Анализ рынка солнечной энергетики в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка солнечной энергетики в России.

Задачи исследования рынка

1. Проанализировать мировой рынок фотовольтаики (обзорно).
2. Провести анализ и описание структуры рынка солнечной энергетики в России.
3. Определить объем и темпы роста рынка солнечной энергетики в России.
4. Описать текущую ситуацию на рынке солнечной энергетики по состоянию на 2010 год.
5. Определить объемы, структуру и динамику российского импорта и экспорта фотовольтаики.
6. Охарактеризовать основных игроков на рынке солнечной энергетики в России.
7. Описать основные тенденции и перспективы развития рынка солнечной энергетики в России.
8. Проанализировать рынок сырья для фотовольтаики (рынок кремния).

Объект исследования

Рынок солнечной энергетики в России.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.

Метод сбора данных

Вторичные источники информации.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…8

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Объект исследования…17

Информационная база исследования…17

Метод сбора данных…18

Метод анализа данных…18

Глава 2. Характеристика и описание продукта…19

§ 1. Солнечная энергетика…19

§ 2. Фотовольтаика…26

§ 3. Солнечные фотоэлементы…28

§ 4. Солнечные модули…32

§ 5. Солнечные энергосистемы…36

Глава 3. Мировой рынок энергетики…39

§ 1. Возобновляемые источники энергии…42

§ 2. Мировой рынок солнечной энергетики…45

§ 3. Инвестиции в солнечную энергетику…57

§ 4. Влияние аварии на АЭС в Японии на международный рынок энергоресурсов…63

§ 5. Прогноз развития мирового рынка энергетики до 2050 года…65

Инерционный (углеводородный) сценарий развития мирового рынка энергетики…66

Стагнационный (возобновляемый) сценарий развития мирового рынка энергетики…70

Инновационный (возобновляемо-атомный) сценарий развития мирового рынка энергетики…74

Технологические тренды…79

Ресурсные и экологические ограничения…80

Риски и возможности для России…81

Глава 4. Российский рынок солнечной энергетики…84

§ 1. Производство электроэнергии в России…87

§ 2. Производство фотовольтаики…89

§ 3. Характеристика импорта и экспорта на российском рынке фотовольтаики…91

Импорт фотовольтаики…91

Импорт фотовольтаики по товарным группам…92

Импорт фотовольтаики по производителям…95

Импорт фотовольтаики по стране происхождения товара…100

Импорт фотовольтаики по фирме-получателю…105

Экспорт фотовольтаики…110

Экспорт фотовольтаики по товарным группам…111

Экспорт фотовольтаики по производителям…114

Экспорт фотовольтаики по стране назначения товара…118

§ 4. Цены на солнечные модули в России…121

§ 5. Тенденции…122

§ 6. Проблемы…124

§ 7. Проекты по производству фотовольтаики и материалов для её изготовления…126

Проект "СОЛНЕЧНЫЙ КРЕМНИЙ"…126

Проект "Солнечный кремний" в Красноярском крае…130

Проект "Солнечный кремний" в Челябинской области…132

ООО "Поликремний"…134

НПО "Силарус"…140

ООО "Русский кремний"…140

"Балтийская Кремниевая Долина"…142

ОАО "Химпром" (солнечные модули)…145

ОАО "Химпром" (поликристаллический кремний)…146

ООО "Зи Поли Томск"…147

Солнечная электростанция (г. Кисловодск)…148

Солнечные электростанции (Якутия)…149

§ 8. Основные производители фотовольтаики и кремния на российском рынке…150

Глава 5. Рынок кремния для производства фотоэлементов…175

§ 1. Технология производства поликристаллического кремния…175

§ 2. Производство кремния в мире…177

§ 3. Производство кремния на российском рынке…178

§ 4. Характеристика импорта на российском рынке кремния…181

Импорт кремния по товарным группам…182

Импорт кремния по производителям…185

Импорт кремния по стране происхождения товара…192

Импорт кремния по фирме-получателю товара…197

§ 5. Анализ экспорта кремния из России…204

Экспорт кремния по товарным группам…205

Экспорт кремния по производителям…208

Экспорт кремния по стране назначения товара…213

Приложение 1. Ассоциации производителей солнечной энергетики на Российском рынке…218

EUROSOLAR RUSSIA…218

"Интерсоларцентр"…219

Приложение 2. Сравнительная характеристика теплового генератора и автономной солнечной энергосистемы…221

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 125 диаграмм и 58 таблиц.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1 Среднедневная суммарная солнечная радиация на оптимальную поверхность в России…24

