Грузоперевозки: анализ рынка грузоперевозок в России

Отчет состоит из 9 глав

Глава 1 содержат информацию о технологических характеристиках исследования.

Глава 2 содержит обобщенную информацию о рынке грузоперевозок: объем и темп роста рынка по всем видам транспорта, тарифы на грузоперевозки, место России на международном рынке, а так же прогноз развития рынка.

Глава 3 посвящена описанию состояния российского рынка железнодорожных грузоперевозок: объем и темп роста рынка, прогноз развития, тенденции и последние события, произошедшие на рынке, подробное описание деятельности крупнейшего перевозчика ржд, а также описанию деятельности других крупных грузоперевозчиков.

Глава 4 посвящена описанию состояния российского рынка грузовых автоперевозок: объем и темп роста рынка, тенденции, факторы и перспективы развития рынка автоперевозок, а также описанию деятельности крупнейших игроков этого рынка.

Глава 5 посвящена описанию состояния российского рынка грузоперевозок внутренним водным транспортом: объем и темп роста рынка, описание деятельности крупных игроков рынка речных грузоперевозок. также описана погрузочно-разгрузочная деятельность речных портов.

Глава 6 посвящена описанию состояния российского рынка морских грузоперевозок: объем и темп роста рынка, прогноз развития, тенденции рынка, описание деятельности крупнейших грузоперевозчиков. довольно большое внимание уделено описанию состояния стивидорной отрасли.

Глава 7 посвящена описанию состояния российского рынка грузовых авиаперевозок: объем и темп роста рынка, прогноз и факторы развития, тенденции рынка, описание деятельности крупнейших игроков рынка. также в граве уделено внимание описанию мирового рынка грузовых авиаперевозок.

В Главе 8 приведена краткая информация о рынке страхования, особое внимание уделено анализу рынка страхования грузов.

Глава 9 посвящена описанию рынка контейнерных перевозок.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузоперевозок

Задачи исследования:

1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Определить темпы роста и динамику развития рынка.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка.
4. Определить перспективы развития рынка.
5. Составить прогноз развития рынка грузоперевозок
6. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузоперевозок:
   • железнодорожным транспортом;
   • автомобильным транспортом;
   • речным транспортом;
   • авиатранспортом;
   • морским транспортом.
7. по следующим показателям:
   • объем сегмента;
   • темпы роста;
   • факторы роста и торможения рынка;
   • тенденции и перспективы развития рынка;
   • участие России в международных грузоперевозках;
   • ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
   • парк транспортных средств;
8. Описать текущее состояние стивидорной отрасли России.
9. Описать текущее состояние дорожной сети России.
10. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.

Объект исследования

Российский рынок грузоперевозок

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Re search Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…18

Глава 1. Технологические характеристики исследования…20

Цель исследования…20

Задачи исследования…20

Объект исследования…20

Метод сбора данных…21

Методы анализа данных…21

Информационная база исследования…21

Глава 2. Российский рынок грузовых перевозок…22

§ 1. Объем и темпы роста рынка…22

§ 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России…35

§ 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России…45

§ 4. Тарифы и цены на грузоперевозки…52

§ 5. Лизинг транспортных средств…54

Глава 3. Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок…57

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…57

§ 2. Прогноз развития российской железной дороги…62

Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года…62

Стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года…67

Прогноз развития российского рынка железнодорожных грузоперевозок…74

§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка железнодорожных грузовых перевозок…77

Значение железнодорожного транспорта…77

Тарифы на грузоперевозки железнодорожным транспортом…79

Единые тарифные правила на территории Таможенного союза…81

Структуризация рынка железнодорожных грузоперевозок…83

Проблемы величины парка…89

Снижение производительности вагонного парка…91

Лизинг подвижного состава…94

Услуги локомотивной тяги…97

Формирование Сибирско-Тихоокеанской транспортной системы…98

§ 4. Основные события на рынке железнодорожных грузовых перевозок…100

§ 5. Крупнейшая транспортная компания России - ОАО "российские железные дороги"…104

