Станки: обзор рынка буровых станков для открытых работ в России и на Украине

Представленная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные ФСГС, Федеральной таможенной службы РФ, базы железнодорожных перевозок по РФ ОАО «РЖД», Госкомстата Украины, Государственной таможенной службы Украины, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, отраслевой и региональной прессы, а также интернет-сайтов предприятий-производителей буровых станков. Кроме того, были проведены телефонные интервью с представителями крупнейших предприятий-производителей буровых станков в России и на Украине.

В 1 главе отчета приведена краткая характеристика буровых станков, их классификация, основные конструктивные особенности.

Во 2 и 3 главах проанализировано состояние рынка производства буровых станков, динамика и структура выпуска в России и на Украине. При описании производителей станков представлена информация о технических характеристиках выпускаемой каждым предприятием техники.

В 4 главе детально (по торговым маркам и моделям буровых станков) проанализированы внешнеторговые операции с буровыми станками, роль и место экспортных и импортных поставок буровых станков. Для специалистов приводится техническая информация о станках, ввозимых на территорию России, как хорошо известных брендов, так и продукции компаний-новичков, пробующих свои силы на российском рынке.

Глава 5 посвящена анализу потребления буровых станков в России и на Украине. Дана оценка буровзрывных работ в России в отраслевом и региональном разрезе, указаны основные производители буровзрывных работ в угледобывающем секторе, при добыче железорудного сырья, неметаллических и нерудных полезных ископаемых, золота и алмазов.

В 6 главе рассматривается вопрос об эффективности использования отечественной и зарубежной техники применительно к конкретным условиям.

В 7 главе приводятся данные по ценам на наиболее популярные модели буровых станков отечественных и зарубежных производителей.

В 8, заключительной главе оценены перспективы развития рынка буровой техники для открытых работ в среднесрочной перспективе (до 2020 г.).

В приложении – адреса и контактная информация предприятий-производителей буровой техники в России и на Украине.

Настоящее исследование может быть полезно:

•          российским и зарубежным производителям буровых станков;

•          торговым представителям компаний-производителей;

•          потребителям буровых станков: ГОКам, щебеночным карьерам, угольным разрезам и др.

Содержание:

Аннотация

Введение

1. Характеристика буровых станков, выпускаемых в России

1.1. Классификация буровых машин

1.2. Исполнительные механизмы буровых станков

1.3. Конструкции буровых станков

2. Производство буровых станков в России

2.1. Производство буровых станков для открытых работ в России

2.2. Текущее состояние крупнейших российских предприятий-производителей буровых станков для открытых работ

ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»

ЗАО «УГМК «Рудгормаш» (Воронеж)

ОАО «Бузулуктяжмаш»

ООО «Машзавод «Звезда»

ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. Коробкова»

ЗАО «Можайское экспериментально-механическое предприятие»

ОАО «Амурский металлист»

ЗАО «Машиностроительный Холдинг»

3. Производство буровых станков на Украине

ОАО «Криворожский завод горного машиностроения»

ООО «Завод буровой техники «ДСД» (Украина)

4. Внешнеторговые операции с буровыми станками

4.1. Экспорт буровых станков из России

4.2. Импорт буровых станков в Россию

4.3. Экспорт буровых станков из Украины

4.4. Импорт буровых станков на Украину

4.5. Буровые станки зарубежного производства, представленные на российском и украинском рынке

Atlas Copco

Sandvik

Schramm

Furukawa

Hanjin D & B Co. Ltd

Everdigm

Techmo GmbH

Junjincsm Cо. Ltd, (JUNJIN)

Zhejiang Kaishan

Sunward

5. Анализ спроса на буровые станки для открытых работ в России и на Украине в 2007-2011 гг.

5.1. Потребление буровых станков для открытых работ в России

5.2. Потребление буровых станков для открытых работ на Украине  в 2007-2011 гг.

5.3. Структура потребления буровых станков для открытых работ в России

5.4. Ситуационный анализ и перспективы развития основных потребляющих отраслей

5.4.1. Добыча железорудного сырья

5.4.2. Добыча неметаллических руд и нерудных строительных материалов

5.4.3. Угледобывающая промышленность

6. Сравнение буровых станков отечественного и зарубежного производства

7. Ценовой анализ рынка буровых станков для открытых работ отечественного и импортного производства

8. Прогноз развития производства буровых станков  в послекризисный период (до 2020 г.)

