Мебель: обзор российского рынка садовой (дачной) мебели (2007-2009)

Наиболее значимый рост в этот период отмечен в сегменте металлической мебели.В 2009 году, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, рост рынка продолжится. Крупные игроки рынка прогнозируют рост продаж в 2009 году на уровне 20-40%. По мнению экспертов из этих компаний, изменение соотношения ценовых сегментов из-за кризиса отмечается незначительное. Некоторые покупатели из дорогого сегмента перешли в средний ценовой сегмент.Средние и небольшие игроки на рынке также заявляют, что из-за кризиса спада продаж в 2009 году скорее всего не будет, а будет некоторый рост, несмотря на то, поставщики импортной садовой мебели значительно потеряли на изменениях курса доллара.Соотношение отечественная/импортная садово-дачная мебель составляет 30-40% / 60-70%. Отечественная садово-дачная мебель по сравнению с импортной проигрывает в дизайне, качестве, ассортименте.

Металлическая мебель является лидирующей на рынке, занимая около 68-70% объемов рынка, что подтверждается как анализом таможенных данных, так и экспертными оценками. Пластиковая мебель, по мнению экспертов,  занимает около 7% рынка, и представлена в дешевом и немного в среднем ценовых сегментах. Деревянной мебели принадлежит около 25% рынка, наибольшей популярностью на рынке пользуется мебель из тика, сосны, акации.Плетеная садовая мебель занимает лишь около 2% рынка в денежном выражении, это в основном мебель из ротанга из Юго-Восточной Азии.Основной  тенденцией на рынке садовой мебели, по мнению экспертов, является использование новых нестандартных материалов и новых сочетаний материалов для изготовления садовой мебели.

Содержание обзора:

1. Сегментация рынка садовой мебели.. 3
1.1. Основные типы садовой мебели и используемые материалы.. 3
1.2. Деревянная садовая мебель. 6
1.3. Кованая мебель. 10
1.4. Металлическая мебель. 12
1.5. Плетеная мебель. 13
1.6. Пластиковая мебель. 20
2. Рынок садовой мебели: объем рынка и основные игроки по сегментам.. 23
2.1. Оценка объемов и сегментация рынка садовой мебели. 23
2.2. Динамика рынка садовой мебели в 2007-2008 году и влияние кризиса на рынок, прогнозы на 2009 год. 29
2.3. Металлическая садовая мебель. 30
2.3.1. Объем рынка и основные тенденции. 30
2.3.2. Профили компаний-лидеров на рынке металлической мебели для сада. 33
2.3.3. Ценовая сегментация на рынке металлической мебели для сада. 37
2.4. Деревянная садовая мебель. 43
2.4.1. Объем рынка и основные тенденции. 43
2.4.2. Профили компаний – лидеров на рынке деревянной садовой мебели. 46
2.5. Пластиковая мебель для сада и дачи. 49
2.5.1. Объем рынка и основные тенденции. 49
2.5.2. Профили компаний – лидеров на рынке пластиковой мебели для сада. 51
2.6. Плетеная садовая мебель. 54
2.6.1. Объем рынка и основные тенденции. 54
2.6.2. Профили компаний – лидеров на рынке плетеной садовой мебели. 54
2.7. Мебель садовая из прочих материалов и новые тенденции на рынке садовой мебели. 56
3. Оптовые и розничные каналы дистрибуции садовой мебели.. 58
3.1. Основные розничные каналы дистрибуции садовой мебели. 58
3.1.1. Сети DIY. 60
3.1.2. Садовые базары и строительные рынки. 61
3.1.3. Садовые гипермаркеты и специализированные садовые центры.. 61
3.1.4. Интернет-магазины.. 64
3.2. Оптовые поставщики садово-дачной  мебели. 68
Заключение. 70
Приложение 1. Результаты телефонных опросов участников рынка. 72

Перечень таблиц и рисунков:
Таблица 1. Коды ТН ВЭД по которым импортируется садовая мебель и объемы импорта по этим кодам (2008-2009)
Таблица 2. Объемы и доли импорта садовой мебели различных видов (плетеная, деревянная, металлическая, пластиковая) в 2008 году
Таблица 3. Ценовая сегментация садовой мебели по типам и странам происхождения товара, $
Таблица 4.  Импорт металлической садовой мебели в 2008 году с разбивкой по кодам ТН ВЭД
Таблица 5. Импорт металлической садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам (шт., $)
Таблица 6. Импорт металлической садовой мебели в 2008 году с разбивкой по брендам в натуральном и денежном выражении
Таблица 7. Профили компаний-лидеров на рынке металлической мебели для сада
Таблица 8. Отечественные производители мебели на металлическом каркасе
Таблица 9. Ценовая сегментация на рынке металлической садовой мебели
Таблица 10. Импорт деревянной садовой мебели в 2008 году в натуральном и денежном выражении
Таблица 11. Импорт деревянной садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам (шт., $)
Таблица 12. Импорт деревянной садовой мебели в 2008 году с разбивкой по брендам в натуральном и денежном выражении
Таблица 13. Профили компаний-лидеров в объемах импорта деревянной мебели для сада
Таблица 14.  Отечественные производители деревянной садовой мебели
Таблица 15. Импорт пластиковой садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам производителям (шт., $) (по коду ТН ВЭД 9403700000)
Таблица 16. Импорт пластиковой садовой мебели в 2008 году с разбивкой по брендам в натуральном (шт.) и денежном выражении ($) (по коду ТН ВЭД 9403700000) Таблица 17. Профили компаний-лидеров на рынке пластиковой мебели для сада
Таблица 18. Импорт плетеной садовой мебели в 2008 году с разбивкой по странам производителям (шт., $) (по кодам ТН ВЭД 9401510000, 9401590000)
Таблица 19. Профили компаний-лидеров на рынке плетеной садовой мебели
Таблица 20. Импорт садовой мебели из прочих материалов в 2008 году с разбивкой по странам-производителям ( $)
Таблица 21. Основные каналы дистрибуции садовой мебели по опросам участников рынка
Таблица 22. Крупнейшие DIY  сети, реализующие в том числе садово-дачную мебель, в Москве и городах-миллионниках
Таблица 23. Садовые гипермаркеты и специализированные садовые центры
Таблица 24. Крупнейшие Интернет-магазины садово-дачной мебели
Таблица 25. Ведущие оптовые поставщики садовой мебели
Рисунок 1. Доли сегментов (деревянная, пластиковая, плетеная, металлическая) в объемах импорта мебели для сада (в денежном выражении) (2008), %
Рисунок 2. Структура импорта деревянной садовой мебели по странам происхождения товара (в денежном выражении) (2008), %