Катализаторы: обзор рынка катализаторов промышленных в России

Отчет состоит из 7 частей, содержит 309 страниц, в том числе 36 рисунков, 106 таблиц и приложения.

Методологически работа выполнялась в два этапа. На первом этапе были проведены так называемые "кабинетные" исследования. Были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные государственных органов - Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), статистики железнодорожных перевозок РФ. Кроме того, нами были использованы данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также научно-техническая литература.

На втором этапе работы были проведены интервью с производителями катализаторов с целью подтверждения полученной на первом этапе информации.

Во введении дана краткая характеристика катализаторов.

Первая глава отчета посвящена классификации катализаторов по областям применения (нефтепереработка, химия, нефтехимия, газоочистка, автомобильные катализаторы) и по химическому составу (металлические, окисные, сульфидные, металлоорганические, комплексные и т.д.).

Во второй главе отчета приведены сведения о сырье, необходимом для производства катализаторов, его характеристика. Кроме того, приведены данные об основных поставщиках сырья.

Третья глава отчета посвящена производству катализаторов в России. В данном разделе приведена номенклатура производимых катализаторов. Даны статистические данные по объемам выпуска катализаторов в России по основным производителям, а также оценочные данные по предприятиям, которые не предоставляют данные в Госкомстат РФ. Также в этой главе дано подробное описание 25 российских производителей катализаторов, иностранных компаний, основавших в России свои дочерние предприятия по выпуску катализаторов и основных научных организаций, занимающихся разработкой технологии и номенклатуры катализаторов.

В четвертой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с катализаторами в России в 2001-2009 гг., в том числе экспорт-импорт катализаторов, содержащих драгоценные металлы. Кроме того, дано описание основных зарубежных компаний-поставщиков катализаторов в Россию.

В пятой главе приведены сведения об уровне экспортно-импортных цен на различные марки катализаторов в 2001-2009 гг.

В шестой главе отчета рассматривается потребление катализаторов в России по направлениям использования. В данном разделе приведен баланс производства - потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, приведены основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка катализаторов на период до 2015 г.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих катализаторы.

 

ВВЕДЕНИЕ

 

I. Классификация катализаторов

I.1. Классификация катализаторов по областям применения

I.1.1. Нефтепереработка

I.1.2. Производство серной кислоты

I.1.3. Производство аммиака, технического водорода

I.1.4. Дегидрирование углеводородов

I.1.5. Селективное окисление углеводородов

I.1.6. Гидрирование углеводородов

I.1.7. Очистка газовых выбросов

I.1.8. Нейтрализация автомобильных выхлопов

I.2. Классификация катализаторов по химическому составу

 

II. Сырье для производства катализаторов, основные поставщики сырья и направления поставок

 

III. Производство катализаторов в РФ

III.1. Номенклатура выпускаемых в России катализаторов

III.2. Динамика производства катализаторов в РФ в 2001-2009 годах

III.3. Основные предприятия-производители катализаторов в РФ и их текущее состояние

III.3.1. ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.)

III.3.2. ОАО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод" (г. Омск)

III.3.3. ООО "Салаватский катализаторный завод" (ОАО "Салаватнефтеоргсинтез") (г. Салават, Республика Башкортостан)

III.3.4. ООО "Техметалл-2002" (ЗАО "Уралтехногенмет") (г. Кировград, Свердловская обл.)

III.3.5. ОАО "Катализатор" (г. Новосибирск)

III.3.6. ЗАО "Катализатор" (г. Дорогобуж, Смоленская обл.)

III.3.7. ОАО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" (г. Ангарск, Иркутская обл.)

III.3.8. ЗАО "Промышленные катализаторы" (г. Рязань)

III.3.9. ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов" (г. Новокуйбышевск, Самарская обл.)

III.3.10. ЗАО "Редкинский катализаторный завод" (г. Редкино, Тверская обл.)

III.3.11. ЗАО "Нижегородские сорбенты" (г. Нижний Новгород)

III.3.12. ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (г. Екатеринбург)

III.3.13. ЗАО "Самарский завод катализаторов" (пос. Новосемейкино, Самарская обл.)

III.3.14. ОАО "Елизаветинский опытный завод" (г. Екатеринбург)

III.3.15. ООО "Щелковский катализаторный завод" (г. Щелково, Московская обл.)

III.3.16. ООО "НИАП-Катализатор" (г. Новомосковск, Тульская обл.)

