Молоко: анализ рынка молока и молочной продукции в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка молока

Задачи исследования рынка

1. Описать ситуацию на мировом рынке молока:
   1. рассмотреть ситуацию на мировом рынке молочной продукции;
   2. рассмотреть ситуацию на мировом рынке молока.
2. Описать ситуацию на российском рынке молока:
   1. тенденции и перспективы развития рынка;
   2. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   3. сегменты рынка
   4. доли основных производителей на рынке.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка молока:
   1. конкурентная среда;
   2. консолидация рынка;
   3. инновации в производстве;
   4. специфика поставок сырья;
   5. государственное регулирование;
   6. влияние экономического кризиса.
4. Описать основные показатели российского рынка молока:
   1. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   2. сегменты рынка:
      1. цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
      2. жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста
      3. молоко жидкое обработанное
      4. молоко и сливки в твердых формах
      5. молоко питьевое для питания детей раннего возраста
      6. молоко сгущенное
      7. молоко сухое гранулированное
      8. молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20%
      9. молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5%
      10. молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18%
      11. молоко сухое для детского питания
      12. молоко сухое для питания детей раннего возраста
      13. продукты молочные сгущенные
      14. продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
      15. продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками
      16. сливки
      17. сливки сгущенные
      18. сливки сухие гранулированные или в других твердых формах
      19. сливки сухие молочные для детей раннего возраста
      20. смеси сухие, сгущенные для мороженого
      21. сухие молочные смеси, включая кисломолочные
      22. виды молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенные в другие группировки
   3. объемы производства;
   4. уровень потребительских цен;
   5. доли основных производителей;
   6. характеристика крупнейших производителей
5. Описать возможные каналы сбыта на рынке молока:
   1. Основные сетевые розничные компании
6. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке молока.

Объект исследования

Рынок молока в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…18

Глава 1. Технологические характеристики исследования…21

Цель исследования…21

Задачи исследования…21

Объект исследования…22

Метод сбора данных…22

Методы анализа данных…23

Информационная база исследования…23

Глава 2. Ситуация на мировом рынке молока…24

§ 1. Основные показатели мирового рынка молочной продукции…24

§ 2. Основные показатели мирового рынка молока…26

Глава 3. Тенденции и перспективы развития Российского рынка молока…31

§ 1. Тенденции и перспективы развития рынка молока…31

§ 2. Конкурентная среда…32

§ 3. Консолидация рынка…33

§ 4. Инновации в производстве…34

Специфика упаковки на рынке…34

§ 5. Ситуация на сырьевом рынке…36

§ 6. Государственное регулирование…37

§ 7. Влияние экономического кризиса…38

Глава 4. Основные показатели Российского рынка молока…40

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка молока…40

§ 2. Сегменты рынка молока…47

Молоко…47

Сливки …50

§ 3.Объемы производства молока на Российском рынке…52

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)…52

Жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста…55

Молоко жидкое обработанное…57

Молоко и сливки в твердых формах…59

Молоко питьевое для питания детей раннего возраста…61

Молоко сгущенное…64

Молоко сухое гранулированное…66

Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира более 20%…67

Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5%…70

Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18%…71

Молоко сухое для детского питания…73

Молоко сухое для питания детей раннего возраста…74

Продукты молочные сгущенные…75

Продукты молочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками…78

Продукты сливочные сгущенные с пищевыми продуктами и пищевыми добавками…80

Сливки…82

Сливки сгущенные…84

Сливки сухие гранулированные или в других твердых формах…86

Смеси сухие молочные для детей раннего возраста…88

Смеси сухие, сгущенные для мороженого …90

Сухие молочные смеси, включая кисломолочные…91

Виды молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенные в другие группировки…93

§ 4. Уровень потребительских цен на рынке молока…95

§ 5. Доли основных производителей на рынке молока…98

§ 6.Характеристика крупнейших производителей на рынке молока…101

ОАО "Вимм – Билль – Данн Продукты Питания"…101

ОАО "Юнимилк Компания"…104

ЗАО "Молвест"…105

ОАО "Останкинский Молкомбинат"…106

ЗАО "Эксмол"…106

Глава 5. Каналы сбыта…108

§ 1. Основные сетевые розничные компании…108

X5 Retail Group…109

ООО "Ашан"…110

ОАО "ТД "Копейка"…111

ОАО "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ"…111

ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"…113

METRO GROUP…114

ООО "О’КЕЙ"…115

ООО "ЛЕНТА"…115

ОАО "ДИКСИ ГРУПП"…115

ОАО "МАГНИТ"…116

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке молока…118

§ 1. Импорт…118

Объем импорта по товарным группам…123

Объем импорта по производителям…125

§ 2. Экспорт…155

Объем экспорта по товарным группам…160

Объем экспорта по производителям…163

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 76 таблиц и 121 диаграмма.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Объем розничных продаж молока в России в натуральном выражении в 2005-2010 гг., тыс. тонн и млн. л…4

