Рыба: анализ рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов в России

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов

Задачи исследования:

1. Описать ситуацию на мировом рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов
   • тенденции;
   • ситуация в рыболовной отрасли;
   • состояние рыболовного промысла;
   • потребление;
   • экспорт.
2. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов
   • конкурентная среда;
   • консолидация рынка;
   • новые игроки на рынке;
   • инновации в производстве;
   • специфика розничной торговли;
   • основные проблемы отрасли;
   • российский промысел за пределами российских вод;
   • браконьерство;
   • государственное регулирование.
   • международные соглашения.
3. Описать основные показатели российского рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов
   • объем, темп и прогноз рынка;
   • рыночные сегменты;
   • улов рыбы и добыча водных биоресурсов;
   • объем производства;
   • объем потребления;
   • уровень потребительских цен;
   • средние цены производителей;
   • основные показатели работы организаций;
   • доли основных производителей;
   • характеристика крупнейших производителей.
4. Описать основные показатели российского рынка морепродуктов:
   • объем, темп и прогноз рынка;
   • рыночные сегменты;
   • объемы производства;
   • технология производства;
   • критерии качества продукта;
   • упаковка, дистрибуция, цены;
   • доли основных производителей;
   • характеристика крупнейших производителей.
5. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов
   • объем экспорта и импорта по товарным категориям;
   • объем экспорта и импорта по товарным группам;
   • объем экспорта и импорта по брендам;
   • объем экспорта и импорта по товарным категориям и брендам;
   • объем экспорта и импорта по странам отправления/ назначения.

Объект исследования

Рынок рыбы, рыбной продукции и морепродуктов в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…10

Резюме…16

Глава 1. Технологические характеристики исследования…18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Методы анализа данных…19

Информационная база исследования…20

Глава 2. Ситуация на мировом рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов…21

§ 1. Мировые тенденции…21

§ 2. Рыболовная отрасль…21

§ 3. Состояние рыболовного промысла.…22

§ 4. Потребление рыбы в мире…22

§ 5. Экспорт…23

Глава 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка рыбы, рыбной продукции и морепродуктов…24

§ 1. Конкурентная среда…24

§ 2. Консолидация рынка…25

§ 3. Новые игроки на рынке…27

Рыбопромышленная группа Talex…27

Логистическая компания "Рыбтранссервис"…29

ОАО "Спутник"…29

Рефтинский рыбхоз (Свердловская облатсь)…31

ЗАО "Поликомплекс"…31

Рыбные рестораны Nordsee…33

§ 4. Инновации в производстве…34

Рынок выращенной рыбы…34

Рецепты пищевых продуктов и биодобавок из медузы ропилемы…34

§ 5. Розничная торговля…36

§ 6. Основные проблемы рыбной отрасли…37

Обзор текущих проблем…37

Проблемы неконкурентной структуры отрасли…38

Проблемы модернизации российского рыбопромыслового флота…40

Проблемы и перспективы роста инвестиционной привлекательности в сфере промышленного рыболовства…42

Проблема неразвитости аквакультуры…47

Браконьерство…48

§ 7. Государственное регулирование…49

Закон о рыболовстве – текущие изменения…49

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2011 г. N 63…51

Подготовка законопроекта "Об аквакультуре"…52

Постановление от 20 января 2011 г. №11. Об утверждении ставки вывозной таможенной пошлины на мороженые глубоководные креветки, вывозимые за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе…53

Трехрегламент…54

Социальная реклама…57

Создание рыбной биржи…58

Логистика…60

Господдержка лизинга…62

Государственная поддержка предприятий…63

Запрет на продажу рыболовных сетей в розничной торговле…63

Борьба с посредниками…64

§ 8. Российский промысел за пределами российских вод…66

§ 9. Международные соглашения…67

Договор с Норвегией о разграничении морских пространств…67

Российско-Американское сотрудничество…68

Российско-Канадское сотрудничество…68

Российско-Корейское сотрудничество…69

Российско-Японское сотрудничество…69

Сотрудничество со странами Западной Африки…69

Глава 4. Основные показатели российского рынка рыбы и рыбной продукции…71

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка рыбы и рыбных изделий…71

§ 2. Сегменты рынка рыбы и рыбных изделий…75

§ 3. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов в России…78

§ 4. Объем производства рыбы и рыбных изделий…81

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные…83

§ 1.Рыба живая, свежая и охлажденная…85

1.Рыба живая…87

2.Рыба свежая и охлажденная…89

2.1.Филе рыбное, мясо рыбы прочее, печень, икра и молоки рыбы (свежие или охлажденные)…91

