Моторные масла: обзор рынка моторных масел (2003-2008)

Развитие рынка моторных масел зависит от динамики автомобильного рынка, которая до сих пор соответствует самым смелым экспертным прогнозам. За первую половину 2008 года в России было продано более 1,6 млн. легковых автомобилей, темп прироста в сравнении с прошлым годом составил 36%. В первую очередь данный факт объясняется ростом благосостояния населения, к примеру, рост номинальной начисленной заработной платы одного работника по официальным данным в мае 2008 года к маю 2007 равен 31,8%.

Общемировой уровень спроса на готовые смазочные материалы оценивается в 37 млн. тонн в год, с тенденцией к постоянному увеличению. На Российский рынок смазочных материалов приходится около 3 млн. тонн. Из них на автомобильные и индустриальные масла приходится 75% рынка, т.е. 2,25 млн. тонн. Ежегодный рост рынка оценивается в 6–8%, что позволяет сделать прогноз объема рынка в 2010 году в – 3,6 млн. тонн.

Из общего объема рынка смазочных материалов на транспортные масла (включая моторные и трансмиссионные) приходится около 30%. Объем рынка транспортных  масел в 2007 году составляет около 1,0 млн. тонн, из которых объем рынка транспортных  масел, для легкового транспорта равен 0,3 млн. тонн.

Характерно, что в 2007 году производство смазочных масел в России в целом сократилось с 2989 тыс. тонн. до 2672 тыс. тонн, что, при увеличении общего объема рынка, говорит о сокращении потребления отечественных смазочных материалов и смещении спроса в сторону импорта.

На рынке моторных масел соотношение импортных и отечественных масел составляет 60 и 40% соответственно.

Содержание обзора:
ГЛАВА 1. Влияющие рынки. 2

1.1 Характеристика рынка легковых автомобилей РФ.. 2

1.2 Макроэкономические факторы.. 2

1.3 Добыча нефти. 3

ГЛАВА 2. Рынок моторных масел. 3

2.1 Рынок присадок для моторных масел. 3

2.2. Зарубежный рынок моторных масел. 4

2.3. Российский рынок моторных масел. 6

2.4. Характеристика импорта моторных масел. 11

2.5. Характеристика экспорта моторных масел. 14

2.6. Характеристика российских потребителей моторных масел. 15

2.7. Основные игроки российского рынка моторных масел. 21

Лукойл. 22

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" 23

Роснефть. 24

Ангарский НПЗ. 25

Shell 26

ГЛАВА 3. Тенденции рынка моторных масел. 27Основные выводы   30

Перечень таблиц и рисунков: 
Таблица 1. Распределение потребности в маслах по странам мира
Таблица 2. Объем рынка смазочных материалов в России 2005-2010
Таблица 3. Объем рынка транспортных масел в России 2005-2007
Таблица 4. Доли различных видов смазочных материалов в 2004 и 2006 году в общем объеме выпуска смазочных материалов в России
Таблица 5. Производство автомобильных масел в России по производителям, тыс. тонн, 1995-2006 гг.
Таблица 6. Производство автомобильных масел в России по регионам, тыс. тонн, 2006 гг.
Таблица 7 Доли производителей в суммарном объеме отечественного производства фасованных моторных масел (2006)
Таблица 8. Оценка динамики объема импорта моторных масел в Россию за 2003 – 2005 годы
Таблица 9. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007, тыс. EUR
Таблица 10. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007,в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 11. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2008, январь – июнь, тыс. евро
Таблица 12. Суммарный импорт из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2008, январь – июнь, в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 13. Распределение импорта из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007, по странам, тыс. евро переведите в тыс. EUR
Таблица 14. Распределение импорта из 27 стран Европейского Союза в РФ, 2003-2007, по странам, в натуральном выражении, тыс тонн
Таблица 15. Оценочная динамика объема экспорта моторных масел из России за 2004 – 2007 годы 
Рис. 1. Распределение спроса на мировом рынке по видам масел
Рис. 2. Динамика рынков смазочных материалов для легкового автотранспорта по регионам мира в 2005–2010 гг., % в год
Рис. 3. Распределение смазочных материалов в России по группам потребителей
Рис. 4. Совокупное производство автомобильных моторных масел в России 2002 – 2007 гг., тыс. тонн
Рис. 5. Распределение выпускаемых в России моторных масел по соответствию различным стандартам
Рис. 6. Крупнейшие страны – поставщики масел (без учета судовых масел) в млн.тонн.
Рис. 7. Отношение типов масел, используемых в двигателях иностранных автомобилей
Рис. 8. Критерии выбора масел владельцами иномарок
Рис. 9. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей до 3 лет
Рис. 10. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей от 3 до 6  лет
Рис. 11. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей от 6 до 10 лет
Рис. 12. Используемые марки масел в сегменте отечественных автомобилей старше 10 лет
Рис. 13. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей до 3 лет
Рис. 14. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей от  3 до 6  лет
Рис. 15. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей от  6 до 10  лет
Рис. 16. Используемые марки масел в сегменте иностранных автомобилей старше 10 лет
Рис. 17. Оценка динамики рынка моторных масел для легкового автотранспорта в Западной Европе и России в 2005–2010 гг., % в год
Рис. 18. Доля дешевых минеральных масел в общем объеме Российского рынка автомобильных масел