Железная руда: обзор рынка железорудного сырья (железная руда, концентрат, агломерат, окатыши) в России

Отчет состоит из 8 частей, содержит 190 страниц, в том числе 47 рисунков, 84 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Государственного комитета по статистике стран СНГ, Федеральной таможенной службы РФ, информации Рудпрома, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей, аналитические и статистические материалы зарубежных исследовательских центров, материалы компаний.

В первой главе отчета даны основные понятия и требования к железным рудам.

Вторая глава отчета посвящена анализу состояния сырьевой базы железорудного сырья РФ. Представлена информация по распределению запасов железной руды по регионам, а также по крупнейшим месторождениям.

В третьей главе представлены сведения по добыче железной руды в России, в том числе по регионам и предприятиям.

Четвертая глава посвящена производству товарной железной руды в стране (по регионам и ГОКам). Отдельно представлены данные по производству окисленных окатышей и агломерата на горнорудных предприятиях.

В пятой главе дан баланс производства-потребления железорудного сырья в России. Представлены сведения по динамике выпуска чугуна и стали в РФ, проанализированы схемы поставок ЖРС по регионам и на основные металлургические комбинаты.

В шестой главе проанализированы внешнеторговые операции с железорудным сырьем, показаны основные рынки сбыта.

Значительное внимание в седьмой главе уделяется анализу состояния  железорудных предприятий России: объемы добычи руды и производства товарной железной руды, окатышей, основные рынки сбыта, перспективы развития и др. Представлены сведения по финансовому состоянию ГОКов. 

В заключительной восьмой главе представлен прогноз производства ЖРС в России и перспективы развития рынка.

Введение

1. Основные понятия и определения. Требования к железным рудам

2. Сырьевая база железорудного сырья

3. Добыча железных руд в России

4. Производство железорудной продукции в России

5. Внутреннее потребление железной руды в России

6. Экспорт-импорт товарной железной руды РФ

7. Текущее состояние ряда горно-обогатительных комбинатов России

Центральный регион

ОАО «Стойленский ГОК»

ООО «Металлгрупп» (Яковлевский рудник)

ОАО «Михайловский ГОК»

ОАО «Лебединский ГОК»

ОАО «Комбинат КМА-руда»

Северо-западный регион

ОАО «Карельский окатыш» (Костомукшский ГОК)

ОАО «Олкон» (Оленегорский ГОК)

ОАО «Ковдорский ГОК»

Уральский регион

ОАО «Высокогорский ГОК»

ООО «Бакальское рудоуправление» (ООО «БРУ»)

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»

ОАО «Богословское РУ»

Сибирский регион

ОАО «Коршуновский ГОК»

ОАО «Евразруда»

8. Прогноз развития российских ГОКов до 2020 г.

Анализ производства ЖРС в РФ в условиях кризиса

Прогноз на ближнесрочную перспективу

Прогноз развития российских ГОКов до 2020 г.

Приложение: Адресная книга производителей ЖРС в России

Таблица 1. Массовая доля общего железа в руде железной на основных эксплуатируемых месторождениях Российской Федерации

Таблица 2. Состояние минерально-сырьевой базы железных руд Российской Федерации на 1.01.2008 г., млрд т

Таблица 3. Основные разрабатываемые месторождения РФ

Таблица 4. Распределение запасов Центрального ФО  по железорудным районам

Таблица 5. Распределение запасов Уральского ФО  по железорудным районам

Таблица 6. Распределение запасов Северо-Западного ФО  по субъектам федерации

Таблица 7. Распределение запасов Сибирского ФО  по субъектам федерации

Таблица 8. Распределение запасов в Дальневосточном ФО  по железорудным районам

Таблица 9. Добыча сырой железной руды по регионам России  в 1995-2009 гг. (млн т)

Таблица 10. Распределение действующих карьеров РФ по добыче железной руды (2008 г.)

Таблица 11. Распределение шахт России по добыче железной руды (2009 г.)

