Консервы: анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции.

Задачи исследования рынка

1. Описать ситуацию на мировом плодоовощном рынке:
   1. мировые тенденции на рынке
   2. специфика рынка в различных странах.
2. Описать ситуацию в российской плодоовощной отрасли
   1. тенденции и перспективы отрасли
   2. крупнейшие производители отрасли.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции
   1. основные тенденции на рынке;
   2. конкурентная среда и консолидация рынка;
   3. новые игроки;
   4. инновации в производстве;
   5. розничная торговля;
   6. специфика упаковки;
   7. сырье плодоовощных консервов;
   8. перспективность брендирования замороженной плодоовощной продукции;
   9. технологические аспекты и критерии качества замороженной продукции;
   10. дистрибуция.
4. Описать основные показатели российского рынка плодоовощных консервов
   1. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   2. сегменты рынка;
   3. объемы производства;
   4. импорт и экспорт;
   5. потребление;
   6. уровень потребительских цен;
   7. средние цены производителей;
   8. доли основных производителей;
   9. характеристика крупнейших производителей
5. Описать основные показатели российского рынка замороженной плодоовощной продукции
   1. объем, темпы роста и прогноз рынка;
   2. сегменты рынка;
   3. объемы производства;
   4. импорт и экспорт;
   5. потребление;
   6. уровень потребительских цен;
   7. доли основных производителей;
   8. характеристика крупнейших производителей.

Объект исследования

Российский рынок плодоовощных консервов и замороженной продукции

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Список таблиц и диаграмм …10

Резюме …15

Глава 1. Технологические характеристики исследования …18

Цель исследования…18

Задачи исследования…18

Объект исследования…19

Метод сбора данных…19

Методы анализа данных…19

Информационная база исследования…19

Глава 2. Мировой плодоовощной рынок …20

§ 1. Мировые тенденции на рынке…20

§ 2. Специфика рынка в различных странах…21

ФРУКТЫ…21

Босния и Герцеговина…21

Вьетнам…21

Гватемала…22

Испания…22

Италия…22

Коста-Рика…23

Нидерланды…23

Новая Зеландия…23

ОАЭ…24

Пакистан…24

Панама…24

Перу…25

США…25

Турция…25

Чили…26

ОВОЩИ…27

Аргентина…27

Индия…27

Нидерланды…27

Перу…28

Турция…28

Швейцария…28

Япония…28

Глава 3. Ситуация в российской плодоовощной отрасли …29

§ 1.Тенденции и перспективы отрасли…29

§ 2. Крупнейшие производители отрасли…32

Агрокомбинат "Московский"…32

Агрокомбинат "Южный"…33

Агрокомплекс "Майский"…34

Агрокомбинат "Алексеевский"…34

СПК "Воронежский"…35

Глава 4. Тенденции и перспективы развития российского рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции …37

