Хлеб: анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в России

Цель исследования рынка

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий

Задачи исследования рынка

1. Описать ситуацию на российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий:
   • Тенденции и перспективы развития рынка
   • Объем, темпы роста и прогноз рынка
   • Сегменты рынка
   • Доли основных производителей на рынке
2. Описать смежные рынки:
   • Рынок хлебопекарных печей
   • Рынок кондитерских изделий
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий:
   • Конкурентная среда
   • Консолидация рынка
   • Инновации в производстве
   • Государственное регулирование
   • Влияние экономического кризиса
4. Описать основные показатели российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий:
   • Объем, темпы роста и прогноз рынка
   • Сегменты рынка
   • Объемы производства
   • Уровень потребительских цен
   • Доли основных производителей
   • Характеристика крупнейших производителей
5. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке хлеба и хлебобулочных изделий

Объект исследования

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования рынка

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования рынка

• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Подробное оглавление маркетингового исследования рынка:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…17

Глава 1. Технологические характеристики исследования…19

Цель исследования…19

Задачи исследования…19

Объект исследования…20

Метод сбора данных…20

Методы анализа данных…20

Информационная база исследования…21

Глава 2. Смежные рынки: рынок хлебопекарного оборудования и рынок кондитерских изделий…22

§ 1. Рынок хлебопекарного оборудования…22

§ 2. Рынок кондитерских изделий…27

Глава 3. Тенденции и перспективы развития российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий…32

§ 1. Тенденции и перспективы развития рынка хлеба и хлебобулочных изделий…32

§ 2. Конкурентная среда…32

§ 3. Инновации в производстве…35

§ 4. Государственное регулирование…36

§ 5. Влияние экономического кризиса…37

Глава 4. Основные показатели российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий…39

§ 1. Объем, темпы роста и прогноз рынка хлеба и хлебобулочных изделий…39

§ 2. Сегменты рынка хлеба и хлебобулочных изделий…44

§ 3.объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий на Российском рынке…

Изделия хлебобулочные длительного хранения…47

Изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные…49

Изделия хлебобулочные длительного хранения упакованные…51

Изделия хлебобулочные пониженной влажности…53

Полуфабрикаты хлебобулочные…55

Печенья и пряники имбирные и аналогичные изделия;печенье сладкое; вафли…57

Хлеб и хлебобулочные изделия прочие…59

§ 4. Уровень потребительских цен на рынке хлеба и хлебобулочных изделий…61

§ 5.Характеристика крупнейших производителей на рынке хлеба и хлебобулочных изделий…66

ОАО "Хлебный дом"…66

ОАО "Каравай" (Санкт-Петербург)…67

ОАО "ЛипецкХлебМакаронПром" (Липецк)…68

ОАО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск)…70

ЗАО "Хлебзавод №22" (Москва)…71

ОАО "Владимирский хлебокомбинат" (Владимир)…72

ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко" (Москва)…72

ОАО "Волжский Пекарь" (Тверь)…73

ЗАО "Щелковохлеб" (г. Щелково Московской области)…75

Глава 5. Каналы сбыта…76

§ 1. Основные сетевые розничные компании…76

X5 Retail Group…77

ООО "Ашан"…78

ОАО "ТД "Копейка"…79

ОАО "СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ"…80

ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ"…81

METRO GROUP…82

ООО "О’КЕЙ"…83

ООО "ЛЕНТА"…83

ОАО "ДИКСИ ГРУПП"…83

ОАО "МАГНИТ"…84

Глава 6. Внешнеторговые операции на рынке хлеба и хлебобулочных изделий…86

§ 1. Импорт…86

Объем импорта по товарным группам…89

Объем импорта по производителям…91

Объем импорта по странам…113

§ 2. Экспорт…121

Объем экспорта по товарным группам…124

Объем экспорта по производителям…126

Объем экспорта по странам…144

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

В отчете содержатся 45 таблиц и 99 диаграмм.

