Обои: исследование рынка обоев - 2007

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2006 года;
2. Охарактеризовать производство обоев;
3. Оценить состояние российского рынка обоев:

• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
  4. Описать географическую картину производства обоев в стране;
  5. Выявить действующих отечественных игроков;
  6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
  7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ

2.              Ресурсы сети Internet

3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4.              Результаты готовых исследований

5.              Материалы отраслевых учреждений

6.              Материалы участников рынка

7.              Базы данных ABARUS MR

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 7

РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ. 15

§ 1.1. Динамика ВВП 15
§ 1.2. Инвестиции 16
§ 1.3. Инфляция 18
§ 1.4. Внешняя экономическая деятельность 21
Экспорт 21
Импорт 22
Внешнеторговый оборот 23

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 24

§ 2.1. Общая характеристика строительной отрасли 24
Объемы строительства 24
Строительные организации России 25
Финансовый результат организаций, занятых в строительстве 26
§ 2.2. Развитие производства строительных материалов 28
Строительство объектов промышленности 28
Производство строительных материалов 29
§ 2.3. Жилищное строительство 32
Общие тенденции ввода жилья в РФ 32
Цены на жилье в РФ 35
Государственные программы, направленные на развитие сектора 38
Индивидуальное домостроение 38
Строительство коттеджей 39
§ 2.4. Целлюлозно-бумажная промышленность 40

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 42

§ 3.1. Характеристика обоев как товарной группы 42
§ 3.2. Классификация обоев 42
Виды обоев 42
Бумажные обои 44
Бумажные обои под покраску 46
Виниловые обои 46
Виниловые обои на флизелиновой основе 48
Флизелиновые обои под покраску 48
Текстильные обои 49
Стекловолокнистые обои 50
Другие виды обоев 51
§ 3.3. Общая характеристика отрасли 53
Занятость в отрасли 53
Инвестиции 55
§ 3.4. Производство обоев в России 56
Структура производства (производители) 58
Географическая структура производства обоев 60
Цены производителей 63

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 65

§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом 65
Импортные и экспортные потоки 65
§ 4.2. Импорт 66
§ 4.3. Экспорт 70

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 74

§ 5.1. Расчет объёма рынка 74
§ 5.2. Тенденции и прогнозы 79

ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 82

§ 6.1. Ведущие отечественные производители обоев 82

§ 6.2. ООО КОФ «Палитра» 84

Общие сведения 84
Номенклатура производства 84
Динамика выпуска 86
Финансовые показатели 87

§ 6.3. ОАО «Саратовские обои» 87

Общие сведения 88
Номенклатура производства 90
Динамика выпуска 90
Финансовые показатели 91

§ 6.4. ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 91

Общие сведения 92
Номенклатура производства 93
Динамика выпуска 94
Финансовые показатели 95

§ 6.5. ООО «Эрисман» 96

Общие сведения 96
Динамика выпуска 97
Финансовые показатели 97

§ 6.6. ООО «МаякПринт» 98

Общие сведения 98
Динамика выпуска 99
Финансовые показатели 100

§ 6.7. ЗАО «Московская Обойная Фабрика» 101

Общие сведения 101
Номенклатура производства 102
Динамика выпуска 102
Финансовые показатели 103

§ 6.8. ООО «Спектр» 104

Общие сведения 104
Номенклатура производства 104
Динамика выпуска 105
Финансовые показатели 105

§ 6.9. ООО «Советская бумага» 106

Общие сведения 106
Номенклатура производства 107
Динамика выпуска 108
Финансовые показатели 108

§ 6.10. ООО «Торговый дом Пермские обои» 109

Общие сведения 109
Номенклатура производства 110
Динамика выпуска 111
Финансовые показатели 111

