Табачные изделия: анализ рынка табачных изделий в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка табачных изделий.

Задачи исследования рынка

1. Определить объем и темпы роста рынка табачных изделий в России.
2. Определить объем и темпы роста производства табачных изделий в России.
3. Определить объем импортно-экспортных операций на российском рынке табачных изделий.
4. Охарактеризовать тенденции и перспективы развития рынка табачных изделий в России.
5. Выявить факторы роста и торможения рынка табачных изделий в России.
6. Охарактеризовать сегменты рынка табачных изделий в России.
7. Описать положение участников рынка: производителей и дистрибьюторов. Описать уровень конкуренции.
8. Охарактеризовать деятельность основных участников рынка табачных изделий: ключевые показатели работы, планы развития.
9. Определить изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность хозяйствующих субъектов рынка. Описать влияние изменений в законодательстве на текущее состояние и развитие рынка.
10. Описать уровень цен на российском рынке табачных изделий.
11. Определить характеристики и предпочтения потребителей табачных изделий в России.

Объект исследования

Российский рынок табачных изделий.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…7

Резюме…9

Глава 1. Технологические характеристики исследования…11

Цель исследования…11

Задачи исследования…11

Объект исследования…11

Метод сбора данных…11

Метод анализа данных…12

Информационная база исследования…12

Глава 2. Объем и темпы роста российского рынка табачных изделий…13

Глава 3. Объем и темпы роста производства табачных изделий в россии…17

§ 1. Объем производства табачных изделий…17

§ 2. Темпы роста производства табачных изделий…20

§ 3. Экспорт…21

§ 4. Импорт…21

Глава 4. Тенденции и перспективы развития рынка табачных изделий…23

Снижение спроса на табачные изделия…23

Смещение спроса в сторону более качественных и дорогих сигарет…23

Стратегии развития производителей в условиях перепроизводства табачной продукции…24

Консолидация отрасли…25

Расширение периферийной дистрибуции…25

Глава 5. Сегменты рынка табачных изделий…27

§ 1. Сегменты рынка по цене. Продуктовые сегменты рынка.…27

§ 2. Продуктовые сегменты нишевых продуктов: сигары, сигариллы и другие нишевые продукты…33

Торговые марки сигар, представленных на российском рынке…33

Торговые марки сигарилл, представленных на российском рынке…34

Торговые марки трубочного табака, представленного на российском рынке…34

Торговые марки курительного табака, представленного на российском рынке…34

Глава 6. Положение компаний-производителей на рынке табачных изделий в россии: уровень конкуренции…37

§ 1. Производители…37

§ 2. Дистрибьюторы…40

Глава 7. Факторы роста и торможения рынка табачных изделий…41

Глава 8. Участники рынка табачных изделий в россии: ключевые показатели работы, среднесрочные планы развития, характеристика деятельности…44

§ 1. Philip morris international…44

Показатели работы компании…44

Продукты компании по сегментам рынка…45

Доли марок табачных изделий компании на российском рынке…45

Планы компании по освоению новых сегментов рынка…45

Рестайлинг продуктов компании…46

Вывод новых продуктов на рынок…46

§ 2. British american tobacco…48

Показатели работы компании…48

Доли марок табачных изделий компании на российском рынке…49

Маркетинговая политика компании…50

Рестайлинг продуктов компании…51

Объем инвестиций в развитие новых производств…52

§ 3. Japan tobacco international…52

Показатели работы компании…52

Планы по увеличению объемов производства табачных изделий в россии…53

Japan tobacco приобрела компанию gallaher: влияние сделки на расстановку сил в россии и мире…54