Структура РЖД…105

Прибыль ОАО "РЖД"…107

Парк подвижного состава ОАО "РЖД"…108

Ремонт парка подвижного состава ОАО "РЖД"…109

Тарифы на ремонт парка подвижного состава ОАО "РЖД"…110

Структурная реформа РЖД…111

Инвестиционная программа ОАО "РЖД"…117

Создание Первой Грузовой Компании…119

Создание Второй Грузовой Компании…122

§ 6. Крупнейшие частные операторы…124

"ОТЭКО"…124

ООО "БалтТрансСервис" херь…125

Трансгарант…126

Globaltrans Investment PLC…129

ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК)…131

ООО "Газпромтранс"…133

Евросиб…135

Дальневосточная транспортная группа…137

Русагротранс…139

Желдорэкспедиция…141

Глава 4. Российский рынок грузовых автоперевозок…142

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых автоперевозок…142

§ 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка автомобильных грузовых перевозок…145

Российская дорожная сеть не соответствует темпам роста объемов грузоперевозок…148

Увеличение штрафа за нарушение правил перевозок…148

Состояние автомобильных дорог и дорожное хозяйство…149

Автодороги федерального значения…162

Автодороги регионального значения…167

Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2011 год…170

Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом…173

Влияние кризиса на рынок грузоперевозок автомобильным транспортом…175

Ограничения для проезда грузовиков…176

§ 3. Международные грузовые автоперевозки…179

§ 4. Подпрограмма "автомобильные дороги" федеральной целевой программы "развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…183

§ 5. Транспортная стратегия рф до 2030 года в области автотранспорта…186

§ 6. Контрейлерные перевозки…193

§ 7. Ведущие транспортно-логистические операторы на рынке автомобильных грузоперевозок…195

Itella Logistics (ООО "Национальная логистическая компания")…195

DHL …198

ОАО "Фрейт Линк" ( PONY EXPRESS )…199

Глава 5. Российский рынок грузоперевозок внутренним водным транспортом…200

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка речных грузоперевозок…201

§ 2. Погрузочно-разгрузочная деятельность в речных портах.…203

§ 3. Ведущие российские компании на рынке речных грузоперевозок…204

ОАО "Судоходная компания Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот")…205

ОАО "Северо-Западное пароходство"…208

ОАО "Московское речное пароходство"…217

Азово-Донское речное пароходство…236

Судоходная компания Палмали…238

ОАО "Иртышское речное пароходство"…242

ОАО "Енисейское речное пароходство"…253

ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство"…263

ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство"…264

§ 4. Модернизация инфраструктуры внутренних водных путей…275

Государственные шаги поддержки ВВП…276

§ 5. Транспортная стратегия рф до 2030 года на внутреннем водном транспорте…277

Реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности…277

Развитие системы внутренних водных путей России…278

Региональный аспект…279

Тарифное регулирование…282

§ 6. Подпрограмма "внутренний водный транспорт" федеральной целевой программы "развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…283

Преспективы развития речного транспорта РФ на период до 2010 года.…283

Общие положения…286

Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, ее целевые индикаторы и показатели…291

Перечень мероприятий подпрограммы…293

Ресурсное обеспечение подпрограммы…298

Механизм реализации подпрограммы…299

Глава 6. Российский рынок грузоперевозок морским транспортом…301

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка морских грузоперевозок…301

Обновление флота…302

§ 2. Развитие инфраструктуры морского транспорта…304

§ 3. Северный морской путь…308

Влияние изменения климота на рынок грузоперевозок…309

Обеспечение ледоколами…310

§ 4. Политика ес на черном море…313

§ 5. Ведущие российские компании на рынке морских грузоперевозок…317

Национальная Контейнерная Компания…317

ЗАО "Первый Контейнерный Терминал"…319

Продажа ОАО "Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие"…321

Терминал в порту Усть-Луга (УЛКТ)…323

Логистический комплекс в Шушарах…325

ФГУП "Росморпорт"…326

Объединенная группа компаний ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот") и ОАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип")…328