Диаграмма 2 Схема фотовольтаического эффекта…27

Диаграмма 3 Производственная цепочка в солнечной энергетике…28

Диаграмма 4 Динамика коэффициента расхода кремния и толщины кремниевых PV-пластин…29

Диаграмма 5 Структура производства солнечных модулей по типу солнечных элементов, в мире, в 2011, %…33

Диаграмма 6 Объемы производимой энергии кристаллическим солнечным модулем и аморфными солнечным модулем по месяцам, кВт/ч…34

Диаграмма 7 Сравнительная характеристика солнечных модулей по типу фотоэлементов в зависимости от вида солнечного излучения…35

Диаграмма 8 Схема автономной солнечной энергосистемы…36

Диаграмма 9 Схема соединенной с сетью солнечной энергосистемы…37

Диаграмма 10 Схема резервной солнечной энергосистемы…38

Диаграмма 11 Потребление энергии на мировом рынке в 1990-2035 гг., квдр. БТЕ…39

Диаграмма 12 Рост потребления энергии в Китае за 2000-2009 гг.…40

Диаграмма 13 Мировой спрос на энергию по регионам в 1990-2035 гг., млрд. т.н.э.…40

Диаграмма 14 Потребление энергии на мировом рынке по типу топлива в 1990-2035 гг., квдр. БТЕ…41

Диаграмма 15 Динамики мировых мощностей ветровых и солнечных электростанций 2000-2009 гг., ГВт…43

Диаграмма 16 Изменение объемов мирового рынка тонкопленочных модулей в денежном выражении, млрд. $…49

Диаграмма 17 Объемы новых энергомощностей, установленных в 2010 году в ЕС, %…54

Диаграмма 18 Структура мощностей, генерирующих энергию в ЕС в 2000 г., %…55

Диаграмма 19 Структура мощностей, генерирующих энергию в ЕС в 2010 г., %…56

Диаграмма 20 Инвестиции в альтернативные источники энергетики по странам и секторам в 2010 году, млрд. $…58

Диаграмма 21 Объемы инвестиций в солнечную энергетику в 2010 году по странам, млрд. $…59

Диаграмма 22 Объемы инвестиций в солнечную энергетику в мире в 2009-2010 гг., млрд. $…60

Диаграмма 23 Структура венчурных инвестиций в чистые технологии в I-м квартале 2011 года, млн. $…61

Диаграмма 24 Структура венчурных инвестиций в чистые технологии в I-м квартале 2011 года по стране назначения, млн. $…62

Диаграмма 25 Сценарии развития мирового потребления электроэнергии к 2050 году, трлн. КВт-ч…65

Диаграмма 26 Динамика мировых выбросов CO2 в 1950-2050 гг., млн. т…66

Диаграмма 27 Динамика мирового конечного потребления энергии в 1950-2050 гг., млн. т н.э.…67

Диаграмма 28 Инерционный сценарий структуры мирового потребления энергии по видам в 2010- 2050 гг., млрд. т н.э.…68

Диаграмма 29 Инерционный сценарий динамики роста мирового потребления энергии по видам в 2010- 2050 гг., 2010г.=100%…69

Диаграмма 30 Стагнационный сценарий структуры мирового потребления энергии по видам в 2010- 2050 гг., млрд. т н.э.…70

Диаграмма 31 Стагнационный сценарий динамики роста мирового потребления энергии по видам в 2010- 2050 гг., 2010г.=100%…71

Диаграмма 32 Динамика мирового потребления природного газа к 2050 гг., млрд. м3…72

Диаграмма 33 Динамика мирового производства ВИЭ к 2050 гг. по странам, трлн кВт-ч…73

Диаграмма 34 Динамика мирового прироста мощностей ВИЭ в 2000-2050 гг., ГВт…74

Диаграмма 35 Инновационный сценарий структуры мирового потребления энергии по видам в 2010- 2050 гг., млрд. т н.э.…75

Диаграмма 36 Динамика мирового потребления нефти к 2050 гг., млн. т…76

Диаграмма 37 Инновационный сценарий динамики роста мирового потребления энергии по видам в 2010- 2050 гг., 2010г.=100%…77

Диаграмма 38 Сценарии динамики спроса на российскую электроэнергию (млрд. кВт-ч) и сценарии динамики электроемкости ВВП (2010г.=100%), в 2010-2050 гг.…82

Диаграмма 39 Прогноз производства электроэнергии в России к 2030 году, трлн. кВт*ч/год…87