Приложение. Контактная информация предприятий

Список таблиц:

Таблица 1. Динамика производства буровых станков для открытых работ в России в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 2. Технические характеристики наземных буровых станков, выпускаемых ОАО «КМО»

Таблица 3. Сравнение технических характеристик буровых станков ОАО «КМО» – СБУ-100М, СБУ-100ГА-50  и станка Atlas Copco ROC460HF

Таблица 4. Экспорт буровых станков  для открытых работ ОАО «КМО» в 2007-2011 гг., шт., тыс. $

Таблица 5. Технические характеристики буровых станков,  выпускаемых ЗАО «УГМК «Рудгормаш»

Таблица 6. Технические характеристики буровых станков  производства ОАО «Бузулуктяжмаш»

Таблица 7. Технические характеристики станков, выпускаемых ООО «Машзавод «Звезда»

Таблица 8. Технические характеристики станков, выпускаемых ООО «ИЗ-КАРТЭКС»

Таблица 9. Технические характеристики бурового станка БТС-150БМ, выпускаемого ЗАО «МЭМП»

Таблица 10. Технические характеристики бурового станка «Буран-1» производства ОАО «Амурский металлист»

Таблица 11. Технические характеристики буровой установки  для открытых работ СБ-350 производства  ЗАО «Машиностроительный холдинг»

Таблица 12. Основные экономические показатели Украины в 2007-2011 гг., %

Таблица 13. Технические характеристики буровых станков для открытых работ, выпускаемых ОАО «КЗГМ»

Таблица 14. Динамика и структура российского экспорта буровых станков для открытых работ по производителям в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 15. Географическая структура российского импорта буровых станков для открытых работ  в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 16. Импортные поставки в РФ буровых станков для открытых работ крупнейших зарубежных производителей в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 17. Объемы российского импорта буровых станков для открытых работ с разбивкой по областям РФ в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 18. Объемы российского импорта буровых станков с разбивкой по основным покупателям в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 19. Импортные поставки на Украину буровых станков для открытых работ крупнейших зарубежных производителей в 2007-2011 гг., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 20. Характеристики буровых станков Atlas Copco для открытых работ

Таблица 21. Номенклатура, объемы, цены импортируемых в Россию буровых станков Atlas Copco в 2010-2011 г., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 22. Роторные буровые установки фирмы Sandvik Mining  для бурения взрывных скважин

Таблица 23. Буровые станки фирмы Sandvik Mining с погружным пневмоударником при высоком давлении (серия DI)

Таблица 24. Буровые станки фирмы Sandvik Mining с погружным пневмоударником (серия DR)

Таблица 25. Буровые станки с гидравлическим перфоратором для открытых горных работ серии DPi фирмы Sandvik Mining

Таблица 26. Буровые станки с гидравлическим перфоратором для открытых горных работ серии DX фирмы Sandvik Mining

Таблица 27. Радиоуправляемые буровые станки  с гидравлическим перфоратором для открытых горных работ  серии DXR фирмы Sandvik Mining

Таблица 28. Буровые установки на колесном ходу для открытых горных работ серии DC 301R фирмы Sandvik Mining

Таблица 29. Номенклатура, объемы, цены импортируемых в Россию буровых станков Sandvik в 2010-2011 г., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 30. Технические характеристики буровых станков  фирмы Schramm

Таблица 31. Номенклатура, объемы, цены импортируемых в Россию буровых станков Furukawa в 2010-2011 г., шт., тыс. $, тыс. $/шт.

Таблица 32. Технические характеристики буровой установки  POWER 6000 SCDB фирмы Hanjin D & B Co. Ltd

Таблица 33. Технические характеристики буровой установки  RD10-EV фирмы Everdigm

Таблица 34. Технические характеристики буровых станков для открытых работ фирмы Techmo GmbH (Австрия)

Таблица 35. Характеристики станков SWDB 120 и SWDA 165

Таблица 36. Баланс производства-потребления буровых станков для открытых работ в России в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 37. Баланс производства-потребления буровых станков для открытых работ в России в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн $

Таблица 38. Баланс производства-потребления буровых станков для открытых работ на Украине в 2007-2011 гг., шт.

Таблица 39. Баланс производства-потребления буровых станков для открытых работ на Украине в 2007-2011 гг. в денежном выражении, млн $

Таблица 40. Структура буровзрывных работ по основным предприятиям горнодобывающих отраслей в 2011 г., %

Таблица 41. Распределение действующих карьеров России по добыче железной руды в 2010 г.

Таблица 42. Объемы буровых работ и производительность буровых станков на железорудных карьерах 8 крупнейших ГОКов России  в 1990-2010 гг., тыс. м, шт.

Таблица 43. Показатели буровзрывных работ на крупных железорудных карьерах России в 1990-2010 гг.

Таблица 44. Использование бурового оборудования на железорудных карьерах России в 2010 г.

