Китайские автомобили: влияние событий 2008 года на перспективы китайских автомобилей на российском рынке

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2007 –  начала 2008  года;
2. Описать общее состояние китайской автомобилестроительной отрасли и автомобильного рынка Китая в целом;
3. Описать основные марки китайских автомобилей (легковых и грузовых) которые реализуются на территории РФ;
4. Дать характеристику (с указанием цен в салонах дилеров) моделей китайских автомобилей, которые реализуются на территории РФ;
5. Описать динамику продаж китайских автомобилей в России в 2004-2007 гг.; 
6. Оценить перспективы организации совместных производств китайских автомобилей на территории России;
7. Охарактеризовать стратегии развития китайских производителей в России и в мире на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.             Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений 
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ 10

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2007 г. –  I п/г 2008 г. 12
§ 1.1. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс 12
§ 1.2. Инвестиции в основной капитал 17

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 22
§ 2.1. Производство легковых автомобилей в РФ 22
§ 2.2. Импорт легковых автомобилей 28
Источник: Данные ФТС РФ. 29
§ 2.3. Характеристика рынка легковых автомобилей 39
§ 2.4. Структура продаж легковых автомобилей на российском рынке по маркам 44

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 47
§ 3.1. Производство грузовых автомобилей в РФ 47
§ 3.2. Импорт грузовых автомобилей 51
§ 3.3. Характеристика рынка грузовых автомобилей 56

ГЛАВА 4. АВТОМОБИЛЬНый РЫНОК КИТАЯ 59
§ 4.1. Развитие китайской автомобильной промышленности 59
§ 4.2. Характеристика китайского автомобильного рынка 63

ГЛАВА 5. КИТАЙСКИЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 69
§ 5.1. Динамика продаж китайских легковых автомобилей в России 69
§ 5.2. Ведущие марки китайских легковых автомобилей 74
Chery 74
Great Wall 76
Geely 76
Hafei 77
BYD 77
Derways 78
DADI 78
Tianma 78
Tianye/ZX 79
Brilliance 79
ChangFeng 80
Shuanghuan 80
Jiangling 81
§ 5.3. Преимущества и недостатки китайских легковых автомобилей 81
§ 5.4. Перспективы организации совместных производств на территории России 82

ГЛАВА 6. КИТАЙСКИЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 85
§ 6.1. Динамика импорта китайских грузовых автомобилей в России 85
§ 6.2. Ведущие марки 90
FAW 90
Foton 91
Howo 92
JAC 93
Yuejin 93
BAW 94
Chana 94
DongFeng 95
§ 6.3. Преимущества и недостатки китайских грузовых автомобилей 96
§ 6.4. Перспективы организации совместных производств грузовых автомобилей на территории России 98
Динамика выпуска китайских грузовиков в России 98
Пять ударов по китайским производителям в 2008 году 99

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БУДУЩЕЕ КИТАЙСКОГО АВТОПРОМА В РОССИИ И В МИРЕ 102
§ 7.1. Возможности 102
Низкая себестоимость как устойчивое преимущество 102
Привлекательные цены 103
Широкий ассоримент моделей 104
Неприхотливость российского покупателя 104
Улучшение качества 104
Возможные перспективы от сотрудничества с российским автопромом 104
§ 7.2. Препятствия 105
Сложности с запчастями и комплектующими 105
Отсутствие сервисных центров 105
Неоригинальность моделей 105
Сопротивление российских властей 105

