Мука: анализ рынка муки в России

Отчет состоит из 5 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

В Главе 2 описано состояние рынка зерна в мире и в России, указаны основные проблемы и перспективы развития российского рынка зерна.

Глава 3 посвящена краткому описанию ситуации на мировом рынке муки.

В главе 4 описаны основные тенденции и перспективы развития российского рынка муки: особенности потребления, государственное регулирование отрасли, перспектива развития рынка после вступления России в ВТО.

Глава 5 содержит информацию об основных показателях российского рынка муки: объем рынка, объем производства, объем импортных и экспортных поставок, динамика цен, а также информация об основных игроках рынка.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка муки.

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом и российском рынка зерна
2. Описать ситуацию на мировом рынке муки
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка муки
   • текущая ситуация на рынке
   • модернизация производства
   • особенности потребления
   • специфика потребительской упаковки
   • ситуация на сырьевом рынке
   • государственное регулирование
4. Описать основные показатели российского рынка муки.
   • объем, темпы роста и прогноз рынка;
   • сегменты рынка;
   • объемы производства;
   • импорт и экспорт;
   • потребительские цены
   • средние цены производителей;
   • характеристика крупнейших производителей.

Объект исследования

Российский рынок муки.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…15

Глава 1. Технологические характеристики исследования…17

Цель исследования…17

Задачи исследования…17

Объект исследования…17

Метод сбора данных…17

Методы анализа данных…18

Информационная база исследования…18

Глава 2. Рынок зерна…19

§ 1. Мировой рынок зерна…19

Текущая ситуация…19

Перспективы на 2012-2013 гг.…25

§ 2. Российский рынок зерна…28

§ 3 .Проблемы Зерновой Отрасли России…39

Глава 3. Мировой рынок муки…42

Глава 4. Тенденции и перспективы российского рынка муки…44

§ 1. Текущая ситуация на рынке…44

§ 2. Модернизация производства…47

§ 3. Особенности потребления продукции мукомольной промышленности…49

§ 4. Специфика потребительской упаковки…50

§ 5. Государственное регулирование…51

§ 6. Вступление России в вто…52

§ 7. Экспортные перспективы России…52

§ 8. Программа развития мукомольно-крупяной промышленности на 2012-2020 гг.…54

§ 9. Дела фас в мучной отрасли…65

§ 10. Покупка акций озк…66

Глава 5. Основные показатели российского рынка муки…69

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка…69

§ 2. Сегменты рынка…71

§ 3. Объемы производства…72

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них…72

1. Мука пшеничная и пшенично-ржаная…77

1.1.Мука пшеничная сорта "экстра"…79

1.2.Мука пшеничная высшего сорта…81

1.3.Мука пшеничная первого сорта…84

1.4.Мука пшеничная второго сорта…86

1.5.Мука пшеничная обойная…88

1.6.Мука пшеничная прочая…90

1.7.Мука пшенично-ржаная…93

1.8.Мука ржано-пшеничная…95

2. Мука ржаная…97

3. Мука кукурузная…99

4. Мука рисовая…101

5. Мука из прочих зерновых культур…103

§ 4. Импорт и экспорт…105

Импорт и экспорт по товарным группам…111

Импорт и экспорт по производителям…116

Импорт и экспорт по странам отправления/назначения…124

§ 5. Потребительские цены…131

§ 6. Средние цены производителей…134

Мука…134

Мука пшеничная…135

Мука пшеничная высшего сорта…137

Мука пшеничная первого сорта…139

Мука пшеничная второго сорта…141

Мука из прочих зерновых культур…143

Мука ржаная…144

§ 7. Доли основных производителей…146

§ 8. Характеристика крупнейших производителей…147

ОАО "Макфа"…147

ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов"…150

ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов"…152

ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова…154

ОАО "Мельник"…156

АПК "Стойленская Нива"…157

ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов"…159

ЗАО "Новосибирский мелькомбинат №1"…161

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 40 таблиц и 74 диаграммы.

