Трубы: обзор рынка холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей в России и мире

Отчет состоит из трех частей, содержит 132 страницы, в том числе 54 таблицы и 38 рисунков.

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные статистических служб ООН и Евросоюза, таможенных служб ряда стран, Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, ФТС РФ, Интернет-сайтов компаний-производителей, годовых и квартальных отчетов российских и зарубежных компаний – эмитентов ценных бумаг, научно-технических изданий.

Первая часть является обзором и анализом технологий производства труб, требований к их качеству и областей применения.

Вторая часть посвящена российскому рынку холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющих сталей. Приведена динамика и объем рынка,  дано описание российских компаний-производителей, представлены данные о внешнеторговой деятельности и ценах, рассмотрены основные тенденции в производстве и потреблении, проанализированы конечные сектора применения продукции, прогнозируется развитие рынка до 2016 г.

Третья часть посвящена мировому рынку, последовательность обзора которого аналогична российскому рынку.

1. Обзор и анализ технологий производства труб, требований к их качеству и областей применения

1.1. Анализ основных технологий производства холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

1.2. Сырье для производства холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

1.3. Ключевые потребительские характеристики, требования к качеству холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

1.4. Области применения, основные сегменты использования

2. Обзор российского рынка холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

2.1. Качественное описание российского рынка

2.2. Производители и поставщики сырья для производства труб

2.3. Динамика и объем рынка в натуральном и денежном выражении, географическая и продуктовая сегментация производителей

2.4. Основные российские компании-производители:  объемы производства, доля рынка, выручка компании,  финансовые показатели, бизнес-модель, ключевые клиенты

2.4.1. ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ)

2.4.2. ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ)

2.4.3. ОАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ)

2.5. Экспорт-импорт, основные иностранные поставщики труб

2.5.1. Экспорт

2.5.2. Импорт и основные иностранные поставщики труб

2.6. Обзор предложения и конкуренция в отрасли, основные тенденции, драйверы, определяющие предложение; основные факторы и риски, ограничивающие предложение

2.7. Динамика внутренних и экспортно-импортных цен, анализ ценообразования, существующие каналы продаж в отрасли, преобладающие системы контрактов, цепочка добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя

2.8. Потребление труб: баланс производства-потребления, ключевые потребители, основные тенденции, драйверы, определяющие спрос; основные факторы и риски, ограничивающие спрос

2.9. Анализ конечных секторов применения продукции; исторические и прогнозные темпы роста конечных отраслей применения продукции; крупнейшие потребители в промышленности России

2.10. Тарифное регулирование в отрасли

2.11. SWOT-анализ отрасли

2.12. Прогноз развития российского рынка

3. Обзор и анализ мирового рынка холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

3.1. Качественное описание мирового рынка холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

3.2. Производители и поставщики сырья для производства холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей

3.3. Динамика и объем рынка труб в натуральном и денежном выражении, географическая и продуктовая сегментация производителей

3.4. Основные мировые компании-производители – объемы производства, доля рынка, выручка компании, финансовые показатели, бизнес-модель, ключевые клиенты

3.4.1. Changshu Walsin Specialty Steel

3.4.2. Tubacex

3.4.3. Sumitomo Metals

3.4.4. Sandvik

3.4.5. Centravis

3.5. Мировая торговля холоднодеформированными трубами из нержавеющих сталей, страны – импортеры и экспортеры, объемы поставок

3.6. Обзор предложения и конкуренция в отрасли, основные тенденции, драйверы, определяющие предложение; основные факторы и риски, ограничивающие предложение

3.7. Динамика мировых цен, анализ ценообразования, существующие каналы продаж, преобладающие системы контрактов, цепочка добавленной стоимости от производителя до конечного потребителя

3.8. Мировое потребление холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей – ключевые сегменты потребления, основные тенденции, драйверы, определяющие спрос; основные факторы и риски, ограничивающие спрос

3.9. Анализ конечных секторов применения продукции – энергетическое и специальное машиностроение, химическая промышленность, нефтехимическая промышленность, атомная промышленность, авиастроение, судостроение; исторические и прогнозные темпы роста конечных отраслей применения продукции; крупнейшие потребители

Электроэнергетика

Атомная энергетика

Химическая и нефтехимическая апромышленность

Авиастроение

Судостроение

3.10. Тарифное регулирование в ключевых странах производителях и потребителях

3.11. SWOT-анализ

3.12. Прогноз развития мирового рынка

Таблица 1.  Сравнительные характеристики способов холодной деформации труб

Таблица 2.  Конечное использование нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб

Таблица 3. Производство трубной продукции ПНТЗ, СинТЗ и ЧТПЗ в 2006-2009 гг.