I. Рынок плодоовощных консервов…37

§ 1. Основные тенденции на рынке…37

Культура потребления…37

Проблема затоваривания складов…38

Спрос на отдельные виды консервированной продукции…39

Специфика рынка…39

§ 2. Конкурентная среда и консолидация рынка…40

§ 3. Новые игроки…41

§ 4. Инновации в производстве…42

§ 5. Розничная торговля…46

§ 6. Специфика упаковки…47

§ 7. Сырье плодоовощных консервов…48

II.Рынок замороженной плодоовощной продукции…49

§ 1. Основные тенденции на рынке…49

Культура потребления…49

Российские и иностранные игроки: перспективы рынка…49

Погодная аномалия…50

Сырьевые поставщики…51

Моноовощи и овощные смеси…51

§ 2. Конкурентная среда и консолидация рынка…53

§ 3. Новые игроки…54

ООО "Айстек"…54

ООО "Сады гиганта"…55

§ 4. Специфика упаковки…56

§ 5. Перспективность брендирования…57

§ 6. Технологические аспекты и критерии качества замороженной продукции…58

§ 7. Дистрибуция и ее особенности…59

Глава 5. Основные показатели российского рынка плодоовощных консервов …60

§ 1. Объем рынка…60

§ 2. Сегменты рынка…62

§ 3. Объемы производства…63

Плодоовощные консервы…63

Овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения…65

Овощи консервированные – всего…67

Кукуруза сахарная консервированная…69

Грибы консервированные…71

Овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…73

Овощи консервированные без уксуса или уксусной кислоты…75

Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…77

Овощи немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…79

Грибы и трюфели, консервированные без уксуса или уксусной кислоты…81

Овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой…83

Овощи консервированные с уксусом или уксусной кислотой (кроме грибов)…85

Ассорти овощные, консервированные с уксусом или уксусной кислотой…87

Грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой, прочие…89

Картофель переработанный и консервированный…91

Консервы фруктовые…93

Плоды приготовленные или консервированные, не включенные в другие группировки…95

§ 4. Импорт и экспорт…97

Объем экспорта и импорта по товарным группам и категориям…99

Объем экспорта и импорта по производителям…103

Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления…107

§ 5. Потребление…111

§ 6. Уровень потребительских цен…114

§ 7. Средние цены производителей…117

§ 8. Доли ведущих компаний на рынке…119

§ 9. Характеристики крупнейших компаний…120

Bonduelle…120

Le Groupe Cecab…123

ТД "БВК"…124

Corrado Group…125

ГК "Верес"…126

"Русское поле"…129

"ПомидорПром"…132

"Десан"…133

Томская производственная компания "САВА"…135

ОАО "ЮМК"…136

Лакония…137

ПродАльянс…139

Глава 6. Основные показатели российского рынка замороженной плодоовощной продукции …141

§ 1. Объем рынка…141

§ 2. Сегменты рынка…143

§ 3. Объемы производства…145

Плодоовощная продукция замороженная…147

Овощи и грибы замороженные…149

Картофель замороженный, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты…151

Картофель замороженный…154

Фрукты и ягоды (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) замороженные…156

§ 4. Импорт и экспорт…159

Объем экспорта и импорта по товарным группам и категориям…162

Объем экспорта и импорта по производителям…168

Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления…172

§ 5. Потребление…176

§ 6. Уровень потребительских цен…177

§ 7. Ведущие игроки на рынке…179

§ 8. Характеристики крупнейших производителей на рынке…180

Зарубежные компании…180

Hortex.…180

Hortino…181

ZPS Makow…183

Aviko…184

Farm Frites…186

Bonduelle…186

Отечественные компании…190

ЗАО "Хладокомбинат Западный" (ГК "БИТ", "4 сезона")…190

ООО "Шебекинский овощной комбинат"…191

ООО "Томская продовольственная компания"…192

ГК "Ледово"…193

ЗАО "Скайс"…194

ООО "Матреко-Агро"…197

Приложение 1. Пищевая и перерабатывающая промышленность России – состояние и перспективы (Плодоовощная промышленность)…199

Приложение 2. Рынок овощной консервации в Украине…204

Приложение 3. Аудит брендов на рынке мясной и овощной консервации…206

Приложение 4. Ситуация на российском рынке замороженных продуктов…211

Приложение 5. Дистрибьюторы о российском рынке овощной заморозки…214

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 39 таблицы и 88 диаграмма.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Объем производства плодоовощных консервов по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011 г., тыс. усл. банк.…64

Таблица 2. Объем производства консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., т.…66

Таблица 3. Объем производства консервированных овощей по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…68

Таблица 4. Объем производства консервированной сахарной кукурузы по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.усл.банк.…70

Таблица 5. Объем производства консервированных грибов по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…72

Таблица 6. Объем производства консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв.-февю 2011 г., тыс.усл.банк.…74

Таблица 7. Объем производства консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…76

Таблица 8. Объем производства консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…78

Таблица 9. Объем производства немороженных, консервированных овощей без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ в 2010 г. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…80

Таблица 10. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг., и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…82

Таблица 11. Объем производства консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной кислотой по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв.-февю 2011 г., тыс.усл.банк.…84

Таблица 12. Объем производства консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой по регионом РФ в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…86

Таблица 13. Объем производства консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной кислотой по регионом РФ в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…88

Таблица 14. Объем производства консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…89

Таблица 15. Объем производства консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…90

Таблица 16. Объем производства переработанного и консервированного картофеля по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., т.…92

Таблица 17. Объем производства фруктовых консервов по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…94

Таблица 18. Объем производства приготовленных или консервированных плодов, не включенных в другие группировки по регионам РФ в 2009-2010 гг., тыс.усл.банк.…96

Таблица 21. Объем импорта плодоовощных консервов по товарным группам и категориям в Россию в 2009-2010 гг., т. и $тыс.…101

Таблица 22. Объем экспорта плодоовощных консервов по товарным группам и категориям из России в 2009-2010 гг., т. и $тыс.…102

Таблица 23. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по производителям в 2009-2010 гг, т. и $тыс.…105

Таблица 24. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по производителям в 2009-2010 гг, т. и $тыс.…106

Таблица 25. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс.…109

Таблица 26. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по странам отправления в 2009-2010 гг., т. и $тыс.…110

Таблица 27.Рейтинг критериев "идеального" бренда в категории "овощные консервы".…112

Таблица 28. Ключевые показатели российского рынка замороженных овощей и фруктов в 2009-2010 гг., т.…142

Таблица 29. Производство замороженной плодоовощной продукции по регионам РФ в 2007-2010 гг., т.…148

