Пластики: анализ рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков ДБСП в России

Отчет об исследовании состоит из 6 глав.

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 содержит информацию о характеристиках и видах дбсп, а также о сферах применения декоративных бумажно-слоистых пластиков.

В главе 3 приведены сведения о российском рынке дбсп и ценах на дбсп в России, а также данные по импорту в россию и экспорту из России дбсп. данные по экспорту и импорту приведены в натуральном и стоимостном выражении по производителю, получателю, по стране назначения и стране происхождения товара.

В главе 4 представлены сведения о рынке потребляющих отраслей ДБСП в России (рынок мебели).

Глава 5 приведены основные сведения о рынках сырья для производства дбсп в России (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки).

Глава 6 содержит основную информацию об оборудовании для производства дбсп.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.

Задачи исследования:

• Определить объем и темпы роста рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
• Определить объем и структуру импорта и экспорта декоративных бумажно-слоистых пластиков.
• Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного производства декоративных бумажно-слоистых пластиков.
• Описать основные тенденции и перспективы развития рынка декоративных бумажно-слоистых пластиков в России.
• Описать состояние рынка сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков (рынок фенолформальдегидных и меламиновых смол и бумаги для пропитки) и рынка потребляющих отраслей (рынок мебели).
• Описать основных производителей сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков и основных производителей оборудования (включая контактные данные).
• Описать ценовую политику производителей.

Объект исследования

Рынок декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП) в России.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм…11

Резюме…14

Глава 1. Технологические характеристики исследования…16

Цель исследования…16

Задачи исследования…16

Объект исследования…16

Метод анализа данных…16

Информационная база исследования…17

Глава 2. Описание продукта…18

§ 1. Виды декоративных бумажно-слоистых пластиков…20

Внешний вид декоративных бумажно-слоистых пластиков… 22

§ 2. Свойства декоративных бумажно-слоистых пластиков…23

§ 3. Применение декоративных бумажных слоистых пластиков…26

§ 4. Стандарты на декоративные бумажно-слоистые пластики…28

Глава 3. Рынок декоративных бумажно-слоистых пластиков…30

§ 1. Анализ цен на ДБСП…31

§ 2. Импорт и экспорт ДБСП…34

§ 3. Российские производители ДБСП…44

ОАО Завод слоистых пластиков… 45

ОАО Слотекс… 49

ООО Самарский завод слоистых пластиков… 52

Фоссарт (Мосстройпластмасс)… 54

Глава 4. Рынки потребляющих отраслей…55

§ 1. Рынок мебели…55

Объем рынка мебели в России… 55

Сегменты рынка мебели в России… 58

Мягкая мебель…59

Корпусная мебель…60

Кухонная мебель…60

Российский рынок мебели в кризисный период… 63

Текущая ситуация на мебельном рынке… 65

Тенденции на мебельном рынке… 68

Потребительские предпочтения… 71

Ведущие игроки на рынке мебели России… 74

Производство кухонной мебели в России… 75

Столы…77

Стулья…81

Шкафы кухонные…86

Рынок кухонных столешниц… 88

Рынок офисной мебели… 96

Прогноз развития рынка мебели… 98

Глава 5. Рынки сырья для производства декоративных бумажно-слоистых пластиков…99

§ 1. Рынок меламина в мире и России…100

Проекты по производству меламина в России… 104

Проект "ЕвроХима"…104

Проект ОАО "Тольяттиазот"…106

"Сибур-Минудобрения"…106

Технологические новации в производстве меламина… 107

§ 2. Рынок меламиновых смол в России…109

Производство меламиновых смол… 113

Тюменский завод пластмасс…114

Уралхимпласт…115

Метадинеа…116

Импорт и экспорт меламина и меламиновых смол… 118

§ 3. Рынок фенола и фенолформальдегидных смол (ФФС)…120

Мировой рынок ФФС… 120

Импорт-экспорт ФФС…124

Европейский рынок ФФС…126

Цены на ФФС и фенол…132

Краткий обзор российского рынка фенола… 134

Производство фенола…136

Экспорт и импорт фенола…139

Цены на фенол…142

Российский рынок ФФС… 144

Производство ФФС…144

Импорт-экспорт ФФС…147

Импорт и экспорт ФФС по месяцам…147

Импорт и экспорт ФФС по товарным группам…148

Импорт и экспорт ФФС по производителям…150

Импорт и экспорт ФФС по странам…152

Объем рынка ФФС в России…155

Основные производители и проекты по производству ФФС в России…156

§ 4. Рынок формалина (формальдегида)…161

§ 5. Рынок декоративной бумаги и бумаги для пропитки (основы декоративных облицовочных материалов)…166

