Кровельные материалы: российский рынок рулонных кровельных материалов в период 2005-2012 гг. и начале 2013 г.

Основные задачи исследования
Оценить рыночное состояние рулонных кровельных материалов по следующим параметрам:
•    характеристика материалов;
•    отечественное производство;
•    импорт и экспорт материалов;
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
•    основные игроки сегмента.

Методы сбора данных
Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных офици-альной статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.        Базы публикаций в СМИ
2.        Ресурсы сети Internet
3.        Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС
РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.        Результаты готовых исследований
5.        Материалы отраслевых учреждений
6.        Материалы участников рынка
7.        Базы данных ABARUS MR

Содержание

РЕЗЮМЕ    9

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2012 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    10
§ 1.1. Динамика ВВП    10
§ 1.2. Инфляция    12
§ 1.3. Цены на нефть    14
§ 1.4. Валютные курсы    15
§ 1.5. Строительство    16
Динамика развития строительного сектора    16
Строительство жилья    18
Строительство в географическом разрезе    19
Динамика цен на рынке жилья    23
Строительство коммерческих и промышленных объектов    25
§ 1.6. Производство строительных материалов    28
Динамика производства    28
Ввод мощностей по производству строительных материалов    30

ГЛАВА II. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ    32
§ 2.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель    32
§ 2.2. Производство мягких кровельных материалов    33
Динамика производства    33
География производства    37
Структура производства по видам    39
§ 2.3. Экспорт и импорт    41
Импорт    41
Экспорт    42
§ 2.4. Объём рынка    44
§ 2.5. Основные игроки рынка    45
§ 2.6. Ценовая ситуация на рынке    51
§ 2.7. Кровельные мембраны    53
Характеристика мембран и их достоинства    53
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран    54
Виды мембран и классификация    55
Производство в России    59
Импорт    61
Российский рынок полимерных мембран    61
Ценовая ситуация на рынке    64
§ 2.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов    65
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов    65
Перспективы кровельных мембран в России    66

   

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2012 гг., тыс. кв.м.
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2003-2011 гг.
Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2012 гг.
Таблица 4. Ввод производственных мощностей в категории «Производство строительных материалов» в 2012 году.
Таблица 5. Сравнительные характеристики основных видов  рулонных кровельных  материалов.
Таблица 6. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российским предприятиями, 2005-2012 гг., тыс.кв.м
Таблица 7. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.кв.м.
Таблица 8. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн.кв.м.
Таблица 9. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2012 гг.
Таблица 10. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2012 гг.
Таблица 11. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн.кв.м.
Таблица 12. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 13. Средние розничные цены на рулонные кровельные материалы в марте-апреле 2013 г., руб./кв.м.
Таблица 14. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 15. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 16. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 17. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 18. Производство ПВХ мембран российскими предприятиями, 2005-2012 гг., тыс. кв.м.
Таблица 19. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2012 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
Таблица 20. Расчет объема российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г.
Таблица 21. Средние розничные цены на полимерные мембраны в марте-апреле 2012 г., руб./кв.м.
 

Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб.
Рисунок 6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2003-2012 гг., млрд. руб. в фактически действовавших ценах.
Рисунок 7. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, по кварталам, 2009-2013 гг..
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2012 гг. по кварталам, млн. кв.м.
Рисунок 10. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
Рисунок 11. Динамика ввода жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области в 2001-2012 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 12. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
Рисунок 13. Динамика средних статистических цен на первичном рынке жилья в 2003-2012 гг. (тыс. руб. за кв.м на конец года).
Рисунок 14. Соотношение средних статистических цен на первичном и вторичном рынке жилья в 2003-2012 гг., %.
Рисунок 15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
Рисунок 16. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 17. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 18. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. кв. м.
Рисунок 19. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 20. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 21. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2006-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 22. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2012 гг.
Рисунок 23. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2012 гг., млн. кв. м.
Рисунок 24. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005  по 2012 г., %.
Рисунок 25. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2012 гг., млн кв.м.
Рисунок 26. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
Рисунок 27. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2012 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 28. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2012 гг. и I квартал 2013 г., руб. / тыс. м2
Рисунок 29. Структура рынка полимерных мембран в России в 2010-2012 гг.
Рисунок 30. Динамика российского рынка ПВХ-мембран, 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. кв.м
Рисунок 31. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России в 2007-2012 гг., %.
Рисунок 32. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2015 г., млн кв.м.
Рисунок 33. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2015 г., млн кв.м.
Рисунок 34. Прогноз количественного соотношения сегментов битумных и полимерных кровельных материалов до 2015 г., %.