"Приморское морское пароходство" (корпорация PRISCO)…332

"Дальневосточное морское пароходство" (FESCO – Far East Shipping Company)…335

"Мурманское морское пароходство"…339

"Северное морское пароходство"…344

§ 6. Российская стивидорная отрасль…346

Крупнейшие российские морские порты…356

Новороссийский морской торговый порт…357

Мурманский морской торговый порт…360

Калининградский морской торговый порт…363

Туапсинский морской торговый порт…366

Восточный порт…368

Морской порт Санкт-Петербург…370

Находкинский морской торговый порт…372

Владивостокский морской торговый порт…375

Ванинский морской порт…378

Выборгский морской порт…380

Порт Кавказ…381

Порт Темрюк…383

Порт Архангельск…385

§ 7. Ржд инвестирует в развитие портов и путей к ним…386

§ 8. Транспортная стратегия рф до 2030 года на морском транспорте…389

§ 9. Подпрограмма "морской транспорт" федеральной целевой программы "развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…392

Глава 7. Рынок грузовых авиаперевозок…401

§ 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок…401

Прогноз развития рынка на период до 2020 года…405

§ 2. Мировой рынок грузовых авиаперевозок…407

Емкости на мировом рынке авиагрузоперевозок…412

Прогноз…413

§ 3. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок…415

Российские авиаперевозки на мировом рынке…418

Безопасность полетов…420

Проекты строительства грузовых комплексов…421

Рынок грузоперевозок из Европы в Азию…425

Создание мультимодальных хабов…426

Государственная помощь авиаперевозчикам…428

Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства…429

Аутсорсинг логистики…433

Перевозки сборных грузов…435

Обновление авиационного парка…437

Модернизированный "Руслан"…437

§ 4. Крупнейшие авиакомпании рф…439

AirBridgeCargo…442

"Аэрофлот" - Российские Авиалинии…444

" Волга - Днепр "… 449

Покупка Air Cargo Germany… 450

"Полет"…452

"Трансаэро"…455

§ 5. Транспортная стратегия рф до 2030 года на воздушном транспорте…457

§ 6. Подпрограмма "гражданская авиация" федеральной целевой программы "развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"…463

Глава 8. Страхование грузов…473

§ 1. Страхование грузов…473

Страхование грузов на железной дороге…478

§ 2. Объем рынка страхования грузов…480

Итоги 2011 г.…480

Итоги I полугодия 2012 г.…484

§ 3. Страхование ответственности…488

Итоги 2011 г.…488

Итоги I полугодие 2012 г.…489

Глава 9. Рынок контейнерных перевозок…491

Рынок в период кризиса…491

События…492

Global Ports…493

Итоги 2011 года…493

Прогноз…500

Приложение 1 . Страховые премии и выплаты по всем видам страхования…501

Приложение 2. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2011 г.…503

Приложение 3.Приложение к подпрограмме "Железнодорожный транспорт"…506

Приложение 4. Приложение к подпрограмме "Автомобильные дороги"…508

Приложение 5. Приложение к подпрограмме "Гражданская авиация"…514

Приложение 6. Приложение к подпрограмме "Морской транспорт"…516

Приложение 7. Приложение к подпрограмме "Внутренний водный транспорт"…518

Приложение 8. Целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года…520

Приложение 9. Рейтинг мировых морских контейнерных перевозчиков по состоянию на июнь 2011 года…524

Приложение 10. Рейтинг российских стивидоров в 2011 г.…528

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 118 таблиц и 69 диаграмм.

