Кровельные материалы: российский рынок кровельных материалов-2011

Основные задачи исследования
1.    Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
•    битуминозные рулонные материалы;
•    традиционный шифер (асбестоцементные плиты);
•    еврошифер, включая ондулин;
•    металлочерепица и профнастил;
•    гибкая черепица;
•    керамическая и цементно-песчаная черепица;
•    композитная черепица
2.    Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
•    характеристика материала;
•    отечественное производство;
•    импорт и экспорт материала;
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
•    основные игроки сегмента.
3.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС
РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR

Содержание

РЕЗЮМЕ    13

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    14
§ 1.1. Динамика ВВП    14
§ 1.2. Инфляция    16
§ 1.3. Цены на нефть    17
§ 1.4. Валютные курсы    19
§ 1.5. Строительство    20
Строительство жилья    20
Строительство коммерческих и промышленных объектов    25
§ 1.6. Производство строительных материалов    27

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА    29
§ 2.1. Общая характеристика    29
Металлическая кровля    29
Профнастил    34
Металлочерепица    35
§ 2.2. Производство металлопроката    37
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила    44
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила    44
Динамика производства металлочерепицы    47
Динамика производства профнастила    49
§ 2.4. Импорт и экспорт    49
Импорт    49
Экспорт    50
§ 2.5. Основные игроки рынка    50
Российские игроки    50
Иностранные игроки    56
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей    57
Популярность профилей металлочерепицы    57
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила    61
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы    68
Рынок металлочерепицы    68
Рынок кровельного профнастила    69
Металлочерепица vs профнастил    70
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке    70
Цены на металлочерепицу    70
Цены на профнастил    72
§ 2.9. Перспективы сегмента    74

ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ    76
§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель    76
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов    77
Динамика производства    77
География производства    81
Структура производства по видам    83
§ 3.3. Экспорт и импорт    85
Импорт    85
Экспорт    86
§ 3.4. Объём рынка    88
§ 3.5. Основные игроки рынка    89
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке    95
§ 3.7. Кровельные мембраны    97
Характеристика мембран и их достоинства    97
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран    97
Виды мембран и классификация    99
Производство в России    102
Импорт    103
Российский рынок полимерных мембран    104
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов    107
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов    107
Перспективы кровельных мембран в России    108

ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ    110
§ 4.1. Характеристика еврошифера    110
Общая характеристика штучных битуминозных материалов    110
Виды еврошифера    111
§ 4.2. Производство    115
§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера    116
§ 4.4. Характеристика рынка еврошифера    118
§ 4.5. Основные игроки рынка    119
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке    120
§ 4.7. Перспективы сегмента    120

ГЛАВА V. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – ШИНГЛАСС    121
§ 5.1. Общая характеристика    121
§ 5.2. Производство    122
§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы    124
Импорт    124
Экспорт    126
§ 5.4. Объём рынка    127
§ 5.5. Основные игроки рынка    128
§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке    130
§ 5.7. Перспективы сегмента    130

ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА    132
§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы    132
Общее описание    132
Керамическая черепица    132
Цементно-песчаная черепица    133
Композитная черепица    133
Полимерно-песчаная черепица    133
§ 6.2. Производство    136
§ 6.3. Импорт и экспорт    138
Импорт    139
Экспорт    142
§ 6.4. Объём рынка натуральной черепицы    143
§ 6.5. Основные игроки рынка    144
§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке    144
§ 6.7. Перспективы сегмента    145

ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР    146
§ 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения    146
§ 7.2. Производство    147
Динамика производства    147
Географическое распределение производства    149
§ 7.3. Экспорт и импорт    151
Импорт    151
Экспорт    153
§ 7.4. Объём рынка    154
§ 7.5. Основные игроки рынка    157
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке    161
§ 7.7. Перспективы сегмента    163

ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ    165
§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики    165
Общая характеристика    165
Классификация материалов по качественному признаку    165
Материалы для скатных кровель    166
Материалы для плоских кровель    167
§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы    167
§ 8.3. Прогнозы развития рынка    173


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая построенные за счет собственных и заемных средств)
Таблица 2. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 3. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 4. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 5. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2011 гг., тонн.
Таблица 6. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн
Таблица 7. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2011 гг., тонн
Таблица 8. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
Таблица 9. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
Таблица 10. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
Таблица 11. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения, в тоннах и %.
Таблица 12. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.
Таблица 13. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс. тонн и млн кв.м.
Таблица 15. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу.
Таблица 16. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
Таблица 17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
Таблица 18. Динамика средних розничных цен на профнастил.
Таблица 19. Средние розничные цены на профнастил, руб. за кв.м, апрель 2012 г.
Таблица 20. Сравнительные характеристики основных видов  рулонных кровельных  материалов.
Таблица 21. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российским предприятиями, 2005-2011 гг., тыс.кв.м
Таблица 22. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
Таблица 23. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 2006-2011 гг., млн.кв.м.
Таблица 24. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2011 гг.
Таблица 25. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2011 гг.
Таблица 26. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2011 гг., млн.кв.м.
Таблица 27. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 28. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 29. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 30. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 31. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 32. Производство ПВХ-мембран российскими предприятиями, 2005-2011 гг., тыс. кв.м.
Таблица 33. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2011 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 34. Расчет объема российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2011 гг.
Таблица 35.  Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 36.  Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
Таблица 37. Производство ондулина в России, 2008-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м.
Таблица 38. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2011 гг., кг и перевод в кв.м.
Таблица 39. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2011 гг., млн кв.м.
Таблица 40. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
Таблица 41. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2011 гг. в целом и по брендам  (кг и перевод в кв.м).
Таблица 42. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2011 гг. (кг и перевод в кв.м).
Таблица 43. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2011 гг., млн кв.м
Таблица 44. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 45. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2011 гг., тыс.кв.м.
Таблица 46. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2011 гг. тонн.
Таблица 47. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс.кв.м, 2005-2011 гг.
Таблица 48. Статистика экспорта цементно-песчаной черепицы, в 2005-2011 гг., тонны и тыс. кв.м..
Таблица 49. Расчет объема российского рынка натуральной черепицы в 2005-2011 гг., тыс. кв.м
Таблица 50. Статистика производства асбестоцементных листов в РФ, 1998-2011 гг.
Таблица 51. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 52. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2001-2011 гг.
Таблица 53. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Таблица 54. Расчет объёма рынка асбестоцементного шифера, 2005-2011 гг., млн.кв.м.
Таблица 55.  Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей  шифера в 2000-2011 гг., млн усл. плиток.
Таблица 56. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м
 

Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2011 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2009-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2011 гг.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2011 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в Московском и Ленинградском регионах в 1998-2011 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2011 гг., млн. куб.м.
Рисунок 13. Динамика  нежилого строительства в России по видам, процентное соотношение.
Рисунок 14. Динамика производства металлопроката в России в 1998-2011 гг., млн.тонн.
Рисунок 15. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 1999-2011 гг., %.
Рисунок 16. Динамика производства листового проката в России в 1999-2011 гг., млн.тонн.
Рисунок 17. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 1998-2011 гг., %.
Рисунок 18. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2009-2011 гг., тонн.
Рисунок 19. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2011 гг., тыс. руб.
Рисунок 20. Ведущие производители металлопроката в России.
Рисунок 21. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 23. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., млн кв.м.
Рисунок 24. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2011 году, %.
Рисунок 26. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006- 2011 году, %.
Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
Рисунок 28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации  профилей в 2011 г., %.
Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2011 г., тыс. тонн.
Рисунок 31. Распределение произведенного в 2011 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., тыс.тонн  и годовые приросты.
Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2011 гг., % (по площади).
Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м  и годовые приросты.
Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2011 гг., млн кв.м и годовые приросты.
Рисунок 37. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.
Рисунок 38. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг апреля 2012 г.).
Рисунок 39. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2015 г., млн кв.м.
Рисунок 40. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. кв. м.
Рисунок 41. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2011 гг., %.
Рисунок 42. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2011 гг., %.
Рисунок 43. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2006-2011 гг., %.
Рисунок 44. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2011 год.
Рисунок 45. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2011 гг., млн. кв. м.
Рисунок 46. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005  по 2011 г., %.
Рисунок 47. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м.
Рисунок 48. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2011 гг., %.
Рисунок 49. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2011 гг. и I квартала  2012 г., руб. / тыс. м2.
Рисунок 50. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2012 гг., руб. / тыс. м2
Рисунок 51. Распределение цен стеклоизол у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г. к ноябрю 2011 г.
Рисунок 52. Структура рынка полимерных мембран в России в 2010-2011 гг.
Рисунок 53. Динамика российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв.м
Рисунок 54. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России в 2007-2011 гг., %.
Рисунок 55. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2015 г., млн кв.м.
Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2015 г., млн кв.м.
Рисунок 57. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2011 гг., доли, %.
Рисунок 58. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2011 гг., млн кв.м.
Рисунок 59. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2011 гг., млн кв.м.
Рисунок 60. Распределение цен на еврошифер у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г. и ноябрь 2011 г.
Рисунок 61. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2011 г. и прогноз на 2012 г., млн кв.м.
Рисунок 62. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2011 гг., млн. кв. м.
Рисунок 63. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2011 гг., доли, %.
Рисунок 64. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2011 гг., млн кв.м.
Рисунок 65. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы  в 2005-2011 гг., млн  кв.м
Рисунок 66. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2011 г., %.
Рисунок 67. Распределение цен на гибкую черепицу у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2011 г.
Рисунок 68. Динамика производства цементно-песчаной и прочей черепицы в России, 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., тыс. кв. м.
Рисунок 69.  Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2011  гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 70. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической  черепицы в Россию, 2003-2011 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 71. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2000-2011 гг., %.
Рисунок 72. Динамика структуры импорта керамической черепицы по странам-поставщикам, 2002-2011 гг., %.
Рисунок 73. Динамика экспорта цементно-песчаной черепицы из России, 2001-2011 гг., тонн.
Рисунок 74. Динамика объема российского рынка твердой черепицы в 2005-2011 г., тыс.кв.м.
Рисунок 75. Распределение цен на керамическую черепицу у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.и ноябрь 2011 г.
Рисунок 76. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн. усл. плит.
Рисунок 77. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2012 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 78. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2011 гг., %.
Рисунок 79. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн кг.
Рисунок 80. Структура импорта шифера в Россию в 2006 году по странам-поставщикам, %.
Рисунок 81. Динамика экспорта шифера из России в 2003-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 82. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2011 гг., %..
Рисунок 83. Динамика объёма российского рынка шифера, 2003-2011 гг., млн. кв.м.
Рисунок 84. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2011 гг., %.
Рисунок 85. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2011 году, %.
Рисунок 86. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2011 гг., %.
Рисунок 87. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г., руб. /кв.м.
Рисунок 88. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2007-2012 гг., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 89. Распределение цен на волновой шифер у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.и ноябрь 2011 г.
Рисунок 90. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн кв.м. и %.
Рисунок 91. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., %.
Рисунок 92. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012 г., млн.кв.м.
Рисунок 93. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011 г., %.
Рисунок 94. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2011 г., %.
Рисунок 95. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн кв.м и ежегодные приросты.