ООО "Маяк – Техноцелл"… 167

Импорт-экспорт бумаги основы декоративных облицовочных материалов… 168

Глава 6. Оборудование для производства дбсп…170

Приложение 1 Список отечественных и зарубежных производителей декоративных бумажных пленок и бумаги-основы для декоративных бумаг…173

Отечественные изготовители декоративных бумажных пленок (россия)…173

Известные зарубежные изготовители декоративных бумажных пленок…176

Изготовители бумаги-основы и декоративных бумаг…179

Приложение 2 Предприятия - изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков (ДБСП)…181

Российские предприятия-изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков…181

Зарубежные предприятия-изготовители декоративных бумажно-слоистых пластиков…182

Перечень приложений к отчету:

Отчет содержит 71 диаграмма, 40 таблиц и 3 рисунка.

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Структура импорта ДБСП в Россию по основным производителям в 2011 г. в стоимостном выражении, %…38

Диаграмма 2 Структура импорта ДБСП в Россию по основным производителям в 2011 г. в натуральном выражении, %…38

Диаграмма 3 Структура экспорта ДБСП из России по основным производителям в 2011 г. в стоимостном выражении, %…39

Диаграмма 4 Структура экспорта ДБСП из России по основным производителям в 2011 г. в натуральном выражении, %…39

Диаграмма 5 Структура импорта ДБСП в Россию по стране-происхождения в 2011 г. в стоимостном выражении, %…41

Диаграмма 6 Структура импорта ДБСП в Россию по стране-происхождения в 2011 г. в натуральном выражении, %…41

Диаграмма 7 Структура экспорта ДБСП из России по стране-назначения в 2011 г. в стоимостном выражении, %…42

Диаграмма 8 Структура экспорта ДБСП из России по стране-назначения в 2011 г. в натуральном выражении, %…42

Диаграмма 9 Структура импорта ДБСП по основным получателям в России в 2011 г. в стоимостном выражении, %…43

Диаграмма 10 Структура импорта ДБСП по основным получателям в России в 2011 г. в натуральном выражении, %…44

Диаграмма 11 Средняя цена импорта ДБСП в Россию в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг…46

Диаграмма 12 Средняя цена экспорта ДБСП из России в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг…46

Диаграмма 13. Структура российского мебельного рынка в 2008-2011 гг., млрд. $.…59

Диаграмма 14 Доли различных сегментов мебельного рынка в 2010 году, %.…61

Диаграмма 15. Средние цены на мебель разного типа по данным ФСГС в 2008-2011 году, тыс. рублей.…61

Диаграмма 16. Динамика производства кухонной мебели в стоимостном выражении по федеральным округам в России в 2009-2011 гг., млрд. рублей.…78

Диаграмма 17. Доли федеральных округов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 гг.…79

Диаграмма 18. Объем производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2009-2011 гг, млрд. рублей.…79

Диаграмма 19. Доли регионов в объеме производства кухонной мебели в стоимостном выражении в 2011 году, %.…80

Диаграмма 20. Объем производства кухонных деревянных столов в России 2009-2011 гг., тыс. шт.…80

Диаграмма 21. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных столов в России в 2011 гг.…81

Диаграмма 22. Динамика производства кухонных деревянных столов в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт.…81

Диаграмма 23.Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных столов в 2011 году, %.…82

Диаграмма 24. Объем производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России 2009-2011 гг, тыс. штук…82

Диаграмма 25.Доли федеральных округов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России в 2011 гг.…83

Диаграмма 26.Динамика производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в России по федеральных округам в 2009-2011 гг., тыс. шт.…83

Диаграмма 27.Доли регионов в объеме производства столов обеденных деревянных для столовой и гостиной в 2011 году, %.…84

Диаграмма 28. Объем производства стульев в России в 2008-2011 гг, тыс. шт.…84

Диаграмма 29.Доли федеральных округов в объеме производства стульев в 2011 гг.…85