Список таблиц:

Таблица 1. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2010 гг. (на конец года), тыс. км…23

Таблица 2. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2009-2011 гг., млн.т. и %.…26

Таблица 3. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2011 г., млн. т.…27

Таблица 4. Грузооборот транспорта в России в январе-июле 2012 г., %…28

Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2011гг., млрд. т-км.…30

Таблица 6. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2011 - июль 2012 гг.…31

Таблица 7. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-июле 2012 г., %…32

Таблица 8. Динамика объема перевозок грузов транспортом в России в янв.2011 - июле 2012 гг.…33

Таблица 12. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года…42

Таблица 13. Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн…43

Таблица 14. Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн…43

Таблица 15. Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т…43

Таблица 16. Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн…44

Таблица 17. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2011гг. по месяцам, на конец периода, в %…52

Таблица 18. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2010гг., в % к декабрю предыдущего года…53

Таблица 19. Объем железнодорожных грузоперевозок в России в 1992- 2011 гг.…57

Таблица 20. Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в России в январе-июле 2012 г.…58

Таблица 21. Грузовые перевозки РЖД в России в I полугодии. 2012 г. и динамика по сравнению с 2011 г., млн.т. и %…59

Таблица 22. Грузооборот РЖД в России в I полугодии 2012 г. и динамика по сравнению с 2011 г., млн.т. и %…60

Таблица 23. Грузовые перевозки РЖД в России в 2011 г. и динамика по сравнению с 2010г., млн.т. и %…61

Таблица 24. Грузооборот РЖД в России в 2011г. и динамика по сравнению с 2010г., млн.т. и %…61

Таблица 25. Основные целевые показатели стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года…71

Таблица 26. Индексы тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года…79

Таблица 27. Сравнение эффективности использования парка полувагонов по крупнейшим операторам в 2010 году.…92

Таблица 28. Динамика роста уставного капитала ОАО "РЖД" в 2007-2011 гг.…104

Таблица 29. Основные показатели деятельности филиалов ОАО "РЖД" в 2011 г.…105

Таблица 30. Структура парка подвижного состава ОАО "РЖД" в 2011 г., тыс. шт.…108

Таблица 31. Данные об обновлении подвижного состава РЖД…118

Таблица 32. Вагонный парк "Трансгаранта" на 3107.2012…126

Таблица 33. Ключевые производственные и финансовые показатели деятельности компании Трансгарант в 2008-2011 гг.…127

Таблица 34. Финансовые показадели деятельности НПК в 2010-2011 гг.…132

Таблица 35. Объем перевозок грузов и грузооборот автомобильного транспорта в России в 2000-2011 гг., млн.т. и млрд.т-км.…142

Таблица 36. Финансовые результаты от перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом в России в 2000-2009 гг., млрд.…143

Таблица 37. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – общая протяженность автодорог…152

Таблица 38. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – мосты и путепроводы…152

Таблица 39.Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значения и сооружениях на них по состоянию на 01.01.2010 г. – по видам сооружений…153

Таблица 40. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг.…155

Таблица 41. Основные показатели сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в России в 1999-2010 гг.…157

Таблица 42. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010г., в расчете на 1000 кв. км территории…160

Таблица 43. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФ в 2010г., в расчете на 1000 жителей…162

Таблица 44. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…163

Таблица 45. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…164

Таблица 46. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…165

Таблица 47. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…167

Таблица 48. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, км/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…168

Таблица 49. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…169

Таблица 50. Итоговый рейтинг безопасности автомобильных дорог в России за 2011год…171

Таблица 51. Индексы тарифов на автомобильные грузовые перевозки в России в 2009-2011 гг., период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду предыдущего года…173

Таблица 52. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны…191

Таблица 54. Ключевые финансовые показатели ОАО "Судоходная компания Волжское пароходство" (ОАО "Волга-флот") в 2010 г.…207

Таблица 55. Ключевые финансовые показатели ОАО "Северо-Западное пароходство" в 2010 г.…216

Таблица 56. Производственные показатели работы пароходства ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…221