Таблица 4.  Финансовые показатели деятельности ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

Таблица 5.  Финансовые показатели деятельности ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Таблица 6.  Финансовые показатели деятельности ОАО «Синарский трубный завод»

Таблица 7.  Географическая структура экспорта нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб Россией в 2006-2009 гг.

Таблица 8.  Экспортные поставки нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб российскими производителями в 2006-2009 гг.

Таблица 9.  Географическая структура импорта нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб Россией в 2006-2009 гг.

Таблица 10.  Крупнейшие иностранные поставщики нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в Россию в 2006-2009 гг.

Таблица 11.  Экспортные среднегодовые цены на российские нержавеющие холоднодеформированные трубы в 2006-2009 гг.

Таблица 12.  Экспортные среднегодовые цены на российские нержавеющие холоднодеформированные трубы в 2006-2009 гг.

Таблица 13.  Средние цены российских производителей на заготовку трубную нержавеющую  (без НДС), руб./т

Таблица 14.  Цены реализации трубной заготовки (без НДС)   Златоустовским металлургическим заводом в 2005-2008 гг., руб./т

Таблица 15.  Баланс производства-потребления нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в России в 2006-2009 гг.

Таблица 16.  Развитие химической промышленности в 2001-2009 гг.

Таблица 17.  Индексы промышленного производства отраслей-потребителей нержавеющих труб в 2001-2009 гг., %

Таблица 18.  Производство промышленной продукции с использованием нержавеющих труб  в 2006-2009 гг.

Таблица 19.  Ввод производственных мощностей

Таблица 20.  Прогноз производства электроэнергии в Энергетической стратегии России

Таблица 21.  Прогноз развития генерирующих мощностей в Энергетической стратегии России

Таблица 22.  Планируемый ввод в эксплуатацию в России в 2010-2016 гг. энергоблоков АЭС

Таблица 23.  Производство химического оборудования и запасных частей к нему из нержавеющей стали в 2006-2008 гг., млн. руб.

Таблица 24.  Производство основных видов продукции химической промышленности к 2020 г.

Таблица 25.  Производство самолетов и вертолетов в России в 2005-2009 гг.

Таблица 26.  Основные показатели реализации Стратегии развития авиационной промышленности России

Таблица 27. Производство продукции гражданского сектора авиапромышленности до 2020 г.

Таблица 28.  Основные показатели развития авиационной промышленности к 2020 г.

Таблица 29.  SWOT-анализ отрасли

Таблица 30.  Прогноз баланса производства-потребления нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в России на 2010-2016 гг., тыс. т

Таблица 31.  Прогноз структуры потребления  нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в России на 2010-2016 гг., %

Таблица 32.  Мировое производство нержавеющей и жаропрочной стали в 2001-2009 гг., тыс. т

Таблица 33.  Производство нержавеющей стали в странах ЕС, тыс. т

Таблица 34.  Финансовые показатели деятельности Tubacex в 2006-2009 гг.

Таблица 35.  Географическая структура продаж Tubacex в 2006-2009 гг.

Таблица 36.  Экспорт нержавеющих холоднодеформированных труб Испанией в 2007-2009 гг.

Таблица 37.  Финансовые показатели деятельности Sumitomo Metals в 2006-2008 гг.

Таблица 38.  Финансовые показатели деятельности SMT в 2006-2009 гг., SEK млн.

Таблица 39.  Поставки ряда трубной продукцией SMT

Таблица 40.  Экспорт нержавеющих холоднодеформированных труб Швецией в 2006-2008 гг.

Таблица 41. Экспорт нержавеющих холоднодеформированных труб Украиной в 2007-2009 гг.

Таблица 42.  Структура продаж нержавеющих труб компанией Centravis в 2007-2009 гг., %

Таблица 43.  Финансовые показатели деятельности компании Centravis

Таблица 44.  Экспорт холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей по странам мира

Таблица 45.  Импорт холоднодеформированных труб из нержавеющих сталей по странам мира

Таблица 46.  Экспорт нержавеющих холоднодеформированных труб Китаем в 2007-2009 гг.