Диаграмма 40 Динамика производства электроэнергии в России, 2005-2030 гг., млрд. кВт*ч…88

Диаграмма 41 Структура импорта товарных групп фотовольтаики в 2009 году в количественном выражении, %.…92

Диаграмма 42 Структура импорта товарных групп фотовольтаики в 2009 году в стоимостном выражении, %…93

Диаграмма 43 Структура импорта товарных групп фотовольтаики в 2010 году в количественном выражении, %.…93

Диаграмма 44 Структура импорта товарных групп фотовольтаики в 2010 году в стоимостном выражении, %.…94

Диаграмма 45 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию солнечных батарей за 2010г. в стоимостном выражении, %…95

Диаграмма 46 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию солнечных батарей за 2010г. в количественном выражении, %…96

Диаграмма 47 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию солнечных модулей за 2010г. в стоимостном выражении, %…97

Диаграмма 48 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию солнечных модулей за 2010г. в количественном выражении, %…98

Диаграмма 49 Доли лидирующих производителям по объему импорта в Россию солнечных элементов за 2010г. в стоимостном выражении, %…99

Диаграмма 50 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию солнечных элементов за 2010г. в количественном выражении, %…99

Диаграмма 51 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию солнечных батарей за 2010г. в стоимостном выражении, %…100

Диаграмма 52 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию солнечных батарей за 2010г. в количественном выражении, %…101

Диаграмма 53 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию солнечных модулей за 2010г. в стоимостном выражении, %…102

Диаграмма 54 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию солнечных модулей за 2010г. в количественном выражении, %…102

Диаграмма 55 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию солнечных элементов за 2010г. в стоимостном выражении, %…103

Диаграмма 56 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию солнечных элементов за 2010г. в количественном выражении, %…104

Диаграмма 57 Доли лидирующих фирм-получателей импорта солнечных батарей на российском рынке за 2010г. в стоимостном выражении, %…105

Диаграмма 58 Доли лидирующих фирм-получателей импорта солнечных батарей на российском рынке за 2010г. в количественном выражении, %…106

Диаграмма 59 Доли лидирующих фирм-получателей импорта солнечных модулей на российском рынке за 2010г. в стоимостном выражении, %…107

Диаграмма 60 Доли лидирующих фирм-получателей импорта солнечных модулей на российском рынке за 2010г. в количественном выражении, %…107

Диаграмма 61 Доли лидирующих фирм-получателей импорта солнечных элементов на российском рынке за 2010г. в стоимостном выражении, %…108

Диаграмма 62 Доли лидирующих фирм-получателей импорта солнечных элементов на российском рынке за 2010г. в количественном выражении, %…109

Диаграмма 63 Структура экспорта товарных групп фотовольтаики в 2009 году в количественном выражении, %.…111

Диаграмма 64 Структура экспорта товарных групп фотовольтаики в 2009 году в стоимостном выражении, %…112

Диаграмма 65 Структура экспорта товарных групп фотовольтаики в 2010 году в количественном выражении, %.…112

Диаграмма 66 Структура экспорта товарных групп фотовольтаики в 2010 году в стоимостном выражении, %.…113

Диаграмма 67 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России солнечных модулей за 2010г. в стоимостном выражении, %…115

Диаграмма 68 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России солнечных модулей за 2010г. в количественном выражении, %…115

Диаграмма 69 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России солнечных элементов за 2010г. в стоимостном выражении, %…116

Диаграмма 70 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России солнечных элементов за 2010г. в количественном выражении, %…117

Диаграмма 71 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России солнечных модулей за 2010г. в стоимостном выражении, %…118

Диаграмма 72 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России солнечных модулей за 2010г. в количественном выражении, %…119

Диаграмма 73 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России солнечных элементов за 2010г. в стоимостном выражении, %…120

Диаграмма 74 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России солнечных элементов за 2010г. в количественном выражении, %…120

Диаграмма 75 Прогноз развития рынка солнечной энергетики по данным EPIA (Европейская Ассоциация Фотоэлектрической Промышленности)…126

Диаграмма 76 Технико-экономические показатели проекта "Солнечный кремний"…127

Диаграмма 77 Технологическая схема проекта "Солнечный кремень"…128

Диаграмма 78 Динамика объемов производства кремния в мире, 1990-2010 гг., тонн…177

Диаграмма 79. Динамика производства кремния в России в 2009-2010гг., тонн…178

Диаграмма 80 Структура производства кремния по субъектам федерации в России в 2010г., %…179