Таблицы маркетингового исследования рынка:

Таблица 1. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий по регионам России в 2010 году, тонн… 43

Таблица 2. Объем производства изделий хлебобулочных недлительного хранения в России по регионам в 2010 году, тонн…48

Таблица 3. Объем производства изделий хлебобулочных длительного хранения, изделий хлебобулочных пониженной влажности и полуфабрикатов хлебобулочных в России по регионам в 2010 году, тонн… 50

Таблица 4. Объем производства изделий хлебобулочных длительного хранения упакованных в России по регионам в 2010 году, тонн…52

Таблица 5. Объем производства изделий хлебобулочных пониженной влажности в России по регионам в 2010 году, тонн… 54

Таблица 6. Объем производства полуфабрикатов хлебобулочных в России по регионам в 2010 году, тонн… 56

Таблица 7. Объем производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого и вафель в России по регионам в 2010 году, тонн… 58

Таблица 8. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий прочих в России по регионам в 2010 году, тонн… 60

Таблица 9. Импорт хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении, тонн и тыс. $…86

Таблица 10. Динамика импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг…87

Таблица 11. Динамика импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, $…88

Таблица 12. Импорт вафель в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях, тонн и тыс. $…91

Таблица 13. Импорт гренок в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $… 93

Таблица 14. Импорт изделий хлебобулочных замороженных в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $… 95

Таблица 15. Импорт печенья в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях, тонн и тыс. $… 97

Таблица 16. Импорт полуфабрикатов хлебобулочных в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях, тонн и тыс. $… 99

Таблица 17. Импорт пряников в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях, тонн и тыс. $… 101

Таблица 18. Импорт соломки в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях, тонн и тыс. $… 102

Таблица 19. Импорт сухарей в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…104

Таблица 20. Импорт сушек в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $… 105

Таблица 21. Импорт хлеба пшеничного в Россию в 2009 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $… 106

Таблица 22. Импорт хлеба ржаного в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $… 107

Таблица 23. Импорт хлеба ржано-пшеничного в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $… 109

Таблица 24. Импорт хлебобулочных изделий прочих в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…110

Таблица 25. Импорт хлебцев в Россию в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…112

Таблица 26. Объем импорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2009-2010 гг. по странам отправления, тонн и $ тыс.… 118

Таблица 27. Экспорт хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2009-2010 гг. в натуральном и стоимостном выражении,тонн и тыс. $…121

Таблица 28. Динамика экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2010 году по товарным группам в натуральном выражении, кг…122

Таблица 29. Динамика экспорта хлеба и хлебобулочных изделий из России в 2010 году по товарным группам в стоимостном выражении, $…123

Таблица 30. Экспорт баранок из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…126

Таблица 31. Экспорт вафель из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…128

Таблица 32. Экспорт гренок из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…130

Таблица 33. Экспорт изделий хлебобулочных замороженных из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…131

Таблица 34. Экспорт печенья из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…131

Таблица 35. Экспорт полуфабрикатов хлебобулочных из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…133

Таблица 36. Экспорт пряников из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…134

Таблица 37. Экспорт соломки из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…135

Таблица 38. Экспорт сухарей из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…137

Таблица 39. Экспорт сушек из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…139

Таблица 40. Экспорт хлеба пшеничного из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…140

Таблица 41. Экспорт хлеба ржаного из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…141

Таблица 42. Экспорт хлеба ржано-пшеничного из России в 2009 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…141

Таблица 43. Экспорт хлебобулочных изделий прочих из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…142

Таблица 44. Экспорт хлебцев из России в 2010 году в натуральном и стоимостном выражениях,тонн и тыс. $…142

Таблица 45. Объем экспорта хлеба и хлебобулочных изделий в Россию в 2009-2010 гг. по странам отправления, тонн и $ тыс.…149

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика объема производства хлебопекарных печей в России в 2009-2010 гг. по сегментам, штук… 23

Диаграмма 2. Динамика объема и темпов роста производства печей хлебопекарных промышленных неэлектрических кроме туннельных в России в 2010-2011 годах помесячно, штук и %… 24

Диаграмма 3. Динамика объема и темпов роста производства печей хлебопекарных промышленных электрических туннельных в России в 2010-2011 годах помесячно, штук и %… 25

Диаграмма 4. Доли Федеральных округов по объему производства печей хлебопекарных промышленных неэлектрических кроме туннельных в России в 2010 году, %… 25

Диаграмма 5. Доли Федеральных округов по объему производства печей хлебопекарных промышленных неэлектрических туннельных в России в 2010 году, %… 26

Диаграмма 6. Доли кондитерских изделий в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2010 году, %… 29

Диаграмма 7. Динамика объемов производства кондитерских изделий в 2010-2011 гг. помесячно, тыс. тонн и %… 30

Диаграмма 8. Динамика объема и темпов роста производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении в России в 2007-2010 гг., тыс. тонн и %… 39

Диаграмма 9. Динамика объема и темпов роста производства хлеба и хлебобулочных изделий в стоимостном выражении в России в 2007-2010 гг., тыс. тонн и %…40

Диаграмма 10. Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в России по Федеральным округам в 2007-2010 гг., тыс. тонн… 41

Диаграмма 11. Доли Федеральных округов в объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 2010 году, %… 42

