Кофейни: анализ рынка кофеен в России

Отчет об исследовании состоит из 4 глав и 1 приложения

Глава 1 содержит описание потребительских предпочтений российских потребителей на рынке кофе (предпочитаемые напитки, спрос на натуральные и растворимый кофе), средний портрет посетителя кофейни

Глава 2 характеризует кофейни как сегмент рынка общественного питания. В нем представлены основные показатели рынка кофеен: объем рынка в натуральном и стоимостном выражении (включая прогноз до 2015 г), посещаемость кофеен жителями городов-миллионников, - а также приведена классификация кофеен и выделены основные особенности российских кофеен.

В главе 3 приведена сегментация рынка кофеен в разбивке по размеру среднего чека, сетевой принадлежности, географии

Глава 4 посвящена оценку потенциала рынка кофеен. В ней выделены основные драйверы и сдерживающие факторы роста рынка кофеен, планы экспансии российских и зарубежных сетевых проектов

В Приложении приведены основные сведения относительно крупных сетевых проектов кофеен.

Сегменты изучения

Рынок кофеен и кафе-кондитерских в России

Цель исследования

Охарактеризовать кофейни как сегмент рынка общественного питания, выделить его основные особенности, тенденции и перспективы развития

Задачи исследования

1. Охарактеризовать рынок общественного питания в России и место кофеен на нём
2. Описать динамику развития рынка кофеен с начала 2000-х гг. до настоящего времени
3. Выделить основные потребительские предпочтения на рынке кофе: объемы потребления, портрет среднего посетителя кофеен
4. Провести сегментацию российского рынка кофеен по сетевой принадлежности, по размеру среднего чека, по географии сетей
5. Выявить потенциал российского рынка кофеен: драйверы и сдерживающие факторы, прогнозы и перспективы развития, планы экспансии российских и международных сетей,
6. Проанализировать деятельность основных кофейных сетей на российском рынке

Методология исследования:

Кабинетное исследование (мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; сайтов основных игроков рынка)

География исследования:

Российский рынок

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…5

Список таблиц…5

Список диаграмм…6

Резюме…8

Глава 1. Потребительские предпочтения на рынке…9

§ 1.1. Динамика потребления кофе…9

§ 1.2. Coffee to go…13

§ 1.3. Посетители кофеен…14

Глава 2. Кофейни как сегмент рынка общественного питания…16

§ 2.1. Динамика российского рынка общественного питания…16

§ 2.2. Характеристика кофеен…18

§ 2.3. Динамика рынка кофеен…21

Глава 3. Сегментация рынка…24

§ 3.1. По формату заведения (кофейня, кафе-кондитерская)…24

§ 3.2. По сетевой принадлежности…25

§ 3.3. По географии…29

§ 3.4. По среднему чеку…31

Глава 4. Потенциал рынка…34

§ 4.1. Драйверы и сдерживающие факторы роста рынка…34

Драйверы…34

Сдерживающие факторы…36

§ 4.2. Планы экспансии сетей…38

§ 4.3. Прогнозы и перспективы…42

Прогноз потребления кофе и кондитерских изделий…42

Прогнозы рынка кофеен…44

ВЫВОДЫ…46

Приложение 1. Профайлы основных сетей-участниц рынка…47

СoffeeShop Company…48

Кофе Хауз…49

Шоколадница…50

Starbucks …51

Traveller`s Coffee …52

Costa Coffee …53

Кофеин…54

Dunkin Donuts…55

МакКафе…56

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 9 таблиц и 28 диаграмм

Список таблиц:

Таблица 1. Портрет среднестатистического клиента…14

Таблица 2. Концепции кофеен и их ключевые особенности…18

Таблица 3. Форматы кофеен, в разбивке по количеству посадочных мест…20

Таблица 4. Прогноз объемов рынка кофеен в России в 2010-2015 гг, в натуральном и стоимостном выражении…21

