Смазочные материалы: обзор рынка смазочных материалов в России

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также Интернет-сайтов предприятий производителей смазочных материалов.

В первой главе отчета описаны требования к качеству выпускаемых смазочных материалов. Таблицы по группам эксплуатационных свойств моторных масел в России и их соответствие группам моторных масел по API, а также классификация классов вязкости в России и соответствие классам  вязкости по SAE даны в приложении 1.

Вторая глава посвящена производству смазочных материалов. В этом разделе приводится информация как о производстве смазочных  материалов в целом, так различных видов смазочных масел в РФ. Также приведена карта расположения наиболее крупных производителей смазочных масел на территории  России.

Третья глава содержит информацию о текущем состоянии крупнейших производителей смазочных масел в России. Приведены данные по производственным мощностям и степени их использования предприятиями, ассортименте выпускаемой продукции, объемах ее потребления отечественными и зарубежными покупателями. В приложении 2 и 3 даны характеристики отдельных видов моторных масел НК Лукойл и ТНК-BP.

В четвертой главе исследования проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях со  смазочными маслами в 2000-2006 гг., подробно представлено распределение импортных поставок по фирмам-изготовителям и фирмам-получателям.

В пятой главе, посвященной потреблению смазочных масел в России, приведен баланс потребления смазочных масел, приведена структура потребления. Также приведена информация об основных российских предприятиях потребителях продукции.

В заключительной, шестой, главе отчета приводится прогноз производства смазочных масел в России на основе прогноза развития основных отраслей промышленности, где применяются смазочные масла.

В приложении 4 представлена контактная информация производителей  смазочных масел в России, а также информация о крупнейших российских потребителях продукции.

Введение

1. Требования к качеству выпускаемых смазочных материалов

2. Общая характеристика рынка смазочных масел в РФ

2.1 Производство смазочных масел

2.2 Объемы производства смазочных масел по видам

2.3 Объем производства смазок и присадок

3. Характеристика текущего состояния производства и реализации смазочных материалов в России

3.1. НК «ЛУКОЙЛ»

3.1.1 ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»

3.1.2 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)

3.1.3 АО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»

3.2. НК «Роснефть»

3.2.1 АО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

3.2.2 ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК)

3.3 НК «Славнефть»

3.4. ТНК-BP

3.5 ОАО «Газпром нефть-Омский НПЗ»

3.6.НК «Русснефть»

3.6.1. ОАО «Орскнефтеоргсинтез»

3.7. ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» (Новойл)

4. Экспорт-импорт смазочных масел в РФ

4.1 Экспорт смазочных материалов по компаниям-изготовителям

4.2 Распределение экспорта смазочных масел по видам по направлениям поставок

4.3 Импорт смазочных масел с выделением основных компаний-импортеров в 2006 г.

5. Потребление смазочных масел в РФ

5.1.Баланс потребления смазочных масел в РФ

5.2. Структура потребления смазочных масел

5.3. Крупные предприятия-потребители смазочных масел в РФ

6. Прогноз производства смазочных масел в России

Приложение 1: Группы моторных масел в России по эксплуатационным свойствам и их соответствие группам моторных масел по API, а также классификация классов вязкости в России и соответствие классам  вязкости по SAE.

Приложение 2: Характеристика отдельных видов моторных масел НК «Лукойл»

Приложение 3: Характеристика отдельных видов моторных масел ТНК-BP

Приложение 4: Адресная книга основных производителей смазочных материалов в РФ

Таблица 1.Производство смазочных масел в РФ в 2000-2006 гг. с разбивкой по предприятиям, тыс. т

Таблица 2.Производство смазочных масел по видам в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 3. Производство моторных масел по предприятиям в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 4. Производство индустриальных масел по предприятиям в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 5. Производство базовых масел по предприятиям в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 6. Производство присадок в РФ в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 7. Производство смазок в РФ 2001-2005 гг., тыс. т

Таблица 8. Экспорт основных смазочных масел НК «Лукойл» в 2004-2006 гг.

Таблица 9. Доля поставок смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в разрезе территорий,%

Таблица 10. Крупные предприятия-потребители смазочных масел «Лукойл- Волгограднефтепереработка» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 11. Распределение поставок смазочных масел  ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» по направлениям использования и реализации в 2006 г.

Таблица 12. Поставки моторного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» предприятиям угольной и горно-добывающей промышленности

Таблица 13. Поставки моторного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» предприятиям агропромышленного комплекса

Таблица 14. Поставки индустриального масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» заводам автомобильной промышленности в 2006 г.

Таблица 15. Поставки индустриального масла для обработки металла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в 2006 г.

Таблица 16. Поставки индустриального масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на химические предприятия в 2006 г.

Таблица 17. Поставки изоляционного масла ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на кабельные заводы в 2006 г.