Таблица 47.  Экспортные среднегодовые цены на нержавеющие холоднодеформированные бесшовные трубы в 2004-2009 гг. по основным странам-производителям

Таблица 48.   Импортные среднегодовые цены на нержавеющие холоднодеформированные бесшовные трубы в 2004-2009 гг. по основным странам-потребителям

Таблица 49.  Число энергоблоков и электрическая мощность АЭС в мире в 2009 г.

Таблица 50.  Производство ряда химических продуктов и инвестиции в химическую промышленность в Китае в 2005-2009 гг.

Таблица 51.   Прирост мирового портфеля заказов по типам строящихся судов в 2006-2008 гг.

Таблица 52.  Мировой портфель заказов транспортного флота

Таблица 53.  SWOT-анализ отрасли

Таблица 54.   Прогноз структуры мирового потребления  нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб на 2010-2016 гг., %

Рисунок 1. Динамика производства нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб российскими предприятиями в 2006-2009 гг.

Рисунок 2. Динамика производства нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб ПНТЗ в 2006-2009 гг.

Рисунок 3. Динамика производства нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб ЧТПЗ  в 2006-2009 гг.

Рисунок 4. Динамика производства нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб СинТЗ в 2006-2009 гг.

Рисунок 5. Экспорт нержавеющих холоднодеформированных труб из России  в 2006-2009 гг.

Рисунок 6. Импорт нержавеющих холоднодеформированных труб в Россию  в 2006-2009 гг.

Рисунок 7: Цены российских производителей на нержавеющие бесшовные трубы в 2004-2008 гг.

Рисунок 8: Динамика среднемесячных цен на никель на Лондонской бирже металлов в 2006-2009 гг.

Рисунок 9: Цепочка добавленной стоимости в секторе  нержавеющих бесшовных холоднодеформированных труб в России

Рисунок 10: Структура потребления нержавеющих холоднодеформированных труб в России в 2006-2007 гг.

Рисунок 11. Драйверы спроса на нержавеющие холоднодеформированные трубы на российском рынке в среднесрочной перспективе (до 2016 г.)

Рисунок 12: Потребление нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в России в натуральном выражении и прогноз на 2010-2016 гг.

Рисунок 13: Потребление нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в денежном выражении и прогноз потребления и цен на 2010-2016 гг.

Рисунок 14: Производство нержавеющей трубной заготовки в ЕС в 2005-2008 гг.

Рисунок 15: Мировое производство нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в 2006-2009 гг.

Рисунок 16. Мировое производство нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в 2006-2009 гг. (в денежном выражении)

Рисунок 17: Структура производителей  нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб

Рисунок 18: Производство нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб Changshu Walsin

Рисунок 19: Структура продаж Tubacex по секторам рынка в 2008-2009 гг.

Рисунок 20: Производство нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб Tubocex в Испании (Tubacex Tubos Inoxidables)

Рисунок 21: Бизнес-модель Sumitomo Metals для трубного направления

Рисунок 22: Производство нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб Sumitomo Metals

Рисунок 23:  Производство нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб компанией SMT в Швеции

Рисунок 24: Производство нержавеющих бесшовных труб НЗНТ в 2006-2009 гг.

Рисунок 25: Среднемесячные цены на лом нержавеющей стали в Европе и США  в 2007-2009 гг., $/т

Рисунок 26: Среднемесячные цены ЛБМ на никель в 2005-2009 гг., $/т

Рисунок 27: Среднемесячные цены на феррохром в 2005-2009 гг., $/т

Рисунок 28: Среднемесячные цены на ферромолибден в 2005-2009 гг., $/т

Рисунок 29: Цепочка добавленной стоимости в секторе нержавеющих бесшовных холоднодеформированных труб в заграничных компаниях

Рисунок 30: Структура потребления нержавеющих бесшовных труб

Рисунок 31: Мировая структура конечного потребления  нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб

Рисунок 32: Географическая структура мирового потребления  нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб

Рисунок 33: Драйверы спроса на нержавеющие холоднодеформированные трубы на мировом рынке в среднесрочной перспективе (до 2016 г.)

Рисунок 34: Прогноз IEA потребления электроэнергии до 2030 г.

Рисунок 35: Использование нержавеющих труб в котлах нового поколения на ТЭС

Рисунок 36: Атомные электростанции в мире

Рисунок 37: Мировое потребление нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в натуральном выражении и его прогноз на 2010 и 2016 гг.

Рисунок 38: Мировое потребление нержавеющих холоднодеформированных бесшовных труб в денежном выражении и прогноз потребления и цен на 2010-2016 гг.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (367 Кб.)