Мясо: анализ рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России

Цель исследования рынка

Описать состояние российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.

Задачи исследования рынка

1. Описать текущее состояние российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
2. Определить объем и структуру российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
3. Определить темпы роста российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.
4. Выделить ключевые тенденции на рынке мясных полуфабрикатов в России.
5. Выделить ключевые факторы, влияющие на состояние российского рынка мясных ПФ.
6. Дать прогноз развития рынка мясных ПФ в России.
7. Определить структуру продаж ЗАМОРОЖЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО КАНАЛАМ СБЫТА В МОСКВЕ и регионах России.
8. Выделить ключевых производителей и основные товарные марки замороженных мясных полуфабрикатов.
9. Описать ситуацию в ключевых сегментах рынка замороженных мясных полуфабрикатов:
   1. сегмент пельменей.
   2. Сегмент котлет (котлеты, ростбифы, антрекоты, фрикадельки, шницели и т.д.).
10. Охарактеризовать особенности спроса и потребительские предпочтения на отдельные виды замороженных мясных полуфабрикатов в России.
11. Определить наиболее популярные виды упаковки для различных видов мясных ПФ.

Объект исследования

Российский рынок замороженных мясных полуфабрикатов.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов. Обработка данных Росстата, ФТС.

Информационная база исследования рынка

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…5

Резюме…6

Глава 1. Технологические характеристики исследования…7

Цель исследования…7

Задачи исследования…7

Объект исследования…7

Метод сбора данных…8

Метод анализа данных…8

Информационная база исследования…8

Глава 2. Основные показатели состояния российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов…9

§ 1. Потребление мясных полуфабрикатов…10

§ 2. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов…15

§ 3. Объем производства мясных полуфабрикатов в России…18

§ 4. Потребительские цены…23

Глава 3. Основные производители мясных полуфабрикатов…27

Глава 4. Основные тенденции на рынке ЗАМОРОЖЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ и прогнозы развития рынка…39

§ 1. Факторы выбора полуфабрикатов…44

§ 2. Конкурентная обстановка…45

§ 3. Маркетинговая политика…47

§ 4. Дистрибуция…50

§ 5. Прогнозы развития рынка…52

Глава 5. Сегментация рынка замороженных мясных полуфабрикатов…54

§ 1. Пельмени…56

§ 2. Замороженные полуфабрикаты…57

§ 3. Замороженные блинчики…57

§ 4. Замороженная пицца…58

§ 5. Замороженные готовые блюда…59

§ 6. Полуфабрикаты из мяса птицы…60

Глава 6. Основные показатели состояния российского рынка пельменей…61

§ 1. Потребление пельменей…61

§ 1. Объем рынка пельменей…64

§ 2. Основные производители и торговые марки…65

"Дарья"…70

"Талосто"…70

"Равиоли"…71

"Мириталь"…72

"Качественные продукты"…72

§ 3. Особенности, основные события и тенденции рынка…74

§ 4. Сегментация рынка пельменей…77

Глава 7. Основные показатели состояния российского рынка замороженных полуфабрикатов (как сегмент)…79

§ 1. Ведущие производители и торговые марки…80

§ 2. Сегментация замороженных полуфабрикатов…

Приложение 1. Классификация мясных полуфабрикатов по ОКПД…

Приложение 2. Классификация мясных полуфабрикатов по ГОСТ…

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 14 таблиц и 37 диаграмм.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Объем рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2005-2011 годы, млн. руб.…18

Таблица 2. Индексы привлечения и удержания ведущих торговых марок замороженных полуфабрикатов в Санкт-Петербурге, февраль 2010г.…37

Таблица 3. Индексы привлечения и удержания ведущих торговых марок замороженных полуфабрикатов в Санкт-Петербурге, февраль 2010г.…38

Таблица 4. Рейтинг ведущих игроков в сегменте пельменей в России в первом полугодии 2007-2008гг.…68

Таблица 5. Рейтинг ведущих марок в сегменте пельменей в России в первом полугодии 2007-2008гг.…68

Таблица 6. Доли рынка 5 ведущих производителей сегмента пельменей в различных городах в России в первом полугодии 2007-2008гг.…69

Таблица 7. Структура рынка пельменей по типу упаковки в России…79

Таблица 8. Структура рынка пельменей по объему упаковки в России…80

Таблица 9. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции в России…81

Таблица 10. Рейтинг ведущих игроков в сегменте замороженных мясных полуфабрикатов…82

Таблица 11. Рейтинг ведущих марок в сегменте замороженных мясных полуфабрикатов…83

Таблица 12. Доли рынка 5 ведущих производителей сегмента замороженных мясных полуфабрикатов в различных городах…83

