Исследование рынка энергосберегающих ламп в России

Краткое описание исследования

Готовый анализ рынка энергосберегающих ламп в России. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.

Цель исследования

Описать состояние рынка энергосберегающих ламп в России в 2010 и 2011 годах.

Задачи исследования:

1. Описать многообразие энергосберегающих ламп на российском рынке.
2. Описать состояние мирового рынка энергосберегающих ламп.
3. Охарактеризовать направление государственной политики в отношении энергосбережения и энергосберегающих ламп в частности.
4. Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка энергосберегающих ламп.
5. Определить объем российского рынка энергосберегающих ламп.
6. Описать основных игроков рынка энергосберегающих ламп в России.

Объект исследования

Российский рынок энергосберегающих ламп.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц, диаграмм и рисунков…11

Резюме…18

Глава 1. Технологические характеристики исследования…21

Цель исследования…21

Задачи исследования…21

Объект исследования…21

Метод сбора информации…21

Метод анализа данных…21

Информационная база исследования…21

Глава 2. Классификация энергосберегающих ламп…22

Глава 3. Галогенные лампы…25

Принцип действия…25

Преимущества и недостатки…25

Цветопередача…26

Применение…26

Варианты исполнения…26

Особенности эксплуатации…27

IRC-галогенные лампы…28

Глава 4. Светодиодная лампа…29

Принцип действия…29

Преимущества…31

Недостатки…32

Применение…33

Производство светодиодов…34

Факторы, препятствующие широкому распространению диодного освещения…35

Критика светодиодных трубок Т8… 39

Глава 5. Люминесцентная лампа…43

История…43

Принцип работы…44

Маркировка…44

Особенности восприятия…48

Область применения…49

Особенности подключения…49

Причины выхода из строя…53

Варианты исполнения…55

Линейные лампы… 55

Компактные лампы (КЛЛ)… 56

Экологические аспекты… 62

Критика КЛЛ… 64

Глава 6. Государственная политика внедрения энергосберегающего освещения в России…66

Контрафактная продукция…74

Глава 7. Политика внедрения энергосберегающего освещения в мире…74

ЕС…76

Великобритания…77

Австралия…77

США…77

Индия…78

Китай…79

Южная Корея…79

Таджикистан…79

Глава 8. Энергосберегающие технологии в освещении…81

Развитие смежных отраслей…83

Переход на электронные ПРА…84

Интеллектуальное освещение…86

Система энергоэффективного освещения для офисов…87

Экономичные технологии освещения для супер- и гипермаркетов…88

Энергосберегающие системы освещения для магазинов одежды и обуви…88

Энергосберегающие технологии для гостиниц…89

Глава 9. Основные события отрасли в 2010-2011 годах…90

Запуск первой очереди завода по производству светодиодов SVETLED…90

Светодиодные продукты General Electric получили одобрение Энергетической комиссии Energy Saving Trust…90

В Республике Башкортостан создано совместное предприятие по производству светодиодных осветительных приборов…91

Открытие производства светодиодов во Владивостоке на заводе "Дальприбор"…92

Новый проект ОАО "Восход"…94

Celltrion намерена реализовать в России три инвестиционных проекта…95

Лампа EnduraLED от компании Philips…95

Компания "Экосвет" начинает строительство завода по производству энергосберегающих ламп.…95

Компания из Гонконга намерена открыть на территории Краснодарского края завод по производству энергосберегающих лампочек…96

В Нижнем Новгороде планируют наладить производство светодиодных лампочек…97

В новом бизнес-инкубаторе Красноярска планируют производить энергосберегающие лампы.…98

