Двери : исследование рынка межкомнатных дверей (включая первое полугодие 2008 г.)

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики в условиях финансового кризиса 2008 г. и спрогнозировать развитие ситуации на 2009 г.;
2. Охарактеризовать производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
3. Оценить состояние российского рынка межкомнатных дверей:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
4. Описать географическую картину производства межкомнатных дверей в стране;
5. Выявить основных действующих отечественных игроков;
6. Оценить роль импорта на российском рынке межкомнатных дверей;
7. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
8. Оценить экспортный потенциал отечественного производства межкомнатных дверей;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка межкомнатных дверей до 2010 г.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

 Информационная база исследования

1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

Резюме 14

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008-2009 ГГ. 18
§ 1.1. Прогноз динамики ВВП, инфляции и обменного курса 18
ВВП 18
Инфляция 19
Цены на нефть 20
Курс доллара 22
§ 1.2. Прогноз инвестиций в основной капитал 22
Собственные инвестиции 22
Иностранные инвестиции 24
§ 1.3. Сводный прогноз 25

ГЛАВА II. СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ 27
§ 2.1. Лесные ресурсы и их значение 27
§ 2.2. Лесная промышленность 28
§ 2.3. Производство деревянных строительных конструкций 31
Общая характеристика отрасли 31
Инвестиционная политика в отрасли 32

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 36
§ 3.1. Классификация дверей 36
По функциональному назначению 36
По расположению в здании 37
§ 3.2. Классификация межкомнатных дверей 37
По материалу изготовления 37
По способу открывания 39
В зависимости от числа полотен 40
По  способу изготовления 41
§ 3.3. Типы межкомнатных дверей 42
Двери из массива 44
Двери из МДФ 45
Комбинированные двери 45
§ 3.4. Наружная отделка глухих дверей 47

ГЛАВА IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИИ 48
§ 4.1. Российское производство 48
§ 4.2. Структура производства (производители) 54
§ 4.3. Географическая структура производства 61
Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ 61
Структура производства дверных блоков по областям РФ 63
§ 4.4. Цены производителей 65

ГЛАВА V. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 68
§ 5.1. Внешняя торговля в целом 68
§ 5.2. Импорт 69
§ 5.3. Зарубежные производители межкомнатных дверей 77
Итальянские двери 78
Испанские двери 80
Финские двери 80
Мезонитовые (канадские) двери 81
Индонезийские двери 81
§ 5.4. Экспорт 81

ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 89
§ 6.1. Фабрика  «Александрийские двери» 89
§ 6.2. ПО «Берсони» 91
§ 6.3. Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» 91
§ 6.4. ЗАО «Завод Деревоизделий» 93
§ 6.5. ООО «Престиж» 95
§ 6.6. ЗАО «Волховец» 97
§ 6.7.  ЗАО «Свобода» 99
§ 6.8.  ЗАО «Деревянная архитектура» 101
§ 6.9.  ЗАО ПО «Одинцово» 103
§ 6.10.  ОАО  «Заречье» 105
§ 6.11.  ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 5» (ОАО ДОК-5) 107
§ 6.12.  ООО «Соди Крафт» 108
§ 6.13.  ЗАО «78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» (ЗАО «78 ДОК Н.М.») 110
§ 6.14.  ОАО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» 111
§ 6.15.  ЗАО «Тамак» 113
§ 6.16.  ОАО «Севзаптранслеспром» 115
§ 6.17.  ООО «Шпат» 117
§ 6.18.  ЗАО «Рекорд Док Маркет» 118
§ 6.19.  ООО «ВЕХИ» 120
§ 6.20.  ООО «Завод Лесфорт» 121
§ 6.21.  ОАО «Смоленский Док» 123
§ 6.22.  ОАО «Деревообработчик» 125
§ 6.23.  ООО «Шарьинский ДОК» 127
§ 6.24.  Фирма «Софья» 129
§ 6.25.   ООО «Псковская дверная фабрика» 131
§ 6.26.  ООО «Балатовский деревообрабатывающий завод» 132
§ 6.27.  Фабрика дверей «Оптим» 134
§ 6.28.  Компания «RosDver» 136
§ 6.29.  Компания «Мекран» 137
§ 6.30.  ООО «Фабрика дерева ЯВАШ» 138
§ 6.31.  ООО «Мебель Массив» 138
§ 6.32.  Компания VARADOOR 140

