.ru и Rambler - в феврале 2011 года, млн. чел.…30

Диаграмма 15. Динамика выручки ведущих российских игроков рынка Интернет-рекламы – Yandex и Mail.ru - в 2009-2010 гг., млн. долл.…31

Диаграмма 16. ТОП-5 ведущих российских игроков рынка Интернет-рекламы по количеству рекламных доходов в 2010 г., %…31

Диаграмма 17. Доли поисковиков в общем количестве поисковых запросов в 2010 году, %…32

Диаграмма 18. Доли поисковиков в общем количестве поисковых запросов в 2009 году, %…32

Диаграмма 19. Динамика расходов на размещение рекламы в Интернете в России в 2009-2011 гг. (прогноз), млрд. руб. и %…34

Диаграмма 20. Доли основных групп рекламодателей на рынке медийной Интернет-рекламы в России в 2010 году, %…35

Диаграмма 21. Динамика затрат ТОП-10 рекламодателей в Интернет (медийная реклама) в 2009-2010 гг., млн. руб.…36

Диаграмма 22. Расходы на Интернет-рекламу ТОП-10 крупнейших рекламодателей (медийная реклама) в 2009-2010 гг., млн. руб.…36

Диаграмма 23. Стоимость тысячи показов (CPM) в различных сервисах компании "Яндекс" в 2010-2011 гг., руб.…38

Диаграмма 24. Стоимость тысячи показов (CPM) на главной странице портала "Рамблер" в 2010-2011 гг., руб.…39

Диаграмма 25. Динамика объема медийной рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…42

Диаграмма 26. Динамика уровня дохода интернет-площадок от медийной рекламы в 2009-2011 гг. (прогноз), млрд. руб. и %…43

Диаграмма 27. Динамика объема контекстной рекламы в 2008-2010 гг., млрд. руб. и %…44

Диаграмма 28. Динамика уровня дохода интернет-площадок от контекстной рекламы в 2009-2011 гг. (прогноз), млрд. руб. и %…45

Диаграмма 29. Доли затрат основных сегментов рекламодателей в сервисе контекстной рекламы "Бегун" в 1 квартале 2011 года, %…46

Диаграмма 30. Динамика объема рынка SEO в 2009-2010 гг., млрд. руб.…48

Диаграмма 31. Доли продвигаемых SEO-компаниями сайтов при распределении по городам России в 2010 году, %…50

Диаграмма 32. Объем реализации рекламы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники.ру" в 2010 гг., млн. долл.…62

Диаграмма 33. Динамика затрат рекламодателей на рекламу в социальных сетях в 2008-2011 гг. (прогноз), млрд. долл. и %…63

Диаграмма 34. Динамика выручки компании "Яндекс" в 2008-2009 гг., млрд. руб. и %…66

Диаграмма 35. Доли доходов от медийной и контекстной рекламы в выручке компании "Яндекс" в 2010 году, %…67

Диаграмма 36. Динамика числа рекламодателей компании "Яндекс" в 2009-2010 гг., тыс. рекламодателей…67

Диаграмма 37. Динамика основных финансовых показателей Mail.ru Group в 2009-2010 гг., млн. долл.…68

Диаграмма 38. Доли порталов в структуре доходов Mail.ru Group в 2010 году, %…69

Диаграмма 39. Доли доходов от медийной и контекстной рекламы в выручке компании Mail.ru Group в 2010 году, %…69

Диаграмма 40. Динамика основных финансовых показателей компании Google в 2009-2010 гг., млрд. долл.…72

Диаграмма 41. Динамика выручка компании Rambler Media в 2009-2010 гг., млн. долл.…75

Диаграмма 34. Минимальный и максимальный уровни CTR мобильной контекстной рекламы, %…80

Диаграмма 43. Динамика объема рынка мобильной рекламы в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. и %…82

Диаграмма 44. Динамика объема и темпов роста рынка мобильной рекламы в России в 2009-2013 гг. (консервативный прогноз), млрд. руб. и %…85

Диаграмма 45. Динамика объема и темпов роста рынка мобильной рекламы в России в 2009-2013 гг. (реалистичный прогноз), млрд. руб. и %…85

Диаграмма 46. Динамика объема и темпов роста рынка мобильной рекламы в России в 2009-2013 гг. (оптимистичный прогноз), млрд. руб. и %…86

Диаграмма 47. Структура рынка мобильной рекламы в России в 2013 году (прогноз), %…87