Таблица 2. Объем розничных продаж молока в России в стоимостном выражении в 2005-2010 гг., млн. руб.…37

Таблица 3. Объем розничных продаж молока в России в натуральном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), тыс. тонн и млн. л…39

Таблица 4. Объем розничных продаж молока в России в стоимостном выражении в 2010-2015 гг. (прогноз), млн. руб…40

Таблица 5. Химический состав молока животных и его калорийность, %…44

Таблица 6. Химический состав сливок и его калорийность, %…45

Таблица 7. Объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) регионов РФ в 2010 г., тонн…47

Таблица 8. Объем производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста регионов РФ в 2010 г., тонн…50

Таблица 9. Объем производства молока жидкого обработанного регионов РФ в 2010 г., тонн…52

Таблица 10. Объем производства молока и сливок в твердых формах регионов РФ в 2010 г., тонн…55

Таблица 11. Объем производства молока питьевого для питания детей раннего возраста регионов РФ в 2010 г., тонн…57

Таблица 12. Объем производства молока сгущенного регионов РФ в 2010 г., тонн…59

Таблица 13. Объем производства молока сухого гранулированного регионов РФ в 2010 г., тонн…61

Таблица 14. Объем производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% регионов РФ в 2010 г., тонн…63

Таблица 15. Объем производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % регионов РФ в 2010 г., тонн…65

Таблица 16. Объем производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5 % регионов РФ в 2010 г., тонн…67

Таблица 17. Объем производства продуктов молочных сгущенных регионов РФ в 2010 г., тыс. банок условных…71

Таблица 18. Объем производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками регионов РФ в 2010 г., тыс. банок условных…74

Таблица 19. Объем производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками регионов РФ в 2010 г., тыс. банок условных…76

Таблица 20. Объем производства сливок регионов РФ в 2010 г., тонн…78

Таблица 21. Объем производства сливок сгущенных регионов РФ в 2010 г., тонн…80

Таблица 22. Объем производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах регионов РФ в 2010 г., тонн…82

Таблица 23. Объем производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста регионов РФ в 2010 г., тонн…84

Таблица 24. Объем производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, регионов РФ в 2010 г., тонн…87

Таблица 25. Объем производства видов молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенных в другие группировки, регионов РФ в 2010 г., тонн…89

Таблица 26. Доли объема розничных продаж производителей на рынке молока в натуральном выражении в России в 2005-2009гг., %…94

Таблица 27. Доли основных брендов компаний на рынке молока по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2006-2009гг., %…96

Таблица 28. Операционные показатели компании ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" на 2007-2008гг. и прогноз на 2009-2011 гг.…98

Таблица 29. Основные производственные показатели деятельности ОАО "Юнимилк Компания" в 2009 году…100

Таблица 30. Результаты финансово-хозяйственной деятельности компании ОАО "Останкинский Молкомбинат" в 2009 г., тыс. руб. и %…102

Таблица 31. Импорт молока и сливок в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…114

Таблица 32. Динамика импорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг…115

Таблица 33. Динамика импорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, тыс. $…117

Таблица 34. Импорт молока и сливок несгущенных в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…121

Таблица 35. Импорт молока и сливок сгущенных в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…122

Таблица 36. Импорт молока несгущенного прочего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…123

Таблица 37. Импорт молока пастеризованного классического с массовой долей жира 2,7-4,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…125

Таблица 38. Импорт молока пастеризованного маложирного с массовой долей жира 1,2-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…126

Таблица 39. Импорт молока сгущенного в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…126

Таблица 40. Импорт молока стерилизованного прочего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…129

Таблица 41. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…130

Таблица 42. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…132

Таблица 43. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…134

Таблица 44. Импорт молока стерилизованного с массовой долей жира 5,5-6%в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…136

Таблица 45. Импорт молока сухого в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…136

Таблица 46. Импорт молока топленого в Россию в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…137

Таблица 47. Импорт молока ультрапастеризованного прочего в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…137

Таблица 48. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…139

Таблица 49. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…141

Таблица 50. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,1-3,5% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…143

Таблица 51. Импорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 5,5-6% в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…146

Таблица 52. Импорт сливок несгущенных в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…146

Таблица 53. Импорт сливок несгущенных в Россию в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…149

Таблица 54. Экспорт молока и сливок из России в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тыс. тонн и тыс. $…151

