Детское питание: обзор российского рынка детского питания (2008-2009)

В РФ практически все дети до 36 месяцев являются потребителями детского питания. Повышение уровня рождаемости, изменения в культуре потребления продуктов питания и стиля жизни, сохранение покупательной способности населения, рост потребления продуктов прикорма вследствие использования более коротких декретных отпусков у женщин – совокупность этих факторов обусловила лишь незначительное влияние кризиса 2009 г. на динамику российского рынка детского питания. 

В 2009 году по разным оценкам объем рынка находился на уровне 1,1-1,3 млрд. $.

Содержание обзора    
    Источники информации    3
1    Основные характеристики и тенденции развития рынка    4
    1.1.    Структура и основные тенденции развития рынка детского питания    4
    1.2.    Сдерживающие факторы    5
    1.3.    Структура и особенности потребления детского питания в домохозяйствах    7
    1.4.    Упаковка    8
    1.5.    Новые продукты    10
    1.6.    Основные сегменты и оценка объемов рынка детского питания    17
2    Производство детского питания в РФ    29
    2.1.    Отечественное производство    29
    2.2.    Отечественные производители    30
        Nutricia Россия    30
        Сады Придонья    31
        Heinz Россия    33
        ОАО «Лебедянский»    33
        ОАО Прогресс    34
        ОАО Вимм-Билль-Данн    37
        ОАО «Компания ЮНИМИЛК»    41
        ЗАО Мултон    42
        ОАО Нидан Соки    43
        Нутритек    44
        Nestle Россия    48
        ГК Сивма    49
3    Импорт детского питания    50
    3.1    Суммарные показатели и структура импорта детского питания    50
    3.2    Объем и структура импорта мясных консервов для детского питания    53
    3.3    Объем и структура импорта сухих смесей для детского питания    55
    3.4    Объем и структура импорта овощных консервов для детского питания    58
    3.5    Объем и структура импорта фруктовых пюре для детского питания    60
    3.6    Объем и структура импорта смешанных пюре для детского питания (овощи с мясом или рыбой, фруктово-молочные и др.)    61
4    Экспорт детского питания    63
5    Каналы продаж детского питания    66
6    Заключение    69

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Динамика численности детского населения в РФ (2002-2009)
Таблица 2. Корзина детских товаров в целом (% по стоимости) (2009)
Таблица 3. % покупателей, частота покупок и затраты на одну покупку детского питания
Таблица 4. Предпочтительные характеристики соков для детского питания
Таблица 5. Структура затрат на различные виды детского питания в зависимости от возраста ребенка
Таблица 6. Динамика отечественного производства детского питания (по видам) в натуральном выражении (2001-2009)
Таблица 7. Основные финансовые показатели ОАО «ВБД» за 4 кв. и 2009 год по сравнению с 2008 годом
Таблица 8. Структура объемов продаж Группы Нутритек по видам деятельности (2004-2009)
Таблица 9. Прибыль и убытки Группы Нутритек (2004-2009)
Таблица 10. Объем и структура импорта детского питания 2008-2009 (тонн, $)
Таблица 11. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 1602100010 (мясные консервы для детского питания) в 2009 году
Таблица 12. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 1602100010 (мясные консервы для детского питания) в 2009 году
Таблица 13. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 1901100000 (сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши) в 2009 году
Таблица 14. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 1901100000 (сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши) в 2009 году
Таблица 15. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 2005100010 (консервированные овощные пюре) в 2009 году
Таблица 16. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 2005100010 (консервированные овощные пюре) в 2009 году
Таблица 17. Структура импорта по странам происхождения товара по кодам ТН ВЭД 2007109110 и 2007101010 в 2009 году
Таблица 18. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 2007109110 в 2009 году
Таблица 19. Структура импорта по странам происхождения товара по коду ТН ВЭД 2104200010 в 2009 году
Таблица 20. Структура импорта по брендам (производителям) по коду ТН ВЭД 2104200010 в 2009 году
Таблица 21. Структура экспорта детского питания по видам (2008-2009)
Таблица 22. Страновая структура экспорта сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши для детского питания в 2009 году
Таблица 23. Структура экспорта по брендам (производителям) сухие смеси: молочные смеси – заменители молока, молочные каши, безмолочные каши для детского питания в 2009 году
Таблица 24. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку (2009) (Источник: панельное исследование компании ГфК-Русь) 

Рисунок 1. Динамика рождаемости в России (2002-2008)
Рисунок 2. Предпочтительные виды упаковки для детских соков (по данным исследования TGI Baby компании Комкон, 2007 г.)
Рисунок 3. Доля картонной упаковки в сегменте соков для детей (по данным исследования TGI Baby компании Комкон, 2007 г.)
Рисунок 4. Частота покупки соков для детского питания, % от числа опрошенных
Рисунок 5. Предпочтения респонденток по местам покупки соков для детского питания, % от числа ответов
Рисунок 6. Причины покупки соков для детского питания, % от числа ответов
Рисунок 7. Наиболее популярные марки соков для детского питания, % от числа ответов
Рисунок 8. Структура продаж на рынке детского питания в России по группам товаров (в стоимостном выражении) (20090
Рисунок 9. Потребление детского питания на душу населения в 2007-2008 гг., в кг
Рисунок 10. Доли производителей на российском рынке детского питания в стоимостном выражении (2008)Рисунок 11. Доли основных игроков на рынке детского питания (август 2009) (Источники: ОАО ВБД, ИК Финнам)
Рисунок 12. Динамика роста рынка детского питания в России (Источник: Euromonitor)
Рисунок 13. Структура объемов импорта детского питания в натуральном выражении в 2009 году (по видам питания), %
Рисунок 14. Структура объемов импорта детского питания в денежном выражении в 2009 году (по видам питания), %
Рисунок 15. Структура объемов импорта мясных консервов по брендам в денежном выражении (2009), %Рисунок 16. Структура объемов импорта сухих смесей по брендам в денежном выражении (2009), %Рисунок 17. Структура экспорта детского питания по видам в 2009 году (в денежном выражении)