ГЛАВА VII. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 142
§ 7.1. Показатели рыночной концентрации 142
§ 7.2. Структура предложения на рынке межкомнатных дверей (анализ ассортимента поставщиков) 143
§ 7.3. Потребительские характеристики рынка межкомнатных дверей 145
§ 7.4. Расчет объема рынка и прогнозы 146
Объем рынка и темпы роста 146
Прогнозы развития рынка межкомнатных дверей, роли импорта и экспорта 149

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» в фактически действовавших ценах, 2003-2008 гг., млрд. руб.
Таблица 2. Поступления прямых иностранных инвестиций, 2002-2008 гг. (млн. долл. США)
Таблица 3. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2009 гг. (ABARUS Market Research, ноябрь 2008 г.)
Таблица 4. Инвестиции в основной капитал в производство деревянных и строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005-2006 гг.
Таблица 5. Привлечённые средства, направленные на инвестиции в основной капитал в производство деревянных и строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005 - 2006 гг.
Таблица 6. Собственные средства предприятий, направленные на инвестиции в основной капитал в производство деревянных и строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005-2006 гг.
Таблица 7. Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам
Таблица 8.Статистика производства дверных блоков в России в 2001-2007 гг., тыс. кв. м.
Таблица 9. Объёмы производства дверных блоков в 2006 году  крупнейшими предприятиями России, тыс.кв.м. и доля от общероссийского выпуска, %.
Таблица 10. Объёмы производства дверных блоков в 2007 году  крупнейшими предприятиями России, тыс.кв.м. и доля от общероссийского выпуска, %.
Таблица 11.Статистика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 2001-2008 гг.
Таблица 12.Объёмы импорта и экспорта дверей в РФ, 2001-2006 гг., кг.
Таблица 13. Динамика объёма импортируемых дверных блоков из всех стран мира, 2001-2007 гг. в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 14. Статистика  импорта дверей и средних импортных цен, 2001- I полугодие 2008 гг., $/кг.
Таблица 15. Динамика импортных  цен на двери из всех стран мира по видам пород, 2001 г. – I полугодие 2007 гг., $/кг.
Таблица 16. Статистика  экспорта  дверных блоков из РФ, 2001-2008 гг., в количественном и стоимостном выражении.
Таблица 17. Статистика экспорта  дверей из РФ и средних цен, 2001 - I полугодие  2008 гг., $/кг.
Таблица 18. Статистика экспортных  цен на двери по видам пород, 2000 - I полугодие  2008 гг., $/кг.
Таблица 19. Основная хозяйственная деятельность предприятия ОАО «Деревообработчик»в 2007 г.
Таблица 20. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Деревообработчик» в 2007 г.
Таблица 21. Коэффициенты концентрации различного уровня для российского рынка межкомнатных дверей.
Таблица 22. Основные характеристики российского рынка межкомнатных дверей.
  
