Тара и упаковка: анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России

Отчет состоит из 8 глав

Глава 1 содержит характеристики исследования, в частности цели, задачи и методологию исследования.

Глава 2 описывает существующие классификации различных видов картонно-бумажных материалов, предназначенных для производства упаковки.

Глава 3 включает в себя описание объёма рынка картонно-бумажной тары и упаковки, средних цен производителей на различные картонно-бумажные упаковочные материалы, описанию основных отраслей промышленности, использующих картонно-бумажную упаковку.

В главе 4 описываются основные тенденции и перспективы развития как всего рынка картонно-бумажной тары и упаковки, так и отдельных его сегментов, в частности бумажной упаковки, складного коробочного картона, гофрированного картона.

Глава 5 посвящена расчётам объёма производства различных видов картонно-бумажной тары и упаковки на территории России отдельно по субъектам рф и кварталам в период с 2009 по 2011 гг.

Глава 6 содержит расчёты объёмов импорта и экспорта картонно-бумажных упаковочных материалов.

Глава 7 описывает оборудование, используемое производителями картонно-бумажной тары и упаковки.

В главе 8 даётся подробное описание крупнейших производителей на рынке картонно-бумажной тары и упаковки в России. Описывается предоставляемая ими продукция, приводится структура компании и её история. В отдельных случаях предоставляются данные об оборудовании компаний.

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка картонно-бумажной тары и упаковки.

Задачи исследования:

1. Определить основные показатели рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России:
   • Объём рынка;
   • Темпы роста;
   • Тенденции и перспективы развития.
2. Выявить основные промышленные отрасли, являющиеся потребителями картонно-бумажной тары и упаковки.
3. Создать и описать классификацию упаковки из картона и бумаги.
4. Определить объём экспорта и импорта картонно-бумажной тары и упаковки в 2009-2011 гг. по следующим параметрам:
   • По товарным группам;
   • По основным производителям.
5. Определить лидирующих производителей картонно-бумажной тары и упаковки в России, описать их по следующим параметрам:
   • История компании;
   • Структура предприятия;
   • Продукция компании;
   • Оборудование.

Объект исследования

Рынок картонно-бумажной тары и упаковки в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований Discovery Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список диаграмм и таблиц…10

Глава 1. Технологические характеристики исследования…14

Цель исследования…14

Задачи исследования…14

Объект исследования…14

Метод сбора данных…15

Метод анализа данных…15

Информационная база исследования…15

Глава 2. Классификация картона, предназначенного для производства тары и упаковки…16

§ 1. По структуре…20

Бумага для гофрирования (флютинг)… 20

По количеству слоёв… 20

По виду профиля… 22

Картон для плоских слоёв гофрированной тары (лайнер)… 23

Крафт-лайнер… 23

Тест-лайнер… 24

Плоский склеенный картон… 24

§ 2. По составу волокна и способу производства…25

Чистоцеллюлозный картон… 25

Древесномассный картон (из первичных волокон)… 26

Макулатурный картон (из вторичного сырья)… 27

§ 3. По верхнему покрытию…28

Мелованный картон… 28

Дуплекс-картон… 29

Триплекс-картон… 29

Немелованный картон… 29

Глава 3. Состояние российского рынка картонно-бумажной упаковки…31

§ 1. Объём российского сегмента картонно-бумажной тары и упаковки и его доля на рынке упаковочных материалов…31