Таблица 18. Доля поставок смазочных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в разрезе территорий в 2006 г., %

Таблица 19. Основные предприятия-потребители смазочных масел ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 20. Распределение поставок смазочных масел  ООО ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» по направлениям использования и реализации в 2006 г., %

Таблица 21. Поставки моторных масел  ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» предприятиям горно-добывающей и угольной промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 22. Поставки моторных масел  ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» предприятиям агропромышленного комплекса в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 23. Поставки индустриального масла ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» для обработки металла в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 24. Поставки индустриальных масел  ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» предприятиям  химической промышленности в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 25. Доля поставок смазочных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в разрезе территорий,%

Таблица 26. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 27. Распределение поставок смазочных ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»  по направлениям использования и реализации в 2006 г., %

Таблица 28. Поставки индустриальных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» на химические предприятия  в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 29. Поставки  индустриального масла ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» на металлургические и машиностроительные предприятия в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 30. Доля поставок смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»  в разрезе территорий,%

Таблица 31 . Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 32. Распределение поставок смазочных масел  ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» по направлениям использования и реализации в 2006 г.

Таблица 33. Внутренние поставки масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» на предприятия химической промышленности  в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 34. Экспортные поставки смазочных масел Роснефть в 2004-2006 гг. по видам

Таблица 35. Доля поставок смазочных масел ОАО «АНХК»  в разрезе территорий, %

Таблица 36. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «АНХК»  в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 37. Распределение поставок смазочных масел  ОАО «АНХК» по направлениям использования и реализации в 2006 г.

Таблица 38. Основные потребители трансформаторного масла ОАО «АНХК» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 39. Производство основных видов масел на заводах компании «Славнефть» в 2000-2006 гг., тыс. т

Таблица 40. Доля поставок смазочных масел НК «Славнефть» в разрезе территорий,%

Таблица 41. Крупные предприятия-потребители смазочных масел НК «Славнефть» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 42. Поставки индустриальных масел НК Славнефть» химическим предприятиям в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 43. Поставки индустриального масла ОАО «Ярославнефтеоргсинтез «  металлургическим предприятиям в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 44. Поставки индустриального масла НК «Славнефть» машиностроительным и автомобильным предприятиям в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 45. Экспорт смазочных масел НК «Славнефть» в 2004-2006 гг., тыс. т

Таблица 46. Доля поставок масел производства ТНК-BP 2006 гг. в разрезе территорий, %

Таблица 47. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ТНК-BP в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 48. Крупные предприятия-потребители индустриальных масел ТНК-BP в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 49. Распределение поставок смазочных  масел  ТНК-BP по направлениям использования и реализации в 2006 г., %

Таблица 50. Крупные предприятия-потребители моторных масел ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 51. .Крупные предприятия-потребители турбинного масла ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 52. . Крупные предприятия-потребители трансмиссионного масла ТНК -BP в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 53. Экспорт смазочных материалов ТНК-BP в 2004-2006 гг.

Таблица 54. Доля поставок смазочных масел Омский НПЗ « в разрезе территорий,%

Таблица 55. Основные потребители масел Омского НПЗ в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 56. Поставка трансмиссионного масла Омским НПЗ в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 57. Поставки индустриального масла Омским НПЗ для обработки металла в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 58. Экспорт смазочных материалов Омским НПЗ в 2004-2006 гг.

Таблица 59. Доля поставок смазочных масел  ОНОС в разрезе территорий,%

Таблица 60. Крупные предприятия-потребители смазочных масел «ОНОС « в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 61 . Распределение поставок смазочных масел  ОАО «ОНОС» по направлениям использования и реализации в 2006 г.

Таблица 62. Экспорт масел НК «Русснефть» в 2004-2006 гг., тыс. т

Таблица 63. Доля поставок смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в разрезе территорий,%

Таблица 64. Крупные предприятия-потребители смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 65. Распределение поставок смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ « по направлениям использования и реализации в 2006 г.

Таблица 66. Экспорт ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в 2004-2006 гг.

Таблица 67. Экспорт смазочных материалов по компаниям-изготовителям в 2004-2006 гг.

Таблица 68. Основные направления экспортных поставок смазочных масел в 2004-2005 гг.,тыс. т

Таблица 69. Распределение импортных поставок смазочных масел  РФ  по фирмам-изготовителям в 2004-2005 гг.

Таблица 70. Распределение импортных поставок смазочных масел РФ  по фирмам-получателям в 2004-2005 гг., тыс.т

Таблица 71. Потребители импортных смазок из дальнего зарубежья   в 2005 -2006 гг., т

Таблица 72. Баланс производства и потребления смазочных масел РФ в 2004-2006 гг., тыс. т

Таблица 73. Структура потребления смазочных масел в 2006 г.

Таблица 74. Поставки дизельных масел в РФ в разрезе территорий, тыс. т

Таблица 75. Крупные предприятия-потребители смазочных масел в РФ в 2005-2006 гг., тыс. т

Таблица 76. Грузооборот транспорта в РФ в 2006 г.