Таблица 55. Динамика экспорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг…152

Таблица 56. Динамика экспорта молока и сливок в России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, тыс. $…154

Таблица 57. Экспорт молока и сливок несгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…159

Таблица 58. Экспорт молока и сливок сгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…160

Таблица 59. Экспорт молока несгущенного прочего из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…161

Таблица 60. Экспорт молока пастеризованного классического с массовой долей жира 2,7-4,5% из России в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…162

Таблица 61. Экспорт молока пастеризованного маложирного с массовой долей жира 1,2-2,5% из России в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…162

Таблица 62. Экспорт молока пастеризованного нежирного с массовой долей жира 0,3-1% из России в 2009 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…163

Таблица 63. Экспорт молока сгущенного из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…163

Таблица 64. Экспорт молока стерилизованного прочего из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…165

Таблица 65. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…165

Таблица 66. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…166

Таблица 67. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 3,1-3,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…167

Таблица 68. Экспорт молока стерилизованного с массовой долей жира 5,5-6% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…167

Таблица 69. Экспорт молока топленого из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…168

Таблица 70. Экспорт молока ультрапастеризованного из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…169

Таблица 71. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…169

Таблица 72. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…170

Таблица 73. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,1-3,5 % из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…171

Таблица 74. Экспорт молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 5,5-6% из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…172

Таблица 75. Экспорт сливок несгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…172

Таблица 76. Экспорт сливок сгущенных из России в 2010 г. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…173

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Динамика средних цен на молоко в Литве и Италии в 2009-2010 гг., евро/100 л…26

Диаграмма 2. Динамика производства молока коровьего в мире в 2010-2011 гг. (прогноз), млн. тонн…27

Диаграмма 3. Доли стран по производству молока коровьего в 2010 году, млн. тонн…27

Диаграмма 4. Динамика производства молока коровьего ведущими мировыми странами-производителями в 2010-2011 гг. (прогноз), млн. тонн…28

Диаграмма 5. Объем внутреннего потребления молока в ведущих мировых странах-производителях продукции рынка в 2011 году (прогноз), млн. тонн…29

Диаграмма 6. Доли ведущих мировых стран-производителей молока по объему внутреннего потребления, %…29

Диаграмма 8. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента питьевых молочных продуктов в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, млн. л. и %…40

Диаграмма 9. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента сухих молочных продуктов в 2005-2010 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и %…40

Диаграмма 10. Доли сегментов питьевых молочных продуктов по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., %…41

Диаграмма 11. Доли сегментов сухих молочных продуктов по объему розничных продаж в России в натуральном выражении в 2010 г., %…42

Диаграмма 12. Динамика изменения темпов роста и объема рынка молока в 2005-2010 гг. в стоимостном выражении, млн. руб. и %…43

Диаграмма 13. Доли сегментов молочных продуктов по объему розничных продаж в России в стоимостном выражении в 2010 г., %…43

Диаграмма 14. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента питьевых молочных продуктов в 2010-2015 гг. (прогноз) в натуральном выражении, млн. л. и %…44

Диаграмма 15. Динамика изменения темпов роста и объема сегмента сухих молочных продуктов в 2010-2015 гг. (прогноз) в натуральном выражении, тыс. тонн и %…45

Диаграмма 16. Динамика изменения темпов роста и объема рынка молока в 2010-2015 гг. в стоимостном выражении (прогноз), млн. руб. и %…46

Диаграмма 17. Состав молока (в среднем), %…46

Диаграмма 18. Динамика изменения объема и темпа роста производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…51

Диаграмма 19. Динамика изменения объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в России в 2007-2010гг., тыс. тонн…51

Диаграмма 20. Доля объема производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) Федеральных округов РФ в 2010 г., %…52

Диаграмма 21. Динамика изменения объема и темпа роста производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…54

Диаграмма 22. Динамика изменения объема производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста в России в 2009-2010гг., тыс. тонн…54

Диаграмма 23. Доля объема производства жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста Федеральных округов РФ в 2010 г., %…55

Диаграмма 24. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока жидкого обработанного в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…56

Диаграмма 25. Динамика изменения объема производства молока жидкого обработанного в России в 2009-2010гг., тыс. тонн…56

Диаграмма 26. Доля объема производства молока жидкого обработанного Федеральных округов РФ в 2010 г., %…57

Диаграмма 27. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока и сливок в твердых формах в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…58

Диаграмма 28. Динамика изменения объема производства молока и сливок в твердых формах в России в 2009-2010гг., тыс. тонн…59

Диаграмма 29. Доля объема производства молока и сливок в твердых формах Федеральных округов РФ в 2010 г., %…59