§ 2. Средние цены производителей картонно-бумажной тары и упаковки…32

§ 3. Основные потребители картонной упаковки и ценовые сегменты рынка…33

Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России и в мире…34

§ 1. Тенденции в сегменте бумажной упаковки…34

§ 2. Тенденции в сегменте складного коробочного картона…34

§ 3. Тенденции в сегменте гофрированного картона…35

§ 4. Перспективы развития рынка в целом…38

Глава 5. Объём производства картона и бумаги для изготовления тары и упаковки…39

§ 1. Бумага для гофрирования…39

По субъектам РФ… 39

По кварталам… 41

§ 2. Тарный немелованный картон (крафт-лайнер)…43

По субъектам РФ… 44

По кварталам… 46

§ 3. Тарный немелованный картон (тест-лайнер)…48

По субъектам РФ… 48

По кварталам… 50

§ 4. Транспортная и потребительская тара из негафрированного картона…53

Ящики складывающиеся… 53

По субъектам РФ… 53

По кварталам… 54

Коробки… 55

По субъектам РФ… 55

По кварталам… 56

§ 5. Высокопрочная упаковочная бумага…57

По субъектам РФ… 57

§ 6. Бумага обёрточная сульфитная…58

§ 7. Крафт-бумага мешочная…59

§ 8. Бумага и картон гофрированные, состоящие только из одного гофрированного слоя…60

По субъектам РФ… 60

По кварталам… 60

§ 9. Бумага и картон гофрированные двухслойные…61

По субъектам РФ… 61

По кварталам… 63

§ 10. Бумага и картон гофрированные трёхслойные…65

По федеральным округам РФ… 65

По кварталам… 66

§ 11. Бумага и картон многослойные гофрированные прочие…66

По федеральным округам РФ… 67

По кварталам… 68

Глава 6. Оборудование для производства упаковки из картона и бумаги…69

Глава 7. Импорт и экспорт картонно-бумажной тары и упаковки…72

§ 1. Объём импорта…72

По товарным группам… 72

По производителям… 76

§ 2. Объём экспорта…88

По товарным группам… 88

По производителям… 90

Глава 8. Крупнейшие производители картонно-бумажной упаковки в России…101

§ 1. ЗАО "Готэк"…101

История развития… 101

Структура предприятия… 101

Продукция… 101

§ 2. ЗАО "Тетра Пак"…102

История развития… 102

Показатели компании… 103

Продукция… 103

§ 3. ООО "Илим"…104

История развития… 104

Структура предприятия… 105

Планы компании… 105

§ 4. ОАО "Илим-Запад" в кряжме…106

Продукция… 106

Доля рынка… 106

§ 5. ОАО "Илим-Гофра"…106

Продукция… 107

Оборудование… 107

§ 6. "Илим-Восток" в Братске…107

Продукция… 107

Доля рынка… 107

§ 7. ООО "Пермский картон"…107

История развития… 107

Продукция… 108

§ 8. ЗАО "Гафрон"…109

История развития… 109

Структура предприятия и продукция… 109

Оборудование… 109

§ 9. ООО "Сегежская упаковка"…110

Продукция… 111

Оборудование… 111

§ 10. ЗАО "народное предприятие набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова"…111

История развития… 111

Структура предприятия… 112

Оборудование… 112

Продукция… 112

§ 11. ООО "графобал – дон"…114

История развития… 114

Продукция… 115

§ 12. ООО "Юнипак-ростов"…115

§ 13. ЗАО "Алексинская бумажно-картонная фабрика"…115

История развития… 115

Продукция… 116

§ 14. "Mondi"…117

История развития… 117

Оборудование… 117

Направления деятельности… 118

Перечень приложений к отчету:

В отчёте содержатся 50 диаграмм и 36 таблиц

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2010 году, %.…31

Диаграмма 2. Доли сегментов рынка упаковочных материалов в России в 2011 году, %.…31

Диаграмма 3. Доли промышленных отраслей, являющихся основными потребителями картонной упаковки в 2011 г., %.…33

Диаграмма 4. Избыток производственных мощностей на рынке гофрированной упаковки в 2005-2010 гг.…36

Диаграмма 5. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в 10 лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., млн. м2.…39

Диаграмма 6. Доли 10 субъектов РФ в общем объёме производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в 2010 и 2011 гг., %.…40

Диаграмма 7. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в 10 лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. т.…40

Диаграмма 8. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в России в 2010 и 2011 гг., млн. м2 и %.…41

Диаграмма 9. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., млн. м2.…41

Диаграмма 10. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в России в 2010 и 2011 гг., тыс. т и %.…42

Диаграмма 11. Объём производства бумаги для гофрирования для средних слоёв гофрированного картона в рулонах или листах в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., тыс. т.…42