Диаграмма 81 Динамика производства кремния в России по месяцам, за 2009- фев. 2011 года, тонн…180

Диаграмма 82 Структура импорта товарных групп кремния в 2009 году в натуральном выражении, %.…182

Диаграмма 83 Структура импорта товарных групп кремния в 2009 году в стоимостном выражении, %…183

Диаграмма 84 Структура импорта товарных групп кремния в 2010 году в натуральном выражении, %.…183

Диаграмма 85 Структура импорта товарных групп кремния в 2010 году в стоимостном выражении, %.…184

Диаграмма 86 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию монокристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…186

Диаграмма 87 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию монокристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…186

Диаграмма 88 Доли производителей по объему импорта в Россию мультикристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…187

Диаграмма 89 Доли производителей по объему импорта в Россию мультикристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…188

Диаграмма 90 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию поликристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…189

Диаграмма 91 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию поликристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…189

Диаграмма 92 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию прочего кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…191

Диаграмма 93 Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию прочего кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…191

Диаграмма 94 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию монокристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…192

Диаграмма 95 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию монокристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…193

Диаграмма 96 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию поликристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…194

Диаграмма 97 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию поликристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…194

Диаграмма 98 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочего кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…195

Диаграмма 99 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию прочего кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…196

Диаграмма 100 Доли лидирующих фирм-получателей импорта монокристаллического кремния на российском рынке за 2010г. в стоимостном выражении, %…197

Диаграмма 101 Доли лидирующих фирм-получателей импорта монокристаллического кремния на российском рынке за 2010 г. в натуральном выражении, %…198

Диаграмма 102 Доли фирм-получателей импорта мультикристаллического кремния на российском рынке за 2009г. в стоимостном выражении, %…199

Диаграмма 103 Доли фирм-получателей импорта мультикристаллического кремния на российском рынке за 2010г. в натуральном выражении, %…199

Диаграмма 104 Доли лидирующих фирм-получателей импорта поликристаллического кремния на российском рынке за 2010г. в стоимостном выражении, %…200

Диаграмма 105 Доли лидирующих фирм-получателей импорта поликристаллического кремния на российском рынке за 2010г. в натуральном выражении, %…201

Диаграмма 106 Доли лидирующих фирм-получателей импорта прочего кремния на российском рынке за 2010г. в стоимостном выражении, %…202

Диаграмма 107 Доли лидирующих фирм-получателей импорта прочего кремния на российском рынке за 2010г. в натуральном выражении, %…203

Диаграмма 108 Структура экспорта товарных групп кремния в 2009 году в натуральном выражении, %.…205

Диаграмма 109 Структура экспорта товарных групп кремния в 2009 году в стоимостном выражении, %…206

Диаграмма 110 Структура экспорта товарных групп кремния в 2010 году в натуральном выражении, %.…206

Диаграмма 111 Структура экспорта товарных групп кремния в 2010 году в стоимостном выражении, %.…207

Диаграмма 112 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России монокристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…208

Диаграмма 113 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России монокристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…209

Диаграмма 114 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России мультикристаллического кремния за 2009г. в стоимостном выражении, %…210

Диаграмма 115 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России мультикристаллического кремния за 2009г. в натуральном выражении, %…210

Диаграмма 116 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России прочего кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…212

Диаграмма 117 Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России прочего кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…212

Диаграмма 118 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России монокристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…213

Диаграмма 119 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России монокристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…214

Диаграмма 120 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России поликристаллического кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…215

Диаграмма 121 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России поликристаллического кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…215

Диаграмма 122 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России прочего кремния за 2010г. в стоимостном выражении, %…216

Диаграмма 123 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России прочего кремния за 2010г. в натуральном выражении, %…217

Диаграмма 124 Сравнение годовых эксплуатационных затрат на генератор и АСЭ…224

Диаграмма 125 Сравнение итоговых эксплуатационных затрат на генератор и АСЭ (за 10 лет)…226

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1 Достоинства и недостатки использования солнечной энергетики…20

Таблица 2 Солнечная инсоляция в средней полосе России по месяцам, кВт*час/м2…25

Таблица 3 Сравнительная характеристика КПД солнечных элементов…33

Таблица 4 Рейтинг самых дешевых марок солнечных модулей, $ за Вт, на 19.04.2011…45