Доли марок табачных изделий компании на российском рынке…55

Вывод новых продуктов на рынок…56

Объем инвестиций в развитие новых производств…58

§ 4. Gallaher…58

Показатели работы компании…58

Доля компании на российском рынке…59

Рестайлинг продуктов компании…60

Вывод новых продуктов нарынок…60

§ 5. Altadis…61

Показатели работы компании…61

Доля компании на российском рынке…62

Планы компании по освоению новых сегментов рынка…62

Стратегией развития компании в среднесрочной перспективе…62

§ 6. Korea tobacco & ginseng…63

Доли марок табачных изделий компании на российском рынке…63

Маркетинговая политика компании…64

Планы компании по освоению новых сегментов рынка и выводу новых продуктов…64

§ 7. Natural tobacco…65

§ 8. Imperial tobacco…65

§ 9. Нево-табак…66

Отечественные производители сигарет…66

Показатели работы компании…67

Инвестиционная программа компании совместно с ufg private equity…67

Доля компании на рынке…68

Планы компании по освоению новых сегментов рынка совместно с american cigarette tobacco company…68

§ 10. Погарская сигаретно-сигарная фабрика…69

§ 11. "балтийская табачная фабрика"…71

§ 12. "донской табак"…72

Показатели работы компании…72

Планы компании по освоению новых сегментов рынка совместно с innovation tobacco company…72

Глава 9. Изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность хозяйствующих субъектов рынка.…74

Объем взимаемых акцизов на табачную продукцию, производимую на территории россии в 2006-2007 гг.…74

Система взимания табачных акцизов, действовавшая в россии в 2006 г.…74

Система взимания табачных акцизов, вступившая в силу 2007 г.…74

Правила формирования розничных цен на табачные изделия, вступившие в силу в 2007 г.…76

Последствия от ввода в действие новой системы взимания табачных акцизов…77

Влияние закона "об ограничении курения табака" на положение курильщиков…79

Глава 10. Уровень цен на табачные изделия в россии и других странах мира…80

Глава 11. Характеристики потребителей табачных изделий…84

Глава 12. Действия правительств различных стран мира и общественных организаций по ограничению потребления табачных изделий…87

§ 1. Борьба с курением: конвенция по контролю за оборотом табачных изделий…87

§ 2. Развитие "бездымного" сектора табачного рынка…91

Перечень приложений:

Отчет содержит 12 диаграмм и 6 таблиц.

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Динамика потребления табачных изделий в 1995 - 2005 гг., млрд. папирос и сигарет

Диаграмма 2. Темпы прироста потребления табачных изделий в России в 1995 - 2005 гг., %.

Диаграмма 3. Объем производства табачных изделий в России в 1995-2005 гг., млрд. папирос и сигарет.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства табачных изделий в России в 1995 - 2005 гг., %.

Диаграмма 5. Доли ценовых сегментов рынка табачных изделий в натуральном выражении, %

Диаграмма 6. Доли ценовых сегментов рынка табачных изделий в стоимостном выражении, %

Диаграмма 7. Объем продаж сигарет класса премиум в 1 кв. 2004 г. - 1 кв. 2006 г, млрд. руб.

Диаграмма 8. Доли сегментов нишевых продуктов в России, %.

Диаграмма 9. Доли рынка табачных компаний по объему на российском рынке, август, 2006 года, %

Диаграмма 10. Затраты на наружную рекламу Philip Morris и British American Tobacco в январе-феврале 2004, январе-феврале 2005 и январе 2006, $ млн.

Диаграмма 11. Динамика роста производства сигарилл ОАО "ПССФ".

Диаграмма 12. Темп роста цен на различные марки сигарет в ноябре-декабре 2006 г., %.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Объем производства табачных изделий в России в 2006 г. по месяцам, млрд. шт.

Таблица 2. Доля рынка наиболее популярных марок сигарет в 2005-2006 гг., %.

Таблица 3. Объем импорта различных нишевых продуктов в 1998-2003 гг.

Таблица 4. Средние значения объемов импорта по группам товаров нишевых продуктов и динамика роста импорта, тыс. шт., %.

Таблица 5. Рейтинг стран по стоимости пачки самых популярных сигарет на 1 января 2006 г.

Таблица 6. Уровень инфляции и помесячные индексы цен на табачные изделия в России в январе 2006 г. - январе 2007 г.