Аналитический обзор «Транспорт РФ (2006-2008-9 месяцев 2009)»

Период охвата данных 2006-2008, а также 9 месяцев 2009 в сравнении с 9 месяцев 2008 года. В обзоре проанализировано влияние экономического кризиса на динамику объемов грузовых и пассажирских перевозок различными видами транспорта.

По каждому виду транспорта выделены ведущие предприятия отрасли (перевозчики) и приведены их доли и объемы перевозок по состоянию в том числе за 9 месяцев 2009 года. В обзоре приведены сравнительные финансовые показатели  по ведущим предприятиям транспортного комплекса за период (объем выручки, чистой прибыли, стоимость чистых активов, суммарная кредиторская задолженности, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности, ликвидность и др.)

Рассмотрены проблемы парка транспортных средств и перспективы ее решения.

Рассмотрены важнейшие целевые показатели стратегии развития транспортного комплекса до 2030 года и перспективы ее реализации в период кризиса, а также программа антикризисных мер Правительства РФ в сфере поддержки и оздоровления транспорта.

В обзоре также приведена краткая информация по основным событиям и сделкам отрасли в 2008-2009 гг.

Содержание обзора:

Основные источники.. 4
1. Динамика основных показателей работы транспортного комплекса. 5
1.1. Общие показатели развития транспортного комплекса РФ.. 5
1.2. Грузовые перевозки и грузооборот по видам транспорта. 7
1.3. Пассажирские перевозки и пассажирооборот по видам транспорта. 9
1.4. Парк транспортных средств. 11
1.5. Крупнейшие предприятия транспортного комплекса (сравнительные показатели) 12
2. Железнодорожный транспорт РФ.. 15
2.1. Динамика и структура пассажирских железнодорожных перевозок. 15
2.2. Проблемы безубыточности и реформирования пассажирского железнодорожного транспорта. 17
2.3. Динамика и структура грузовых железнодорожных перевозок. 24
2.4. Стратегия развития железнодорожного транспорта и пути ее реализации в период кризиса. 27
2.5. Состояние, структура и проблемы вагонного парка. 34
2.6. Основные игроки на рынке железнодорожных грузовых перевозок и их доли. 36
2.7. Профили основных участников рынка. 38
2.7.1. Холдинг ОАО «РЖД». 38
2.7.2. Первая грузовая компания ОАО.. 46
2.7.3. Трансконтейнер ОАО.. 48
2.8. Ключевые события и сделки отрасли в 2009 году. 51
3. Автомобильный транспорт РФ.. 70
3.1. Динамика и структура пассажирских перевозок автомобильным транспортом.. 70
3.2. Динамика и структура грузовых перевозок автомобильным транспортом.. 71
3.3. Стратегия развития автомобильного транспорта и пути ее реализации в период кризиса. 73
3.4. Инвестиционная ситуация в дорожном хозяйстве и основные инвестиционные проекты.. 78
3.5. Состояние, структура и проблемы парка транспортных средств. 81
3.6. Профили компаний основных участников рынка. 843.6.1. Мострансавто. 843.6.2. Мосгортранс. 84
3.7. Ключевые события и сделки отрасли в 2009 году. 85
4. Воздушный транспорт. 93
4.1. Динамика и структура пассажирских авиаперевозок. 93
4.2. Динамика и структура грузовых авиаперевозок. 94
4.3. Стратегия развития гражданской авиации и пути ее реализации в период кризиса. 96
4.4. Инвестиционная ситуация в гражданской авиации и основные инвестиционные проекты.. 99
4.5. Состояние и проблемы гражданского авиастроения и авиапарка. 100
4.6. Основные игроки на рынке пассажирских авиаперевозок и их доли. 101
4.7. Основные игроки на рынке грузовых авиаперевозок и их доли. 102
4.8. Профили компаний основных участников рынка. 105
4.8.1. ОАО Аэрофлот.. 105
4.8.2. ОАО «Авиационная компания «Трансаэро». 107
4.8.3. Сибирь. 109
4.8.4. UTair 110
4.8.5. ГТК «Россия». 112
4.9. Ключевые события и сделки отрасли в 2009 году. 117
5. Морской и внутренний водный транспорт. 127
5.1. Динамика и структура пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом.. 127
5.2. Динамика и структура грузовых перевозок морским  и внутренним водным транспортом.. 128
5.3. Состояние и перспективы развития портового комплекса РФ, объемы перевалок грузов через основные порты страны   130
5.4. Инвестиционная ситуация в отрасли и основные инвестиционные проекты.. 134
5.5. Состояние и перспективы судостроения в РФ.. 136
5.6. Ведущие российские компании на рынке перевозок морским транспортом.. 146
5.6.1. Совкомфлот ОАО.. 146
5.6.2. Новошип ОАО.. 147
5.6.3. Приморское морское пароходство. 150
5.6.4. Мурманское морское пароходство. 152
5.6.5. Северное морское пароходство. 153
5.7. Ключевые события отрасли в 2007-2009 году. 156
6. Стратегия развития транспортного комплекса РФ   167