2.1.1.Икра рыбы (свежая или охлажденная)…94

2.1.2.Мясо рыбы (включая фарш) свежее или охлажденное прочее…96

2.1.2.1.Фарш рыбный свежий или охлажденный…98

§ 2.Мороженая рыба…100

1.Рыба (кроме сельди) мороженая, печень…100

1.2.Рыба (кроме сельди) мороженая…102

2.Печень, икра и молоки рыбы мороженые…104

2.1.Икра рыбы мороженая…106

3.Мясо рыбы (включая фарш) мороженое прочее…108

4.Филе рыбное мороженое…110

5.Сельдь мороженая…112

§ 3. Сушеная, соленая и копченая рыба…114

1.Соленая рыба…114

2.Копченая рыба…116

3.Сушеная и валяная рыба…118

§ 4. Консервы и пресервы из рыбы…120

1.Рыбные консервы всех видов…120

2.Рыбные пресервы…122

§ 5. Продукты и полуфабрикаты из рыбы…125

1.Продукты готовые и полуфабрикаты из рыбы…125

2.Кулинарные изделия из рыбы…127

§ 5. Объем потребления рыбы и рыбных изделий…129

§ 6. Уровень потребительских цен на рыбы и рыбные изделия…132

§ 7.Средние цены производителей на рыбу и рыбные изделия…134

§ 8. Основные показатели работы организаций на рынке рыбы и рыбных изделий…136

§ 9. Доли основных производителей на рынке рыбы и рыбных изделий…139

§ 10. Характеристика крупнейших производителей на рынке рыбы и рыбных изделий…140

Русское море…140

AtlantPacific…141

ООО "Дары моря"…141

DEFA Group…142

Меридиан…142

Северная Компания…144

Северный мир…144

Балтийский берег…145

Марина…147

РОК-1…148

Глава 5. Основные показатели российского рынка морепродуктов…150

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка морепродуктов…150

§ 2. Сегменты рынка морепродуктов…152

§ 3. Объем производства морепродуктов…153

Моллюски, ракообразные и прочие водные беспозвоночные (живые, свежие или охлажденные)…154

Ракообразные немороженые; устрицы; водные беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные…156

Ракообразные немороженые…158

§ 4. Технология производства…160

§ 5. Критерии качества продукта…161

§ 6. Упаковка, дистрибуция, цены…162

§ 7. Доли основных производителей на рынке морепродуктов…163

§ 8. Характеристика крупнейших производителей на рынке морепродуктов…164

ООО "Альбатрос Сифуд"…164

ООО "Полар Сифуд Раша"…165

ООО "Вичюнай-русь"…166

ООО "Агама Роял Гринланд"…168

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке рыбы, рыбной продукции и морепродуктов…170

§ 1.Объем экспорта и импорта по товарным категориями…170

§ 2.Объем экспорта и импорта по товарным группам…173

Живая рыба…173

Мороженая рыба…173

Свежая и охлажденная рыба…174

Сушеная, соленая или несоленая, копченая и некопченая рыба…175

Ракообразные…176

Моллюски…177

§ 3.Объем экспорта и импорта по брендам…178

§ 4.Объем экспорта и импорта по товарным категориям и брендам…182

Живая рыба…182

Мороженая рыба…183

Свежая или охлажденная рыба…185

Сушеная, соленая или несоленая, копченая и некопченая рыба…186

Ракообразные…188

Моллюски…190

§ 5.Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления…192

Приложение 1. Состояние рыбной отрасли в Приморском крае…197

Приложение 2. Рынок красной икры…202

Приложение 3. Прибрежные исследования ФГУП "ПИНРО" в 2010 г…204

Приложение 4. Рынок платной рыбалки…206

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержатся 85 таблиц и 71 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам РФ в 2000-2009 гг., тыс.т.…79