Диаграмма 12. Объём производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в 10 лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., млн. м2.…44

Диаграмма 13. Доли 10 субъектов РФ в общем объёме производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в 2010 и 2011 гг., %.…45

Диаграмма 14. Объём производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в 10 лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. т.…45

Диаграмма 15. Объём производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в России в 2010 и 2011 гг., млн. м2 и %.…46

Диаграмма 16. Объём производства немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., млн. м2.…47

Диаграмма 17. Объём производства тарного немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в России в 2010 и 2011 гг., тыс. т и %.…47

Диаграмма 18. Объём производства немелованного картона для плоских слоёв гофрированной тары в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., тыс. т.…48

Диаграмма 19. Объём производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., млн. м2.…49

Диаграмма 20. Доли субъектов РФ в общем объёме производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в 2010 и 2011 гг., %.…49

Диаграмма 21. Объём производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. т.…50

Диаграмма 22. Объём производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в России в 2010 и 2011 гг., млн. м2 и %.…51

Диаграмма 23. Объём производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., млн. м2.…51

Диаграмма 24. Объём производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в России в 2010 и 2011 гг., тыс. т. и %.…52

Диаграмма 25. Объём производства немелованного картона или бумаги для плоских слоев гофрированного картона (тест-лайнер) в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., тыс. т.…52

Диаграмма 26. Объём производства складывающихся ящиков для транспортной тары в субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.…53

Диаграмма 27. Объём производства складывающихся ящиков для транспортной тары в России в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.…54

Диаграмма 28. Объём производства складывающихся ящиков для транспортной тары в России отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.…55

Диаграмма 29. Объём производства коробок из негофрированного картона для потребительской тары в 10 лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.…56

Диаграмма 30. Объём производства коробок из негофрированного картона для потребительской тары отдельно по кварталам в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.…57

Диаграмма 31. Объём производства высокопрочной упаковочной бумаги в лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 г., т.…58

Диаграмма 32. Объём производства крафт-бумаги мешочной в России в 2010 г., тыс. т.…59

Диаграмма 33. Объём производства гофрированных бумаги и картона, состоящих только из одного гофрированного слоя отдельно по кварталам в 2010-2011 гг., тыс. м2.…61

Диаграмма 34. Доли субъектов РФ в общем объёме производства гофрированного картона и бумаги, состоящих только из одного гофрированного слоя в 2010г., %.…61

Диаграмма 35. Объём производства бумаги и картона гофрированных двухслойных в 7 лидирующих в этой сфере производства субъектах РФ в 2010 и 2011 гг., тыс. м2.…62

Диаграмма 36. Доли субъектов РФ в общем объёме производства гофрированного картона и бумаги двухслойных в 2010-2011гг., %.…63

Диаграмма 37. Объём производства гофрированных двухслойных бумаги и картона отдельно по кварталам в 2010-2011 гг., тыс. м2.…64

Диаграмма 38. Объём производства трёхслойный гофрированных бумаги и картона отдельно по федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., млн. м2.…65

Диаграмма 39. Доли федеральных округов РФ в общем объёме производства трёхслойных гофрированных картона и бумаги в 2010-2011гг., %.…66

Диаграмма 40. Объём производства гофрированных трёхслойных бумаги и картона отдельно по кварталам в 2010-2011 гг., тыс. м2.…66

Диаграмма 41. Объём производства гофрированных многослойных бумаги и картона отдельно по субъектам РФ в 2010-2011 гг., тыс. м2.…67

Диаграмма 42. Доли субъектов РФ в общем объёме производства гофрированного многослойных картона и бумаги в 2010-2011гг., %.…68

Диаграмма 43. Объём производства гофрированных многослойных бумаги и картона отдельно по кварталам в 2010-2011 гг., тыс. м2.…68

Диаграмма 44. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении, %.…73

Диаграмма 45. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, %.…74

Диаграмма 46. Динами объёма импорта в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011гг., млн. $ и %.…75