Таблица 5. Структура российского рынка кофеен в 2013 г, в разбивке по сетям…25

Таблица 6. Количество кофеен в России в 2012 г, в разбивке по городам…29

Таблица 7. Средний чек в сетевых заведениях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, в руб…32

Таблица 8. Условия франшизы крупнейших сетей кофеен в России (паушальный взнос, требуемые инвестиций, роялти)…38

Таблица 9. Основные кофейные сети России…47

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура предпочтений населения мира, в разбивке на чай и кофе…8

Диаграмма 2. Структура предпочтений потребителей, посещающих кафе и рестораны, в % от опрошенных в 2012 г…9

Диаграмма 3. Структура потребления кофе в России в 1995 и 2012 гг, в разбивке на натуральный и растворимый, в %…10

Диаграмма 4. Динамика цен на кофе сорта арабика и робуста, центов за фунт…11

Диаграмма 5. Динамика индекса "кофе с молоком" в России с 01.2010 по 04.2013 гг, в % от января 2008 г…14

Диаграмма 6. Динамика рынка общественного питания в России в 2004-2013 гг, в млрд руб.и в %…15

Диаграмма 7. Посещаемость заведений общественного питания в России (для городов с население больше 1 млн.чел и менее 100 тыс чел), в % от опрошенных…16

Диаграмма 8. Основные причины посещения заведений общепита в России, в % от опрошенных…16

Диаграмма 9. Доля продаж кофе и кофейных напитков в суммарных продажах сети, в %…18

Диаграмма 10. Динамика объема рынка кофеен в России в натуральном выражении в 2011-2015 гг., кофеен…21

Диаграмма 11. Посещаемость кофеен за последние полгода в городах-миллионниках Москве и Санкт-Петербурге, в % от опрошенных…21

Диаграмма 12. Структура российского рынка кофеен в 2013 г, в разбивке по сетям, в % от общего количества заведений…25

Диаграмма 13. Структура московского рынка кофеен в 2012 г, в разбивке по количеству заведений сети, в %…26

Диаграмма 14. Наиболее популярные сетевые кофейни и кафе-кондитерские Москвы и Московской области, по уровню осведомленности, в % от опрошенных…26

Диаграмма 15.Структура петербургского рынка кофеен в 2012 г, в разбивке по количеству заведений сети, в %…27

Диаграмма 16.Структура новосибирского рынка кофеен в 2012 г, в разбивке по количеству заведений сети, в %…27

Диаграмма 17. Структура рынка кофеен в России, в разбивке по географической принадлежности, в %…28

Диаграмма 18. Обеспеченность кофейнями в России, в Милане и Нью Йорке в 2012 г, кофеен на 100 тыс.чел.…29

Диаграмма 19. Структура российского рынка кофеен в 2011 г, в разбивке по размеру среднего чека, долл…30

Диаграмма 20. Структура российского рынка кофеен, в разбивке по размеру среднего чека, руб…30

Диаграмма 21. Структура рынка кофеен в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2013 г, в разбивке по среднему чеку, в %…32

Диаграмма 22. Динамика располагаемых доходов населения в России в 2010-2016 гг., в % к предыдущему году…33

Диаграмма 23.Планы по вводу торговых площадей в 2003-2014 гг. и доля вакантных площадей, в тыс. кв. м.…35

Диаграмма 24. Прогноз российского рынка кофе в натуральном выражении в 2002-2015 гг, в тыс тонн…41

Диаграмма 25. Среднедушевое потребление кофе в России, Европе и Финляндии в 2012 г, грамм на человека, в год…42

Диаграмма 26. Объем потребления кондитерских изделий в России в 2011-2016 гг, в млн.тонн…42

Диаграмма 27. Количество кофеен сети Кофе Хауз в 2003-2012 гг…47

Диаграмма 28. Динамика численности кофеен сети Traveller`s Coffee в 2002-2013 гг, кофеен…50