Бензол: обзор рынка бензола в СНГ

Отчет состоит из 7 частей, содержит 137 страниц, в том числе 30 рисунков, 68 таблиц и приложения.

Методологически работа выполнялась в виде "кабинетных" исследований. Были проанализированы многочисленные источники информации, прежде всего данные государственных органов – Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ), Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), Государственного таможенного комитета Украины (ГТК Украины), статистики железнодорожных перевозок РФ. Кроме того, нами были использованы данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей.

В первой главе отчета дана краткая характеристика мирового рынка бензола (производство, страны-производители, цены).

Во второй главе отчета приведены сведения о сырье, необходимом для производства бензола, его характеристика. Также в данной главе рассмотрена технология производства бензола. Кроме того, приведены данные об основных поставщиках сырья (нефтяного и каменноугольного), направлениях и объемах поставок.

Третья глава отчета посвящена производству бензола в странах СНГ. В данном разделе отчета приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска продукции в России и на Украине. Кроме того, приведены качественные показатели получаемой продукции.

В четвертой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с бензолом в РФ за период 1998-2008 гг., на Украине за период 1999-2008 гг., в Казахстане и Белоруссии - за 2004-2008 гг.

В пятой главе приведены сведения об уровне цен на различные марки бензола на внутреннем российском рынке. Кроме того, проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на данную продукцию в России и на Украине.

В шестой главе отчета рассматривается потребление бензола в России и на Украине. В данном разделе приведен баланс производства - потребления этой продукции, отраслевая структура потребления, приведены основные потребители, а также текущее состояние и перспективы развития крупнейших предприятий-потребителей.

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка бензола в условиях кризиса на период до 2015 г. и проекты по созданию новых мощностей в странах СНГ.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий, выпускающих и потребляющих бензол в странах СНГ. 

ВВЕДЕНИЕ

I. Краткая характеристика мирового рынка бензола

II. Технология производства бензола и используемое в промышленности сырье

II.1. Способы производства бензола

II.2. Методы получения бензола на предприятиях СНГ

II.3. Основные поставщики сырья

II.4. Направления поставок

III. Производство бензола в СНГ

III.1. Качество выпускаемой продукции

III.2. Объем производства бензола в СНГ

III.3. Основные предприятия – производители бензола в СНГ

III.4. Текущее состояние крупнейших производителей бензола

III.4.1. ОАО "Нижнекамскнефтехим" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ)

III.4.2. ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (г. Салават, Республика Башкортостан, РФ)

III.4.3. ОАО "Газпромнефть - Омский НПЗ" (г. Омск, РФ)

III.4.4. ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", (г. Новокузнецк, Кемеровская обл., РФ)

III.4.5. ОАО "Карпатнефтехим", (г. Калуш, Ивано-Франковская обл., Украина)

III.4.6. ОАО "Авдеевский коксохимический завод", (г. Авдеевка, Донецкая обл., Украина)

IV. Экспорт-импорт бензола в СНГ

IV.1. Экспорт-импорт бензола РФ

IV.1.1. Объем экспорта-импорта бензола в РФ

IV.1.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок бензола в РФ

IV.1.3. Основные направления экспортно-импортных поставок бензола в РФ

IV.2. Экспорт-импорт бензола на Украине

IV.2.1. Объем экспорта-импорта бензола на Украине

IV.2.2. Тенденции и особенности экспортно-импортных поставок бензола на Украине

IV.2.3. Основные направления экспортно-импортных поставок бензола на Украине

IV.3. Экспорт-импорт бензола в Казахстане и Белоруссии

V. Обзор цен на бензол

V.1. Внутренние цены на бензол в России

V.2. Динамика экспортно-импортных цен на бензол в РФ

V.3. Динамика экспортно-импортных цен на бензол на Украине

VI. Потребление бензола в СНГ

VI.1. Баланс потребления бензола в России

VI.2. Структура потребления бензола в России

VI.3. Основные области потребления бензола

VI.3.1. Применение бензола в производстве этилбензола и стирола

VI.3.2. Применение бензола в производстве фенола

VI.3.3. Применение бензола в производстве капролактама

VI.3.4. Прочее применение бензола

VI.4. Основные предприятия-потребители, их проекты

VI.4.1. ОАО "Куйбышевазот" (Тольятти, Самарская обл., РФ)

VI.4.2. ОАО "Уфаоргсинтез", (г. Уфа, Башкортостан, РФ)

VI.4.3. ЗАО "Сибур-Химпром", (г. Пермь, пос. Осенцы, РФ)

VI.5. Баланс потребления бензола на Украине

VI.6. Основные потребители бензола на Украине

V.6.1. ОАО "Азот", (Черкассы, Украина)

VI.6.2. Прочие потребители бензола на Украине

VI.7. Потребители бензола в Республике Беларусь

VI.7.1. ОАО "Гродно Азот", (Гродно, Беларусь)

VII. Прогноз производства и потребления бензола до 2015 г

VII.1. Прогноз производства и потребления бензола в РФ

VII.2. Новые мощности по производству бензола в СНГ

Приложение 1: Адресная книга предприятий-производителей бензола

Приложение 2: Адресная книга предприятий-потребителей бензола

Таблица 1: Физические свойства бензола

Таблица 2: Основные производители бензола в мире

Таблица 3: Импорт бензола по странам в 2005-2008 гг.