Диаграмма 30. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока питьевого для питания детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…61

Диаграмма 31. Динамика изменения объема производства молока питьевого для питания детей раннего возраста в России в 2009-2010гг., тыс. тонн…61

Диаграмма 32. Доля объема производства молока питьевого для питания детей раннего возраста Федеральных округов РФ в 2010 г., %…62

Диаграмма 33. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока сгущенного в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., млн. банок условных и %…63

Диаграмма 34. Динамика изменения объема производства молока сгущенного в России в 2009-2010гг., млн. банок условных…63

Диаграмма 35. Доля объема производства молока сгущенного Федеральных округов РФ в 2010 г., %…64

Диаграмма 36. Динамика изменения объема производства молока сухого гранулированного в России в 2009-2010гг., тыс. тонн…65

Диаграмма 37. Доля объема производства молока сухого гранулированного Федеральных округов РФ в 2010 г., %…66

Диаграмма 38. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…67

Диаграмма 39. Динамика изменения объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% в России в 2009-2010гг., тыс. тонн…67

Диаграмма 40. Доля объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира более 20% Федеральных округов РФ в 2010 г., %…68

Диаграмма 41. Динамика изменения объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5% в России в 2010гг., тыс. тонн…69

Диаграмма 42. Доля объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира не более 1,5% Федеральных округов РФ в 2010 г., %…69

Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…71

Диаграмма 44. Динамика изменения объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% в России в 2010г., тыс. тонн…71

Диаграмма 45. Доля объема производства молока сухого гранулированного или в других твердых формах с массовой долей жира от 2% до 18% Федеральных округов РФ в 2010 г., %…72

Диаграмма 46. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока сухого для детского питания в России, январь 2010 – август 2010 гг., тонн и %…73

Диаграмма 47. Динамика изменения объема и темпа роста производства молока сухого для питания детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %…74

Диаграмма 48. Динамика изменения объема и темпа роста производства продуктов молочных сгущенных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., млн. банок условных и %…75

Диаграмма 49. Динамика изменения объема производства продуктов молочных сгущенных в России в 2007- 2010гг., млн. банок условных…75

Диаграмма 50. Доля объема производства продуктов молочных сгущенных Федеральных округов РФ в 2010 г., %…76

Диаграмма 51. Динамика изменения объема и темпа роста производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., млн. банок условных и %…77

Диаграмма 52. Динамика изменения объема производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России в 2009- 2010гг., млн. банок условных…78

Диаграмма 53. Доля объема производства продуктов молочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками Федеральных округов РФ в 2010 г., %…78

Диаграмма 54. Динамика изменения объема и темпа роста производства продуктов сливочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России, 2010 г., тыс. банок условных и %…80

Диаграмма 55. Динамика изменения объема производства продуктов сливочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками в России в 2009- 2010гг., млн. банок условных…80

Диаграмма 56. Доля объема производства продуктов сливочных сгущенных с пищевыми продуктами и пищевыми добавками Федеральных округов РФ в 2010 г., %…81

Диаграмма 57. Динамика изменения объема и темпа роста производства сливок в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…82

Диаграмма 58. Динамика изменения объема производства сливок в России в 2009- 2010гг., тыс. тонн…82

Диаграмма 59. Доля объема производства сливок Федеральных округов РФ в 2010 г., %…83

Диаграмма 60. Динамика изменения объема и темпа роста производства сливок сгущенных в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. банок условных и %…84

Диаграмма 61. Динамика изменения объема производства сливок сгущенных в России в 2009- 2010гг., тыс. банок условных…84

Диаграмма 62. Доля объема производства сливок сгущенных Федеральных округов РФ в 2010 г., %…85

Диаграмма 63. Динамика изменения объема и темпа роста производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %…86

Диаграмма 64. Динамика изменения объема производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах в России в 2009- 2010гг., тонн…86

Диаграмма 65. Доля объема производства сливок сухих гранулированных или в других твердых формах Федеральных округов РФ в 2010 г., %…87

Диаграмма 66. Динамика изменения объема и темпа роста производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %…88

Диаграмма 67. Динамика изменения объема производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста в России в 2009- 2010гг., тыс. тонн…88

Диаграмма 68. Доля объема производства смесей сухих молочных для детей раннего возраста Федеральных округов РФ в 2010 г., %…89

Диаграмма 69. Динамика изменения объема и темпа роста производства смесей сухих, сгущенных для мороженого, в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тонн и %…90

Диаграмма 70. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, в России, январь 2010 – февраль 2011 гг., тыс. тонн и %…91