Таблица 12. Добыча сырой железной руды горнорудными  предприятиями России в 2000-2009 гг., млн т

Таблица 13. Содержание железа в сырой руде по регионам России  в 1995-2008 гг., %

Таблица 14. Производство товарной железной руды на предприятиях России  в 1998-2009., тыс. т

Таблица 15. Производство окисленных окатышей в России горнорудными предприятиями  в 1998-2009 гг., тыс. т

Таблица 16. Баланс «производство-потребление» товарной железной  руды в России за 1997-2009 гг., млн т

Таблица 17. Производство чугуна в России в 1997-2009 гг., млн т

Таблица 18. Производство стали и проката черных металлов в России в 1997-2009 гг., млн т

Таблица 19. Поставки железорудного сырья по регионам России  в 2009 г., млн т

Таблица 20. Схема поставок товарной железной руды на основные металлургические предприятия России в 2009 г.

Таблица 21. Собственники российских ГОКов

Таблица 22. Динамика экспорта товарной железной руды   по основным экспортерам РФ в 1999-2009 гг., тыс т

Таблица 23. Географическая структура российского экспорта товарной железной руды  в 1996-2009 гг., тыс. т

Таблица 24. Структура и динамика импортных поставок ЖРС в Россию  в 1998-2009 гг., тыс. т

Таблица 25. Технические условия на руду железную агломерационную (ТУ0711-006-00186826-98) производства Стойленского ГОКа

Таблица 26. Технические условия на концентрат железорудный агломерационный ТУ 0712-021-00186826-2005

Таблица 27. Экспорт железорудного сырья СГОКа по сортаменту в 2007-2009 г., тыс. т

Таблица 28. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Стойленский ГОК» в 2005-2009 гг.

Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Стойленский ГОК», руб.

Таблица 30. Потребители ЖРС ООО «Металл-групп» (Яковлевский рудник) в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 31. Запасы железных руд Веретенинской залежи Михайловского месторождения (на 1.01.2007 г.), тыс. т

Таблица 32. Потребители ЖРС Михайловского ГОКа на внутреннем  рынке России в 2006-2009 гг., тыс. т

Таблица 33. Экспорт железорудного сырья МГОКа в 2005-2009 г. по странам, тыс. т

Таблица 34. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Михайловский ГОК» за период 2004-2009 гг.

Таблица 35. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Михайловский ГОК» за период 2004-2009 гг.

Таблица 36. Динамика качественных показателей продукции Лебединского ГОКа за 2007 – 2009 гг.

Таблица 37. Отгрузка железорудной продукции ЛГОКа по видам продукции в 2009 гг., тыс. тонн

Таблица 38. Динамика поставок ЖРС ЛГОКа на внутренний рынок в 2005-2009 гг., тыс. т

Таблица 39. Динамика экспорта ЖРС и ГБЖ ОАО «Лебединский ГОК» в 2005-2009 гг. по странам (с учетом ГБЖ), тыс т

Таблица 40. Сортамент экспорта железорудного сырья и горячебрикетированного железа ОАО «Лебединский ГОК» по странам в 2009 г., тыс. т

Таблица 41. Показатели финансово-экономической деятельности  ОАО «Лебединский ГОК» за период 2005-2009 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Лебединский ГОК» за период 2005-2009 гг., тыс. руб.

Таблица 43. Поставки концентрата ОАО «Комбинат КМА-руда»  на внутренний рынок в 2004-2009 гг., млн т1

Таблица 44. Основные технико-экономические показатели работы  ОАО «КМА-руда» в 2008-2009 гг2

Таблица 45. Показатели финансово-экономической деятельности  ОАО «КМА-руда» за период 2005-2009 гг.

Таблица 46. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «КМА-руда» за период 2005-2009 гг.

Таблица 47. Сбыт железорудных окатышей и концентрата ОАО «Карельский окатыш» в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 48. Поставки окатышей ОАО «Карельский окатыш»  на внутренний рынок в 2004-2009 гг., млн т

Таблица 49. Экспорт железорудных окатышей ОАО «Карельский окатыш» в 2004-2009 г. по странам, тыс. т

Таблица 50. Показатели финансово-экономической деятельности  ОАО «Карельский окатыш» в 2005-2009 гг.

Таблица 51. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Карельский окатыш» за период 2005-2009 гг.