Таблица 77. Группы эксплуатационных свойств моторных масел

Таблица 78. Соответствие групп моторных масел по ГОСТ 17479, 1-85 группам АPI

Таблица 79.Классификация классов вязкости (ГОСТ 17.479.1-85)

Таблица 80.Соответствие классов вязкости масел по ГОСТ 17479.1-85 классам по SAE

Таблица 81. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Стандарт» с зарубежными аналогами

Таблица 82. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Люкс» с зарубежными аналогами

Таблица 83. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Супер» с зарубежными аналогами

Таблица 84. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Синтетик» с зарубежными аналогами

Таблица 85. Сравнительные характеристики масел группы «Лукойл-Стандарт» с зарубежными аналогами

Таблица 86. Основные характеристики  масла ТНК-Супер дизель

Таблица 87. Основные характеристики масла ТНК-Дизель Ультра

Таблица 88. Основные характеристики  масла ТНК-Дизель Супер Плюс

Таблица 89. Основные характеристики  масла ТНК-Дизель Супер

Таблица 90. Основные характеристики  масла ТНК-Дизель Мотор

Таблица 91. Основные характеристики  масла ТНК-Мотор Плюс

Таблица 92. Основные характеристики  масла ТНК-Дизель Мотор Плюс

Таблица 93. Адресная книга основных производителей смазочных материалов в РФ

Таблица 94. Адресная книга основных потребителей смазочных материалов в РФ

Рисунок 1. Карта расположения крупнейших производителей смазочных масел в России

Рисунок 2. Доля нефтяных компаний в выпуске всех смазочных масел в РФ в 2006 г., %.

Рисунок 3. Доля нефтяных компаний в выпуске моторных масел в 2006 г., %

Рисунок 4. Доля нефтяных компаний в выпуске индустриальных масел в 2006 г., %

Рисунок 5. Доля нефтяных компаний в выпуске базовых масел, %

Рисунок 6. Выпуск основных видов смазочных масел НК ЛУКОЙЛ в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 7. Доля НК Лукойл в экспортных поставках масел в 2002-2006 гг., % 32

Рисунок 8. Распределение экспортных поставок НК Лукойл4

Рисунок 9. Среднегодовые экспертные цены НК Лукойл на базовые и моторные масла, $/т

Рисунок 10. Производство основных видов масел на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 11. Производство присадок и смазок  на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 12. Структура производства смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (2006 г.), %

Рисунок 13.Динамика производства и экспорта масел ООО «Волгограднефтепереработка» в 2004-2006 гг., тыс. т

Рисунок 14. Производство смазочных масел на ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 15. Структура производства смазочных масел ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в 2006 г., %

Рисунок 16. Динамика производства и экспорта масел ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» в 2004-2006 гг., тыс. т

Рисунок 17. Производство основных видов масел на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 18. Производство присадок на ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2000-2005 гг., тыс. т

Рисунок 19. Структура производства смазочных масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (2006 г.), %

Рисунок 20. Динамика производства и экспорта масел ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2004-2006 гг., тыс. т

Рисунок 21. Производство основных видов масел на ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 22. Производство присадок на ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 23. Структура производства смазочных масел ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (2006 г.), %

Рисунок 24. Производство основных видов масел на ООА «АНХК» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 25. Структура производства смазочных масел ОАО «АНХК» (2006 г.), %

Рисунок 26. Производство основных видов масел на  ТНК -BP в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 27. . Структура производства смазочных масел ТНК -BP (2006 г.), %

Рисунок 28. Производство основных видов масел на Омский НПЗ в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 29. Производство присадок на Омский НПЗ в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 30. Структура производства смазочных масел ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» (2006 г.), %

Рисунок 31. Производство основных видов масел на ОФО «ОНОС» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 32. Структура производства смазочных масел ОАО «ОНОС» (2006 г.), %

Рисунок 33. Производство основных видов масел на ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» в 2000-2006 гг., тыс. т

Рисунок 34. Структура производства смазочных масел ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» (2006 г.), %

Рисунок 35. Соотношение экспорта и импорта смазочных масел, тыс. т

Рисунок 36.Географическая структура экспорта смазочных масел (2006 г.),%

Рисунок 37. Структура поставок экспорта смазочных масел по видам (2006), %

Рисунок 38. Структура поставок импорта  смазочных масел по видам (2006), %

Рисунок 39. Доля поставок дизельных масел по федеральным округам РФ в 2006 г.

Рисунок 40. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта общего пользования в РФ в 2000-2006 гг., млрд т-км

Рисунок 41. Производство автомобилей на ОАО «АвтоВАЗ» в 2001-2006 гг., тыс.штук

Рисунок 42. Динамика производства проката на ОАО «ММК» в 2001-2006 гг., млн т

Рисунок 43. Динамика производства шин на ОАО «Нижнекамскшина» в 2001-2006 гг., млн штук

Рисунок 44 . Прогноз производства смазочных масел в РФ до 2010 г., тыс. т

Дополнительные файлы

• rynok_smaz_mat_eng.pdf (452 Кб.)
• Демо-версия материала (324 Кб.)