Перечень таблиц и рисунков:

Таблица 1. Перевозки грузов по видам транспорта (2006-2008), млн. тонн. 7

Таблица 2. Грузооборот по видам транспорта (2006—2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр. 8

Таблица 3. Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования (млн. человек) 2006-2008  9

Таблица 4. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (млрд. пассажиро-километров) (2006-2008-9 месяцев 2009) 9

Таблица 5. Наличие транспортных средств (на конец года) (2006-2008), тысяча штук. 11

Таблица 6. Рейтинг ведущих компаний транспортного комплекса по объему реализации (2007-2008) (Источник Эксперт-РА) 12

Таблица 7. Динамика выручки крупнейших транспортных компаний по объемам выручки в 2007-2008-9 месяцев 2009 гг. 13

Таблица 8. Динамика чистой прибыли (убытка) ведущих транспортных компаний (2007-2008-9 месяцев 2009), млн. рублей. 13

Таблица 9. Динамика и объем суммарной кредиторской задолженности ведущих транспортных компаний (2007-2008-9 месяцев 2009), млн. руб. 13

Таблица 10. Основные финансовые коэффициенты ведущих транспортных компаний по итогам 9 месяцев 2009 года  14

Таблица 11. Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом (млн. человек) 2006-2008-9 месяцев 2009  15

Таблица 12. Пассажирооборот железнодорожного транспорта (млрд. пассажиро-километров) 2006-2008-9 месяцев 2009. 16

Таблица 13. Перевозки грузов железнодорожным транспортом (2006-2008-9 месяцев 2009), млн. тонн  24

Таблица 14. Грузооборот железнодорожного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр  24

Таблица 15. Основные производственные показатели железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» в 2008 году  25

Таблица 16. Структура парка грузовых вагонов на 1 января 2009 года. 34

Таблица 17. Объемы выручки компаний-операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2006-2008) (млн. руб.) 36

Таблица 18. Объемы перевозки грузов компаний-операторов на рынке грузовых железнодорожных перевозок (2006-2008) (млн. руб.) 36

Таблица 19. Финансовые показатели ОАО РЖД (2007-2008-9 месяцев 2009) 39

Таблица 20. Объем и доля выручки от основной хозяйственной деятельности ОАО РЖД 92003-2009) 40

Таблица 21. Динамика роста уставного капитала ОАО "РЖД" (2007-2009) 41

Таблица 22. Технические характеристики ОАО "РЖД" 41

Таблица 23. Парк подвижного состава ОАО «РЖД». 41

Таблица 24. Показатели грузооборота и пассажирооборота ОАО «РЖД» (2007-1 полугодие 2009) 41

Таблица 25. Изменение объемов погрузки за 6 месяцев 2009 года по видам грузов. 42

Таблица 26. Финансовые показатели ОАО «ПГК» (2007-2008) 47

Таблица 27. Основные направления деятельности ОАО «Трансконтейнер» и их доля в выручке в 2008 году  48

Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Трансконтейнер» 2007—2008-9 месяцев 2009. 50

Таблица 29. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта 2006-2008. 70

Таблица 30. Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта по видам сообщения (2006-2007) 70

Таблица 31. Пассажирооборот автобусов общего пользования, миллион пассажиро-километров. 71

Таблица 32. Перевезено грузов автомобильным транспортом по федеральным округам РФ (2006-2008), миллион тонн  72

Таблица 33. Грузооборот автомобильного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр  72

Таблица 34. Финансовые результаты перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (2006-2007) 73

Таблица 35. Парк транспортных средств автомобильного транспорта по видам (2006-2008), тысяча штук  81

Таблица 36. Возрастная структура парка автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности по видам (2006-2007), %.. 81

Таблица 37. Основные показатели пассажирских перевозок воздушным транспортом за 7 месяцев 2009 г. 93

Таблица 38. Перевозки пассажиров воздушным транспортом за 9 месяцев 2009 года и соответствующий период 2008 года, человек. 93

Таблица 39. Перевозки грузов и грузооборот воздушного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) 94

Таблица 40. Перевозки грузов воздушным транспортом за 9 месяцев 2009 года и соответствующий период 2008 года, тонн. 95

Таблица 41. Наличие гражданских воздушных судов на конец года (1995-2007), тысяч штук. 100