III.3.17. ОАО "Синтез-Каучук" (г. Стерлитамак, Башкортостан)

III.3.18. ОАО НИИ "Ярсинтез" (г. Ярославль)

III.3.19. ООО "Томскнефтехим" (г. Томск)

III.3.20. ОАО "Казаньоргсинтез" (г. Казань, Татарстан)

III.3.21. ЗАО "Алтайлюминофор" (Алтайский край)

III.3.22. ОАО ЭНПО "Неорганика" (г. Электросталь, Московская обл.)

III.3.23. ОАО "Уральский электрохимический комбинат" (г. Новоуральск, Свердловская обл.)

III.3.24. ООО "РосЭко, каталитические нейтрализаторы" (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.3.25. ОАО "АвтоВАЗагрегат" (г. Тольятти, Самарская обл.)

III.4. Иностранные компании, основавшие в России свои дочерние предприятия по выпуску катализаторов

III.5. Основные научные организации России, занимающиеся разработкой технологии и номенклатуры катализаторов

 

IV. Экспорт и импорт катализаторов в России

IV.1. Объем экспорта-импорта катализаторов в 2001-2009 гг.

IV.2. Основные направления экспортно-импортных поставок катализаторов в 2001-2009 гг.

IV.3. Основные зарубежные компании-поставщики катализаторов в Россию

IV.3.1. W.R. Grace & Co (США)

IV.3.2. BASF Catalysts (Германия), Engelhard Technologies (США)

IV.3.3. Sud-Chemie (Германия)

IV.3.4. ООО "Зюд-Кеми Алвиго Кетелистс Украина" ("ЗКАК Украина") (г. Северодонецк, Луганская обл., Украина)

IV.4. Динамика экспортно-импортных цен на катализаторы

IV.4.1. Среднеэкспортные цены на катализаторы в 2001-2009 гг.

IV.4.2. Среднеимпортные цены на катализаторы в 2001-2009 гг.

 

V. Потребление катализаторов в России по направлениям использования

V.1. Баланс потребления катализаторов в России в 2001-2009 гг.

V.2. Структура потребления катализаторов в России в 2009 году

V.3. Основные предприятия-потребители, их проекты развития производства

V.3. Основные предприятия-потребители, их проекты развития производства

V.3.1. ОАО "Нижнекамскнефтехим" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)

V.3.2. ООО "Газпром добыча Астрахань" (п. Аксарайский, Астраханская обл.)

V.3.3. ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" (г. Москва)

 

VI. Переработка использованных катализаторов, в том числе содержащих металлы платиновой группы

VI.1. ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (г. Кыштым, Челябинская обл.)

VI.2. ОАО "Приокский завод цветных металлов" (г. Касимов, Рязанская обл.)

 

VII. Прогноз производства и потребления катализаторов в России на период до 2015 г.

 

Приложение 1: Адресная книга российских предприятий-производителей катализаторов

Приложение 2: Адресная книга зарубежных предприятий-производителей катализаторов

Приложение 3: Адресная книга российских предприятий-потребителей катализаторов

Таблица 1: Основные направления использования каталитических процессов в промышленности РФ

Таблица 2: Сравнение катализатора ПР-51 с зарубежными аналогами

Таблица 3: Основные характеристики катализаторов риформинга (диаметр зерен 1,8-2,8 мм; средний коэффициент прочности - 13 Н/мм)

Таблица 4: Сравнительный анализ параметров производства формальдегида окислением метанола на различных катализаторах

Таблица 5: Основные типы каталитических систем для газоочистки

Таблица 6: Основные виды сырья для производства катлизаторов и поставщики

Таблица 7: Номенклатура и характеристика катализаторов, выпускаемых в РФ

Таблица 8: Химический состав сплавов, применяемых для производства платиноидных катализаторов

Таблица 9: Характеристика катализаторных сеток из "Сплава №1"

Таблица 10: Российские производители катализаторов

Таблица 11: Производство катализаторов по предприятиям в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 12: Технические характеристики катализаторов ИМ-2201 и "Никель на кизельгуре", выпускаемых ЗАО "ННК"

Таблица 13: Поставки сырья ЗАО "ННК" в 2006-2009 гг., т

Таблица 14: Основные потребители катализатора производства ЗАО "ННК" в 2002-2009 гг., т

Таблица 15: Технические характеристики катализаторов нефтепереработки, производимых ОАО "Омский НПЗ"

Таблица 16: Поставки сырья ОАО "Омский НПЗ" в 2006-2009 гг., т

Таблица 17: Поставки сырья ООО "СкатЗ" в 2002-2009 гг., т

Таблица 18: Основные потребители катализатора производства ООО "СкатЗ" ("Салаватнефтеоргсинтез") в 2002-2009 гг., т

