Грузовые автомобили: российский рынок грузовых автомобилей - 2010

АННОТАЦИЯ

Финансовый кризис, разразившийся в мире осенью 2008 года, подорвал все оптимистичные прогнозы, обещавшие расцвет рынку грузовых автомобилей на долгие годы вперед. Российский рынок грузовых автомобилей встретил кризис «на взлете», испытав резкое падение производства и импорта в 2008-2009 гг. 

На протяжении всей новой истории российского автомобильного рынка ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ занимали ведущие места в общей структуре продаж. Лишь в последние годы (непосредственно перед кризисом) у них появился серьезный конкурент – недорогие китайские грузовые автомобили, популярность которых серьезно отразилась на ослаблении лидерских позиций отечественных заводов, особенно выпускающих легкие коммерческие автомобили и среднетоннажную технику.  Кроме того, рост потребительского благосостояния способствовал увеличению спроса на более дорогие европейские грузовики. Казалось, что эта тенденция вытеснения будет развиваться и дальше, и, несмотря на улучшение потребительских характеристик российских марок, им готовилось незавидное будущее.

Однако при наступлении кризиса решающую роль сыграли такие процессы, как увеличение пошлин, ограничение ввоза подержанных машин, сокращение доли импорта. Резко сократились поставки из Китая. Цены вернулись на уровень 2007 года. Отечественное производство тоже упало, но взгляд производителей в завтрашний день не был безнадежным даже в самые трудные периоды. На российском рынке даже в кризисный период продолжали обосновываться иностранные заводы, рассчитывая активизироваться сразу же, как только экономика пойдет в рост. Российские заводы также проводили модернизацию модельного ряда, внедряли современные технологии, параллельно рассчитываясь с долгами и решая другие финансовые и производственные проблемы.

И вот наступает момент, когда дыхание кризиса становится все менее ощутимым. Промышленное производство пошло в рост. Рынок труда восстанавливается. Государство обещает поддержку. Итоги 2010 года уже подведены и они внушают оптимизм. Что ждет рынок грузовых автомобилей в 2011 и 2012 годах? Какие новые события ожидают потребителей, дилеров? Что "светит" российскому автомобильному рынку в случае вступления России в ВТО, которое ожидается в 2012 году? Свои ответы на эти и другие вопросы предлагает аналитическая компания ABARUS Market Research, проведя исследование по рынку грузовых автомобилей в марте-апреле 2011 года. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования

1.    Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2010 года;
2.    Описать состояние рынка грузовых перевозок в 2005-2009 гг.;
3.    Охарактеризовать состояние российского рынка грузовых шин в 2005-2010 гг.
4.    Описать состояние парка грузовых автомобилей РФ в 2005-2010 гг.; 
5.    Охарактеризовать производство грузовых автомобилей в рамках российской автомобилестроительной отрасли в 2010 г. по сравнению с предыдущими периодами;
6.    Оценить состояние российского рынка грузовых автомобилей в 2010 г.: 
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    развитие отдельных сегментов рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
7.    Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные характеристики;
8.    Отметить ведущие иностранные марки грузовых автомобилей на российском рынке;
9.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка грузовых автомобилей до 2011 г.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных официальной статистики.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений 
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

ГЛАВА I.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   СИТУАЦИЯ   В  РОССИИ В 2008-2011 гг.           7

§ 1.1. Динамика ВВП    7
§ 1.2. Инфляция    9
§ 1.3. Цены на нефть    10
§ 1.4. Валютные курсы    12

ГЛАВА  II. ВЛИЯЮЩИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ    15
§ 2.1. Рынок автомобильных грузовых перевозок    15
§ 2.2. Рынок шин для грузовых автомобилей    21
Производство шин для грузовых автомобилей    21
Импорт и экспорт грузовых шин    23
Рынок грузовых шин    26

ГЛАВА  III. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ    29
§ 3.1. Классификация грузовых автомобилей    29
§ 3.2. Парк грузовых автомобилей РФ    31
Количественная динамика автопарка    31
Возрастная структура автопарка    32
§ 3.3. Производство грузовых автомобилей в РФ    34
§ 3.4. Структура производства по ведущим производителям    38
§ 3.5. Цены на грузовую технику    40
Цены производителей    40
Рыночные цены    40