Таблица 13. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по типам упаковки в России…84

Таблица 14. Общероссийский классификатор по видам экономической деятельности: полуфабрикаты мясные (мясосодержащие)…85

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Потребление мясных полуфабрикатов и готовых изделий в России в 2008-2009гг. в сельской и городской местности, кг на одного потребителя в год…12

Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2005-2011гг., млрд. руб. и %…18

Диаграмма 3. Объем и темпы роста производства мясных полуфабрикатов в России в 2005-2010гг., тыс. тонн и %…19

Диаграмма 4. Объем производства мясных полуфабрикатов в России в 2008-2010гг. по месяцам, тыс. тонн…20

Диаграмма 5. Структура производства мясных полуфабрикатов в России по типу заморозки в 2010г., %…20

Диаграмма 6. Объем и темпы роста производства замороженных мясных полуфабрикатов в России по месяцам в 2010г., тыс. тонн и %…21

Диаграмма 7. Структура производства полуфабрикатов мясных замороженных и подмороженных в России по федеральным округам в 2010г., %…22

Диаграмма 8. Объем и темпы роста производства охлажденных мясных полуфабрикатов в России по месяцам в 2010г., тыс. тонн и %…22

Диаграмма 9. Структура производства полуфабрикатов мясных охлажденных в России по федеральным округам в 2010г., %…23

Диаграмма 10. Средние потребительские цены на фарш мясной в России в январе-сентябре 1998-2010гг., руб. за кг…25

Диаграмма 11. Средние потребительские цены на фарш мясной в России по федеральным округам в январе-сентябре 2010гг., руб. за кг…25

Диаграмма 12. Средние потребительские цены на пельмени, манты, равиоли в России в январе-сентябре 1998-2010гг., руб. за кг…26

Диаграмма 13. Средние потребительские цены на пельмени, манты, равиоли в России по федеральным округам в январе-сентябре 2010гг., руб. за кг…26

Диаграмма 14. Ведущие производители мясных полуфабрикатов в России (15 городов России с населением выше 100 тыс. чел.) в 2006-2008гг., % от стоимостного объема розничных продаж…28

Диаграмма 15. Показатели привлечения и удержания потребителей по маркам мясных замороженных полуфабрикатов, Москва, март 2009г.…29

Диаграмма 16. Знание марок замороженных полуфабрикатов. Москва, февраль 2010г., % от числа опрошенных…31

Диаграмма 17. Показатели привлечения потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Москва, февраль 2010г., %…32

Диаграмма 18. Показатели удержания потребителей по маркам замороженных полуфабрикатов, Москва, февраль 2010г., %…33

Диаграмма 19. Карта "здоровья брендов" замороженных полуфабрикатов в Москве, февраль 2009г.…34

Диаграмма 20. Карта "здоровья брендов" замороженных полуфабрикатов в Санкт-Петербурге, февраль 2010г.…35

Диаграмма 21. Карта "здоровья брендов" замороженных полуфабрикатов в Калининграде, февраль 2010г.…36

Диаграмма 22. Структура продаж замороженных мясных полуфабрикатов в РФ в зависимости от дистрибуции, 2008 г.…51

Диаграмма 23. Структура розничных продаж замороженных мясных полуфабрикатов в РФ в зависимости от дистрибуции, 2008 г.…52

Диаграмма 24. Структура рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении…55

Диаграмма 25. Изменение структуры рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в первом полугодии 2007-2008гг., в % от объема продаж в стоимостном выражении…56

Диаграмма 26. Динамика потребления некоторых сегментов рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России в 2008-2009гг., %…57

Диаграмма 27. Объем и темпы роста рынка готовых блюд в России в 2005-2011гг., млрд. руб. и %…61

Диаграмма 28. Частота покупок пельменей, Санкт-Петербург, октябрь 2009г., % от числа опрошенных…63

Диаграмма 29. Изменение частоты покупок пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей…63

Диаграмма 30. Причины изменения частоты покупок пельменей, Санкт-Петербург, октябрь 2009г., % от опрошенных…64

Диаграмма 31. Спонтанная известность марок пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей…69

Диаграмма 32. Предпочтение потребителей по маркам пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей…70

Диаграмма 33. Узнаваемость рекламной кампании марок пельменей, Санкт-Петербург, декабрь 2008г., октябрь 2009г., % от числа покупателей…71

Диаграмма 34. Структура рынка пельменей по типу упаковки в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении…78

Диаграмма 35. Структура рынка пельменей по объему упаковки в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении…79

Диаграмма 36. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по видам продукции в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении…80

Диаграмма 37. Структура сегмента замороженных мясных полуфабрикатов по типам упаковки в России в первом полугодии 2008г., в % от объема продаж в стоимостном выражении…83