Смазки: обзор рынка пластичных смазок в России

Отчет состоит из 8 частей, содержит 208 страниц, в том числе 64 таблиц, 41 рисунков и 2 приложения.

Первая глава отчета посвящена классификации и технологии производства смазок.

Во второй и третьей главах проанализировано производство данной продукции. В частности, во второй главе приведены данные об объемах и структуре производства, прослежена динамика выпуска смазок по предприятиям России в 2001-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г. В третьей главе представлено описание предприятий-производителей (динамика и структура производства, финансовые показатели, направления поставок продукции, планы развития).

В четвертой главе отчета рассмотрены внешнеторговые операции с пластичными смазками в 2007-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г. с анализом объемов и направлений экспортно-импортных поставок.

Пятая глава посвящена рассмотрению динамики цен на смазки на внутреннем и внешнем рынках.

Шестая и седьмая части описывают российский рынок потребления пластичных смазок. Здесь подробно анализируется структура потребления данной продукции, баланс "производство-потребление". В седьмой главе дан обзор основных отраслей потребления, описание крупнейших российских предприятий-потребителей.

В восьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка пластичных смазок на период до 2020 г.

В приложениях приведены адреса и контактная информация основных предприятий-производителей и потребителей пластичных смазок.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфомайн". Кроме того, для сбора информации о текущем состоянии заводов, производящих и потребляющих пластичные смазки, проводились телефонные интервью с представителями этих предприятий.

Все это позволило авторам выявить картину состояния российского рынка пластичных смазок и его перспективы.

 

Аннотация

 

Введение

 

I. Классификация и технология производства смазок

I.1. Классификация смазок и их характеристика

I.2. Технология производства смазок

 

II. Производство смазок в России

II.1. Структура российского производства смазок в 1992-2010 гг.

II.2. Динамика производства пластичных смазок в России в 1997-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г.

 

III. Текущее состояние основных предприятий, выпускающих пластичные смазки в России

III.1. Группа специализированных производителей смазок

ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ"

ОАО "Кусковский завод консистентных смазок" (КУЗАКС), Кусково, Московская область

ОАО "Ростовский Нефтемаслозавод "Рикос" (Новочеркасск, Ростовская обл.)

ОАО "Нефтемаслозавод" (ОНМЗ, Оренбург)

ООО "ПКФ "Русма" (г. Санкт-Петербург)

ОАО "Московский нефтемаслозавод" (МНМЗ)

ОАО "Мисма-Рос" (Миасс, Челябинская обл.)

ОАО "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов "Рикос", (Ростов-на-Дону)

III.2. Группа производителей смазок, входящих в состав нефтеперерабатывающих предприятий

ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" (ОНПЗ)

ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" (Волгоград)

ОАО "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева"

III.3. Группа производителей смазок, входящих в состав предприятий прочих отраслей

ЗАО "Фосфохим" (Тольятти, Самарская обл.)

ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Забайкальский край)

III.4. Прочие производители смазок

 

IV. Российский экспорт-импорт смазок

IV.1. Объем экспорта-импорта смазок в РФ в 2007-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г.

IV.2. Тенденции и особенности российского импорта смазок в 2004-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г.

IV.3. Краткая характеристика основных зарубежных поставщиков пластичных смазок на российский рынок

НПО "Агринол" (Украина)

Shell Lubricants

ExxonMobil

ОАО "Азмол"

IV.4. Тенденции и особенности российского экспорта смазок в 2007-2010 гг. и 9 мес. 2011 г.

 

V. Обзор цен на пластичные смазки

V.1. Внутренние цены на пластичные смазки в РФ в 1999-2011 гг.

V.2. Российские экспортно-импортные цены на пластичные смазки в 2007-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г.

 

VI. Потребление смазок в РФ

VI.1. Баланс производства-потребления смазок в РФ в 2003-2010 гг. и прогноз на 2011 г.