Таблица 45. Список крупнейших производителей щебня в России

Таблица 46. Добыча угля в 2010 г. на крупнейших угледобывающих разрезах России с разбивкой по экономическим районам, тыс. т

Таблица 47. Расчетная динамка добычи угля в России до 2030 г.  по Федеральным Округам, млн т

Таблица 48. Сравнительная таблица технико-экономических показателей буровых станков различных производителей

Таблица 49. Цены на некоторые модели буровых станков отечественных и зарубежных производителей, тыс. $

Список рисунков:

Рисунок 1. Исполнительные механизмы буровых станков

Рисунок 2. Динамика производства буровых станков в России в 2003-2011 гг., шт.

Рисунок 3. Динамика производства буровых станков ОАО «КМО» в 2007-2011 гг., шт.

Рисунок 4. Экспорт буровых станков (для открытых и подземных работ) ОАО «КМО» в 2007-2011 гг., шт.

Рисунок 5. Динамика производства буровых станков  ЗАО «УГМК «Рудгормаш» в 2007-2011 гг., шт. млн $

Рисунок 6. Динамика поставок буровых станков производства  ЗАО «УГМК «Рудгормаш» на внешний и внутренний рынки  в 2007-2011 гг., шт.

Рисунок 7. Динамика производства буровых станков  ОАО «Бузулуктяжмаш» в 2003-2011 гг., шт.

Рисунок 8. Динамика производства буровых станков  ООО «Машзавод «Звезда» в 2007-2011 гг., шт.

Рисунок 9. Динамика производства буровых станков  ЗАО «МЭМП» в 2003-2011 гг., шт.

Рисунок 10. Динамика производства буровых станков для открытых работ ОАО «Амурский металлист» в 2003-2011 гг., шт.

Рисунок 11. Динамика производства бурового и проходческого оборудования ОАО «Криворожский завод горного машиностроения» в 2007-2011 г., шт.

Рисунок 12. Динамика производства буровых станков для открытых работ ООО «Завод буровой техники «ДСД» в 2006-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 13. Динамика экспорта буровых станков для открытых работ  из РФ в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 14. Динамика импорта буровых станков для открытых работ в РФ в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 15. Изменение географической структуры российского импорта буровых станков для открытых работ в 2011 г. по сравнению с 2008 г., %

Рисунок 16. Распределение импортных поставок в Россию буровых станков для открытых работ в денежном выражении по компаниям-производителям в 2011 г., %

Рисунок 17. Динамика украинского экспорта буровых станков для открытых работ в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 18. Динамика импорта буровых станков для открытых работ на Украину в 2007-2011 гг., шт., млн $

Рисунок 19. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления буровых станков для открытых работ в России в 2007-2011 гг., шт.

Рисунок 20. Структура российского рынка буровых станков  для открытых работ в 2007-2011 гг. по производителям  (в натуральном выражении), %

Рисунок 21. Структура российского рынка буровых станков для открытых работ в 2007-2011 гг. по производителям  (в денежном выражении), %

Рисунок 22. Структура украинского рынка буровых станков для открытых работ в 2007-2011 гг. по производителям  (в натуральном  выражении), %

Рисунок 23. Структура украинского рынка буровых станков для открытых работ в 2007-2011 гг. по производителям  (в денежном выражении), %

Рисунок 24. Динамика объемов взрываемой горной массы  в России в 2007-2011 гг., млн м3 

Рисунок 25. Отраслевая структура буровзрывных работ  в России в 2011 г., %

Рисунок 26. Региональная структура производства буровзрывных работ в России в 2011 г., млн м3, %

Рисунок 27. Динамика производства товарной железной руды в России  в 1998-2011 гг., млн т

Рисунок 28. Удельный вес открытого и подземного способов добычи железной руды в России, %

Рисунок 29. Динамика выемки горной массы на открытых работах при добыче железной руды в России в 1990-2011 гг., млн м3 

Рисунок 30. Прогноз добычи железорудного сырья в России  на период до 2020 г., млн т

Рисунок 31. Динамика добычи нерудных строительных материалов в России в 2004-2011 гг., млн м3

Рисунок 32. Динамика производства щебня и гравия в России в 2000-2011 гг., млн м3, %

Рисунок 33. Динамика добычи угля в России подземным и открытым способом в 2005-2011 гг., млн т

Рисунок 34. Средняя структура затрат на бурение станками типа СБШ

Рисунок 35. Средняя структура затрат на бурение зарубежными дизельными станками, %

Рисунок 36. Зависимость эффективности бурения  от категории буримых пород

Рисунок 37. Прогноз потребления буровых станков для открытых работ в России на период до 2020 г., шт., млн $

Рисунок 38. Прогноз потребления буровых станков для открытых работ в России на период до 2020 г., шт., млн $

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (264 Кб.)