Таблица 2. Динамика производства по виду деятельности "Рыболовство", %…82

Таблица 3. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы в России, тыс.т. и %.…82

Таблица 4. Производство рыбы и переработанных, консервированных рыбных продуктов по регионам в 2009-2010 гг., т.…84

Таблица 5. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…86

Таблица 6. Производство живой рыбы по регионам РФ в 2007-2010 гг., т.…88

Таблица 7. Производство свежей и охлажденной рыбы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…90

Таблица 8. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…91

Таблица 9. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…92

Таблица 10. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…94

Таблица 11. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…95

Таблица 12. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…96

Таблица 13. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…97

Таблица 14. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по федеральным округам РФ в 2010 г., %…98

Таблица 15. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по регионам РФ в 2007-2010 гг., т.…99

Таблица 16. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…100

Таблица 17. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…101

Таблица 18. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т.…102

Таблица 19. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по регионам РФ в 2007-2010 гг., т.…103

Таблица 20. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…104

Таблица 21. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…105

Таблица 22. Производство мороженой икры рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…106

Таблица 23. Производство мороженой икры рыбы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…107

Таблица 24. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…108

Таблица 25. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…109

Таблица 26. Производство мороженого филе рыбы по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т.…110

Таблица 27. Производство мороженого филе рыбы по регионам РФ в 2007-2010 гг., т.…111

Таблица 28. Производство мороженой сельди по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…112

Таблица 29. Производство мороженой сельди по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…113

Таблица 30. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т,…114

Таблица 31. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по регионам РФ в 2007-2010 гг., т,…115

Таблица 32. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т.…116

Таблица 33. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по регионам РФ в 2007-2010 гг., т.…117

Таблица 34.Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…118

Таблица 35. Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…119

Таблица 36. Производство рыбных консервов всех видов по федеральным округам в 2007-2009 гг., тыс. усл.банк.…120

Таблица 37. Производство рыбных консервов всех видов по регионам в 2007-2009 гг., тыс.усл.банк.…121

Таблица 38. Производство рыбных пресервов по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс.усл.банк.…122

Таблица 39. Производство рыбных пресервов по регионам РФ в 2007-2010 гг., тыс.усл.банк.…124

Таблица 40. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…125

Таблица 41. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…126

Таблица 42. Производство кулинарных изделий из рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…127

Таблица 43. Производство кулинарных изделий из рыбы по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…128

Таблица 44. Потребительские цены на рыбу и рыбную продукцию в 2010 г. и янв-фев 2011 г., руб.…133

Таблица 45. Средние цены производителей на рыбу и рыбные изделия в России в янв-окт. 2010 г., руб.…135

Таблица 46. Основные показатели работы организаций на российском рынке рыбы и рыбных изделий 2003-2009 гг.…138

Таблица 47. Производство морепродуктов в России, тыс.т. и %…153

Таблица 48. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…154

Таблица 49. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…155

Таблица 50. Производство немороженых ракообразных; устриц и прочих водных беспозвоночных (живые, свежие или охлажденные) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…156

Таблица 51. Производство немороженых ракообразных; устриц и прочих водных беспозвоночных (живые, свежие или охлажденные) по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…157

Таблица 52. Производство немороженых ракообразных по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…158

Таблица 53. Производство немороженых ракообразных по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…159

Таблица 54. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…170

Таблица 55. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…172

Таблица 56.Объем импорта живой рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…173

Таблица 58. Объем импорта мороженой рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г, т. и $тыс.…173

Таблица 59. Объем экспорта мороженой рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г, т. и $тыс.…174

Таблица 60. Объем импорта свежей или охлажденной рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…174

Таблица 61. Объем экспорта свежей или охлажденной рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г, т. и $тыс.…175

Таблица 62. Объем импорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…175

Таблица 63. Объем экспорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…175

Таблица 64. Объем импорта ракообразных в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…176

Таблица 65. Объем экспорта ракообразных в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…176