Диаграмма 47. Динами объёма импорта в Россию в натуральном выражении в 2009-2011гг., млн. $ и %.…75

Диаграмма 48. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме экспорта данного товара в Россию в 2011 году в натуральном выражении, %.…89

Диаграмма 49. Доли товарных групп упаковки из бумаги и картона в общем объёме импорта данного товара в Россию в 2011 году в стоимостном выражении, %.…90

Диаграмма 50. Доли основных игроков на рынке картонной упаковки жидких пищевых продуктов в России в 2011 году, %.…103

Список таблиц:

Таблица 1. Диапазоны размеров высоты и ширины волн гафрированного картона.…22

Таблица 2. Объём рынка гофрированных картона и бумаги, бумаги для гофрирования и крафт-лайнера, доля импорта в его структуре в 2010-2011 гг., млрд. руб. и %.…32

Таблица 3. Средние цены производителей на картонно-бумажные упаковки и тары в 2010 и 2011 гг., руб.…32

Таблица 4.Объём производства гофрированных бумаги и картона, состоящих только из одного гофрированного слоя отдельно по субъектам РФ в 2010-2011 гг., млн. м2.…60

Таблица 5. Предприятия, выпускающие оборудование для производства картона и упаковки из него.…69

Таблица 6. Объём импорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. тонн и млн. $.…72

Таблица 7.Объём импорта бумаги для гофрирования отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.…76

Таблица 8. Объём импорта гафрированной бумаги и картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.…77

Таблица 9. Объём импорта прочего немелованного картона и бумаги прочих отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.…78

Таблица 10. Объём импорта фильтрованных бумаги и картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.…79

Таблица 11. Объём импорта сульфитной обёрточной бумаги отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.…80

Таблица 12. Объём импорта прочей крафт-бумаги и крафт-картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.…81

Таблица 13. Объём импорта прочей крафт-бумаги и крафт-картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.…82

Таблица 14. Объём импорта прочей крафт-бумаги и крафт-лайнера отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.…83

Таблица 15. Объём импорта тест-лайнера отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тонн и тыс. $.…84

Таблица 16. Объём импорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.…85

Таблица 17. Объём импорта картонок, ящиков и коробок из негофрированного картона отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.…86

Таблица 18. Объём импорта мешков и пакетов отдельно по основным производителям в Россию в 2009-2011 г., тыс. тонн и тыс. $.…87

Таблица 19. Объём экспорта упаковки из бумаги и картона по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. тонн и млн. $.…88

Таблица 20. Объём экспорта бумаги для гофрирования по основным производителям из Росси в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.…90

Таблица 21. Объём экспорта гофрированных бумаги и картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…92

Таблица 22. Объём экспорта немелованной бумаги прочей по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.…93

Таблица 23. Объём экспорта фильтрованной бумаги картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…94

Таблица 24. Объём экспорта обёрточной сульфитной бумаги по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…95

Таблица 25. Объём экспорта крафт-бумаги и крафт-картона прочих по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…96

Таблица 26. Объём экспорта мешочной крафт-бумаги по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.…97

Таблица 27. Объём экспорта крафт-лайнера по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тыс. тонн и тыс. $.…97

Таблица 28. Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из гофрированного картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…98

Таблица 29. Объём экспорта картонок, ящиков и коробок из негофрированного картона по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…99

Таблица 30. Объём экспорта мешков и пакетов по основным производителям из России в 2009-2011 гг., тонн и тыс. $.…100

Таблица 31. Список продовольственных и промышленных товаров, для которых ГП "ГОТЭК" производит картонно-бумажную упаковку.…101

Таблица 32. Показатели компании "Tetra Pak" в 2010-2011гг.…103

Таблица 33. Виды картонной упаковки для разных категорий продовольственных товаров компании "Tetra Pak".…104

Таблица 34. Виды продукции компании ЗАО "Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова".…112

Таблица 35. Виды продукции компании ООО "Графобал-Дон".…115

Таблица 36. Виды продукции компании ЗАО "Алексинская бумажно-картонная фабрика".…116