Список таблиц:

Таблица 1. Производство, потребление, переходящие запасы пшеницы в мире в 2006-2011 гг., тыс. т.…19

Таблица 2. Мировая торговля пшеницей в 2006-2011 гг., тыс. т.…20

Таблица 3. Производство, потребление и переходящие запасы ячменя в мире в 2006-2011 гг., тыс. т.…21

Таблица 4. Мировая торговля ячменем в 2006-2011 гг., тыс. т.…22

Таблица 8. Производственные мощности по глубокой переработки зерна в соответствие с Программой развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., т. в сутки…56

Таблица 9. Выработка муки с использованием современных технологий и высокоэффективного оборудования в России в 2012-2020 гг., число мельниц, т. в сутки…57

Таблица 10. Производство пищевых продуктов на злаковой основе в России в 2012 - 2020гг., тыс.т.…58

Таблица 11. Число линий и производство кормов для животных и топливных пеллет в России в 2012-2020 гг., шт. и тыс.т. в год…59

Таблица 12. Объем финансирования Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., млн. руб.…60

Таблица 13. Ресурсное обеспечение Подпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в России на 2012-2020 гг., в разрезе мероприятий, млн. руб..…61

Таблица 14. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Продпрограммы развития мукомольно-крупяной промышленности в 2012 – 2020 гг., тыс.т. в год…62

Таблица 15. Основные показатели российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-1 полуг. 2012 гг. т.…68

Таблица 16. Основные показатели российского рынка муки в оптовых ценах в 2009-1 полуг. 2012 гг., $ тыс.…69

Таблица 17. Объем производства по сегментам российского рынка муки, т.…70

Таблица 18. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по регионам РФ в 2008-2011 гг., тыс. т.…74

Таблица 19. Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по регионам РФ в 2007-2011 гг., тыс. т.…77

Таблица 20. Объем производства пшеничной муки сорта "экстра" по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…79

Таблица 21. Объем производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в 2009-2011гг., т.…81

Таблица 22. Объем производства пшеничной муки первого сорта по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…84

Таблица 23. Объем производства пшеничной муки второго сорта по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…86

Таблица 24. Объем производства обойной пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…88

Таблица 25. Объем производства прочей пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…90

Таблица 26. Объем производства пшенично-ржаной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…93

Таблица 27. Объем производства ржано-пшеничной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…95

Таблица 28. Объем производства ржаной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…97

Таблица 29. Объем производства кукурузной муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…99

Таблица 30. Объем производства рисовой муки по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…101

Таблица 31. Объем производства муки из прочих зерновых культур по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…103

Таблица 32. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в 2009-2011 гг., т. и $ тыс.…114

Таблица 33. Объем экспорта муки в Россию по товарным группам в 2009-2011 гг., т. и $ тыс.…114

Таблица 34. Объем импорта муки в Россию по производителям в 2011 гг., т. и $тыс.…116

Таблица 35. Объем импорта муки в Россию по производителям в 2009-2010 гг., т. и $тыс.…118

Таблица 36. Объем российского экспорта муки по производителям в 2011 гг., т. и $ тыс.…120

Таблица 37. Объем российского экспорта муки по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…121

Таблица 38. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс.…124

Таблица 39. Объем российского экспорта муки по странам назначения в 2009-2011гг., т. и $ тыс.…127

Таблица 40. Реализация готовой продукции ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" за 2002 –2010 гг., т.…156

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Мировые цены на зерно в июле 2011 и июле 2012 гг., долл/т.…26

Диаграмма 2. Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна в 1998-2011 гг. и прогноз на 2012 г.…29

Диаграмма 3. Схема использования зерна в РФ…30

Диаграмма 4. Внешняя торговля зерном в сезонах 2001/02 - 2011/12 и прогноз на 2012/13…32