§ 6.11. Ведущие зарубежные производители обоев 112

ОАО «Корюковская фабрика технических бумаг» 112

ОАО «Гомельобои» 114

Mitex AB (Швеция) 115

Azcoaga (Испания) 115

Essef (Франция) 115

Sirpi (Италия) 116

Zambaiti Parati (Италия) 116

Marburg (Германия) 116

AS Creation (Германия) 116

Rasch (Германия) 117

Arte (Бельгия) 118

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.).
Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Таблица 3.  Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %).
Таблица 4.Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу))
Таблиц 5. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля
Таблица 6. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
Таблица 7. Компании-лидеры строительного комплекса России
Таблица 8. Сальдированный результат деятельности строительных организаций в общем объеме финансовых результатов (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).
Таблица 9. Удельный вес убыточных строительных организаций (в процентах от общего числа организаций).
Таблица 10. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2007 г.
Таблица 11. Индексы физического объема продажи строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100).
Таблица 12. Динамика производства основных строительных материалов в 2000–2007 гг.
Таблица 13. Ввод в действие жилых домов  (миллионов квадратных метров общей площади).
Таблица 14. Незавершенные строительством жилые дома в 1995-2006 гг. (на конец года)
Таблица 15. Норматив стоимости 1 квадратного метра обшей площади жилья (в рублях по субъектам Российской Федерации на I полугодие 2008 г.
Таблица 16. Общая характеристика обоев из бумаги
Таблица 17. Общая характеристика обоев из винила.
Таблица 18. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе
Таблица 19. Общая характеристика обоев из текстиля.
Таблица 20. Общая характеристика обоев из стекловолокна.
Таблица 21. Инвестиции в основной капитал предприятий, производящих обои по регионам РФ в 2005-2006 гг., тысяч рублей.
Таблица 22. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 2001-2007 гг.
Таблица 23. Коэффициенты концентрации различного уровня для российского производства обоев.
Таблица 24. Динамика цен производителей  обоев , руб./ усл. кус., 1999 – 2008 гг.
Таблица 25. Динамика внешней торговли  обоями в натуральном выражении, 2001-2007 гг.
Таблица 26. Расчет объёма российского рынка обоев, млн. кв. м.
Таблица 27. Оптимистический и пессимистический прогноз объёмов рынка обоев до 2009 года, млн. кв. м.
Таблица 28. Объёмы производства обоев в период 2006-2007 гг. крупнейшими предприятиями России.
Таблица 29. Перечень коллекций обоев фабрики «КОФ Палитра».
Таблица 30. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2001 – 2006 гг.
Таблица 31. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж в 2007 году
Таблица 32. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000 – 2006 гг.
Таблица 33. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАОр «Туринский ЦБЗ»,  2000 – 2006 гг.
Таблица 34. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005 – 2006 гг.
Таблица 35. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Маякпринт», 2005 – 2006 гг.
Таблица 36. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000 – 2006 гг.
Таблица 37. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продажи ООО «Спектр», 2002 – 2006 гг.
Таблица 38. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Советская бумага», 2000 – 2006 гг.
Таблица 39. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003 – 2006 гг.