Таблица 30.Производство замороженных овощей и грибов по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв-фев. 2011 г., т.…150

Таблица 31. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…153

Таблица 32. Производство замороженного картофеля по регионам РФ в 2009-2010 гг., т.…155

Таблица 33. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) по регионам РФ в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011г., т.…158

Таблица 34. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по товарным группам в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…166

Таблица 35. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по товарным группам в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…167

Таблица 36. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…170

Таблица 37. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по производителям в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…171

Таблица 38. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по странам отправлеения в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…174

Таблица 39. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по назначения в 2009-2010 гг., т. и $ тыс.…175

Диаграммы маркетингового исследования рынка:

Диаграмма 1. Объем производства плодоовощных консервов в России в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011 г., тыс. усл. банк.…63

Диаграмма 2. Производство плодоовощных консервов по федеральным округам РФ в 2010 г., %…64

Диаграмма 3. Объем производства консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., т.…65

Диаграмма 4. Производство консервированных овощей и грибов для кратковременного хранения по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…66

Диаграмма 5. Объем производства консервированных овощей в России в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…67

Диаграмма 6. Производство консервированных овощей по федеральным округам РФ в 2010 г, %.…68

Диаграмма 7. Объем производства консервированной сахарной кукурузы в России в 2009-2010 гг., тыс.усл.банк.…69

Диаграмма 8. Производство консервированной сахарной кукурузы по федеральным округам РФ в 2010 г., %…70

Диаграмма 9.Объем производства консервированных грибов в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…71

Диаграмма 10. Производство консервированных грибов по федеральным округам РФ в 2010 г., %…71

Диаграмма 11. Объем производства консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…73

Диаграмма 12. Производство консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ в 2010 г., %…74

Диаграмма 13. Объем производства консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг. и янв.-фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…75

Диаграмма 14. Производство консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…76

Диаграмма 15. Объем производства консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…77

Диаграмма 16. Производство консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты по федеральным округам РФ в 2010 г., %…78

Диаграмма 17. Объем производства немороженных, консервированных овощей без уксуса или уксусной кислоты в России в 2010 г. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…79

Диаграмма 18. Производство немороженных, консервированных овощей без уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ в 2010 г., %…80

Диаграмма 19. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг., и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…81

Диаграмма 20. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг., и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…82

Диаграмма 21. Объем производства консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной кислотой в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…83

Диаграмма 22. Производство консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной кислотой по федеральным округам РФ в 2010 г., %…84

Диаграмма 23. Объем производства консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой в России в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…85

Диаграмма 24. Производство консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой в России в 2010 г./, %.…86

Диаграмма 25. Объем производства консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной кислотой в России в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…87

Диаграмма 26. Производство консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной кислотой в России в 2010 г./, %.…87

Диаграмма 27. Производство консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой по федеральным округам РФ в 2010 г., %…89

Диаграмма 28. Объем производства переработанного и консервированного картофеля в России в 2009-2010 гг. и янв. – фев. 2011 г., т.…91

Диаграмма 29. Производство переработанного и консервированного картофеля по федеральным округам РФ в 2010 г, ?.…92

Диаграмма 30. Объем производства фруктовых консервов в России в 2009-2010 гг. и янв. - фев. 2011 г., тыс.усл.банк.…93

Диаграмма 31. Производство фруктовых консервов по федеральным округам РФ в 2010 г, ?.…93

Диаграмма 32. Объем производства приготовленных или консервированных плодов, не включенных в другие группировки в России в 2009-2010 гг., тыс.усл.банк.…95

Диаграмма 33. Производство приготовленных или консервированных плодов, не включенных в другие группировки в России в 2010 г., %…96

Диаграмма 34. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию в натуральном выражении в 2009-2010 гг.. т. и $тыс.…97

Диаграмма 35. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию в стоимостном выражении в 2009-2010 гг.. т. и $тыс.…97

Диаграмма 36. Объем экспорта плодоовощных консервов из России в натуральном выражении в 2009-2010 гг.. т. и $тыс.…98

Диаграмма 37. Объем экспорта плодоовощных консервов из России в стоимостном выражении в 2009-2010 гг.. т. и $тыс.…98

Диаграмма 38. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по товарным группам в 2010 г., %.…99

Диаграмма 39. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по товарным группам в 2010 г., %.…100

Диаграмма 40. Доли компаний-импортеров по объему импорта в Россию плодоовощных консервов в 2010 г., %…103

Диаграмма 41. Доли компаний-экспортеров по объему импорта из России плодоовощных консервов в 2010 г., %…104

Диаграмма 42. Доли стран-импортеров плодоовощных консервов в Россию в 2010 г., %…107