Таблица 4: Экспорт бензола по странам в 2005-2008 гг.

Таблица 5: Проектные мощности производителей бензола в СНГ, тыс. т

Таблица 6: Направления поставок нефтехимического сырья для производства бензола в 2008 г.

Таблица 7: Поставки коксующихся углей на коксохимические предприятия РФ в 2007 г., тыс. т

Таблица 8: Поставки сырого каменноугольного бензола для получения высококачественного товарного бензола на российские предприятия в 2006-2008 гг., тыс. т

Таблица 9: Техническая характеристика и основные свойства бензола сырого каменноугольного (согласно ТУ 322-00190443-003-96)

Таблица 10: Техническая характеристика и основные свойства бензола каменноугольного для синтеза и нитрации (согласно ГОСТ 8448-78)

Таблица 11: Техническая характеристика и основные свойства бензола нефтяного (согласно ГОСТ 9572-93)

Таблица 12: Техническая характеристика и основные свойства бензола-реактива ЧДА (согласно ГОСТ 5955-75), бензола для хроматографии (согласно ТУ 2631-043-44493179-00)

Таблица 13: Марки бензола, выпускаемые предприятиями СНГ

Таблица 14: Производство бензола в СНГ в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 15: Загруженность производственных мощностей по выработке бензола в 2007-2008 гг., %

Таблица 16: Производство бензола в СНГ по предприятиям, в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 17: Основные поставщики бензола на ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2002-2008 гг., тыс. т.

Таблица 18: Основные потребители бензола производства ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 19: Основные поставщики бензола на ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" в 2003-2008 гг., тыс. т.

Таблица 20: Основные потребители бензола производства ОАО "Омский НПЗ" в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 21: Доля экспорта бензола (%) в объеме производства (тыс. т) на ОАО "Омский НПЗ" в 1999-2008 гг.

Таблица 22: Поступления бензола-сырца на ОАО "ЗСМК" в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 23: Основные потребители бензола производства ОАО "ЗСМК" в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 24: Страны-потребители бензола, производства ОАО "Карпатнефтехим" в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 25: Экспорт бензола сырого каменноугольного производства ОАО "Авдеевский КХЗ" в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 26: Внешняя торговля бензолом в РФ в 1998-2008 гг., тыс. т

Таблица 27: Российские экспортеры бензола в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 28: Доля экспорта бензола (%) в общем объеме производства (тыс. т) в РФ в 1999-2008 гг.

Таблица 29: Направления российского экспорта бензола в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 30: Страны-поставщики бензола в РФ в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 31: Компании-поставщики бензола в РФ в 2006-2008 гг., тыс. т

Таблица 32: Основные потребители импортного бензола в РФ в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 33: Внешняя торговля бензолом на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 34: Доля экспорта бензола (%) в общем объеме производства (тыс. т) на Украине в 1999-2008 гг.

Таблица 35: Украинские экспортеры бензола в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 36: Украинский экспорт бензола в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 37: Страны-поставщики бензола на Украину в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 38: Компании-поставщики бензола на Украину в 2006-2008 гг., тыс. т

Таблица 39: Основные потребители импортного бензола на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 40: Страны-поставщики бензола в Белоруссию в 2004-2008 гг., тыс. т

Таблица 41: Объем казахстанского экспорта бензола в 2004-2008 гг.

Таблица 42: Средние оптовые цены предприятий-производителей бензола в России в 2006-2008 гг., тыс. руб./т, с НДС

Таблица 43: Экспортные цены на российский бензол в 1999-2008 гг. по странам и маркам, $/т

Таблица 44: Экспортные цены российских предприятий в 1999-2008 гг., $/т

Таблица 45: Цены стран, поставляющих в РФ бензол в 1999-2008 гг., $/т

Таблица 46: Цены компаний-поставщиков бензола в РФ в 2006-2008 гг., $/т

Таблица 47: Импортные цены для российских потребителей бензола в 1999-2008 гг., $/т

Таблица 48: Экспортные цены на бензол украинских предприятий-изготовителей в 1999-2008 гг., $/т

Таблица 49: Экспортные цены на украинский бензол в 1999-2008 гг. для стран-потребителей, $/т

Таблица 50: Цены на импортируемый Украиной в 2000-2008 гг. бензол, $/т

Таблица 51: Цены компаний-поставщиков бензола на Украину в 2006-2008 гг., $/т

Таблица 52: Показатели потребления бензола в России в 1997-2008 гг., тыс. т и %

Таблица 53: Производство основных бензолпотребляющих продуктов в РФ в 1998-2008 гг., тыс. т

Таблица 54: Структура потребления бензола в РФ в 2008 г.