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.).
Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 2005 г. – I кв. 2008 г.
Таблица 3.  Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %) в 2004-2008 гг.
Таблица  4. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля в 2005 г. – I  кв. 2008 г.
Таблица 5. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» (млрд.руб.) в 2001 г. – I кв. 2008 г.
Таблица 6.  Поступления прямых иностранных инвестиций (млн. $ ) в 2000-2007 гг.
Таблица 7.  Поступление иностранных инвестиций по отраслям  (млн. $) в 2003-2006 гг.
Таблица 8.  Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную деятельность.
Таблица 9. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2011 гг.
Таблица 10. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2012-2014 гг.
Таблица 11. Парк автомобильной техники России на 1 января 2007 г (все сегменты), ед.
Таблица 12. Производство легковых автомобилей в распределении по производителям, 2001-2007 гг., тыс. шт.
Таблица 13. Производство легковых автомобилей российских и иностранных марок, 2000-2007 гг.
Таблица 14.  Статистика импорта легковых автомобилей в 1997-2007  гг., в количественном и стоимостном выражении
Таблица 15. Структура импорта легковых автомобилей по величине объема и виду двигателя, 2000 -2007 гг.
Таблица 16. Статистика импорта легковых автомобилей из ведущих стран-поставщиков, 2000-2007 гг., тыс. шт.
Таблица 17. Расчет объема рынка легковых автомобилей РФ  в 1999 - 2007 гг., тыс. шт.
Таблица 18. Продажи легковых автомобилей российских и иностранных марок, 2000-2007 гг. и прогноз на 2008-2010 гг.
Таблица 19. Объем продаж автомобилей иностранных марок в РФ за 2005-2007 гг.
Таблица 20. 25 самых продаваемых моделей иномарок в РФ за 2007 г. в сравнении с 2006 г.
Таблица 21. Динамика парка грузовых автомобилей с 1996 г. по 2007 г. (на 01.01.), тыс. шт.
Таблица 22. Статистика производства грузовых автомобилей в РФ по видам, 2001-2007 гг., шт.
Таблица 23. Статистика выпуска грузовых автомобилей в РФ по едущими производителями в 2001-2007 гг., шт.
Таблица 24. Импорт грузовых автомобилей по основным странам-поставщикам в 2003-2007 гг., шт.
Таблица 25.  Импорт грузовых автомобилей за 11 месяцев 2007 г., по маркам и массам, шт.
Таблица 26. Расчет объема рынка грузовых автомобилей в 2001-2007 гг., шт.
Таблица 27. Автомобильные концерны Китая, выпускающие легковые автомобили под собственными и иностранными марками.
Таблица 28. Расчет китайского рынка автомобилей (всех типов) в 2006 и 2007 гг.
Таблица 29. Динамика продаж китайских легковых автомобилей в России в 2004-2007гг., шт.
Таблица 30. Крупные российские сетевые компании, продающие китайские автомобили
Таблица 31. Продажи автомобилей Chery в России по моделям в 2006-2007 гг., шт.
Таблица 32. Продажи автомобилей Great Wall в России по моделям в 2006-2007 гг., шт.
Таблица 33. Импорт грузовых автомобилей в РФ за январь-июнь 2008 г., по маркам и массам, шт.
Таблица 34. Импорт тяжелых грузовых автомобилей в РФ за январь-июнь 2008 г., по маркам и массам, шт.
  