Таблица 42. Возрастная структура парка гражданских судов на конец года (1995-2007), %.. 100

Таблица 43. Перевезено пассажиров январь-сентябрь 2009 года (на внутренних и международных авиалиниях) с разбивкой по авиакомпаниям. 101

Таблица 44. Перевезено грузов и почты за январь-сентябрь 2009 с разбивкой по авиакомпаниям (международные и внутренние авиалинии), тонн. 103

Таблица 45. Парк воздушных судов ОАО Аэрофлот 105

Таблица 46. Динамика и объемы перевозок ОАО «Аэрофлот» 2007-2008-9 месяцев 2009. 106

Таблица 47. Финансовые показатели ОАО Аэрофлот (2007-2008-9 месяцев 2009) 106

Таблица 48. Финансовые показатели ОАО Трансаэро (2007-2008- 9 месяцев 2009) 108

Таблица 49. Динамика объемов перевозок авиакомпании «ЮТэйр» (2004-2009) 110

Таблица 50. Финансовые показатели Авиакомпании «Ютэйр» (2007-2008-9 месяцев 2009) 112

Таблица 51. Ключевые показатели Группы компаний «Волга-Днепр» (2003-2008) 115

Таблица 52. Перечень авиакомпаний, которым выданы сертификаты эксплуатанта  в 2009 году. 117

Таблица 53. Перечень авиакомпаний, у которых аннулированы сертификаты эксплуатанта в 2009 году  117

Таблица 54. Перевозки пассажиров и пассажирооборот морского и внутреннего водного транспорта 2006-2008  127

Таблица 55. Перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом (2006-2008-9 месяцев 2009), млн. тонн  128

Таблица 56. Отправление грузов водным транспортом январь-сентябрь 2009 к январь-сентябрь 2008, млн. тонн, %   128

Таблица 57. Грузооборот морского и внутреннего водного транспорта (2006-2008-9 месяцев 2009) , млрд. тонно-километр. 129

Таблица 58. Структура перевозки грузов морским транспортом общего пользования по видам грузов (2006-2007), %   129

Таблица 59. Объём переработки российских грузов в морских портах России, Балтии Украины за 2007 г. в сравнении с 2006 г.   (млн. т). 130

Таблица 60. Объем переработки грузов в морских портах России (2003-2007) (млн. тонн). 132

Таблица 61. Перевалка экспортно-импортных грузов в российских морских портах (2002-2007) 133

Таблица 62. Наличие морских судов торгового флота (2006-2007), штук. 136

Таблица 63. Возрастная структура судов торгового флота (2006-2007) 136

Таблица 64. Морской транспортный флот России по районам регистрации судов на 1.02.2008. 137

Таблица 65. Финансовые результаты по группе компаний ОАО «Совкомфлот» (по МСФО) (2007-2008) 147

Таблица 67. Финансовые показатели ОАО Новошип (2007-2008-9 месяцев 2009) 150

Таблица 68. Объемы перевозок Приморского морского пароходства (2003-2007) 151

Таблица 69. Финансовые показатели ОАО Приморское морское пароходство (2007-2008-9 месяцев 2009) 151

Таблица 70. Финансовые показатели ОАО Мурманское морское пароходство (2007-2008-9 месяцев 2009) 153

Таблица 71. Финансовые показатели ОАО «Северное морское пароходство» (2007-2008- 9 месяцев 2009) 155

Рисунок 1. Структура перевозок грузов по видам транспорта в 1995 и 2007 гг., %.. 7
Рисунок 2. Структура грузооборота по видам транспорта в 1995 и 2007 гг., %.. 8
Рисунок 3. Структура пассажирооборота по видам транспорта (1995-2008) 10
Рисунок 4. Доли доходов и объемов перевозок по классам грузов за 1 полугодие 2009 в сравнении с 1 полугодием 2008. 42
Рисунок 5. Изменение структуры перевозок в разрезе видов сообщения (1 полугодие 2009  в сравнении с 1 полугодием 2008) 44
Рисунок 6. Перевозки грузов по принадлежности вагонов в 1 полугодие 2008 и 2009 гг. 45
Рисунок 7. Структура вагонного парка ОАО «ПГК» на конец 2008 года, %.. 47
Рисунок 8. Доля погрузки ОАО «ПГК» в объем объеме погрузки железных дорог в 2008 году. 48
Рисунок 9. Структура выручки ОАО «ПГК» в 2008 году. 48
Рисунок 10. Ввод в эксплуатацию дорого федерального значения (2005-2009), км. 78
Рисунок 11. Структура российского рынка грузовых авиаперевозок (2008),%.. 103
Рисунок 12. Структура рынка авиаперевозок уникальных и негабаритных грузов в 2008 году. 116