Рисунки

Рисунок 1.   Динамика ВВП в РФ в 2000-2007 гг.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).
Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
Рисунок 4. Поквартальный темп  роста  уровня инфляции в России, 1999-2007 гг.
Рисунок 5. Темпы роста показателей импорта, экспорта и внешнеторгового оборота в 1999-2007 гг. ( в процентах к предыдущему году).
Рисунок 6. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005-2007 гг.
Рисунок 7. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.
Рисунок 8. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007гг., %.
Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2000 –2007 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 10. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007гг.
Рисунок 11. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007 г. (в %).
Рисунок 12. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990-2007 гг., %.
Рисунок 13. Динамика производства целлюлозы в России, тонн
Рисунок 14. Классификация обоев по уровню водостойкости
Рисунок 15. Классификация обоев по виду поверхности
Рисунок 16. Классификация обоев по плотности
Рисунок 17. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
Рисунок 18. Географическое распределение средней численности (в чистых ОКВЭД) всех работников, занятых в производстве обоев, %.
Рисунок 19. Средняя численность работников и фонд начисленной заработной платы по всем работникам, занятым в производстве обоев по кварталам в 2006- 2007 гг.
Рисунок 20. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 1998-2007 гг.
Рисунок 21. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по кварталам  2006-2007 гг.
Рисунок 22.  Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по месяцам 2004 – 2007 гг.
Рисунок 23. Структура производства обоев по основным производителям России, 2004-2007 гг.
Рисунок 24. Динамика производства обоев основными производителями России, 1998- 2004 гг.
Рисунок 25. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2007 гг.
Рисунок 26. Структура производства обоев по областям, 2005 г.
Рисунок 27. Структура производства обоев по областям, 2007 г.
Рисунок 28. Динамика цен производителей  обоев , руб./ тыс. усл. кус., 1999 – 2008 гг.
Рисунок 29. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, кг., 2001- 2007 гг.
Рисунок 30.Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в  стоимостном выражении, млн. долл., 2001-2007 гг.
Рисунок 31. Динамика импорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2006 гг.
Рисунок 32. Структура импорта по ведущим  странам-поставщикам обоев, 2003-2007 гг.
Рисунок 33. Структура импорта по типу обоев, 1997 – III кв. 2007 гг.
Рисунок 34. Структура импорта по типу обоев за 2007 г..
Рисунок 35.  Динамика цен импортируемых  обоев в Россию, 1997-2007 гг., долл. /кг.
Рисунок 36. Динамика цен  импортируемых обоев из ведущих стран-поставщиков, 1997-2007 гг., долл. /кг.
Рисунок 37. Динамика экспорта  обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-20076 гг.
Рисунок 38. Структура экспорта обоев по странам, 2003-2007 гг.
Рисунок 39. Структура экспорта по типу обоев, 1997 –  III кв. 2007 гг.
Рисунок 40. Структура экспорта  по типу обоев за  2007 г.
Рисунок 41. Динамика объема рынка обоев, 1998-2007  гг., млн. кв. м.
Рисунок 42. Показатели ежегодного прироста объема рынка обоев в 1999-2007 гг., %.
Рисунок 43. Динамика соотношения импорта и потребления собственного производства обоев, 1998-2007  гг., %.
Рисунок 44. Динамика соотношения импорта и потребления собственного производства обоев, 1998-2007  гг., %.
Рисунок 45. Структура предложения по виду обоев на российском рынке, %.
Рисунок 46. Структура предложения по виду обоев на российском рынке, %.
Рисунок 47. Оптимистический и пессимистический прогноз объёмов рынка обоев до 2009 года, млн. кв. м.
Рисунок 48. Прогноз динамики доли  импортных обоев в объёме российского рынка до 2009 года.
Рисунок 49. Структура производства обоев по ведущим предприятиям-производителям России, тыс. усл. кусков, 2007 года.
Рисунок 50. Динамика выручки от продажи некоторых производителей обоев, тыс. руб., 2001 – 2006 гг.
Рисунок 51. Динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2007гг.
Рисунок 52. Ежемесячная динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2007гг.
Рисунок 53. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2002 – 2006 гг.
Рисунок 54. Динамика производства обоев в ОАО «Саратовские обои», тыс. усл. кусков, 1995 – 2007 гг
Рисунок 55. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000 – 2006 гг.
Рисунок 56. Динамика производства обоев ЗАОр «Туринский ЦБЗ», тыс. усл. кусков, 1996-2007 гг.
Рисунок 57. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАОр «Туринский ЦБЗ»,  2000 – 2006 гг.
Рисунок 58. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн», тыс. усл. кусков, 2005 – 2007 гг.
Рисунок 59. Рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005 – 2006 гг.
Рисунок 60 . Динамика производства обоев в ОАО «Маяк», тыс. усл. кус. 1995 – 2005 гг.
Рисунок 61. Динамика производства обоев в ООО «Маякпринт», тыс. усл. кусков, 2005 –2007 гг.
Рисунок 62. Рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Маякпринт», 2005 – 2006 гг.
Рисунок 63. Динамика производства обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», тыс. усл. кусков, 1995 – 2007 гг.
Рисунок 64. Себестоимость единицы продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000 – 2006 гг.
Рисунок 65. Динамика производства обоев ООО «Спектр», тыс. усл. кусков, 2002-2007гг .
Рисунок 66. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продажи ООО «Спектр», 2002 – 2006 гг.
Рисунок 67. Динамика производства обоев в ООО «Советская бумага»,  тыс. усл. кусков, 1995 – 2007 гг.
Рисунок 68. Рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «Советская бумага», 2000 – 2006 гг.
Рисунок 69. Динамика производства обоев ООО « ТД Пермские обои», тыс. усл. кусков, 2003 – 2007 гг.
Рисунок 70. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003 – 2006 гг.