Таблица 57.Основные финансовые показатели ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…221

Таблица 58. Бухгалтерский баланс ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…230

Таблица 59. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Московское речное пароходство" в 2010г.…232

Таблица 60. Отчет об изменениях капитала ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…233

Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…234

Таблица 62. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО "Московское речное пароходство" в 2010 г.…235

Таблица 63. Долгосрочные финансовые вложения ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…245

Таблица 64. Основные показатели работы ОАО "Иртышское пароходство" в 2009- 2010 гг.…247

Таблица 65. Сведения о размере кредиторской задолженности ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…248

Таблица 66. Сведения о размере дебиторской задолженности ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…248

Таблица 67. Динамика использования чистой прибыли на выплату дивидендов задолженности ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…249

Таблица 68. Доходы по ценным бумагам, выплаченные ОАО "Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…250

Таблица 69. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения ОАО "Иртышское речное пароходство" на период 2011-2013 гг.:…252

Таблица 70. Показатели финансово-экономической деятельности ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2010 и I квартал 2011г., тыс. руб.…254

Таблица 71. Виды хозяйственной деятельности – транспорт, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.…254

Таблица 72. Виды хозяйственной деятельности – промышленность, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г., тыс.руб.…255

Таблица 73. Прибыль и убытки ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.…255

Таблица 74. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2006-2011гг. и I квартале 2011г, тыс.руб.…256

Таблица 75. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…257

Таблица 76. Отчет о прибылях и убытках ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…259

Таблица 77. Отчет об изменениях капитала ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…260

Таблица 78. Отчет о движении денежных средств ОАО "Енисейское речное пароходство" в 2010 г.…262

Таблица 79. Показатели перевозок грузов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г., тыс. тн.…266

Таблица 80. Показатели использования флота по видам грузов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г., млн.ткм.…266

Таблица 81. Производственные показатели перевозок грузов "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…267

Таблица 82. Перечень основных дочерних и зависимых обществ ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" (по состоянию на 31.12.2010 г.)…267

Таблица 83. Доходы от основной и прочей деятельности ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г., тыс.руб.…269

Таблица 84. Финансовые результаты ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…270

Таблица 85. Структура активов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…271

Таблица 86.Структура пассивов ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство" в 2010 г.…273

Таблица 87. Объемы перевозок грузов морским флотом, контролируемым российскими судовладельцами, под иностранным флагом, млн. т…302

Таблица 88. Состав морского транспортного флота под флагом России по состоянию на февраль 2012 года…303

Таблица 89. Объекты морского транспорта, введенные в эксплуатацию в 2011 году…304

Таблица 90. Основные характеристики терминала УЛКТ в 2010 г.…324

Таблица 91. Этапы ввода мощностей терминала в Усть-Луге в 2010-2019 гг.…325

Таблица 92. Основные финансовые показатели ОАО "Приморское морское пароходство" (корпорация PRISCO) в 2006-2010 гг. и I квартал 2011г.…334

Таблица 93. Основные характеристики ОАО "Мурманское морское пароходство" в 2009-2010 гг.…342

Таблица 94. Объемы перевалки грузов в морских портах России за 2008-2011 годы, млн. тонн…347

Таблица 95. Доля перевалки российских экспортно-импортных грузов в морских портах России в 2008-2011 годах, %…347

Таблица 96. Виды обрабатываемых грузов крупнейшими портами России…356

Таблица 97. Грузооборот ОАО "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" за май 2010-2011 гг., тыс. т.…363

Таблица 98. Грузооборот морских портов России в период 2000-2030 годы, млн. тонн…390

Таблица 99. Объемы перевалки грузов в российских морских портах на период до 2030 года, млн. тонн…391

Таблица 100. Мировой парк гражданских грузовых самолетов по состоянию на декабрь 2011 года, всего 1674 ВС (за исключением самолетов российской постройки).…411