Таблица 19: Технические характеристики катализатора марки СВД (КД), выпускаемого ООО "Техметалл-2002" (ТУ 48-0323-6-90 с изм. 1,2,3)

Таблица 20: Основные потребители катализаторов производства ООО "Техметалл-2002" в 2001-2009 гг., т

Таблица 21: Поставки отработанных катализаторов в ООО "Техметалл-2002", т

Таблица 22: Поставки сырья в ОАО "Катализатор" (Новосибирск) в 2002-2009 гг., т

Таблица 23: Технические характеристики катализатора марки АОК-73-21, выпускаемого ОАО "Катализатор", Новосибирск (ТУ 6-68-170-00)

Таблица 24: Палладийсодержащие катализаторы, разработанные ОАО "Катализатор" (Новосибирск)

Таблица 25: Основные потребители катализаторов производства ОАО "Катализатор" (Новосибирск) в 2001-2009 гг., т

Таблица 26: Номенклатура катализаторов, выпускаемых ЗАО "Катализатор" (Дорогобуж)

Таблица 27: Поставки сырья в ЗАО "Катализатор" (Дорогобуж) в 2002-2009 гг., т

Таблица 28: Основные потребители катализаторов производства ЗАО "Катализатор" (Дорогобуж) в 2001-2009 гг., т

Таблица 29: Номенклатура катализаторов риформинга и изомеризации, выпускаемых ОАО "АЗКиОС"

Таблица 30: Номенклатура катализаторов гидрирования, выпускаемых ОАО "АЗКиОС"

Таблица 31: Номенклатура катализаторов гидроочистки, гидродеалкилирования и гидрокрекинга, выпускаемых ОАО "АЗКиОС"

Таблица 32: Номенклатура катализаторов химии и нефтехимии, выпускаемых ОАО "АЗКиОС"

Таблица 33: Поставки сырья в ОАО "АЗКиОС" в 2002-2009 гг., т

Таблица 34: Основные потребители катализаторов производства ОАО "АЗКиОС" в 2001-2009 гг., т

Таблица 35: Перспективные направления развития ОАО "АЗКиОС"

Таблица 36: Установки, работающие на катализаторах, выпускаемых ЗАО "Промышленные катализаторы"

Таблица 37: Основные характеристики катализаторов гидрирования, выпускаемых ЗАО "Промышленные катализаторы"

Таблица 38: Основные потребители катализаторов производства ЗАО "Промышленные катализаторы" в 2002-2009 гг., т

Таблица 39: Поставки сырья в ЗАО "Промышленные катализаторы" в 2002-2009 гг., т

Таблица 40: Поставки сырья в ООО "НЗК" в 2002-2009 гг., т

Таблица 41: Номенклатура катализаторов производства ЗАО "Редкинский катализаторный завод"

Таблица 42: Характеристика носителей для катализаторов, выпускаемых ЗАО "Редкинский катализаторный завод"

Таблица 43: Объем поставок алюминийсодержащего сырья на ЗАО "Редкинский катализаторный завод" в 2005-2009 гг., т

Таблица 44: Основные страны-потребители катализаторов производства ЗАО "Редкинский катализаторный завод" в 2002-2009 г., кг

Таблица 45: Разработанные ЗАО "Нижегородские сорбенты" технологии, внедренные в производство

Таблица 46: Марки катализаторов, предлагаемых ЗАО "Нижегородские сорбенты"

Таблица 47: Поставки сырья в ЗАО "Нижегородские сорбенты" в 2002-2009 гг., т

Таблица 48: Основные страны-потребители катализаторов производства ЗАО "Нижегородские сорбенты", т

Таблица 49: Химический состав сплавов, используемых для изготовления катализаторных и улавливающих сеток ОАО "ЕЗ ОЦМ" (по основным компонентам)

Таблица 50: Технические характеристики пакетов-уловителей  ОАО "ЕЗ ОЦМ"

Таблица 51: Ассортимент и объем выпуска сеток для азотной промышленности

Таблица 52: Изменение средних биржевых цен на металлы в 2007-2010 гг., руб./грамм

Таблица 53: Основные потребители катализаторов производства ЗАО "Самарский завод катализаторов" в 2004-2009 гг., т

Таблица 54: Технические характеристики катализатора марки СВС 5 и СВС-В-4, выпускаемого ОАО "ЕОЗ"

Таблица 55: Поставки сырья на "Елизаветинский опытный завод" в 2002-2006 гг., т

Таблица 56: Основные потребители катализаторов производства ООО "Елизаветинский опытный завод", т

Таблица 57: Марки катализаторов, выпускаемые ООО "Щелковский катализаторный завод"

Таблица 58: Основные потребители катализаторов производства ООО "Щелковский катализаторный завод " в 2002-2009 гг., т

Таблица 59: Поставки сырья в ООО "ЩКЗ" в 2002-2009 гг., т

Таблица 60: Марки катализаторов, выпускаемые ООО "НИАП-Катализатор"

Таблица 61: Поставки сырья в ООО "НИАП-Катализатор" в 2002-2009 гг., т

Таблица 62: Основные потребители катализаторов производства ООО "НИАП-Катализатор" в 2001-2009 гг., т

Таблица 63: Марки катализаторов и объем поизводства ОАО "Синтез-Каучук" в 2008-2009 гг., т, млрд руб.