VI.2. Отраслевая структура потребления смазок в РФ

VI.3. Крупнейшие российские предприятия-потребители смазок в 2004-2010 гг

 

VII. Текущее состояние и перспективы развития потребляющих отраслей

VII.1. Ситуационный анализ и перспективы развития железнодорожного транспорта в России

ОАО "Российские железные дороги"

VII.2. Ситуационный анализ и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России

ОАО "Газпром"

ОАО "Сургутнефтегаз"

ОАО "Лукойл"

VII.3.Ситуационный анализ и перспективы развития российской металлургической отрасли

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)

ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат" (ЗСМК, Новокузнецк, Кемеровская обл.)

ОАО "Самарский металлургический завод" (Алкоа СМЗ)

ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" (Башкортостан)

VII.4. Ситуационный анализ и перспективы развития машиностроения в России

ОАО "АвтоВАЗ" (Тольятти, Самарская обл.)9

VII.5. Ситуационный анализ и перспективы развития автомобильной отрасли в РФ

VII.6. Прочие отрасли, потребляющие смазки

 

VIII. Прогноз производства и потребления смазок в России на период до 2020 г.

 

Приложение 1. Адресная книга основных предприятий-производителей смазок в РФ

Приложение 2. Адресная книга основных предприятий-потребителей смазок в РФ

Таблица 1: Состав некоторых пластичных смазок, выпускаемых российскими предприятиями для различных отраслей промышленности

Таблица 2: Структура выпуска смазок в РФ в 1992-2010 гг., тыс. т, %

Таблица 3: Производство смазок в РФ по предприятиям в 2001-2010 гг., тыс. т

Таблица 4: Смазки, выпускаемые ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" и цены на них (на 01.10.2011 г.), руб/т

Таблица 5: Основные потребители смазок производства ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ", т

Таблица 6: Некоторые финансовые показатели ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" в 2003-2010 гг.

Таблица 7: Смазки, выпускаемые ОАО "Кусковский завод консистентных смазок"

Таблица 8: Смазки, выпускаемые ОАО "РНМЗ "Рикос"

Таблица 9: Основные показатели деятельности ОАО "РНМЗ "Рикос" в 2008-2010 гг., т, тыс. руб.

Таблица 10: Смазки, выпускаемые ОАО "Нефтемаслозавод" и цены на них (от 05.10.2011 г.), тыс. руб/т

Таблица 11: Основные конкуренты ОАО "Нефтемаслозавод" по некоторым видам смазок

Таблица 12: Преимущества и недостатки основных конкурентов ОАО "Нефтемаслозавод"

Таблица 13: Основные потребители смазок производства ОАО "Нефтемаслозавод" в 2004-2010 гг., т

Таблица 14: Некоторые фининсовые показатели ОАО "Нефтемаслозавод" в 2004-2010 гг.

Таблица 15: Основные показатели деятельности ОАО "Нефтемаслозавод" 2010 г.

Таблица 16: Смазки, выпускаемые ОАО "Московский нефтемаслозавод"

Таблица 17: Смазки, выпускаемые ООО "Мисма-Рос" и цены на них (от 01.08.2011), руб/т

Таблица 18: Смазки, выпускаемые ОАО "Ростовская инженерная компания по производству смазочных материалов "Рикос"

Таблица 19: Основные смазки, выпускаемые ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ"

Таблица 20: Основные потребители смазок производства ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ", т

Таблица 21: Смазки, выпускаемые ООО НПП "Пласма" и цены на них (с октября 2011 г.), руб/кг

Таблица 22: Основные смазки, выпускаемые Научно-производственной компанией "ВМПАВТО"

Таблица 23: Основные показатели внешней торговли смазками в России в 2007-2010 гг. и 9 мес. 2011 г.

Таблица 24: Импорт РФ смазок по направлениям поставок в 2007-2010 гг. и 9 мес. 2011 г., т

Таблица 25: Распределение импортных поставок смазок РФ по фирмам-изготовителям в 2007-2010 гг., т, %

Таблица 26: Распределение импорта смазок РФ по основным фирмам-изготовителям и маркам в 2008-2010 гг.