Таблица 101. Рейтинг 20 ведущих авиакомпаний России по объему грузоперевозок за 2011 год…441

Таблица 102. Основные финансовые показатели авиакомпании "Трансаэро" в 2006-2010 гг. и I квартале 2011г.…456

Таблица 103 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС)…462

Таблица 104. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год…481

Таблица 105. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества.…481

Таблица 106. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам.…482

Таблица 107. Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в России в 2010 г.…483

Таблица 108. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества в России за 1 полугодие 2012 года…485

Таблица 109. Страховые выплат (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам РФ за 1 полугодие 2012 года…486

Таблица 110. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2011 г.…489

Таблица 111. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России за 1 полугодие 2012 года…490

Таблица 112. Итоги 2011 года: грузооборот, контейнерооборот…497

Таблица 113. Рейтинг и динамика портов мира в 2011 году…499

Таблица 114. Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс (SCFI)…499

Таблица 115 Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2011 год…501

Таблица 116. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования в 2011 году.…501

Таблица 117. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 1 полугодие 2012 года…502

Таблица 118. Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования за 1 полугодие 2012 года.…502

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Динамика перевозки грузов транспортом в 1970–2010 гг., млн. тонн…25

Диаграмма 2. Объем и темп роста перевозок грузов в России в 2009-1 полугодии 2012гг., млн.т. и %.…26

Диаграмма 3. Распределение объемов грузоперевозок и грузооборота по видам транспорта в 2011 г., %…27

Диаграмма 4. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2011 гг., млн. т.…28

Диаграмма 5. Изменение грузооборота транспорта в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.…29

Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2011 гг., млрд. т. и %.…30

Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2011 г., %…31

Диаграмма 8. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в июле 2012 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года.…33

Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы…41

Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария…41

Диаграмма 11. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария…42

Диаграмма 12. Структура внешнеторгового оборота России в 2011 г., млрд. долл., %…46

Диаграмма 13. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров…47

Диаграмма 14. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2011гг., в % к декабрю предыдущего года…52

Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2011 г., в % к декабрю предыдущего года…53

Диаграмма 16. Структыра российского рынка грузоых автомобилей по происхождению машин в 2010-2011 гг, %…56

Диаграмма 17. Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом и транспортом в целом в 1995-2011 гг., млн. т.…57

Диаграмма 18. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в I полугодии 2012 г., %…59

Диаграмма 19. Доли грузов, доставляемых посредством РЖД по видам в России в 2011 г., %…60

Диаграмма 20. Два варианта прогноза объема перевозок грузов и грузооборота железнодорожного транспорта до 2030 г.…70

Диаграмма 21. Объем инвестиций на развитие железнодорожного транспорта общего и необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному и максимальному варианту, млрд. рублей…74

Диаграмма 22. Динамика величины общего и рабочего парка в России в 2000-2010 гг., тыс.ед.…90

Диаграмма 23. Структура вагонного парка ПГК в 2012 году по типам вагонов, %…120

Диаграмма 24. Динамика изменения доли ОАО "НПК" на рынке железнодорожных перевозок металлургических грузов .…131

Диаграмма 25. Структура собственности компании "Евросиб" в 2012г., %.…135

Диаграмма 26. Структура грузоперевозок компании Евросиб по типам груза в 2011 г., %.…136

Диаграмма 27. Объём перевозок ДВТГ в 2007-2009гг., т.…138

Диаграмма 28. Подвижной состав ДВТГ в 2007-2008 гг., единиц…138

Диаграмма 30. Структура вагонного парка "Русарготранс" в 2010 г., %…139

Диаграмма 31. Структура железногорожных перевозок грузов компанией "Русагротранс" в 2010 г. по типу перевозок, %…140

Диаграмма 32. Объём перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортом в целом в 2000-2011 гг., млн. т.…142

Диаграмма 33. Классификация автомобильных дорог по типам дорог…150

Диаграмма 34. Доли автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения по протяженности в России в 2010 г., %…151