Практически ликвидирован банкрот ТЭЛЗ…98

Новая светодиодная лампа от "Экотон"…99

Новые лампы REVOLUMR T5 от Revolux Services…100

Глава10. Цены на энергосберегающие лампы…101

Глава 11. Характеристики российского рынка…104

Глава 12. Экономический эффект от использования энергосберегающих ламп…107

Глава 13. Потребление и спрос…114

Глава 14. Тенденции на российском рынке…116

Глава 15. Производство энергосберегающих ламп в России…119

Глава 16. Импорт энергосберегающих ламп…121

Компактные Люминесцентные Лампы…123

Двухцокольные ЛЛ…127

Галогенные…131

Светодиодные…134

Глава 17. Экспорт энергосберегающих ламп…139

Компактные Люминесцентные Лампы…140

Двухцокольные ЛЛ…146

Галогенные лампы…152

Светодиодные…158

Глава 18. Крупнейшие игроки рынка…163

General Electric…164

Philips Lighting…166

Foshan Electrical and Lighting (FELCO)…166

Zhejiang Yankon Group…166

ОАО "ТЭЛЗ" - Томский электроламповый завод…167

Электроламповый завод ОАО "В.А.В.С." (Московская область, поселок Шаховская)…167

ОАО "Лисма" - электроламповый завод в городе Саранске (Мордовия).…167

Osram…170

Топсервис…172

ОАО "Алекс-Свет"…173

Optogan…174

ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника"…175

ОАО "БЭЛЗ" - Брестский электроламповый завод…176

BLV (Германия)…177

Bioledex (Германия)…177

Экоэл (Россия)…178

Световод (Россия)…178

Ruslight Viribright…179

ЛЕД-Эффект…179

Глава 19. Утилизация люминесцентных ламп…181

Переработка…183

Список точек приема люминесцентных ламп в России по городам…187

Приложение 1. Постановление правительства РФ об утилизации ртутных ламп…196

Приложение 2. 6 проектов по снижению энергозатрат Российской экономики.…200

Перечень приложений к отчету:

отчет содержит 11 таблиц, 92 диаграммы и 7 рисунков.

Список таблиц:

Таблица 1. Типовые параметры некоторых источников света…22

Таблица 2. Доступные цвета с диапазоном длин волн, падение напряжения на диоде, и материал изготовления.…29

Таблица 3. Рекомендации по выбору цветового спектра лампы.…44

Таблица 4. Международная маркировка по цветопередаче и цветовой температуре.…44

Таблица 5. Параметры выпускавшихся в СССР ламп по цветопередаче.…45

Таблица 6.Сравнение потребляемой мощности КЛЛ и ЛН…58

Таблица 7. Значение эффективности различных источников света…81

Таблица 8. Цены на энергосберегающие лампы КЛЛ, светодиодные и галогенные.…100

Таблица 9. Объем импорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2011гг., млн.$, млн. шт.…120

Таблица 10. . Объем экспорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2011гг., млн.$, млн. шт.…138

Таблица 11. Технологии утилизации отслуживших ламп…182

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Сравнение эффективности ламп накаливания, галогеновых ламп и компактных люминесцентных ламп, по вертикали графика — потребляемая мощность в Вт, по горизонтали — сила светового потока в люменах (lm).…57

Диаграмма 2. Доли различных типов энергосберегающих ламп на мировом рынке общего освещения в 2007 году.…75

Диаграмма 3. Прогноз распределения долей различных типов энергосберегающих ламп на мировом рынке общего освещения в 2012 году.…75

Диаграмма 4. Экономический эффект от замены ламп накаливания на люминесцентные лампы (ЛЛ) и светодиодные лампы (СЛ), нарастающим итогом за 6 лет (по трем объектам – двум общежитиям и административному зданию, расчет новосибирского МУП "Электросеть")…108

Диаграмма 5. Динамика изменения стоимости эксплуатации уличных светильников Sveteco (96 светодиодов), ДНаТ-250 и ДРЛ-400 (по http://www.ledsvet.ru)…108

Диаграмма 6. Динамика развития рынка КЛЛ в 2009-20015 по мнению Research.Techart, %.…117

Диаграмма 7. Производство ламп накаливания и ламп газоразрядных в России в 2006-2011 гг., млн. шт.…118

Диаграмма 8. Объем импорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном выражении в 2010-2011гг., млн.$.…121

Диаграмма 9. Доли различных типов ламп в объеме импорта энергосберегающих ламп в стоимостном выражении в 2011 г.…121

Диаграмма 10. Доли различных типов ламп в объеме импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении в 2011 г.…122

Диаграмма 11. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…122

Диаграмма 12. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…122

Диаграмма 13. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…123

Диаграмма 14. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…123

Диаграмма 15. Импорт КЛЛ в 2010 году по маркам в стоимостном выражении…124

Диаграмма 16. Импорт КЛЛ в 2010 году по маркам в натуральном выражении…124

Диаграмма 17. Импорт КЛЛ в 2011 году по маркам в стоимостном выражении…125

Диаграмма 18. Импорт КЛЛ в 2011 году по маркам в натуральном выражении…125

Диаграмма 19. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…126

Диаграмма 20. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…126

Диаграмма 21. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…127

Диаграмма 22. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…127

Диаграмма 23. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в стоимостном выражении.…128

Диаграмма 24. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в натуральном выражении.…128

Диаграмма 25. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в стоимостном выражении.…129

Диаграмма 26. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в натуральном выражении.…129

Диаграмма 27. Импорт галогенных ламп в 2010 году по странам происхождения в стоимостном выражении.…130

Диаграмма 28. Импорт галогенных ламп в 2010 году по странам происхождения в натуральном выражении.…130

