Бизнес-тренинги: анализ рынка бизнес-тренингов в России

Глава 1. Носит вводный характер, в ней описывается методология исследования.

Глава 2. Приводятся основные понятия отрасли бизнес-образования и бизнес-тренингов, классификация и характеристики, позволяющие лучше понять процессы, происходящие в отрасли.

Глава 3. Рассмотрены основные показатели рынка: объемы, темпы роста, изменения спроса и предложения.

Главе 4. Дается описание основных потребителей бизнес-тренингов, рассматриваются наиболее важные особенности потребительского поведения на данном рынке.

Глава 5. Содержит описание рынка бизнес-тренингов со стороны предложения: кто проводит бизнес-тренинги, какие темы наиболее распространены, стоимость бизнес-тренингов и т.п.

Глава 6. Приводятся ключевые факторы, которые влияют на развитие рынка бизнес-тренингов.

Глава 7. Посвящена основным тенденциям, трендам и перспективам развития рынка бизнес-тренингов.

Глава 8. Акцент сделан на региональных рынках бизнес-образования, а в Приложениях приведены данные о ведущих компаниях в наиболее крупных городах.

Цель исследования

Описать текущее состояние рынка бизнес-тренингов в России.

Задачи исследования:

1. Описать общую ситуацию и определить ключевые показатели бизнес-образования в России.
2. Определить объем и темпы роста рынка бизнес-образования в России.
3. Охарактеризовать текущее состояние и тенденции развития рынка бизнес-образования в регионах России по следующим параметрам:
   • объем и темпы роста;
   • количество игроков;
   • уровень конкуренции;
   • наличие федеральных игроков;
   • темпы роста отдельных сегментов;
   • перспективные направления и темы бизнес-тренингов и т.д.
4. Определить и охарактеризовать факторы роста и торможения рынка бизнес-тренингов в России.
5. Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов в России.
6. Охарактеризовать особенности тренинга как метода обучения.
7. Выявить:
   • цели проведения бизнес-тренингов;
   • критерии выбора тренинга и тренинговой компании;
   • источники информации о тренингах;
   • эффективность проведения тренингов и методы ее оценки.
8. Охарактеризовать рынок бизнес-тренингов по следующим параметрам:
   • основные производители тренинговых услуг;
   • основные потребители тренинговых услуг;
   • ценовой аспект;
   • сезонность;
   • территориальные предпочтения проведения тренинга;
   • актуальные темы тренингов;
   • структура тренингового времени.

Объект исследования

Рынок бизнес-тренингов в России

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

• Традиционный контент-анализ документов.
• Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.

Отчет "Рынок бизнес-тренингов в России" содержит 8 Глав

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…9

Резюме…12

Глава 1. Технологические характеристики исследования …13

Цель исследования…13

Задачи исследования…13

Объект исследования…14

Метод сбора данных…14

Методы анализа данных…14

Информационная база исследования…14

Глава 2. Основные понятия, формы и виды бизнес-образования …15

§ 1. Основные сегменты рынка бизнес-образования…15

§ 2. Формы краткосрочного бизнес-образования…17

§ 3. Особенности тренинга как метода обучения…19

§ 4. Классификации и виды тренингов…21

Глава 3. Основные показатели рынка бизнес-тренингов в России …25

Глава 4. Потребитель и особенности потребительского поведения на рынке бизнес-тренингов …29

§ 1. Основные потребители бизнес-тренингов…29

§ 2. Цели проведения бизнес-тренинга…32

§ 3. Специфика потребностей корпоративных клиентов…37

§ 4. Особенности обучения взрослых людей…44

§ 5. Источники информации о тренинге…47

§ 6. Критерии выбора тренинга…48

§ 7. Критерии выбора тренинговой компании…55

Рейтинг тренинговой компании на рынке … 59

Методологическая отработанность технологий обучения: технические средства, литература, методика и пр. … 60

Опыт работы компании … 61

Соотношение цена/качество предлагаемого продукта … 61

Выбор тренера … 62

§ 8. Оценка эффективности проведенного тренинга…64

§ 9. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России…73

§ 10. Различие бизнес-тренингов в зависимости от потребителя…74

Глава 5. Особенности предложения на рынке бизнес-тренингов в России …77

§ 1. Основные организации, предлагающие тренинговые услуги на российском рынке, и их классификация…77