Диаграмма 12. Доли сегментов хлеба и хлебобулочных изделий в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2010 году, %… 45

Диаграмма 13. Динамика производства изделий хлебобулочных недлительного хранения в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн… 47

Диаграмма 14. Доли Федеральных округов по объему производства изделий хлебобулочных недлительного хранения в России в 2010 году, %…48

Диаграмма 15. Динамика производства изделий хлебобулочных длительного хранения, изделий хлебобулочных пониженной влажности и полуфабрикатов хлебобулочных в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн… 49

Диаграмма 16. Доли Федеральных округов по объему производства изделий хлебобулочных длительного хранения, изделий хлебобулочных пониженной влажности и полуфабрикатов хлебобулочных в России в 2010 году, %… 50

Диаграмма 17. Динамика производства изделий хлебобулочных длительного хранения упакованных в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн…51

Диаграмма 18. Доли Федеральных округов по объему производства изделий хлебобулочных длительного хранения упакованных в России в 2010 году, %…52

Диаграмма 19. Динамика производства изделий хлебобулочных пониженной влажности в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн…53

Диаграмма 20. Доли Федеральных округов по объему производства изделий хлебобулочных пониженной влажности в России в 2010 году, %…54

Диаграмма 21. Динамика производства полуфабрикатов хлебобулочных в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн… 55

Диаграмма 22. Доли Федеральных округов по объему производства полуфабрикатов хлебобулочных в России в 2010 году, %… 56

Диаграмма 23. Динамика производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого и вафель в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн… 57

Диаграмма 24. Доли Федеральных округов по объему производства печенья и пряников имбирных и аналогичных изделий, печенья сладкого и вафель в России в 2010 году, %…58

Диаграмма 25. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий прочих в России по Федеральным округам в 2009-2010 гг., тыс. тонн…59

Диаграмма 26. Доли Федеральных округов по объему производства хлеба и хлебобулочных изделий прочих в России в 2010 году, %…60

Диаграмма 27. Динамика уровня средних потребительских цен на хлеб ржаной, ржано-пшеничный в 2010-2011 гг. помесячно, руб. и…%…61

Диаграмма 28. Динамика уровня средних потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта в 2010-2011 гг. помесячно, руб. и…%… 62

Диаграмма 29. Динамика уровня средних потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в 2010-2011 гг. помесячно, руб. и…%…63

Диаграмма 30. Динамика уровня средних потребительских цен на булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные в 2010-2011 гг. помесячно, руб. и…%…64

Диаграмма 31. Динамика уровня средних потребительских цен на бараночные изделия в 2010-2011 гг. помесячно, руб. и %…65

Диаграмма 32. Динамика объема производства ОАО "ЛипецкХлебМакаронПром" по видам выпускаемой продукции в 2009-2010 гг., тыс. тонн.…69

Диаграмма 33. Динамика объема реализации продукции ОАО "ЛипецкХлебМакаронПром" в 2009-2010 гг. (без учета внутрисистемного отпуска муки), млрд. руб.… 69

Диаграмма 34. Динамика объема реализации продукции ОАО "Волжский пекарь" в 2008-2009 гг., млн. руб.…74

Диаграмма 35. Структура компании "X5 Retail Group" в 2009 году, количество магазинов… 77

Диаграмма 36. Структура сети ООО "Ашан" в 2010 году, количество магазинов…78

Диаграмма 37. Структура сети ОАО "Седьмой Континент" по регионам в 2010 году, количество магазинов…80

Диаграмма 38. Структура ОАО "ГК "Виктория" в 2011 году, количество магазинов…82

Диаграмма 39. Структура ОАО "ГК "Виктория" по регионам в 2011 году, количество магазинов… 82

Диаграмма 40. Структура ОАО "ДИКСИ Групп" в 2010 году, количество магазинов…84

Диаграмма 41. Структура ОАО "Магнит" в 2010 году, количество магазинов…85

Диаграмма 42. Структура импорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году в натуральном выражении, %…89

Диаграмма 43. Структура импорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году в стоимостном выражении, %…90

Диаграмма 44. Структура импорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 году в натуральном выражении, %…90

Диаграмма 45. Структура импорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 году в стоимостном выражении, %…91

Диаграмма 46. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию вафель за 2010 г. в натуральном выражении, %…92

Диаграмма 47. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию вафель за 2010 г. в стоимостном выражении, %…93

Диаграмма 48. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию гренок за 2010 г. в натуральном выражении, %…94

Диаграмма 49. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию гренок за 2010 г. в стоимостном выражении, %…94

Диаграмма 50. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию изделий хлебобулочных замороженных за 2010 г. в натуральном выражении, %…96