Таблица 52. Поставки концентрата ОАО «Олкон» в 2004-2009 гг. на внутренний и внешний рынки, тыс. т

Таблица 53. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Оленегорский ГОК» за период 2003-2009 гг.

Таблица 54. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Олкон» за период 2003-2009 гг.

Таблица 55. Балансовые запасы руд Ковдорского месторождения  (по состоянию на 01.01.2007 г.)

Таблица 56. Сбыт железорудного концентрата ОАО «Ковдорский ГОК»  в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 57. Поставки железорудного концентрата ОАО «Ковдорский ГОК» на внутренний рынок в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 58. Экспорт железорудного концентрата ОАО «Ковдорский ГОК» в 2004-2009 г., тыс. т

Таблица 59. Прогноз производства и объема продаж основных видов  продукции ОАО «Ковдорский ГОК» на 2010 г.

Таблица 60. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» в 2005-2009 гг.

Таблица 61. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Ковдорский ГОК» за период 2005-2009 гг., тыс. руб., %

Таблица 62. Поставка концентрата на ВГОК со стороны для производства  агломерата в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 63. Основные потребители ЖРС ОАО «Высокогорский ГОК» на внутреннем рынке в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 64. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Высокогорский ГОК» за период 2005-2009 гг.

Таблица 65. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Высокогорский ГОК» за период 2004-2009 гг.

Таблица 66. Балансовые запасы группы Бакальских железорудных месторождений, находящиеся на балансе ООО «БРУ»

Таблица 67. Балансовые запасы месторождений металлургических  кварцитов, находящиеся на балансе ООО «БРУ»

Таблица 68. Основные потребители концентрата, сидерита и аглоруды ООО «БРУ» на внутреннем рынке в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 69. Средний химический состав продуктов, выпускаемых  Качканарским ГОКом

Таблица 70. Добыча сырой железной руды в ОАО «Качканарский ГОК»  по карьерам в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 71. Сбыт железорудного сырья ОАО «Качканарский ГОК»  в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 72. Потребители железорудного сырья (агломерат и окатыши) ОАО «Качканарский ГОК» на внутреннем рынке в 2007-2009 гг., тыс. т

Таблица 73. Экспортные поставки окатышей ОАО «Качканарский ГОК»  в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 74. Показатели финансово-экономической деятельности  ОАО «Качканарский ГОК» в 2004-2009 гг.

Таблица 75. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Качканарский ГОК» за период 2004-2009 гг.

Таблица 76. Основные потребители концентрата ОАО «Богословское РУ» в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 77. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Богословское РУ» за период 2004-2009 гг.

Таблица 78. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Богословское РУ» за период 2004-2009 гг.

Таблица 79. Поставки железорудного концентрата «Коршуновский ГОК» на внутренний рынок в 2004-2009 гг., тыс. т

Таблица 80. Показатели финансово-экономической деятельности  ОАО «Коршуновский ГОК» в 2004-2009 гг.

Таблица 81. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Коршуновский ГОК» за период 2004-2009 гг.

Таблица 82. Добыча сырой руды на предприятиях ОАО «Евразруда» в 2000-2009 гг., тыс. т

Таблица 83. Производство товарной руды горнорудными предприятиями «Евразруда» в 2005-2009 гг., тыс. т.

Таблица 84. Прогноз баланса потребления и обеспечения товарной  железной рудой металлургии России до 2020 г., млн т

Рисунок 1. Распределение прогнозных ресурсов железных руд категорий Р1, Р2 и Р3, приведенных к условной категории Р1, по субъектам РФ, млрд т (по состоянию на 1.01.2007 г.)