Группы провайдеров услуг краткосрочного бизнес-образования … 79

Виды бизнес-тренеров … 82

Портрет усредненного провайдера T&D услуг … 85

Внутренний коучинг … 86

§ 2. Независимые бизнес-тренеры…87

§ 3. Компетенции бизнес-тренера…92

§ 4. Оценки провайдеров услуг по бизнес-тренингу и конкретных тренеров…94

§ 5. Ошибки при проведении бизнес-тренингов…94

§ 6. Темы тренинговых программ…97

§ 7. Стоимость тренинговых услуг…100

§ 8. Продвижение бизнес-тренингов…103

§ 9. Время и место проведения бизнес-тренингов…104

Продолжительность тренинга … 104

Сезонность … 105

Место проведения тренинга … 105

Глава 6. Факторы роста и торможения рынка услуг бизнес-образования …107

§ 1. Влияние кризиса на бизнес-образование…107

§ 2. Отсутствие и попытка организации единых стандартов…118

§ 3. Недостаток квалифицированных тренеров…121

§ 4. Интеллектуальное пиратство…125

§ 5. Низкая лояльность сотрудников…132

§ 6. Расширение привлекательности аутсорсинга…133

§ 7. Важность возможности обучения для сотрудников…150

§ 8. Инвестиции в сотрудников для замещения должностей…151

§ 9. Вопрос адаптации новых сотрудников…153

§ 10. Барьеры в сфере управления персоналом…154

§ 11. Работодатели предпочитают обучать, а не мотивировать…157

Глава 7. Тенденции и перспективы развития рынка бизнес-тренингов …160

§ 1. Рост интереса к обучению внутренних тренеров…160

§ 2. Увеличение привлекательности дистанционного обучения…170

§ 3. Рост популярности лидерских программ…190

§ 4. Тренинг в формате "ZIP"…197

§ 5. Открытие школы бизнес-тренинга "умных" продаж…200

§ 6. Перспективы развития рынка бизнес-тренингов…202

Глава 8. Развитие рынка краткосрочного бизнес-образования: региональный аспект …210

§ 1. Москва…211

§ 2. Санкт-Петербург…213

§ 3. Уральский федеральный округ…217

Екатеринбург … 222

Челябинск … 227

§ 4. Приволжский федеральный округ…234

Нижний Новгород … 234

§ 5. Сибирский федеральный округ…240

Новосибирск … 244

Красноярск … 251

§ 6. Южный федеральный округ…258

Ростов-на-Дону … 258

§ 7. Дальневосточный федеральный округ…263

Владивосток … 263

Приложение 1. Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг в 2010 году …269

Приложение 2. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Екатеринбурга в первом полугодии 2010г. …274

Приложение 3. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Челябинска в первом полугодии 2010г. …279

Приложение 4. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Нижнего Новгорода в первом полугодии 2010г. …282

Приложение 5. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Новосибирска в первом полугодии 2010г. …284

Приложение 6. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Красноярска в первом полугодии 2011г. …285

Приложение 7. Ведущие центры краткосрочного бизнес-образования Ростова-на-Дону в первом полугодии 2010г. …287

Приложений 8. Ведущие компании бизнес-образования на Урале …288

Перечень приложений к отчету:

В отчете содержится 35 таблиц и 61 диаграммы.

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Среднее количество часов в год, выделяемое на обучение специалиста и линейного менеджера в 2008-2010гг.…26

Диаграмма 2. Кто в большей степени ответственен за обучение сотрудников в компании? (лето 2010г.)…31

Диаграмма 3. Цели бизнес-образования с точки зрения работодателей (руководителей компаний), % от числа опрошенных…35

Диаграмма 4. Цели бизнес-образования по мнению менеджеров (сотрудников компаний), % от числа опрошенных…36

Диаграмма 5. Преимущества дополнительного образования (тренинги, семинары, курсы повышения квалификации) в 2006г. И 2009г., %…37

Диаграмма 6. Основные факторы, влияющие на эффективность обучения…47

Диаграмма 7. Критерии выбора поставщика тренинговых услуг, %.…59

Диаграмма 8. Основные инструменты оценки эффективности обучения в компаниях в 2010г.…71

Диаграмма 9. Инструменты оценки эффективности обучения на учебном портале, 2010г.…73

Диаграмма 10. Основные способы проведения бизнес-тренингов в России в 2009г., %…74

Диаграмма 11. Ошибки при проведении бизнес-тренингов (16 февраля – 11 марта 2010г.), %…95

Диаграмма 12. Основные сложности при работе с провайдерами…96

Диаграмма 13. Актуальные темы обучения в компаниях в 2011г.…97

Диаграмма 14. Актуальные темы обучения в компаниях в 2012г.…100

Диаграмма 15. Сравнение прогнозов заказчиков и провайдеров о стоимости тренинг-дня на 2012 год…101