Диаграмма 30.Динамика производства стульев в 2008-2011 гг., тыс. шт.…85

Диаграмма 31. Доли регионов в объеме производства стульев в 2011 году, %.…86

Диаграмма 32. Доли стульев различной конструкции, произведенных в России в 2011 году, %.…86

Диаграмма 33. Объем производства жестких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.…87

Диаграмма 34. Объем производства мягких стульев с металлическим каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.…87

Диаграмма 35.Объем производства жестких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.…88

Диаграмма 36. Объем производства мягких стульев с деревянным каркасом в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.…88

Диаграмма 37. Объем производства кухонных деревянных шкафов в России в 2009-2011 гг, тыс. шт.…89

Диаграмма 38. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 гг.…89

Диаграмма 39. Доли федеральных округов в объеме производства кухонных деревянных шкафовв 2011 гг.…90

Диаграмма 40. Доли регионов в объеме производства кухонных деревянных шкафов в 2011 году, %.…90

Диаграмма 41 Мировое потребление фенола по основным областям применения в 2009 г., млн. тонн и %…124

Диаграмма 42Мировое потребление фенольных смол по основным странам в 2006 и 2009 гг., тыс. тонн…124

Диаграмма 43 Мировое производство фенола по регионам и преприятиям в 2006 г., млн. тонн и %…126

Диаграмма 44 Мировой импорт ФФС в 2007-2009 гг., млн. долл.…127

Диаграмма 45 Основные страны-импортеры ФФС в 2007-2009 гг., % от итога за 3 года и млн. долл.…127

Диаграмма 46 Основные страны-экспортеры ФФС в 2007-2009 гг., % от итога за 3 года и млн. долл.…128

Диаграмма 47 Географическая структура производства фенолоформальдегидных смол в странах ЕС в 2007 году…129

Диаграмма 48 Динамика производства фенолоформальдегидных смол в Западной Европе в 2004-2007 годах…130

Диаграмма 49 Товарная структура использования фенолоформальдегидных в Европе в 2007 году…134

Диаграмма 50 Спотовые цены на фенол в Азии в 2008-2010 гг., долл. за тонну…136

Диаграмма 51 Потребление фенола в сентябре 2010 года по секторам, %…138

Диаграмма 52 Структура потребления фенола в России в янв-сент 2009 и янв-сент 2010 гг., %…138

Диаграмма 53. Объемы производства фенола в РФ в 2009- сент. 2010 г., тыс. тонн…140

Диаграмма 54. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2009 г., %…141

Диаграмма 55. Структура производства фенола в России по производителям в янв-сент 2010 г., %…141

Диаграмма 56 Объемы экспорта российского фенола в 2001-окт. 2010 гг., тыс. тонн…143

Диаграмма 57 Структура экспорта фенола по производителям в янв-окт 2010 г., %…144

Диаграмма 58 Основные получатели российского фенола зарубежом по итогам янв-окт 2010 г., %…144

Диаграмма 59 Динамика стоимости фенола в ноябре 2008-декабре 2010 гг.…146

Диаграмма 60. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс в России в 2009-2011 гг., т.…148

Диаграмма 61. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах в России в 2009-2011 гг., т.…149

Диаграмма 62. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %…151

Диаграмма 63. Экспорт ФФС из России по товарным группам в стоимостном выражении в 2011 г., %…152

Диаграмма 64. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2011 г., %…153

Диаграмма 65. Экспорт ФФС из России по производителям в 2011 г., %…154

Диаграмма 66. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2011 г., %…156

Диаграмма 67. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2011 г., %…157

Диаграмма 68. Объем и темп прироста российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т. и %…158

Диаграмма 69 Структура рынка формалина в России в 2009 году по производителям, %…165

Диаграмма 70 Внутризаводское потребление и объём отгрузок формалина на внутренний рынок в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн…166

Диаграмма 71 Объём потребления формалина в России в 2009-окт. 2010 гг., тыс. тонн…167

Список таблиц:

Таблица 1 Классификация слоистых пластиков по международному стандарту ISO 4586…24

Таблица 2 Технические характеристики ДБСП согласно стандартам…28

Таблица 3 Ценовая сегментация декоративного бумажно-слоистого пластика…36

Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России ДБСП в 2010-2011 гг. по основным производителям, тыс. тонн и млн. долл.…38