Рисунок 2. Распределение балансовых запасов железных руд по субъектам РФ, млрд т

Рисунок 3. Динамика добычи сырой руды в России в 1995-2009 гг, млн т

Рисунок 4. Динамика производства товарной железной руды в России в 1995 -2009 гг., млн т

Рисунок 5. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления товарной железной руды в России в 1997-2009 гг., млн т

Рисунок 6. Динамика экспорта ЖРС из России по видам в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 7. Динамика экспорта из России неагломерированного сырья в 2000-2009 гг., (млн т) и средние экспортные цены ($/т)

Рисунок 8. Динамика экспорта из России окатышей в 2000-2009 гг., (млн т) и средние экспортные цены ($/т)

Рисунок 9. Динамика импорта в Россию ЖРС по видам в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 10. Динамика импорта в Россию неагломерированного ЖРС в 2000-2009 гг., и средние импортные цены ($/т)

Рисунок 11. Динамика импорта в Россию окатышей (млн т) и средние импортные цены ($/т)

Рисунок 12. Добыча сырой железной руды ОАО «Стойленский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 13. Производство железорудной продукции ОАО «Стойленский ГОК» в 1998-2009 гг., млн т

Рисунок 14. Динамика экспорта ЖРС ОАО «Стойленский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 15. Поставки ЖРС ОАО «Стойленский ГОК» на внутренний рынок в 2004-2009 гг., млн т

Рисунок 16. Динамика производства ЖРС Яковлевским рудником ООО «Металл-групп» в 2007-2009 гг., тыс т

Рисунок 17. Добыча сырой железной руды ОАЛ «Михайловский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 18. Производство железорудной продукции ОАО «Михайловский ГОК» в 1999-2009 гг., млн т

Рисунок 19. Поставки ЖРС ОАО «Михайловский ГОК» по видам продукции на внутренний рынок в 2004-2009 гг., млн т

Рисунок 20. Динамика экспорта ЖРС ОАО «Михайловский ГОК» в 1999-2009 гг., млн т

Рисунок 21. Добыча сырой железной руды ОАО «Лебединский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 22. Производство ЖРС и горячебрикетировапнного железа ОАО «Лебединский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 23. Основные потребители ЖРС «Лебединский ГОК» на внутреннем рынке» в 2009 г, % (с учетом ГБЖ)

Рисунок 24. Динамика экспортных поставок ЖРС (без ГБЖ) ОАО «Лебединский ГОК» в 1999-2009 гг., тыс т

Рисунок 25. Добыча сырой железной руды ОАО «Комбинат КМА-руда»

Рисунок 26. Выпуск железорудной продукции ОАО «Комбинат КМАруда» в 1995-2009 гг., тыс. т

Рисунок 27. Добыча сырой железной руды ОАО «Карельский окатыш»  в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 28. Выпуск железорудной продукции ОАО «Карельский окатыш» в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 29. Добыча сырой железной руды ОАО «Оленегорский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 30. Динамика производства концентратов в ОАО «Олкон» в 1999-2009 гг., тыс т

Рисунок 31. Добыча сырой железной руды ОАО «Ковдорский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 32. Динамика производства концентрата ОАО «Ковдорский ГОК» в 1998-2009 гг., тыс. т

Рисунок 33. Динамика экспорта концентрата ОАО «Ковдорский ГОК» в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 34. Добыча сырой руды ОАО «Высокогорский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 35. Производство железорудной продукции ОАО «Высокогорский ГОК» в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 36. Добыча сырой руды ООО «Бакальское РУ» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 37. Выпуск железорудной продукции ООО «Бакальское РУ» в 1999-2009 гг., тыс т

Рисунок 38. Добыча сырой железной руды ОАО «Качканарский ГОК»  в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 39. Производство железорудной продукции в ОАО «Качканарский ГОК» в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 40. Поставки железорудного сырья ОАО «Качканарский ГОК»  на внутренний рынок в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 41. Добыча сырой железной руды ОАО «Богословское РУ»  в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 42. Выпуск железорудного концентрата ОАО «Богословское РУ»  в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 43. Добыча сырой железной руды ОАО «Коршуновский ГОК» в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 44. Выпуск концентрата в ОАО «Коршуновский ГОК»  в 1999-2009 гг., тыс. т

Рисунок 45. Сбыт продукции ОАО «Коршуновский ГОК»  в 2004-2009 гг., тыс. т

Рисунок 46. Добыча сырой железной руды ОАО «Евразруда»  в 2000-2009 гг., млн т

Рисунок 47. Динамика производства товарной руды ОАО «Евразгруп» в 2005-2009 гг., тыс. т

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (521 Кб.)
• rynok_zheleznorud_syr'ja_RF_eng.pdf (554 Кб.)