Таблица 66. Объем импорта моллюсков в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…177

Таблица 67. Объем импорта моллюсков в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…177

Таблица 68. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…180

Таблица 69. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…181

Таблица 70. Объем импорта живой рыбы по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…182

Таблица 71. Объем импорта мороженой рыбы по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…183

Таблица 72. Объем экспорта мороженой рыбы по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…184

Таблица 73. Объем импорта свежей или охлажденной рыбы по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…185

Таблица 74. Объем импорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…186

Таблица 75. Объем экспорта сушеной, соленой или несоленой, копченой и некопченой рыбы по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…187

Таблица 80. Объем импорта ракообразных по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…188

Таблица 81. Объем экспорта ракообразных по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г, т. и $тыс.…189

Таблица 82. Объем импорта моллюсков по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…190

Таблица 83. Объем экспорта моллюсков по брендам в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…191

Таблица 84. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по странам отправления в 2010 г., 7 мес. 2011 г., т. и $тыс.…193

Таблица 85. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по странам назначения в 2010 г., 7 мес. 2011 г, т. и $тыс.…195

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Доля импорта на отечественном рынке рыбы и рыбной продукции в 2010 г., %…73

Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка рыбы и рыбной продукции в России в 2007-2010 г. и прогноз на 2011 г., $ млрд. и %.…73

Диаграмма 3. Объем и темп роста рынка рыбы и рыбной продукции в России в 2009-2010 г. и прогноз на 2011-2012гг., млн.т. и %.…74

Диаграмма 4. Доли отдельных сегментов на рынке рыбы и рыбной продукции в России в 2010 г., %…76

Диаграмма 5. Уровень производства по сегментам рынка рыбы и рыбной продукции в России в 2010 г., т.…77

Диаграмма 6. Динамика объемов улова рыбы и добычи биоресурсов в России в 2000-2009 гг., тыс.т. и %…80

Диаграмма 7. Доли федеральных округов РФ по объемам улова рыбы и добычи водных биоресурсов в 2009г., %…80

Диаграмма 8. Производство рыбы и переработанных, консервированных рыбных продуктов по федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс.т.…83

Диаграмма 9. Производство рыбы и переработанных, консервированных рыбных продуктов по федеральным округам в 2010 г., %.…84

Диаграмма 10. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.т.…85

Диаграмма 11. Производство живой, свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ в 2010 г., %…86

Диаграмма 12. Производство живой рыбы по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс.т.…87

Диаграмма 13. Производство живой рыбы по федеральным округам РФ в 2010 г., %…88

Диаграмма 14. Производство свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.т.…89

Диаграмма 15. Производство свежей и охлажденной рыбы по федеральным округам РФ в 2010 г., %…90

Диаграмма 16. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по федеральным округам РФ в 2010 г., %…92

Диаграмма 17. Производств рыбного филе и прочего мяса рыбы, печени, икры и молок рыбы (свежих и охлажденных) по регионам РФ в 2010 г., %.…93

Диаграмма 18. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…94

Диаграмма 19. Производство икры рыбы (свежей и охлажденной) по регионам РФ в 2010 г., %.…95

Диаграмма 20. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по федеральным округам РФ в2010 г., %.…96

Диаграмма 21. Производство прочего мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного по регионам РФ в2010 г., %.…97

Диаграмма 22. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т.…98

Диаграмма 23. Производство рыбного фарша (свежего или охлажденного) по федеральным округам РФ в 2010 г., %…99

Диаграмма 24. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по ведущим федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…100

Диаграмма 25. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) и печени по федеральным округам РФ в 2010 гг., %…101

Диаграмма 26. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по основным федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т.…102

Диаграмма 27. Производство мороженой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2010 гг., %.…103

Диаграмма 28. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по федеральным округам РФ в 2010 гг., %…104

Диаграмма 29. Производство мороженых печени, икры и молок рыбы по регионам РФ в 2010 гг., %…105

Диаграмма 30. Производство мороженой икры рыбы по ведущим федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…106

Диаграмма 31. Производство мороженой икры рыбы по федеральным округам РФ в 2010 г., %…107

Диаграмма 32. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по ведущим федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…108