Диаграмма 5. Импорт в Россию в 2001-2011, млн.тонн…32

Диаграмма 6. Динамика индекса ИКАР в сезонах 2005/06 - 2011/12, руб./т. (EXW, центр Европейской части России)…34

Диаграмма 7. Средние цены на зерно на 10.08.2012г. , руб./т…38

Диаграмма 8. Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России на 10.0.2012 г., руб./т., EXW…38

Диаграмма 10. Объем и темп роста российского рынка муки в натуральном выражении в 2009-2011 гг., т. и %…69

Диаграмма 11. Объем и темп роста российского рынка муки в оптовых ценах в 2009-2011 гг., $ тыс. и %.…70

Диаграмма 12. Доли сегментов российского рынка муки (по объему производства в натуральном выражении), %…71

Диаграмма 13. Объем и темп роста производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них в России в 2008-2011 гг., тыс.т. и %.…73

Диаграмма 14. Объем и темп роста производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них в России в первом полугодии 2010-2012 гг., тыс.т. и %.…74

Диаграмма 15. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…74

Диаграмма 16. Объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смеси из них по регионам РФ в 2011 г., %.…75

Диаграмма 17. Объем и темп роста производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в России в 2007-2011 гг., тыс. т. и %.…77

Диаграмма 18. Объем и темп роста производства пшеничной и пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…78

Диаграмма 19. Объем и темп роста производства пшеничной муки сорта "экстра" в России в 2009-2011гг., т. и %.…79

Диаграмма 20. Объем производства пшеничной муки сорта "экстра" по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…80

Диаграмма 21. Объем и темп роста производства пшеничной муки высшего сорта в России в 2009-2010 гг., тыс.т. и %.…81

Диаграмма 22. Объем производства пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам РФ в 2011г., %.…82

Диаграмма 23. Объем и темп роста производства пшеничной муки первого сорта в России в 2009-2011 гг., тыс. т. и %.…84

Диаграмма 24. Объем производства пшеничной муки первого сорта по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…85

Диаграмма 25. Объем и темп роста производства пшеничной муки второго сорта в России в 2009-2011 гг., т. и %.…86

Диаграмма 26. Объем производства пшеничной муки второго сорта по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…87

Диаграмма 27. Объем и темп роста производства обойной пшеничной муки в России в 2009-2011 гг., т. и %.…88

Диаграмма 28. Объем производства обойной пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…89

Диаграмма 29. Объем и темп роста производства прочей пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %.…90

Диаграмма 30. Объем производства прочей пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…91

Диаграмма 31. Объем и темп роста производства пшенично-ржаной муки в России в 2009-2011 гг., т. и %.…93

Диаграмма 32. Объем производства пшенично-ржаной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…94

Диаграмма 33. Объем и темп роста производства ржано-пшеничной муки в России в 2009-2010 гг., т. и %.…95

Диаграмма 34. Объем производства ржано-пшеничной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…95

Диаграмма 35. Объем и темп роста производства ржаной муки в России в 2009-2010 гг., тыс. т. и %.…97

Диаграмма 36. Объем производства ржаной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…98

Диаграмма 37. Объем и темп роста производства кукурузной муки в России в 2009-2011 гг., т. и %.…99

Диаграмма 38. Объем производства кукурузной муки по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…100

Диаграмма 39. Объем и темп роста производства рисовой муки в России в 2009-2011 гг., т. и %.…101

Диаграмма 40. Объем производства рисовой муки по регионам РФ в 2010 г., %.…102

Диаграмма 41. Объем и темп роста производства муки из прочих зерновых культур в России в 2009-2011гг., т. и %.…103

Диаграмма 42. Объем производства муки из прочих зерновых культур по федеральным округам РФ в 2011 г., %.…103

Диаграмма 43. Объем и темп роста импорта муки в Россию в натуральном выражении в 2009-2011 гг., т. и %.…105