Таблица 5 Импорт в Россию ДБСП по стране-происхождения и экспорт из России ДБСП по стране-назначения в 2010-2011 гг., тыс. тонн и млн. долл.…41

Таблица 6 Импорт ДБСП в Россию в 2010-2011 гг. по основным получателям, тыс. тонн и млн. долл.…44

Таблица 7 Средняя цена импорта в Россию и экспорта из России ДБСП в 2010-2011 гг. по основным производителям, долл. за кг…46

Таблица 8 Основные производители ДБСП…48

Таблица 9 Показатели финансово-экономической деятельности ОАО Завод слоистых пластиков, руб.…51

Таблица 10 Цена на пластик декоративный (Слопласт Д), руб./м2 на январь 2011 года…51

Таблица 11 Цена на пластик трудногорючий (Слопласт ТГ), руб./м2 на январь 2011 года…52

Таблица 12 Цена на на стандартный декоративный бумажно-слоистый пластик "Arcobaleno", руб/м2 на январь 2011 года…56

Таблица 13. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд. $.…59

Таблица 14. Объем импорта, экспорта и производства мебели в России в 2008-2011 гг., а так же объем рынка, млрд.руб.…59

Таблица 15. Доли крупнейших игроков на российском рынке мебели, млн. руб, %.…78

Таблица 16 Производство смол аминоформальдегидных (карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные) в первичных формах, тысяч тонн…117

Таблица 17 Импорт меламиновых смол по назначению в 2009-3 кв. 2010 г., тонн и тыс. долл.…122

Таблица 18 Импорт меламиновых смол для пропитки бумаги и мебельной и деревообрабатывающей промышленности по производителям в 2009-3 кв. 2010 г., тонн и тыс. долл.…123

Таблица 19 Объемы производства фенолоформальдегидных смол в странах Западной Европы в 2004 – 2007 годах.…131

Таблица 20 Экспорт фенолоформальдегидных смол станами Европы в 2007 гг.…133

Таблица 21 Импорт фенолоформальдегидных смол станами Европы 2007 году…134

Таблица 22 Потребление фенола в России за 9 месяцев 2010 года по секторам потребления, тыс. тонн…138

Таблица 23 Цены на фенол в России по производителям в сентябре-декабре 2010 г., рублей за тонну, EXW…146

Таблица 24 Производство ФФ-смол (без смол пошедших на производство пресспорошков) в России в 2006-2009 гг. по регионам и предприятиям, тонн…148

Таблица 25. Производство ФФС резольных в виде литьевых масс по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…149

Таблица 26. Производство ФФС резольных в прочих первичных формах по регионам РФ в 2009-2011 гг., т.…150

Таблица 27. Импорт ФФС в Россию по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…151

Таблица 28. Экспорт ФФС из России по месяцам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…152

Таблица 29. Импорт ФФС в Россию по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…153

Таблица 30. Экспорт ФФС из России по товарным группам в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…153

Таблица 31. Импорт ФФС в Россию по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…155

Таблица 32. Экспорт ФФС из России по производителям в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…156

Таблица 33. Импорт ФФС в Россию по странам отправления в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…157

Таблица 34. Экспорт ФФС из России по странам назначения в 2010-2011 гг., т. и $ тыс.…158

Таблица 35. Ключевые показатели российского рынка ФФС в 2010-2011 гг., т.…159

Таблица 36 Основные производители и поставщики бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов…170

Таблица 37 Цены на бумагу-основу декоративных облицовочных материалов ООО "Маяк-Техноцелл" на 1 ноября 2010 г.…171

Таблица 38 Импорт и экспорт декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., тонн и тыс. долл.…172

Таблица 39 Средняя цена импорта декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., долл. за кг…173

Таблица 40 Импорт и экспорт декоративной бумаги по итогам 2009-3кв. 2010 гг., тонн и тыс. долл.…173

Список рисунков:

Рисунок 1 Конструкция ДБСП…22

Рисунок 2 Двухступенчатая линия пропитки бумаг, производитель компания Nantong New Century, Китай…174

Рисунок 3. Ленточный пресс для изготовления бумажных пластиков непрерывным способом компании Hymmen…175

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (203 Кб.)