Диаграмма 29. Импорт галогенных ламп в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении.…130

Диаграмма 30. Импорт галогенных ламп в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении.…131

Диаграмма 31. Импорт галогеновых ламп по маркам в стоимостном выражении в 2010 году.…132

Диаграмма 32. Импорт галогеновых ламп по маркам в натуральном выражении в 2010 году.…132

Диаграмма 33. Импорт галогеновых ламп по маркам в стоимостном выражении в 2011 году.…133

Диаграмма 34. Импорт галогеновых ламп по маркам в натуральном выражении в 2011 году.…133

Диаграмма 35. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…134

Диаграмма 36. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…134

Диаграмма 37. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…135

Диаграмма 38. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…135

Диаграмма 39. Импорт диодных ламп по маркам в 2010 году в стоимостном выражении.…136

Диаграмма 40. Импорт диодных ламп по маркам в 2010 году в натуральном выражении.…136

Диаграмма 41. Импорт диодных ламп по маркам в 2011 году в стоимостном выражении.…137

Диаграмма 42. Импорт диодных ламп по маркам в 2011 году в натуральном выражении.…137

Диаграмма 43. Объем экспорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном выражении в 2010-2011гг., млн.$.…138

Диаграмма 44. Доли различных типов ламп в объеме экспорта энергосберегающих ламп в стоимостном выражении в 2011 г.…139

Диаграмма 45. Доли различных типов ламп в объеме экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении в 2011 г.…139

Диаграмма 46. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…140

Диаграмма 47. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…140

Диаграмма 48. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…140

Диаграмма 49. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…141

Диаграмма 50. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении.…141

Диаграмма 51. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении.…142

Диаграмма 52. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении.…142

Диаграмма 53. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении.…143

Диаграмма 54. Экспорт КЛЛ в 2010 году по маркам в стоимостном выражении.…143

Диаграмма 55. Экспорт КЛЛ в 2010 году по маркам в натуральном выражении.…144

Диаграмма 56. Экспорт КЛЛ в 2011 году по маркам в стоимостном выражении.…144

Диаграмма 57. Экспорт КЛЛ в 2011 году по маркам в натуральном выражении.…145

Диаграмма 58. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…145

Диаграмма 59. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…146

Диаграмма 60. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…146

Диаграмма 61. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…147

Диаграмма 62. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении.…147

Диаграмма 63. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении.…148

Диаграмма 64. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении.…148

Диаграмма 65. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении.…149

Диаграмма 66. Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в стоимостном выражении.…149

Диаграмма 67. Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в натуральном выражении.…150

Диаграмма 68. . Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в стоимостном выражении.…150

Диаграмма 69. Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в натуральном выражении.…151

Диаграмма 70. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…151

Диаграмма 71. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…152

Диаграмма 72. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…152

Диаграмма 73. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…153

Диаграмма 74. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении.…153

Диаграмма 75. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении.…154

Диаграмма 76. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении.…154

Диаграмма 77. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении.…155

Диаграмма 78. Экспорт галогенных ламп в 2010 году по маркам в стоимостном выражении.…155

Диаграмма 79. Экспорт галогенных ламп в 2010 году по маркам в натуральном выражении.…156

Диаграмма 80. Экспорт галогенных ламп в 2011 году по маркам в стоимостном выражении.…156

Диаграмма 81. Экспорт галогенных ламп в 2011 году по маркам в натуральном выражении.…156

Диаграмма 82. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении.…157

Диаграмма 83. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении.…157

Диаграмма 84. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении.…158

Диаграмма 85. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении.…158

Диаграмма 86. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении.…159

Диаграмма 87. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении.…159

Диаграмма 88. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении.…160

Диаграмма 89. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении.…160

Диаграмма 90. Российский экспорт диодных ламп по маркам в 2011 году в стоимостном выражении.…161

Диаграмма 91. Российский экспорт диодных ламп по маркам в 2011 году в натуральном выражении.…161

Диаграмма 92. Выручка и объем продаж компании в 2007-2010 гг., млн. руб.…166

Список рисунков:

Рисунок 1. Классификация ламп освещения по принципу действия…22

Рисунок 2. Стандартная галогенная лампа.…26

Рисунок 3. Галогенная лампа накаливания с цоколем Е27 и двойной колбой.…27

Рисунок 4. Светодиодная двухцокольная лампа Т8.…39

Рисунок 5. Цветовая температура источников света.…44

Рисунок 6. Процесс утилизации люминесцентных ламп…186

Рисунок 7. Организация процесса переработки КЛЛ…186