Диаграмма 43. Доли стран-экспортеров плодоовощных консервов из России в 2010 г., %…108

Диаграмма 44. Средние потребительские цены на овощные закусочные, обеденные консервы в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за кг.…114

Диаграмма 45. Средние потребительские цены на натуральные консервированные, маринованные овощи в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за кг.…115

Диаграмма 46. Средние потребительские цены на томатные консервы в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за кг.…115

Диаграмма 47. Средние потребительские цены на овощные консервы для детского питания в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за кг.…116

Диаграмма 48. Средние потребительские цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за кг.…116

Диаграмма 49. Средние цены производителей на овощные консервы (кроме соков и томатных паст пюре и соусов) в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за тыс. усл. банк.…117

Диаграмма 50. Средние цены производителей на томатное пюре (включая пасту) в России в янв.2010г. – мар.2011г., руб. за тыс. усл. банк.…117

Диаграмма 51. Объем и темп роста рынка замороженных овощей и фруктов в России в 2009-2010 гг., т. и %.…141

Диаграмма 52. Структура российского рынка замороженной плодоовощной продукции в 2010 г., %.…143

Диаграмма 53. Доли сегментов на российском рынке замороженной плодоовощной продукции в 2010 г., %.…144

Диаграмма 54. Объем и темп роста производства замороженных овощей и фруктов в России в 2009-2010 гг., т. и %.…146

Диаграмма 55. Динамика производства замороженной плодоовощной продукции в России в 2007-2020 гг., т.…147

Диаграмма 56. Производство замороженной плодоовощной продукции по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…147

Диаграмма 57. Динамика производства замороженных овощей и грибов в России в янв.2009 г.-фев.2011 г., т.…149

Диаграмма 58. Производство замороженных овощей и грибов по федеральным округам РФ в 2010 г., %…149

Диаграмма 59. Динамика производства замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты в России в 2009-2010 гг., т.…151

Диаграмма 60. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ в 2010 г., %.…151

Диаграмма 61. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ в 2010 г., %.…152

Диаграмма 62.Динамика производства замороженного картофеля в России в 2009-2010 гг., т.…154

Диаграмма 63. Производство замороженного картофеля по федеральным округам РФ в 2010 г., %…154

Диаграмма 64. Производство замороженного картофеля по регионам РФ в 2010 г., %…155

Диаграмма 65. Динамика производства замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) в России в янв.2009г. – фев. 2011 г., т.…156

Диаграмма 66. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) по федеральным округам РФ в 2010 г., %…157

Диаграмма 67. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке) по регионам РФ в 2010 г., %…157

Диаграмма 68. Динамика импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т.…159

Диаграмма 69. Динамика импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., $ тыс.…160

Диаграмма 70. Динамика российского экспорта замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении в 2009-2010 гг., т.…160

Диаграмма 71. Динамика российского экспорта замороженных овощей и фруктов в стоимостном выражении в 2009-2010 гг., $ тыс.…161

Диаграмма 72. Структура импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию, в натуральном выражении в 2010 г., %.…162

Диаграмма 73. Структура импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в Россию, в стоимостном выражении в 2010 г., %.…162

Диаграмма 74. Структура российского экспорта замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении в 2010 г., %…163

Диаграмма 75. Структура российского экспорта замороженных овощей и фруктов в стоимостном выражении в 2010 г., %…163

Диаграмма 76. Структура импорта замороженных овощей в стоимостном выражении в 2010 г., %.…164

Диаграмма 77. Структура импорта замороженных фруктов и орехов в стоимостном выражении в 2010 г., %.…164

Диаграмма 78. Структура российского экспорта замороженных овощей в стоимостном выражении в 2010 г., %…165

Диаграмма 79. Структура российского экспорта замороженных фруктов и орехов в стоимостном выражении в 2010 г., %…165

Диаграмма 80. Объем импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемого в Россию, по производителям в 2010 г., %…168

Диаграмма 81. Объем российского экспорта замороженных овощей и фруктов по производителям в 2010 г., %…169

Диаграмма 82. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по странам отправления в Россию в 2010 г., %…172

Диаграмма 83. Объем российского экспорта замороженных овощей и фруктов по странам назначения в 2010 г., %…173

Диаграмма 84. Средние потребительские цены на замороженные овощи в России в янв.2010г. – маар.2011г., руб. за кг.…178

Диаграмма 85. Объём российского рынка замороженных продуктов в 2004 —2009 году., тыс. т.…211

Диаграмма 86. Оборот рынка замороженных продуктов в 2004 — 2009 годах , млрд. руб.…211

Диаграмма 87. Структура рынка замороженных продуктов…212

Диаграмма 88. Тенденции рынка замороженных продуктов…212