Диаграмма 44. Объем и темп роста импорта муки в Россию в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и %.…106

Диаграмма 44. Объем и темп роста импорта муки в Россию в натуральном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., тонн и %.…106

Диаграмма 44. Объем и темп роста импорта муки в Россию в стоимостном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., тыс. $ и %.…107

Диаграмма 45. Объем и темп роста экспорта муки из России в натуральном выражении в 2009-2011 гг., т. и %.…108

Диаграмма 46. Объем и темп роста экспорта муки из России в стоимостном выражении в 2009-2011 гг., тыс. $ и %.…109

Диаграмма 45. Объем и темп роста экспорта муки из России в натуральном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., т. и %.…109

Диаграмма 45. Объем и темп роста экспорта муки из России в стоимостном выражении в первом полугодии 2011-2012 гг., т. и %.…110

Диаграмма 47. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %…111

Диаграмма 48. Объем импорта муки в Россию по товарным группам в натуральном выражении в 2011 г., %…112

Диаграмма 49. Объем российского экспорта муки по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %…113

Диаграмма 50. Объем российского экспорта муки по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %…113

Диаграмма 51. Объем импорта муки в Россию по производителям в натуральном выражении в 2011 г., %…116

Диаграмма 52. Объем импорта муки в Россию по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., %…117

Диаграмма 53. Объем российского экспорта муки по производителям в натуральном выражении в 2011 г., %.…120

Диаграмма 54. Объем российского экспорта муки по производителям в стоимостном выражении в 2011 г., %.…121

Диаграмма 55. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в натуральном выражении в 2011 г., %.…124

Диаграмма 56. Объем импорта муки в Россию по странам отправления в стоимостном выражении в 2011 г., %.…125

Диаграмма 57. Объем российского экспорта муки по странам назначения в натуральном выражении в 2011 г., %.…127

Диаграмма 58. Объем российского экспорта муки по странам назначения в стоимостном выражении в 2011 г., %.…128

Диаграмма 59. Динамика потребительских цен на пшеничную муку в России в янв. 2011 – июле 2012 гг., руб. за кг.…131

Диаграмма 60. Потребительские цены на пшеничную муку по федеральным округам РФ в июле 2011и 2012 г., руб. за кг.…132

Диаграмма 61. Потребительские цены на пшеничную муку по регионам РФ на апрель 2011 г., руб. за кг.…132

Диаграмма 62. Динамика средних цен производителей на муку в России в янв. 2011 – июле 2012 гг., тыс. руб. за т.…134

Диаграмма 63. Средние цены производителей на муку по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т.…135

Диаграмма 64. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., тыс. руб./т.…136

Диаграмма 65. Средние цены производителей на муку пшеничную по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т.…137

Диаграмма 66. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку высшего сорта в России в янв. 2011– июле. 2012 гг., тыс. руб. /т.…138

Диаграмма 67. Средние цены производителей на муку пшеничную высшего сорта по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т.…138

Диаграмма 68. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку первого сорта в России в янв. 2010 – апр. 2011 гг., руб. за т.…139

Диаграмма 69. Средние цены производителей на муку пшеничную первого сорта по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т.…139

Диаграмма 70. Динамика средних цен производителей на пшеничную муку второго сорта в России в янв. 2011 – июле 2012 гг., тыс. руб./ т.…141

Диаграмма 71. Средние цены производителей на муку пшеничную второго сорта по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т.…141

Диаграмма 72. Динамика средних цен производителей на муку из прочих зерновых культур в России в янв. 2011– июле 2012 гг., тыс. руб./ т.…143

Диаграмма 73. Динамика средних цен производителей на ржаную муку в России в янв. 2011 – июль. 2012 гг., руб. за т.…144

Диаграмма 74. Средние цены производителей на мук ржануюу по федеральным округам РФ в июле 2011и июле 2012 гг., руб./т.…144