ГЛАВА  IV . ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ    44
§ 4.1. Текущее состояние мирового автомобильного рынка    44
§ 4.2. Характеристика  рынка грузовых автомобилей РФ    46
§ 4.3. Рынок грузовых автомобилей по сегментам    49
Рынок легких коммерческих автомобилей    49
Рынок среднетоннажных автомобилей    50
Рынок тяжелых грузовиков    51
§ 4.4. Рыночные тенденции и прогноз    53

ГЛАВА  V .  РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ    54
§ 5.1. Группа «ГАЗ»    54
Сведения о компании    54
Общая характеристика    54
Структура собственности    55
Акционеры    55
Финансовые показатели    56
Динамика производства и продаж    56
Положение на рынке / Основные конкуренты    57
Планы и перспективы развития    58
§ 5.2. ОАО «КАМАЗ»    59
Сведения о компании    59
Общая характеристика    59
Структура собственности    60
Акционеры    60
Финансовые показатели    61
Динамика производства и продаж    62
Положение на рынке / Основные конкуренты    63
Планы и перспективы развития    63
§ 5.3. ОАО «Ульяновский автомобильный завод»    65
Сведения о компании    65
Общая характеристика    65
Структура собственности    66
Акционеры    66
Финансовые показатели    66
Динамика производства и продаж    67
Положение на рынке / Основные конкуренты    69
Планы и перспективы развития    69
§ 5.4. ОАО «ИЖАВТО»    70
Сведения о компании    70
Общая характеристика    70
Структура собственности    70
Акционеры    71
Финансовые показатели    71
Динамика производства и продаж    72
Положение на рынке / Основные конкуренты    73
Планы и перспективы развития    73
§ 5.5. АМО «ЗИЛ»    75
Сведения о компании    75
Общая характеристика    75
Структура собственности    76
Акционеры    77
Финансовые показатели    77
Динамика производства и продаж    77
Положение на рынке / Основные конкуренты    78
Планы и перспективы развития    79
§ 5.6. Иностранные производители    80
Volvo Trucks и Renault Trucks    80
Iveco    81
Scania    82
Новые заводы    82

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Перечень таблиц

Таблица 1. Перевозки грузов в РФ в 2000-2009 г., общий объем и по основным видам транспорта (млн. тонн).
Таблица 2. Распределение российского производства шин по видам в 1998-2009 г. (тыс. шт.).
Таблица 3. Статистика импорта грузовых шин в Россию в 2006-2010 гг.
Таблица 4. Статистика экспорта грузовых шин из России в 2006-2010 гг.
Таблица 5. Статистика импорта шин для грузовых автомобилей в Россию по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 6. Статистика экспорта шин для грузовых автомобилей из России по странам, 2006-2010 гг.
Таблица 7. Динамика российского рынка грузовых шин, 2005-2010 гг., млн. шт. (2011 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Таблица 8. Статистика выпуска грузовых автомобилей в России по регионам и предприятиям в 2005-2010 гг., шт.
Таблица 9. Статистика производства грузовых автомобилей в РФ по уровню грузоподъемности, 2001-2010 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Статистика выпуска грузовых автомобилей в РФ ведущими производителями в 2001-2007 гг., шт.
Таблица 11. Рыночные цены на самосвалы.
Таблица 12. Рыночные цены на седельные тягачи.
Таблица 13. Рыночные цены на бортовые автомобили.
Таблица 14. Российский рынок грузовых автомобилей в 2009-2010 гг. в распределении по игрокам, отечественным и зарубежным, процентное соотношение.
Таблица 15. Результаты продаж новых легких коммерческих автомобилей в 2009-2010 гг., шт.
Таблица 16. Результаты продаж  новых среднетоннажных грузовиков в 2009-2010 гг.
Таблица 17. Результаты продаж новых тяжелых грузовиков в 2009-2010 гг.
Таблица 18.Основные финансовые показатели ОАО «ГАЗ».
Таблица 19. Основные производственные показатели ОАО «ГАЗ», 2005-2009 гг.
Таблица 20. Список зарегистрированных лиц, владеющих акциями ОАО «КАМАЗ» по состоянию реестра на 01.01.2011 года.
Таблица 21. Основные финансовые показатели ОАО «КАМАЗ», тыс. руб.
Таблица 22. Основные производственные показатели ОАО «КамАЗ», 2005-2009 гг.
Таблица 23. Информация об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «УАЗ», по состоянию на 1 января 2011 года.
Таблица 24. Основные финансовые показатели ОАО «УАЗ», тыс. руб.
Таблица 25. Основные производственные показатели ОАО «УАЗ», 2005-2009 гг.
Таблица 26. Основные финансовые показатели ОАО «ИжАвто», тыс. руб.
Таблица 27. Основные производственные показатели ОАО «ИжАвто», 2005-2009 гг.
Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «ЗИЛ», тыс. руб.
Таблица 29. Основные производственные показатели ОАО «ЗИЛ», 2005-2009 гг.