Диаграмма 71. Динамика изменения объема производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, в России в 2007- 2010гг., тыс. тонн…91

Диаграмма 72. Доля объема производства сухих молочных смесей, включая кисломолочные, Федеральных округов РФ в 2010 г., %…92

Диаграмма 73. Динамика изменения объема производства видов молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенных в другие группировки, в России в 2009- 2010гг., тыс. тонн…93

Диаграмма 74. Доля объема производства видов молока или сливок ферментированных или сквашенных, не включенных в другие группировки, Федеральных округов РФ в 2010 г., %…93

Диаграмма 75. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л…95

Диаграмма 76. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./л…96

Диаграмма 77. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко сгущенное с сахаром в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./0,4 кг…97

Диаграмма 78. Динамика изменения среднего уровня потребительских цен на молоко сухое цельное в России в январе 2010 г. – феврале 2011 г., руб./кг…97

Диаграмма 79. Доли основных производителей на рынке молока по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., %…98

Диаграмма 80. Доли основных брендов компаний на рынке молока по объему розничных продаж в натуральном выражении в России в 2009г., %…100

Диаграмма 81. Структура компании "X5 Retail Group" в 2009 году, количество магазинов…110

Диаграмма 82. Структура сети ООО "Ашан" в 2010 году, количество магазинов…111

Диаграмма 83. Структура сети ОАО "Седьмой Континент" по регионам в 2010 году, количество магазинов…113

Диаграмма 84. Структура ОАО "ГК "Виктория" в 2011 году, количество магазинов…115

Диаграмма 85. Структура ОАО "ГК "Виктория" по регионам в 2011 году, количество магазинов…115

Диаграмма 86. Структура ОАО "ДИКСИ Групп" в 2010 году, количество магазинов…117

Диаграмма 87. Структура ОАО "Магнит" в 2010 году, количество магазинов…118

Диаграмма 88. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в натуральном выражении, %…124

Диаграмма 89. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в стоимостном выражении, %…125

Диаграмма 90. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в натуральном выражении, %…125

Диаграмма 91. Структура импорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в стоимостном выражении, %…126

Диаграмма 92. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока и сливок сгущенных за 2010 г. в натуральном выражении, %…127

Диаграмма 93. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока и сливок сгущенных за 2010 г. в стоимостном выражении, %…128

Диаграмма 94. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока несгущенного прочего за 2010 г. в натуральном выражении, %…129

Диаграмма 95. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока несгущенного прочего за 2010 г. в стоимостном выражении, %…130

Диаграмма 96. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока сгущенного за 2010 г. в натуральном выражении, %…133

Диаграмма 97. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока сгущенного за 2010 г. в стоимостном выражении, %…133

Диаграмма 98. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного прочего за 2010 г. в натуральном выражении, %…134

Диаграмма 99. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного прочего за 2010 г. в стоимостном выражении, %…135

Диаграмма 100. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в натуральном выражении, %…136

Диаграмма 101. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, %…137

Диаграмма 102. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в натуральном выражении, %…138

Диаграмма 103. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, %…138

Диаграмма 104. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 3,1-3,5% за 2010 г. в натуральном выражении, %…140

Диаграмма 105. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока стерилизованного с массовой долей жира 3,1-3,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, %…140

Диаграмма 106. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного прочего за 2010 г. в натуральном выражении, %…143

Диаграмма 107. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного прочего за 2010 г. в стоимостном выражении, %…143

Диаграмма 108. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в натуральном выражении, %…145

Диаграмма 109. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 0,5-1,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, %…146

Диаграмма 110. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в натуральном выражении, %…147

Диаграмма 111. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, %…148

Диаграмма 112. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 1,8-2,5% за 2010 г. в натуральном выражении, %…149

Диаграмма 113. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию молока ультрапастеризованного с массовой долей жира 3,1-3,5% за 2010 г. в стоимостном выражении, %…150

Диаграмма 114. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок несгущенных за 2010 г. в натуральном выражении, %…153

Диаграмма 115. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок несгущенных за 2010 г. в стоимостном выражении, %…153

Диаграмма 116. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок сгущенных за 2010 г. в натуральном выражении, %…154

Диаграмма 117. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сливок сгущенных за 2010 г. в стоимостном выражении, %…155

Диаграмма 118. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в натуральном выражении, %…161

Диаграмма 119. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2009 году в стоимостном выражении, %…162

Диаграмма 120. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в натуральном выражении, %…163

Диаграмма 121. Структура экспорта товарных групп молока и сливок в 2010 году в стоимостном выражении, %…164

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (674 Кб.)

---

Цена: 30 000 руб.


Контакты и схема проезда