Таблица 64: Поставки сырья в ОАО "Синтез-Каучук" в 2002-2009 гг., т

Таблица 65: Основные потребители катализаторов производства ОАО "Синтез-Каучук" в 2002-2009 гг., т

Таблица 66: Марки катализаторов, разработанные НИИ "Ярсинтез"

Таблица 67: Результаты сравнительных испытаний в одинаковых условиях катализаторов дегидрирования изоамиленов

Таблица 68: Поставки катализаторов зарубежных производителей на  ОАО "Казаньоргсинтез" в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 69: Поставки сырья в ЗАО "Алтайлюминофор" в 2002-2009 гг., т

Таблица 70: Основные потребители катализаторов производства ЗАО "Алтайлюминофор" в 2002-2009 гг., т

Таблица 71: Поставки сырья на УЭХК в 2002-2009 г. (импорт), т

Таблица 72: Экспорт автомобильных катализаторов ОАО "УЭХК"

Таблица 73: Результаты испытаний по токсичности отработавших газов автомобилей ВАЗ и ГАЗ на автокатализаторах ООО "РосЭко"

Таблица 74: Структура производимой ОАО "АвтоВАЗагрегат" продукции в 2008-2009 гг. (тыс. руб., %)

Таблица 75: Основные отечественные разработчики промышленных катализаторов

Таблица 76: Внешняя торговля промышленными катализаторами в РФ в 2001-2009 гг., тыс. т*

Таблица 77: Внешняя торговля катализаторами, содержащими металлы платиновой группы, в РФ в 2001-2009 гг., т

Таблица 78: Внешняя торговля автокатализаторами в РФ в 2001-2009 гг., т

Таблица 79: Доля экспорта катализаторов в общем объеме их производства в РФ в 2001-2009 гг., тыс. т, %

Таблица 80: Экспорт катализаторов российскими предприятиями в 2001-2009 гг., т

Таблица 81: Основные страны-потребители российских катализаторов в 2001-2009 гг., т

Таблица 82: Основные страны-поставщики катализаторов в Россию в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 83: Основные российские потребители импортных катализаторов в 2005-2009 гг., т

Таблица 84: Основные производители катализаторов, поставляющие их в Россию в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 85: Основные российские потребители катализаторов, поставляемых компанией Grace в 2001-2009 гг., т

Таблица 86: Марка и характеристика катализаторов, поставляемых компанией Grace в 2007-2009 гг., т

Таблица 87: Основные российские потребители катализаторов, поставляемых компанией BASF и Engelhard Technologies в 2001-2009 гг., т

Таблица 88: Объем поставок отработанного катализатора в 2001-2009 гг., т

Таблица 89: Основные российские потребители катализаторов, поставляемых компанией Sud-Chemie в 2001-2009 гг., т

Таблица 90: Номенклатура катализаторов, выпускаемых ООО "ЗКАК Украина"

Таблица 91: Предприятия, эксплуатирующие катализаторы "ЗКАК"

Таблица 92: Основные российские потребители катализаторов, выпускаемых ООО "ЗКАК Украина" в 2001-2009 гг., т

Таблица 93: Доля катализаторов, содержащих драгметаллы, в общем объеме экспорта-импорта (%) и цена на эти катализаторы ($/кг)

Таблица 94: Экспортно-импортные цены на автокатализаторы в 2001-2009 гг., $/кг

Таблица 95: Среднеэкспортные цены на катализаторы, поставляемые российскими предприятиями в 2001-2009 гг., $/кг

Таблица 96: Цены зарубежных производителей катализаторов, поставляющих их в Россию в 2001-2009 гг., $/кг

Таблица 97: Среднеимпортные цены для российских потребителей катализаторов в 2005-2009 гг., $/кг

Таблица 98: Объемы потребления катализаторов в России в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 99: Объемы потребления катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, содержащих платиноиды, в России в 2001-2009 гг., т

Таблица 100: Основные области применения катализаторов, т доля импорта в потреблении для различных процессов, %

