Двери: российский рынок межкомнатных дверей - 2009

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики в условиях финансового кризиса 2008-2009 гг. и спрогнозировать развитие ситуации на 2010 г.;
2. Оценить состояние российского рынка межкомнатных дверей:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
3. Описать географическую картину производства межкомнатных дверей в стране;
4. Выявить основных действующих отечественных игроков;
5. Оценить роль импорта на российском рынке межкомнатных дверей;
6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
7. Оценить экспортный потенциал отечественного производства межкомнатных дверей;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка межкомнатных дверей до 2012 г.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

 Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 11

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 13
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 13
§ 1.2. Инструменты противостояния 15
Кредитование банков 15
Повышение резервной ставки 16
Ослабление рубля 18
Ожидаемые и возможные действия правительства 19
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 20
§ 1.4. ВВП 22
§ 1.5. Инфляция 27
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 28
§ 1.7. Цены на нефть 32
§ 1.8. Курс иностранных валют 34
Курс доллара 34
Курс евро 36

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 39
§ 2.1. Классификация дверей 39
По функциональному назначению 39
По расположению в здании 40
§ 2.2. Классификация межкомнатных дверей 40
По материалу изготовления 40
По способу открывания 42
В зависимости от числа полотен 43
По  способу изготовления 44
§ 2.3. Типы межкомнатных дверей 45
Двери из массива 47
Двери из МДФ 48
Комбинированные двери 48
§ 2.4. Наружная отделка дверей 50

ГЛАВА III ПРОИЗВОДСТВО МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИИ 51
§ 3.1. Выявление ведущих производителей и оценка объемов производства 51
Введение 51
Официальная статистика производства 52
Экспертный расчет объемов производстве дверей 55
§ 3.2. Концентрация производства и уровень конкуренции 71
§ 3.3. Географическая структура производства 74
§ 3.4. Цены производителей 76

ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 78
§ 4.1. Внешняя торговля в целом 78
§ 4.2. Импорт 79
§ 4.3. Зарубежные производители межкомнатных дверей 88
Итальянские двери 88
Испанские двери 91
Финские двери 91
Мезонитовые (канадские) двери 91
Индонезийские двери 92
§ 4.4. Экспорт 92

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 98
§ 5.1. Расчет объема рынка и прогнозы 98
Объем рынка и темпы роста 98
Прогнозы развития рынка межкомнатных дверей 101
§ 5.2. Структура предложения на рынке межкомнатных дверей (анализ ассортимента поставщиков) 102
§ 5.3. Параметры изменения спроса на рынка межкомнатных дверей 109
Ситуация в нижнем ценовом сегменте межкомнатных дверей 110
Ситуация в среднем ценовом сегменте дверей 113
Ситуация в элитном сегменте дверей 115

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам
Таблица 4.Официальная статистика производства дверных блоков в России в 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Таблица 5. Экспертный расчет объема выпуска межкомнатных дверей ведущими российскими предприятиями в 2007-2008 гг., тыс. шт.
Таблица 6. Объёмы производства дверных блоков двадцатью крупнейшими предприятиями России в 2007-2009 гг., тыс.шт. и доля от общероссийского выпуска, %.
Таблица 7. Статистика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 2001-2009 гг.
Таблица 8.Объёмы импорта и экспорта дверей, 2001-2009 гг., т.
Таблица 9. Статистика объёма импортируемых дверных блоков в Россию из всех стран мира, 2001-2009 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 10. Статистика  экспорта  дверных блоков из РФ, 2001-2009 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 11. Основные характеристики российского рынка межкомнатных дверей и расчет рыночного объема в 1999-2009 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Оценка состояния рынка межкомнатных дверей в 2009 г. (прогнозы) от ряда ведущих российских компаний.
 
Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Официальная статистика объёмов производства дверных блоков в России в 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 23. Официальная статистика объёмов производства дверных блоков в России по месяцам, январь 2007 – январь 2010 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 24. Официальная статистика объёмов производства дверных блоков по кварталам 2007-2009 гг., тыс. кв. м. (I квартал 2010 года – прогноз).
Рисунок 25. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), ноябрь 2008 г., %.
Рисунок 26. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), март 2010 г.,  %.
Рисунок 27. Расчетная динамика российского выпуска межкомнатных дверей в 2000-2009 гг., млн. шт.
Рисунок 28. Прогноз объёмов производства дверных блоков в России до 2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 29. Структура распределения выпускаемых дверей по 10 ведущим предприятиям-производителям России в 2005-2009 гг., %.
Рисунок 30. Структура распределения общероссийского объёма производства дверных блоков по крупнейшим производителям страны в 2008 году, процентные доли.
Рисунок 31. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2008 г. %.
Рисунок 32. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по регионам РФ в 2000-2009 гг., %.
Рисунок 33. Динамика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 2001-2009 гг.
Рисунок 34. Динамика экспорта/импорта дверных блоков, тонн., 2001-2009 гг.
Рисунок 35. Динамика импорта дверей в РФ (тонн) и цен на них в 2001-2009 гг., $/кг.
Рисунок 36. Структура импорта дверей из разных пород дерева, 2008-2009 гг., %.
Рисунок 37. Динамика импорта дверей в РФ по видам пород дерева, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 38. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2008 г., %.
Рисунок 39. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2009 г., %.
Рисунок 40. Динамика структуры импорта дверей по ведущим странам-поставщикам в 2000-2009 гг., %.
Рисунок 41. Динамика импорта дверей из Испании, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 42. Динамика импорта дверей из Италии, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 43. Динамика импорта дверей из Финляндии, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 44. Динамика импорта дверей из Германии, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 45. Динамика импорта дверей из Турции, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 46. Динамика импорта дверей из Польши, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 47. Динамика импорта дверей из Китая, 2000-2009 гг., т.
Рисунок 48. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2000-2009 гг., $/кг.
Рисунок 49. Динамика объёма экспортируемых дверных блоков из РФ, 2000-2009 гг., тонн. и изменение за период, %.
Рисунок 50. Структура экспорта дверей из РФ по видам пород в 2008-2009 гг., %.
Рисунок 51. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2008 г.
Рисунок 52. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2009 г.
Рисунок 53. Динамика структуры экспорта дверей из РФ по странам, в 2002-2009 гг.
Рисунок 54. Динамика экспорта дверей из России в Казахстан, 2000 -2009 гг., т.
Рисунок 55. Динамика экспорта дверей из России в Украину, 2000 -2009 гг., т.
Рисунок 56. Динамика цен на экспортируемые двери (в Украину и Казахстан) 2000-2009 гг., $/кг.
Рисунок 57. Динамика объёма российского рынка межкомнатных дверей, 1999-2009 гг., тыс. шт.
Рисунок 58. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в РФ в 2000-2009 гг. (доля импорта на рынке), %.
Рисунок 59. Прогноз объёма российского рынка межкомнатных  дверей до 2011 гг., тыс. шт.
Рисунок 60. Структура компаний, торгующих межкомнатными дверями, по специфике деятельности (производство и продажа).
Рисунок 61. Структура распределения дилеров на занимающихся продажей дверей отечественных производителей и зарубежный производителей.
Рисунок 62. Структура распределения дилеров на занимающихся только продажей дверей и продажей дверей и иной продукцией.
Рисунок 63. Доля торговых компаний, предлагающих сопутствующие услуги монтажа дверей в общем объеме поставщиков.