Диаграмма 16. Изменение стоимости 1 часа работы фасилитатора в 2012 году…102

Диаграмма 17. Изменение стоимости 1 часа работы коуча в 2012 году…102

Диаграмма 18. Изменение расходов компаний на обучение персонала в 2009г., %…109

Диаграмма 19. Тенденции к изменению объемов очного обучения в России и США в 2009г., %…110

Диаграмма 20. Пошел ли кризис на пользу тренинговым и консалтинговым компаниям? (24 мая- 19 июня 2011г.)…116

Диаграмма 21. Виды аутсорсинга, которые используют компании респондентов…135

Диаграмма 22. Бизнес-процессы, которые передаются на аутсорсинг…136

Диаграмма 23. Сравнительные данные по использованию аутсорсинга российскими и зарубежными компаниями…137

Диаграмма 24. Сравнительные данные по использованию видов аутсорсинга компаниями разного размера…139

Диаграмма 25. Лица, наиболее заинтересованные в передаче расчета зарплаты и кадрового делопроизводства на аутсорсинг…140

Диаграмма 26. Факторы, являющееся решающими при выборе аутсорсинг-провайдера…141

Диаграмма 27. Причины, препятствующие передаче бизнес-процессов на аутсорсинг…143

Диаграмма 28. Претензии, возникающие к провайдеру аутсорсинга…144

Диаграмма 29. Виды, аутсорсинга, которые, по мнению респондентов, будут наиболее востребованными в ближайшие пять лет…145

Диаграмма 30. Для решения каких hr-задач ваша компания уже привлекала внешних провайдеров?…146

Диаграмма 31. Что вы ожидаете от внешнего провайдера при возможном сотрудничестве?…147

Диаграмма 32. Как вы можете оценить опыт взаимодействия с внешним провайдером?…148

Диаграмма 33. Привлечение внешних провайдеров в 2011 году…149

Диаграмма 34. Сравнение использования аутсорсинга в реализации HR И T&D задач…150

Диаграмма 35. Наиболее распространенные меры преодоления HR-барьеров, 2011г.…155

Диаграмма 36. Для вашей компании проще (предпочтительнее) обучить мотивированного сотрудника или мотивировать уже обученного сотрудника? (сентябрь 2011г.)…158

Диаграмма 37. Нацеленность на обучение мотивированного сотрудника или на мотивацию уже обученного сотрудника в зависимости от размера компании (сентябрь 2011г.)…159

Диаграмма 38. Какие 3 подхода к обучению и развитию персонала вы считаете наиболее эффективными?…174

Диаграмма 39. Планируете ли вы заниматься обучением сотрудников вашей компании, в том числе используя СДО в следующем году?…175

Диаграмма 40. Собираетесь ли вы в следующем году сокращать масштабы дистанционного обучения сотрудников?…176

Диаграмма 41. Планируете ли вы в следующем году заменить очное обучение дистанционным?…177

Диаграмма 42. Оценка объема задач в области управления персоналом на 2012 год…204

Диаграмма 43. Планы по расширению штата на 2012 год…205

Диаграмма 44. Ключевые приоритеты работы по мнению HR-специалистов на 2012 год…206

Диаграмма 45. Взаимодействие заказчиков с провайдерами в 2012 году…207

Диаграмма 46. Изменение бюджета на обучение и развитие персонала в 2012 году…209

Диаграмма 47. Структура рынка бизнес-образования на урале в 2008-1 полугодии 2011г., в % по числу обученных…217

Диаграмма 48. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в Екатеринбурге в первом полугодии 2009-2010гг. по обороту от проведения обучения, тыс. руб.…225

Диаграмма 49. Лидеры на рынке семинаров и тренингов (до 16 часов) в Екатеринбурге в первом полугодии 2009-2010гг. по обороту от проведения обучения, тыс. руб.…225

Диаграмма 50. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в Челябинске в первом полугодии 2010г. по обороту от проведения обучения, тыс. руб.…229

Диаграмма 51. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в Челябинске в первом полугодии 2010г. по количеству слушателей, чел.…230

Диаграмма 52. Лидеры на рынке семинаров и тренингов (до 16 часов) в Челябинске в первом полугодии 2010г. по обороту от проведения обучения, тыс. руб.…230

Диаграмма 53. Лидеры на рынке семинаров и тренингов (до 16 часов) в Челябинске в первом полугодии 2010г. по количеству слушателей, чел.…231