Рисунки
Рисунок 1.  Динамика ВВП в РФ в 2000 г. – март 2008 гг.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).
Рисунок 3. Помесячный темп  роста  уровня инфляции в России, 1999-2008 гг.
Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.) в 2006-2008 г. по месяцам..
Рисунок 5. Динамика российского парка легковых автомобилей в 1996-2007 гг.
Рисунок 6. Динамика российского производства легковых автомобилей в 1993-2007 гг., тыс. шт.
Рисунок 7. Динамика выпуска легковых автомобилей шестью ведущими российскими производителями  в 2001-2007 гг., тыс. шт.
Рисунок 8. Сравнительная динамика выпуска легковых автомобилей шестью ведущими российскими производителями  в 2001-2007гг., тыс. шт.
Рисунок 9. Статистика российского  производства легковых автомобилей иностранных марок в 2001-2007гг., тыс. шт.
Рисунок 10. Сравнительная динамика российского производства легковых автомобилей иностранных марок в 2001-2007гг., тыс. шт.
Рисунок 11.  Динамика импорта легковых автомобилей в 1997-2007  гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 12. Распределение импортных поставок автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием в зависимости от объема двигателя (четыре категории), 2000-2007 гг., %.
Рисунок 13. Распределение импортных поставок автомобилей с двигателем дизельного типа (с воспламенением от сжатия) в зависимости от объема двигателя (три категории), 2000-2007 гг., шт.
Рисунок 14. Динамика импортных цен на легковые автомобили в зависимости от вида и объема двигателя, 1997-2007 гг., $/шт.
Рисунок 15. Структура импорта легковых автомобилей по ведущим странам-поставщикам, за 2005-2007 гг., %.
Рисунок 16. Динамика импорта  легковых автомобилей по ведущим странам-поставщикам, 2002-2007 гг.
Рисунок 17. Динамика импорта легковых автомобилей из Японии, 2001-2007 гг.,  в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 18. Динамика импорта легковых автомобилей из Южной Кореи, 2001-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 19. Динамика импорта легковых автомобилей из Германии, 2001-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 20. Динамика импорта легковых автомобилей из Великобритании, 2001-2007 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 21. Динамика импорта легковых автомобилей из Узбекистана, 2001-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
Рисунок 22. Динамика импортных цен на легковые автомобили в зависимости от страны происхождения, 1997-2007 гг., $/кг.
Рисунок 23. Динамика объема российского рынка легковых автомобилей, 1999-2007  гг., тыс. шт.
Рисунок 24. Динамика изменения объема рынка легковых автомобилей в РФ за период с 2002 по 2007 г. в денежном выражении, $ млрд.
Рисунок 25. Соотношение импорта и внутреннего производства в общем объеме российского рынка легковых автомобилей в 2000-2007 гг., %.
Рисунок 26. Доля производства, направляемого на экспорт, от общего объема выпуска легковых автомобилей в РФ, в 2000-2007 гг., %.
Рисунок 27. Структура российского рынка легковых автомобилей в 2007 г., тыс. шт.
Рисунок 28. Структура российского рынка легковых автомобилей в 2007 г., $млрд.
Рисунок 29. Доля грузового автотранспорта в общем автопарке РФ на 01.01.2007 г.
Рисунок 30. Динамика парка грузовых автомобилей в России
Рисунок 31. Производство грузовых автомобилей в России в 2001-2007 гг.,  шт.
Рисунок 32. Динамика выпуска грузовых автомобилей в РФ по ведущим производителям в 2005-2007 гг., шт.
Рисунок 33. Импорт грузового автотранспорта по коду ТН ВЭД 8704 (Моторные транспортные средства для перевозки грузов), 1997-2007 гг., $ млн. и шт.
Рисунок 34. Картина детализации импорта грузовых машин по видам, 1997-2007 гг.
Рисунок 35. Динамика импортных потоков грузовых автомобилей по основным странам-поставщикам в 2003-2007 гг., шт.
Рисунок 36. Динамика импортных цен на ввоз грузовых автомобилей, 1997-2007 гг.
Рисунок 37. Динамика российского рынка грузовых автомобилей в 2001-2007 гг., шт.
Рисунок 38. Количественное соотношение импорта и внутреннего производства грузовых автомобилей на российском рынке в 2001-2007 гг., шт.
Рисунок 39. Доля импорта в общем объеме рынка грузовых автомобилей РФ в 2001-2007 гг., %.
Рисунок 40. Динамика производства автомобилей (всех типов) в Китае за 2001-2007 гг. и прогноз (без учета кризиса) на 2010 г., млн. шт.
Рисунок 41. Ведущие страны мира по выпуску автомобилей (млн. автомобилей в 2006 г.)
Рисунок 42. Динамика экспорта автомобилей китайских брендов из Китая в 2003-2007 гг., шт.
Рисунок 43. Крупнейшие страны-импортеры китайских автомобилей, январь-август 2007г.
Рисунок 44. Динамика продаж китайских легковых автомобилей в России в 2003-2007 гг. и прогноз на 2008 г.
Рисунок 45. Динамика импорта китайских легковых автомобилей в России в 2003-2007 гг.,в натуальном и стоимостном выражении, шт. и  млн.долл.
Рисунок 46. Динамика средней декларируемой на таможне цены китайских легковых автомобилей в 2003-2007 гг., долл.
Рисунок 47. Структура продаж китайских легковых автомобилей по маркам в 2007г., % от общего объема продаж китайских легковых автомобилей
Рисунок 48. Результаты опроса посетителей auto.utro.ru на тему «Готовы ли Вы купить себе китайский автомобиль?».
Рисунок 49. Результаты опроса посетителей auto.utro.ru на тему «Какие автомобили, на Ваш взгляд, являются лидерами по качеству?».
Рисунок 50. Динамика импорта грузовых автомобилей из Китая в 2003-2007 гг. в натуральном выажении, шт.
Рисунок 51. Динамика продаж китайских легковых автомобилей в России в 2003-2008 гг. и оценка продаж в 2008 г. в случае невмешательства правительства

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (77 Кб.)