Диаграмма 35. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России в 1999-2010 гг., км.…154

Диаграмма 36. Динамика протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в России в 1999-2010 гг., км.…156

Диаграмма 37. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения по категориям и количеству полос движения в России (на 01.01.2010 г.), км.…158

Диаграмма 38. Протяженность дорог на платной и бесплатной основе в России (на 01.01.2010 г.), км.…158

Диаграмма 39. Концентрация автодорог общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам в 2010 г., в расчете на 1000 кв. км территории…159

Диаграмма 40. Обеспеченность автодорогами общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значения в России по федеральным округам РФв 2010г., в расчете на 1000 жителей…161

Диаграмма 41. Динамика роста протяженности автодорог федерального значения в России в 2002-2009 гг., тыс.км.…162

Диаграмма 42. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…163

Диаграмма 43. Распределение автомобильных дорог общего пользования федерального значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…164

Диаграмма 44. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…165

Диаграмма 45. Соответствие автомобильных дорог федерального значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в России (по состоянию на 01.01.2010 г.)…165

Диаграмма 46. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по типам покрытия в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…167

Диаграмма 47. Распределение автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по категориям в России, % (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…168

Диаграмма 48. Распределение мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения по видам материалов в России, пог. м/% (данные по состоянию на 01.01.2010 г.)…169

Диаграмма 49. Объем и темп роста грузоперевозок внутренним водным транспортом в России в 2008-2011 гг., млн.т. и %.…201

Диаграмма 50. Грузооборот внутреннего водного транспорта и его темп роста в России в 2009-2010 гг., млрд. ткм. и %.…202

Диаграмма 51. Объем и темп роста перевозок морским транспортом в России в 2008-2011 гг., млн.т. и %.…301

Диаграмма 52. Грузооборот морского транспорта и его темп роста в России в 2008-2011 гг., млрд. ткм. и %.…302

Диаграмма 53. Ввод портовых мощностей, млн. тонн в год…304

Диаграмма 54. Сети и транснациональные цепочки ГК НКК…318

Диаграмма 55. Грузооборот ПКТ в 1998-2009 гг., TEU…320

Диаграмма 56. Структура грузооборота ОАО "НУТЭП" в 2010 г., %…322

Диаграмма 57. Структура выручки ОАО "НУТЭП" в 2010 г., %…323

Диаграмма 58. Объем перевалки грузов в морских портах в 2008 – 2011 годах, млн. т.…346

Диаграмма 59. Объем и темп роста грузоперевозок воздушным транспортом в России в 2008-2011 гг., млн.т. и %.…402

Диаграмма 60. Грузооборот воздушного транспорта и его темп роста в России в 2008-2011 гг., млрд. ткм. и %.…402

Диаграмма 61. Динамика изменения парка воздушных судов российских авиакомпаний в 1998-2010 гг. и прогноз до 2020г.…403

Диаграмма 62. Доли рынка грузоперевозок различных моделей ведения бизнеса, %…413

Диаграмма 63. Грузооборот ведущих авиакомпаний в России в 2010г., млн.ткм.…440

Диаграмма 64. Объем перевозок грузов и почты ведущими авиакомпаниями в России в 2010 г., тыс.т.…441

Диаграмма 65. Объем и темп роста перевезенных грузов и почты авиакомпанией "Аэрофлот" в 1999-2009 гг. тыс.т. и %…446

Диаграмма 66.Грузооборот и его темп роста авиакомпании "Аэрофлот" в 1999-2009 гг. млрд. ткм. и %…446

Диаграмма 67. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в 2011г., %…482

Диаграмма 68. Распределение страховых выплат по федеральным округам РФ в 2011г., %…483

Диаграмма 69. Распределение страховых премий по федеральным округам РФ в I полугодии 2012 г., %…485

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (203 Кб.)

---

Цена: 40 000 руб.


Контакты и схема проезда