Рисунки
Рисунок 1. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 3. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 4. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
Рисунок 6. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) гг., млрд. долл. США
Рисунок 7. Динамика численности работников РФ, занятых в производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий, человек, 2005-2007гг.
Рисунок 8. Фонд начисленной заработной платы работникам РФ, занятым в производстве деревянных строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005-2006 гг.
Рисунок 9. Структура инвестиций в основной каптал отрасли  производства деревянных и строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005-2006 гг.
Рисунок 10. Структура привлечённых средств, направленных на  инвестиции в основной каптал отрасли  производства деревянных и строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005-2006 гг.
Рисунок 11. Структура собственных средств предприятий, направленных на  инвестиции в основной каптал отрасли  производства деревянных и строительных конструкций и столярных изделий, тысяч рублей, 2005-2006 гг.
Рисунок 12. Статистика объёмов производства дверных блоков в России в 2001-2007 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 13. Статистика объёмов производства по кварталам 2007-2008 гг., тыс. кв. м. (IV кв. 2008 года – оценка).
Рисунок 14. Статистика объёмов производства дверных блоков в России по месяцам, январь 2004- август 2008 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 15. Динамика российского выпуска межкомнатных дверей в 1999-2008 гг., шт.
Рисунок 16. Прогноз объёмов производства дверных блоков в России до 2010 гг., тыс. шт.
Рисунок 17. Структура распределения выпускаемых дверей по 7 ведущим предприятиям-производителям России в 2005-2007 гг., %
Рисунок 18. Структура распределения общероссийского объёма производства дверных блоков по крупнейшим производителям страны в 2005 году.
Рисунок 19. Структура распределения общероссийского объёма производства дверных блоков по крупнейшим производителям страны в 2006 году.
Рисунок 20. Структура распределения общероссийского объёма производства дверных блоков по крупнейшим производителям страны в 2007 году.
Рисунок 21. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2005 году.
Рисунок 22. Структура производства дверных блоков по федеральным округам в 2008 году.
Рисунок 23. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по областям РФ в 2005 году.
Рисунок  24. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по областям РФ в 2006 году.
Рисунок  25. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по областям РФ в 2007 году.
Рисунок 26. Динамика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, по месяцам, январь 2006-октябрь 2008 гг.
Рисунок 27. Динамика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 2001-2008 гг.  с прогнозом до 2009 г.
Рисунок 28. Динамика экспорта/импорта дверных блоков в РФ, тыс. кв. м., 2001-2007 гг.
Рисунок 29. Динамика объёма импортируемых дверных блоков из всех стран мира, 2001-2008 гг., тонн
Рисунок 30. Динамика импорта  дверей и цен на них, из всех стран мира 2001- I полугодие 2008 гг., $/кг.
Рисунок 31. Структура импорта по дверям из разных пород дерева, 1997 – I полугодие 2008 гг., %.
Рисунок 32. Структура импорта по дверям разных пород в 1 полугодии 2008 года.
Рисунок 33. Динамика импорта дверей в РФ по видам пород, 2000 - I полугодие 2008 гг., кг.
Рисунок 34. Динамика импортных цен на двери в зависимости  от породы дерева, 2001 - I полугодие 2008 гг., $/кг.
Рисунок 35. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам, за I полугодие 2008 гг., %.
Рисунок 36. Динамика структуры импорта  дверей по ведущим странам-поставщикам в 2000 - 2008 гг., %.
Рисунок 37. Динамика импорта дверей из Испании по видам пород, 2000 г. – I полугодие  2008 гг., кг..
Рисунок 38. Динамика импорта дверей из Италии по видам пород, 2000 - I полугодие  2008 гг.
Рисунок 39. Динамика импорта дверей из Финляндии по видам пород, 2000 - I полугодие  2008 гг.
Рисунок 40. Динамика цен на импортные двери  из ведущих стран-поставщиков 1997-2007 гг., $/кг.
Рисунок 41. Динамика объёма экспортируемых дверных блоков из РФ, 2000-2008 гг., тонн. и изменение за период, %.
Рисунок 42. Динамика экспорта дверей из РФ и экспортных цен,2000 - I полугодие  2008 гг., $/кг.
Рисунок 43. Структура экспорта по дверям разных пород с 1997-2007 гг.
Рисунок 44. Динамика экспорта дверей по видам пород, 2000 - I полугодие  2008 гг.