Таблица 27: Зарубежные аналоги некоторых отечественных смазок

Таблица 28: Крупнейшие* российские потребители импортных смазок в 2007-2010 гг., т

Таблица 29: Российский экспорт смазок по направлениям поставок в 2007-2010 гг. и 9 мес. 2011 г., т

Таблица 30: Российские экспортеры смазок в 2007-2010 гг., т

Таблица 31: Квартальные цены производителей на смазки в России в 1999-2011 гг., руб./т (без учета НДС)

Таблица 32: Среднемесячные цены (руб./т) и индексы цен (%) производителей смазок в РФ в 2009-2011 гг.

Таблица 33: Среднегодовые цены производителей смазок по регионам РФ в 2000-2011 гг., руб./т

Таблица 34: Цены на пластичные смазки, реализуемые ЗАО "Заречье", руб./шт. с учетом НДС (с 27.10.2011 г.)

Таблица 35: Среднегодовые цены основных зарубежных поставщиков пластичных смазок в РФ в 2007-2010 гг., $/т

Таблица 36: Экспортные цены российских производителей смазок и трейдеров в 2007-2010 гг., $/т

Таблица 37: Основные показатели российского рынка смазок в 2003-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. т, %

Таблица 38: Отраслевая структура потребления смазок в 2008-2010 г., тыс. т

Таблица 39: Отраслевая структура потребления различных видов смазок в 2008-2010 гг., тыс. т, %

Таблица 40: Основные потребители смазок в 2004-2010 гг., т

Таблица 41: Динамика промышленного производства в РФ в ряде отраслей, % к предыдущему году

Таблица 42: Грузооборот предприятий транспорта РФ в 2000-2010 гг., млрд т-км, %

Таблица 43: Структура выручки ОАО "РЖД" в 2003-2010 гг. и 1 кв. 2011 г.

Таблица 44: Показатели деятельности ОАО "РЖД" в 2005-2010 гг. и 1 половине 2011 г.

Таблица 45: Обновление (приобретение и модернизация) подвижного состава ОАО "РЖД" в 2005-2011 гг., шт

Таблица 46: Некоторые финансовые показатели ОАО "РЖД" в 2004-2010 гг. и 9 мес. 2011 г.

Таблица 47: Объемы и направления ж/д поставок смазок ОАО "РЖД" в 2006-2010 гг., т, %

Таблица 48: Прогнозная динамика изменения структуры промышленного производства РФ на период до 2030 г., %

Таблица 49: Прогноз поэтапного развития добычи первичных тепло-энегретических ресурсов в России до 2030 г.

Таблица 50: Прогноз необходимых инвестиций в развитие ТЭК и энерго-сбережение в экономике России на период до 2030 г., млрд $ (в ценах 2005 г.)

Таблица 51: Некоторые финансовые показатели черной металлургии РФ в 2002-2009 гг.

Таблица 52: Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2010 гг., млрд руб.

Таблица 53: Динамика производства метизной продукции в РФ в 2003-2010 гг., тыс. т

Таблица 54: Структура Группы НЛМК

Таблица 55: Некоторые финансовые показатели деятельности ОАО "НЛМК" в 2004-2010 гг., млн руб.

Таблица 56: Некоторые финансовые показатели ОАО "ЗСМК" в 2003-2010 гг., млн руб.

Таблица 57: Объемы и направления поставок смазок ОАО "ЗСМК" в 2006-2010 гг.

Таблица 58: Динамика производства отдельных видов машиностроительной продукции в России в 2001-2010 гг., тыс. шт.

Таблица 59: Пластичные смазки, применяемые при сборке отечественных автомобилей

Таблица 60: Основные показатели деятельности ОАО "АвтоВАЗ" в 2009-2010 гг.

Таблица 61: Обеспеченность населения РФ собственными легковыми автомобилями по областям на начало 2010 г., штук на 1000 человек

Таблица 62: Применение пластичных смазок в узлах автомобиля

Таблица 63: Основные показатели российского рынка смазок в 2009-2010 гг. и прогноз на период до 2020 г., тыс. т, %

Таблица 64: Структура потребления различных видов смазок в 2008-2010 гг. и прогноз на период до 2020 г., %

Рисунок 1: Компоненты пластичных смазок

Рисунок 2: Динамика производства смазок в России в 1997-2010 гг., тыс. т, % к пред. году

Рисунок 3: Помесячная динамика производства смазок в России в 2010 г. и за 9 мес. 2011 г., т

Рисунок 4: Доли крупнейших производителей в общероссийском выпуске пластичных смазок в 2010 г., %

Рисунок 5: Доли крупнейших производителей в общероссийском выпуске пластичных смазок в 2010 г., %

Рисунок 6: Основные акционеры ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" (доля в уставном капитале свыше 2% на 01.01.2011 г.)