Диаграмма 54. Лидеры на рынке краткосрочного образования (16-72 часа) в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2009-2010гг. по количеству слушателей, чел.…236

Диаграмма 55. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2009-2010гг. по количеству слушателей, чел.…237

Диаграмма 56. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Новосибирске в первом полугодии 2010гг. по обороту от обучения, млн. руб.…248

Диаграмма 57. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Новосибирске в первом полугодии 2010гг. по количеству слушателей, чел.…248

Диаграмма 58. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Красноярске в первом полугодии 2011гг. по обороту от обучения, тыс. руб.…255

Диаграмма 59. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Красноярске в первом полугодии 2011гг. по количеству слушателей, чел.…255

Диаграмма 60. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Ростове-На-Дону в первом полугодии 2010гг. по обороту от обучения, млн. руб.…259

Диаграмма 61. Лидеры на рынке семинаров и бизнес-тренингов (до 16 часа) в Ростове-На-Дону в первом полугодии 2010гг. по количеству слушателей, человек…260

Список таблиц:

Таблица 1. Сравнительный анализ форм краткосрочного бизнес-образования…18

Таблица 2. Усвоение информации в зависимости от формата обучения…52

Таблица 3. Реальная практика сша: применение оценки эффективности в компаниях по различным уровня модели киркпатрика (% от общего числа компаний)…72

Таблица 4. Рейтинг наиболее популярных тренинговых компаний в 2011 г.…78

Таблица 5. Рейтинг популярности бизнес-тренеров в России по состоянию на июль 2009 г.…87

Таблица 7. Прогнозируемая величина роста стоимости услуг провайдеров на 2012 год…102

Таблица 8. Сравнение параметров качества лицензионного и нелицензионного тренинга…129

Таблица 9. Особенности внутреннего тренинга в некоторых российских компаниях…163

Таблица 10. Изменение бюджета на различные способы обучения в текущем году в вашей компании (2009-2010гг.)…176

Таблица 11. Будите ли вы делать сами курсы в следующем году?…178

Таблица 12. Топ-5 лучших компаний по развитию своих лидеров в России и в Украине в 2010г.…192

Таблица 13. Объем рынка бизнес-образования в регионах (крупнейшие города) в первом полугодии 2010г., млн. руб.…210

Таблица 14. Рейтинг лидирующих тренинговых компаний и учебных центров г. Москвы по версии портала "Мсктренинги.ру" в 2011г.…211

Таблица 15. Компании-лидеры на отдельных сегментах рынка консультационных услуг в 2010 году…269

Таблица 16. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в Екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…274

Таблица 17. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в Екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…275

Таблица 18. Ведущие центры бизнес-образования по количеству штатных сотрудников в Екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…276

Таблица 19. Ведущие центры бизнес-образования по проведенным открытым программам в Екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…277

Таблица 20. Ведущие центры бизнес-образования по проведенным корпоративным программам в Екатеринбурге в первом полугодии 2010г.…278

Таблица 21. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в Челябинске в первом полугодии 2010г.…279

Таблица 22. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в Челябинске в первом полугодии 2010г.…280

Таблица 23. Ведущие бизнес-центры по количеству преподавателей в Челябинске в первом полугодии 2010г.…281

Таблица 24. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2010г.…282

Таблица 25. Ведущие центры бизнес-образования по бизнес-тренингам и семинарам (до 16 часов) в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2010г.…283

Таблица 26. Ведущие центры по корпоративным программам в Нижнем Новгороде в первом полугодии 2010г.…283

Таблица 27. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в Новосибирске в первом полугодии 2010г.…284

Таблица 28. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в Красноярске в первом полугодии 2011г.…285

Таблица 29. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в Красноярске в первом полугодии 2011г.…286

Таблица 30. Ведущие центры бизнес-образования по краткосрочным программам в Ростове-На-Дону в первом полугодии 2010г.…287

Таблица 31. Ведущие центры бизнес-образования по семинарам и тренингам в Ростове-На-Дону в первом полугодии 2010г.…287

Таблица 32. Основные характеристики ведущих компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования на Урале…288

Таблица 33. Ренкинг компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования, по объему образовательной деятельности в денежном выражении на Урале в 2010г.…289

Таблица 34. Ренкинг компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования, по объему образовательной деятельности в денежном выражении на Урале в первом полугодии 2011г.…290

Таблица 35. Рейтинг компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования, по числу обученных только по краткосрочным программам до 72 часов, на Урале в 2010г.…291