Таблица 5 Суммарные мощности фотоэлектрических станций в 2009 г, МВт…48

Таблица 6 Крупнейшие производители фотоэлементов в 2009 году, МВт…52

Таблица 7 Рейтинг основных производителей фотовольтаики в мире за 2010 год…52

Таблица 8 Объемы новых энергомощностей, установленных в 2010 году в ЕС, ГВт…53

Таблица 9 Структура мощностей, генерирующих энергию в ЕС в 2000 и 2010 гг., МВт…54

Таблица 10 Мировое первичное потребление энергии по сценариям, в 2010, 2030 и 2050 гг. млн. т н.э.…78

Таблица 11 Технологические тренды в генерации электроэнергии…79

Таблица 12 Технологические тренды развития электроэнергетических систем…79

Таблица 13 Технологические тренды в потреблении энергии…80

Таблица 14 Ключевые тренды и требования к России в соответствии со сценариями дальнейшего развития мирового рынка энергетики…83

Таблица 15 Основные экономические показатели на российском рынке солнечных элементов и модулей за 2010 год, МВт…90

Таблица 16 Импорт фотовольтаики в Россию в 2009-2010гг.…91

Таблица 17 Импорт солнечных батарей по производителям в Россию в 2009-2010гг.…95

Таблица 18 Импорт солнечных модулей по производителям в Россию в 2009-2010гг.…97

Таблица 19 Импорт солнечных элементов по производителям в Россию в 2009-2010гг.…98

Таблица 20 Импорт солнечных батарей в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг.…100

Таблица 21 Импорт солнечных модулей в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг.…101

Таблица 22 Импорт солнечных элементов в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг.…103

Таблица 23 Импорт солнечных батарей по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…105

Таблица 24 Импорт солнечных модулей по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…106

Таблица 25 Импорт солнечных элементов по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…108

Таблица 26 Экспорт фотовольтаики из России в 2009-2010гг.…110

Таблица 27 Экспорт солнечных модулей по производителям из России в 2009-2010гг.…114

Таблица 28 Экспорт солнечных элементов по производителям из России в 2009-2010гг.…116

Таблица 29 Экспорт солнечных модулей из России по стране назначения в 2009-2010гг.…118

Таблица 30 Экспорт солнечных элементов из России по стране назначения в 2009-2010гг.…119

Таблица 31 Технико-экономические показатели проекта "Солнечный кремний"…129

Таблица 32 Этапы выполнения проекта ООО "Поликремний"…138

Таблица 33 Российские производители фотовольтаики и поликристаллического кремния…150

Таблица 34 Объем производства кремния по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тонн.…179

Таблица 35 Импорт кремния в Россию в 2009-2010гг.…181

Таблица 36 Импорт монокристаллического кремния по производителям в Россию в 2009-2010гг.…185

Таблица 37 Импорт мультикристаллического кремния по производителям в Россию в 2009-2010гг.…187

Таблица 38 Импорт поликристаллического кремния по производителям в Россию в 2009-2010гг.…188

Таблица 39 Импорт прочего кремния по производителям в Россию в 2009-2010гг.…190

Таблица 40 Импорт монокристаллического кремния в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг.…192

Таблица 41 Импорт поликристаллического кремния в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг.…193

Таблица 42 Импорт прочего кремния в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг.…195

Таблица 43 Импорт монокристаллического кремния по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…197

Таблица 44 Импорт мультикристаллического кремния по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…198

Таблица 45 Импорт поликристаллического кремния по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…200

Таблица 46 Импорт прочего кремния по фирме-получателю на российском рынке в 2009-2010гг.…202

Таблица 47 Экспорт кремния из России в 2009-2010гг.…204

Таблица 48 Экспорт монокристаллического кремния по производителям из России в 2009-2010гг.…208

Таблица 49 Экспорт мультикристаллического кремния по производителям из России в 2009-2010гг.…209

Таблица 50 Экспорт поликристаллического кремния по производителям из России в 2009-2010гг.…211

Таблица 51 Экспорт прочего кремния по производителям из России в 2009-2010гг.…211

Таблица 52 Экспорт монокристаллического кремния из России по стране назначения в 2009-2010гг.…213

Таблица 53 Экспорт поликристаллического кремния из России по стране назначения в 2009-2010гг.…214

Таблица 54 Экспорт прочего кремния из России по стране назначения в 2009-2010гг.…216

Таблица 55 Среднесуточное потребление электроэнергии в загородном доме, Вт…221

Таблица 56 Расход топлива генератором за год…222

Таблица 57 Затраты на эксплуатацию генератора по годам…222

Таблица 58 Комплектация АСЭ "Санфорс Лайт"…223

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (645 Кб.)

---

Цена: 35 000 руб.


Контакты и схема проезда