Перечень рисунков

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2011 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 6. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным видами транспорта, млн. тонн.
Рисунок 8. Доля всех грузоперевозок в РФ, приходящихся на автомобильный транспорт, %.
Рисунок 9. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным видами транспорта, млн. тонн.
Рисунок 10. Динамика соотношения железнодорожного и автомобильного транспорта, %.
Рисунок 11. Грузоперевозки железнодорожным транспортом в 2008-2009 гг., доли по федеральным округам.
Рисунок 12. Грузоперевозки автомобильным транспортом в 2008-2009 гг., доли по федеральным округам (без субъектов малого предпринимательства).
Рисунок 13. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в РФ, 2006-2010 гг., тыс.шт.
Рисунок 14. Динамика производства шин для грузовых автомобилей в 2007-2009 гг. по месяцам, тыс.шт.
Рисунок 15. Сравнительная динамика импорта и экспорта шин для грузовых  автомобилей, 2006-2010 гг., млн. шт.
Рисунок 16. Динамика экспортных и импортных цен на шины для грузовых автомобилей,2006-2010 гг., ($/шт.).
Рисунок 17. Структура импорта шин для грузовых автомобилей по странам-поставщикам, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 18. Структура российского экспорта шин для грузовых автомобилей по странам-покупателям, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 19. Динамика  российского рынка грузовых  шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., млн.шт.
Рисунок 20.  Доля импорта в общем объёме рынка грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г., (%).
Рисунок 21. Доля шин, идущих на экспорт из России, от объёма производства грузовых шин в 2006-2010 гг. и прогноз на 2011 г. (%)
Рисунок 22. Доля грузового автотранспорта в общем автопарке РФ на 01.01.2010 г.
Рисунок 23. Динамика парка грузовых автомобилей в России с 2000 по 2010 г. (на 1 января каждого года), тыс.автомобилей.
Рисунок 24. Динамика возрастной структура грузового автотранспорта РФ в 2007-2010 гг.
Рисунок 25. Возрастная структура легких коммерческих автомобилей в РФ в 2010 г.
Рисунок 26. Производство грузовых автомобилей в России в 2001-2010 гг.,  тыс. шт.
Рисунок 27. Производство грузовых автомобилей в России по месяцам в 2007-2011 гг.,  тыс.шт.
Рисунок 28. Динамика соотношения выпуска грузовых автомобилей в РФ по уровню грузоподъемности, 2001-2010 гг., %.
Рисунок 29. Распределение выпуска грузовых автомобилей в РФ по ведущим производителям в 2005-2010 гг., %.
Рисунок 30. Статистика цен производителей на грузовую технику в 2000-2010 гг., руб. за ед.
Рисунок 31. Динамика российского рынка грузовых автомобилей в 2004-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тыс. автомобилей и ежегодные приросты, %.
Рисунок 32. Структура российского рынка грузовых автомобилей в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г.
Рисунок 33. Динамика российского рынка легких коммерческих автомобилей в 2009-2010 гг. по брендам
Рисунок 34. Динамика российского рынка среднетоннажных грузовиков в 2009 -2010 гг. по брендам
Рисунок 35. Динамика российского рынка тяжелых грузовиков в 2009-2010 гг. по брендам

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (833 Кб.)