Рисунок 45. Динамика экспортных цен на двери по видам пород, 2000 - I полугодие  2008 гг., $/кг.
Рисунок 46. Структура экспорта дверных блоков по странам за 2005-2007 гг.
Рисунок 47. Динамика структуры экспорта  дверей по странам, в 2002-2008 гг.
Рисунок 48. Динамика экспорта дверей в Казахстан по видам пород, 2000 - I полугодие  2008 гг.
Рисунок 49. Динамика экспорта дверей на Украину по видам пород, 2002- I полугодие  2008 гг.
Рисунок 50. Динамика экспортных цен на двери по ведущим странам-получателям в 1997-2007 гг., $/кг.
Рисунок 51. Динамика объёмов производства дверных блоков на Фабрике специальных столярных изделий «Краснодеревщик», тыс. кв. м., 1997 – 2007 гг.
Рисунок 52. Динамика объёмов производства дверных блоков на ЗАО «Завод Деревоизделий» , тыс. кв. м., 2004-2007 гг.
Рисунок 53. Динамика объёмов производства дверных блоков на ООО «Престиж», тыс. кв. м., 2004-2007 гг.
Рисунок 54. Динамика объёмов производства дверных блоков на Фабрика межкомнатных дверей «Волховец»  , тыс. кв. м., 2004 – 2007 гг.
Рисунок 55. Динамика объёмов производства дверных блоков ЗАО «Свобода», тыс. кв. м., 2002 –2007 гг.
Рисунок 56. Динамика объёмов производства дверных блоков ЗАО «Деревянная архитектура», тыс. кв. м., 2001 – 2007 гг.
Рисунок 57. Динамика объёмов производства дверных блоков ЗАО ПО «Одинцово», тыс. кв. м., 2003 – 2007 гг.
Рисунок 58. Динамика объёмов производства дверных блоков ОАО «Заречье», тыс. кв. м., 2001– 2007 гг.
Рисунок 59. Динамика объёмов производства дверных блоков «Деревообрабатывающего комбината № 5», тыс. кв. м., 2001 – 2007 гг.
Рисунок 60. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Соди Крафт», тыс. кв. м., 2002 -2007гг.
Рисунок 61. Динамика объёмов производства дверных блоков (ЗАО «78 ДОК Н.М.»), тыс. кв. м., 2003 – 2007 гг.
Рисунок 62. Динамика объёмов производства дверных блоков ОАО «Сокольского деревообрабатывающего комбината», тыс. кв. м., 2001 – 2007 гг.
Рисунок 63. Динамика объёмов производства дверных блоков ЗАО «Тамак», тыс. кв. м., 2004-2007 гг.
Рисунок 64. Динамика объёмов производства дверных блоков ОАО «Севзаптранслеспром», тыс. кв. м., 2001-2006 гг.
Рисунок 65. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Шпат», тыс. кв. м., 2001-2006 гг.
Рисунок 66. Динамика объёмов производства дверных блоков ЗАО «Рекорд Док Маркет», тыс. кв. м., 2001-2007 гг.
Рисунок 67. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Вехи», тыс. кв. м., 2002-2007 гг.
Рисунок 68. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Завод Лесфорт», тыс. кв. м., 2004-2007.гг.
Рисунок 69. Динамика объёмов производства дверных блоков ОАО «Смоленский Док», тыс. кв. м., 2001-2006 гг.
Рисунок 70. Динамика объёмов производства дверных блоков ОАО «Деревообработчик», тыс. кв. м., 2001-2007 гг.
Рисунок 71. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Шарьинский ДОК», тыс. кв. м., 2003-2006 гг.
Рисунок 72. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Софья», тыс. кв. м. 2004-2007гг.
Рисунок 73. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Псковская дверная фабрика» , тыс. кв. м., 2003-2007 гг.
Рисунок 74. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Балатовский ДОЗ», тыс. кв. м., 2003-2006 гг.
Рисунок 75. Динамика объёмов производства дверных блоков Фабрики дверей «Оптим», тыс. кв. м., 2002-2007 гг.
Рисунок 76. Динамика объёмов производства дверных блоков ООО «Мебель массив», тыс. кв. м., 2004-2007 гг.
Рисунок 77. Структура компаний, торгующих межкомнатными дверями, по специфике деятельности (производство и продажа).
Рисунок 78. Структура распределения дилеров на занимающихся продажей дверей отечественных производителей и зарубежный производителей.
Рисунок 79. Структура распределения дилеров на занимающихся только продажей дверей и продажей дверей и иной продукцией.
Рисунок 80. Доля торговых компаний, предлагающих сопутствующие услуги монтажа дверей в общем объеме поставщиков.
Рисунок 81. Динамика объёма российского рынка межкомнатных дверей, 1999-2008 гг.
Рисунок 82. Соотношение ежегодных приростов производства и объема рынка межкомнатных дверей в 2000-2008 гг., %.
Рисунок 83. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в 2000-2008 гг., %.
Рисунок 84. Прогноз объёма российского рынка межкомнатных  дверей до 2010 гг., тыс. шт.
Рисунок 85. Прогноз соотношения импорта и производства на российском рынке межкомнатных дверей до 2010 г., %.
Рисунок 86. Прогноз доли экспорта  российских дверных блоков до 2010 г в объеме рынка., %.