Таблица 101: Основные российские потребители катализаторов в 2005-2009 гг., т

Таблица 102: Условия проведения окисления этилена "воздушным" и "кислородным" способами и характеристики используемых серебряных катализаторов

Таблица 103: Поставки катализаторов на "НКНХ" в 2002-2009 гг., т

Таблица 104: Поставки катализаторов на "Газпром добыча Астрахань" в 2002-2009 гг., т

Таблица 105: Основные поставщики катализаторов на ОАО "Московский НПЗ" в 2004-2009 гг., т

Таблица 106: Российские предприятия, имеющие мощности по переработке катализаторов

Рисунок 1: Динамика производства катализаторов в России в 2001-2009 гг., тыс. т

Рисунок 2: Динамика производства катализаторов, содержащих металлы платиновой группы в РФ в 2001-2009 гг., т

Рисунок 3: Динамика производства катализатора ИМ-2201 в ЗАО "ННК" в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 4: Динамика производства катализаторов (т) и объемы каталитического крекирования сырья (млн т) в ОАО "Омский НПЗ" в 2002-2009 гг.

Рисунок 5: Динамика производства катализаторов в ООО "СкатЗ" ("Салаватнефтеоргсинтез") в 2001-2009 гг., т

Рисунок 6: Динамика производства катализаторов ООО "Техметалл-2002" в 2001-2009 гг., т

Рисунок 7: Динамика производства катализаторов ОАО "Катализатор" (Новосибирск) в 2002-2009 гг., т

Рисунок 8: Динамика производства катализаторов ЗАО "Катализатор" (Дорогобуж) в 2001-2009 гг., т

Рисунок 9: Производство катализаторов ОАО "АЗКиОС" в 2001-2009 гг., т

Рисунок 10: Производство катализаторов ЗАО "Промышленные катализаторы" в 2000-2009 гг., т

Рисунок 11: Производство катализаторов ООО "НЗК" в 2001-2009 гг., т

Рисунок 12: Комплексный менеджмент катализаторов в НК "Роснефть"

Рисунок 13: Производство катализаторов ЗАО "Редкинский катализаторный завод" в 1999-2009 гг., т

Рисунок 14: Производство катализаторов ЗАО "Нижегородские сорбенты" в 2001-2009 гг., т

Рисунок 15: Динамика производства катализаторных сеток ОАО "Ез ОЦМ" в 2005-2009 гг., т

Рисунок 16: Динамика производства катализаторов на "Елизаветинском опытном заводе" в 2001-2009 гг.

Рисунок 17: Динамика производства катализаторов на "Щелковском катализаторном заводе" в 2001-2009 гг., т

Рисунок 18: Динамика производства катализаторов ООО "НИАП-Катализатор" в 2002-2009 гг., т

Рисунок 19: Динамика производства катализаторов ОАО "Синтез-Каучук" в 2002-2009 гг., т

Рисунок 20: Динамика производства катализаторов ЗАО "Алтайлюминофор" в 2002-2009 гг., т

Рисунок 21: Производство автокатализаторов ОАО "УЭХК" в 1998-2009 гг., тыс. штук

Рисунок 22: Структура Объединенного института катализа СО РАН

Рисунок 23: Динамика экспортно-импортных поставок катализаторов в РФ в 2001-2009 гг., тыс. т

Рисунок 24: Поквартальное изменение объемов импортных поставок катализаторов в РФ в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 25: Доля экспорта катализаторов в объеме их выпуска для российских производителей в 2004-2009 гг., %

Рисунок 26: Географическая структура экспорта катализаторов РФ в 2001-2009 гг., %

Рисунок 27: Структура поставок катализаторов производства Sud-Chemie в РФ по областям применения в 2009 г.

Рисунок 28: Динамика экспортно-импортных цен на катализаторы в 2001-2009 гг., $/кг

Рисунок 29: Структура потребления катализаторов в РФ в 2007 г., %

Рисунок 30: Производство серы ООО "Газпром добыча Астрахань" в 1990-2009 гг., млн т

Рисунок 31: Технологическая (поточная) схема Московского НПЗ

Рисунок 32: Технологическая схема переработки катализаторов  ОАО "Приокский завод цветных металлов"

Рисунок 33: Прогноз объемов нефтепереработки в РФ до 2015 г., млн т

Рисунок 34: Прогноз производства синтетических каучуков в РФ до 2015 г., млн т

Рисунок 35: Прогноз производства аммиака в РФ до 2015 г., млн т

Рисунок 36: Прогноз производства серы и серной кислоты в РФ до 2015 г., млн т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (487 Кб.)

---

Цена: 96 000 руб.


Контакты и схема проезда