Диаграмма 51. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию изделий хлебобулочных замороженных за 2010 г. в стоимостном выражении, %…96

Диаграмма 52. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию печенья за 2010 г. в натуральном выражении, %…98

Диаграмма 53. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию печенья за 2010 г. в стоимостном выражении, %…99

Диаграмма 54. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию полуфабрикатов хлебобулочных за 2010 г. в натуральном выражении, %…100

Диаграмма 55. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию полуфабрикатов хлебобулочных за 2010 г. в стоимостном выражении, %…100

Диаграмма 56. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию пряников за 2010 г. в натуральном выражении, %…101

Диаграмма 57. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию пряников за 2010 г. в стоимостном выражении, %…102

Диаграмма 58. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию соломки за 2010 г. в натуральном выражении, %…103

Диаграмма 59. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию соломки за 2010 г. в стоимостном выражении, %…103

Диаграмма 60. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сухарей за 2010 г. в натуральном выражении, %…104

Диаграмма 61. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию сухарей за 2010 г. в стоимостном выражении, %…105

Диаграмма 62. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлеба пшеничного за 2009 г. в натуральном выражении, %…106

Диаграмма 63. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлеба пшеничного за 2009 г. в стоимостном выражении, %…107

Диаграмма 64. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлеба ржаного за 2010 г. в натуральном выражении, %…108

Диаграмма 65. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлеба ржаного за 2010 г. в стоимостном выражении, %…108

Диаграмма 66. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлеба ржано-пшеничного за 2010 г. в натуральном выражении, %…109

Диаграмма 67. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлеба ржано-пшеничного за 2010 г. в стоимостном выражении, %…110

Диаграмма 68. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлебобулочных изделий прочих за 2010 г. в натуральном выражении, %…111

Диаграмма 69. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлебобулочных изделий прочих за 2010 г. в стоимостном выражении, %…111

Диаграмма 70. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлебцев за 2010 г. в натуральном выражении, %…112

Диаграмма 71. Доли лидирующих производителей по объему импорта в Россию хлебцев за 2010 г. в стоимостном выражении, %…113

Диаграмма 72. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию за 2009г. в натуральном выражении, %.…114

Диаграмма 73. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию за 2009г. в стоимостном выражении, %.…115

Диаграмма 74. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию за 2010г. в натуральном выражении, %.…116

Диаграмма 75. Доли лидирующих стран отправления по объему импорта в Россию за 2010г. в стоимостном выражении, %.…117

Диаграмма 76. Структура экспорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году в натуральном выражении, %…124

Диаграмма 77. Структура экспорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году в стоимостном выражении, %…125

Диаграмма 78. Структура экспорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 году в натуральном выражении, %…125

Диаграмма 79. Структура экспорта товарных групп хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году в стоимостном выражении, %…126

Диаграмма 80. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России баранок за 2010 г. в натуральном выражении, %…127

Диаграмма 81. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России баранок за 2010 г. в стоимостном выражении, %…127

Диаграмма 82. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России вафель за 2010 г. в натуральном выражении, %…129

Диаграмма 83. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России вафель за 2010 г. в стоимостном выражении, %…130

Диаграмма 84. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России печенья за 2010 г. в натуральном выражении, %…132

Диаграмма 85. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России печенья за 2010 г. в стоимостном выражении, %…133

Диаграмма 86. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России пряников за 2010 г. в натуральном выражении, %…134

Диаграмма 87. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России пряников за 2010 г. в стоимостном выражении, %…135

Диаграмма 88. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России соломки за 2010 г. в натуральном выражении, %…136

Диаграмма 89. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России соломки за 2010 г. в стоимостном выражении, %…136

Диаграмма 90. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России сухарей за 2010 г. в натуральном выражении, %…137

Диаграмма 91. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России сухарей за 2010 г. в стоимостном выражении, %…138

Диаграмма 92. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России сушек за 2010 г. в натуральном выражении, %…139

Диаграмма 93. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России сушек за 2010 г. в стоимостном выражении, %…140

Диаграмма 94. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России хлебцев за 2010 г. в натуральном выражении, %…143

Диаграмма 95. Доли лидирующих производителей по объему экспорта из России хлебцев за 2010 г. в стоимостном выражении, %…144

Диаграмма 96. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России за 2009г. в натуральном выражении, %.…145

Диаграмма 97. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России за 2009г. в стоимостном выражении, %.…146

Диаграмма 98. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России за 2010г. в натуральном выражении, %.…147

Диаграмма 99. Доли лидирующих стран назначения по объему экспорта из России за 2010г. в стоимостном выражении, %.…148

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (1654 Кб.)