Диаграмма 33. Производство прочего мороженого мяса рыбы (включая фарш) по федеральным округам РФ в 2010 г., %…109

Диаграмма 34. Производство мороженого филе рыбы по ведущим федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., т.…110

Диаграмма 35. Производство мороженого филе рыбы по федеральным округам РФ в 2010 гг., %…111

Диаграмма 36. Производство мороженой сельди по ведущим федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., т.…112

Диаграмма 37. Производство мороженой сельди по федеральным округам РФ в 2010 гг., %.…113

Диаграмма 38. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс.т,…114

Диаграмма 39. Производство соленой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…115

Диаграмма 40. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс.т.…116

Диаграмма 41. Производство копченой рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…117

Диаграмма 42. Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.т.…118

Диаграмма 43. Производство сушеной и валяной рыбы (кроме сельди) по федеральным округам РФ в 2010 гг., %.…119

Диаграмма 44. Производство рыбных консервов всех видов по федеральным округам в 2007-2009 гг., млн.усл.банк.…120

Диаграмма 45. Производство рыбных консервов всех видов по федеральным округам в 2009 г., %.…121

Диаграмма 46. Производство рыбных пресервов по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., млн.усл.банк.…123

Диаграмма 47. Производство рыбных пресервов по федеральным округам РФ в 2010 г., %…123

Диаграмма 48. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…125

Диаграмма 49. Производство готовых продуктов и полуфабрикатов из рыбы по регионам РФ в 2010 г., %.…126

Диаграмма 50. Производство кулинарных изделий из рыбы по федеральным округам РФ в 2009-2010 гг., тыс.т.…127

Диаграмма 51. Производство кулинарных изделий из рыбы по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…128

Диаграмма 52. Динамика и темп роста потребления рыбы и рыбной продукции в России в 2008-2009 г. по оценкам Росстата, кг. на чел. и %.…129

Диаграмма 53. Динамика и темп роста потребления рыбы и рыбной продукции в России в 2008-2009 г. по оценкам экспертов рынка, кг. на чел. и %.…130

Диаграмма 54. Уровень потребления рыбы и рыбной продукции по федеральным округам РФ в 2009г., кг. на чел.…131

Диаграмма 55. Потребительские цены на отдельные категории рыбы и рыбной продукции в России на февраль 2011 г., руб.…132

Диаграмма 56. Средние цены на отдельные категории рыбы и рыбной продукции в России на октябрь 2010 г., т. и тыс.усл.банк.…134

Диаграмма 57. Динамика количества организаций на рынке рыбы и рыбной продукции в России в 2003-2009 гг., тыс.…136

Диаграмма 58. Динамика показателя сальдированного финансового результата российских компаний в 2003-2009 гг., млн.руб.…137

Диаграмма 59. Динамика рентабельности проданной рыбы и рыбной продукции в России в 2003-2009 гг., %…137

Диаграмма 60. Доли ведущих производителей рыбы и рыбной продукции в России в 2010 г., %.…139

Диаграмма 61. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по федеральным округам РФ в 2010 г., %…154

Диаграмма 62. Производство моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных (живых, свежих или охлажденных) по регионам РФ в 2010 г.,%…155

Диаграмма 63. Производство немороженых ракообразных; устриц и прочих водных беспозвоночных (живые, свежие или охлажденные) в России в 2010 гг., %.…156

Диаграмма 64. Производство немороженых ракообразных по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…158

Диаграмма 65. Производство немороженых ракообразных по региону РФ в 2010 г., %.…159

Диаграмма 66. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям в 2010 г., %…171

Диаграмма 67. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по товарным категориям в 2010 г., %…172

Диаграмма 68. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по брендам в 2010 г., $ тыс.…178

Диаграмма 69. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по брендам в 2010 г., $ тыс.…179

Диаграмма 70. Объем импорта рыбы и рыбной продукции по странам отправления в Россию в 2010г., $тыс.…192

Диаграмма 71. Объем экспорта рыбы и рыбной продукции по странам назначения из России в 2010 г., $тыс.…192

---

Цена: 30 000 руб.


Контакты и схема проезда