Таблица 55: Основные российские потребители бензола в 2006-2008 гг., тыс. т

Таблица 56: Производство основных видов продукции на ОАО "Куйбышевазот", в 1997-2008 гг., тыс. т

Таблица 57: Структура поставок бензола на ОАО "Куйбышевазот" в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 58: Производство фенола на ОАО "Уфаоргсинтез" (тыс. т), загруженность мощностей (%) в 1995-2008 гг.

Таблица 59: Структура поставок бензола на ОАО "Уфаоргсинтез" в 2002-2006 гг., тыс. т

Таблица 60: Основная продукция ЗАО "Сибур-Химпром" в 2001-2008 гг., тыс. т

Таблица 61: Структура поставок бензола на ЗАО "Сибур-Химпром" в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 62: Показатели потребления бензола на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т и %

Таблица 63: Производство капролактама на ОАО "Азот" (Черкассы), в 2000-2008 гг., тыс. т

Таблица 64: Структура импортных поставок бензола на ОАО "Азот" (Черкассы) в 2002-2008 гг., тыс. т

Таблица 65: Производство адипиновой кислоты украинскими предприятиями в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 66: Поставки импортного бензола украинским производителям адипиновой кислоты в 1999-2008 гг., тыс. т

Таблица 67: Структура поставок бензола ОАО "Гродно Азот" в 2004-2008 гг., тыс. т

Таблица 68: Индексы химического производства в РФ в 2003-2008 гг., в % к предыдущему году

Рисунок 1: Контрактные цены на бензол в США и Западной Европе в 2000-2009 гг., $/т

Рисунок 2: Структура потребления бензола в мире в 2007 г., %

Рисунок 3: Схема переработки бензиновой фракции

Рисунок 4: Доля стран-производителей в общем объеме выпуска бензола в СНГ в 2001-2008 гг., %

Рисунок 5: Динамика производства бензола в СНГ в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 6: Динамика производства нефтяного и каменноугольного бензола в СНГ в 1997-2008 гг., тыс. т

Рисунок 7: Динамика выпуска каменноугольного бензола на Украине (тыс. т) и его доля в украинском производстве (%) в 1999-2008 гг.

Рисунок 8: Динамика производства бензола и бензолпотребляющих продуктов в ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 1995-2008 гг., тыс. т

Рисунок 9. Развитие технологической цепочки ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2003-2009 гг.

Рисунок 10: Динамика производства бензола и стирола в ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" в 1995-2008 гг., тыс. т

Рисунок 11: Динамика собственного потребления бензола на ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" в 2002-2008 гг., тыс. т

Рисунок 12: Динамика выпуска бензола в ОАО "Омский НПЗ" (тыс. т) и доля в общероссийском производстве (%) в 1995-2008 гг.

Рисунок 13: Динамика производства бензола в ОАО "ЗСМК" в 1997-2008 гг., тыс. т

Рисунок 14: Динамика производства бензола в ОАО "Карпатнефтехим" (тыс. т) и доля в украинском производстве (%) в 1997-2008 гг.

Рисунок 15: Динамика производства бензола на ОАО "Авдеевский КХЗ" и доля в украинском производстве в 1997-2008 гг.

Рисунок 16: Динамика экспортно-импортных операций с бензолом в России в 1998-2008 гг., тыс. т

Рисунок 17: Доля экспорта в общем объеме производства для отдельных российских предприятий в 1999-2008 гг., %

Рисунок 18: Динамика экспортно-импортных операций с бензолом на Украине в 1999-2008 гг., тыс. т

Рисунок 19: Доля экспорта в общем объеме производства для отдельных украинских предприятий в 1999-2008 гг., %

Рисунок 20: Структура украинского экспорта в 2002-2008 гг., %

Рисунок 21: Динамика средних по РФ цен на бензол в 2004-2008 гг., руб./т, с НДС

Рисунок 22: Динамика экспортно-импортных цен в РФ в 1999-2008 гг., $/т

Рисунок 23: Динамика экспортно-импортных цен на бензол на Украине в 1999-2008 гг., $/т

Рисунок 24: Структура потребления бензола в РФ в 2008 г., %

Рисунок 25: Изменение объемов потребления бензола в РФ в 2006-2008 гг., тыс. т

Рисунок 26: Производство стирола в РФ в 1996-2008 гг., тыс. т

Рисунок 27: Производство фенола в РФ в 1996-2008 гг., тыс. т

Рисунок 28: Производство капролактама в РФ в 1996-2008 гг., тыс. т

Рисунок 29: Динамика производства капролактама на ОАО "Гродно Азот" в 2000-2008 гг., тыс. т

Рисунок 30: Прогноз производства и потребления бензола в России до 2015 гг., млн т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (444 Кб.)