Рисунок 7: Структура выручки от реализации основных видов продукции ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" в 2003-2010 гг., %

Рисунок 8: Динамика производства смазок ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 9: Динамика производства смазок ОАО "Кусковский завод консистентных смазок" в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 10: Динамика производства смазок ОАО "Нефтемаслозавод" в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 11: Структура продаж ОАО "Нефтемаслозавод" по видам продукции в 2010 г., %

Рисунок 12: Динамика производства смазок ОАО "Московский нефтемаслозавод" в 2001-2010 гг., тыс. т

Рисунок 13: Схема производства Омского НПЗ

Рисунок 14: Динамика производства смазок ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" в 2001-2010 гг., тыс т

Рисунок 15: Соотношение импорта и экспорт смазок в РФ в 2007-2010 гг., тыс. т

Рисунок 16: Квартальные показатели импорта смазок в РФ в 2007-2010 гг., тыс. т

Рисунок 17: Географическая структура импорта смазок РФ в 2007-2010 гг. %

Рисунок 18: Динамика структуры российского импорта смазок по фирмам-производителям в 2008 г.-2010 г., %

Рисунок 19: Марочная структура российского импорта смазок в 2010 г., %

Рисунок 20: Региональная структура импорта смазок РФ в 2010 г., %

Рисунок 21: Среднемесячные цены производителей смазок в России в 1999-2011 гг., руб./т (без учета НДС)

Рисунок 22: Динамика среднегодовых цен на смазки (руб./т) и индексы цен к предыдущему году (%) в России в 1999-2010 гг.

Рисунок 23: Динамика среднегодовых экспортно-импортных цен на пластичные смазки в РФ в 2007-2010 гг., $/т

Рисунок 24: Поквартальная динамика российских экспортно-импортных цен на пластичные смазки в 2007-2010 гг. и за 9 мес. 2011 г., $/т

Рисунок 25: Динамика производства, экспорта-импорта и "видимого" потребления пластичных смазок в РФ в 2003-2010 гг., тыс. т

Рисунок 26: Отраслевая структура потребления смазок в 2010 г., %

Рисунок 27: Структура пассажирооборота по видам транспорта в РФ в 2003-2010 гг., %

Рисунок 28: Динамика добычи газа и нефти (включая газовый конденсат) и угля в РФ в 2001-2010 гг.

Рисунок 29: Структура добычи нефти в России в 2010 г., %

Рисунок 30: Структура добычи газа в России в 2010 г., %

Рисунок 31: Добыча угля в России по основным бассейнам  в 2007-2010 гг., млн т

Рисунок 32: Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ

Рисунок 33: Динамика производства проката черных металлов в РФ в 2001-2010 гг., млн т

Рисунок 34: Динамика производства стальных труб в РФ в 2001-2010 гг., млн т

Рисунок 35: Динамика производства основных видов продукции ОАО "НЛМК" в 2000-2010 гг., млн т

Рисунок 36: Динамика производства основных видов продукции ОАО "ЗСМК" в 2000-2010 гг., млн т

Рисунок 37: Региональная структура российского автомобилестроения в 2010 г., %

Рисунок 38: Структура производства легковых автомобилей в РФ в 2010 г. по производителям, %

Рисунок 39: Структура производства грузовых автомобилей в РФ в 2010 г. по производителям, %

Рисунок 40: Динамика производства автомобилей ОАО "АвтоВАЗ" в 1990-2010 гг., тыс. шт.

Рисунок 41: Прогноз объемов производства и потребления пластичных смазок в России на период до 2015 г.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (263 Кб.)
• rynok_plast_smazok_eng.pdf (46 Кб.)

---

Цена: 60 000 руб.


Контакты и схема проезда