Кровельные материалы: исследование рынка кровельных материалов-2010

АННОТАЦИЯ
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке рос на 6-7% в год и значительно превышал предложение. По оценкам ABARUS Market Research, объем рынка кровельных материалов в России превысил 1 млрд. кв. метров в 2007-2008 гг.

Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.

На выходе из кризиса, когда промышленное производство уже растет, уровень доходов населения восстанавливается, но общая ситуация еще очень нестабильна, возникает много вопросов. Насколько быстро
восстановится кровельный рынок, и какие из его сегментов покажут наиболее сильный потенциал, а какие останутся в аутсайдерах?

Появляются ли новые материалы на российском кровельном рынке, и какова будет судьба этих экспериментов? Высок ли уровень концентрации и конкуренции на кровельном рынке в целом, и в отдельных его сегментах? Спрос на какие кровли станет локомотивом восстановления рынка? До кризиса отчетливо была заметна тенденция  увеличения доли кровельных материалов для плоских крыш, что было связано с активным строительством  коммерческой недвижимости, а также высотных жилых домов с плоскими кровлями. В кризисный период  строительство коммерческой недвижимости сократилось в большей степени, чем жилой, и это не замедлило сказаться на расстановке сил в различных сегментах кровельного рынка – производство материалов для плоских кровель снизилось.

Рынок материалов для скатных кровель уменьшился в меньшей степени, причем степень уменьшения была различной для разных видов материалов. Абсолютным лидерством может похвастаться металлическая кровля –
металлочерепица и профнастил, а абсолютным аутсайдером является асбестоцементный шифер. Другие материалы показывают разный уровень достижений.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Основные задачи исследования
1.    Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
•    битуминозные рулонные материалы;
•    традиционный шифер (асбестоцементные плиты);
•    еврошифер;
•    металлическая листовая кровля;
•    металлочерепица;
•    гибкая черепица;
•    керамическая и цементно-песчаная черепица;
2.    Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
•    характеристика материала;
•    отечественное производство;
•    импорт и экспорт материала;
•    объем рынка;
•    темпы роста рынка;
•    тенденции и прогноз развития рынка;
•    основные игроки сегмента.
3.    Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.             Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

РЕЗЮМЕ    13

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)    15
§ 1.1. Динамика ВВП    15
§ 1.2. Инфляция    17
§ 1.3. Цены на нефть    18
§ 1.4. Валютные курсы    20
§ 1.5. Строительство    22
Строительство в целом    22
Строительство жилья    23
Строительство коммерческих и промышленных объектов    28
§ 1.6. Производство строительных материалов    31
§ 1.7. Рынки базовых строительных материалов    34
Рынок цемента    34
Рынок кирпича    35
Рынок газобетона    37
§ 1.8. Тенденции российского строительного рынка    38
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ    40
§ 2.1. Общая типология кровельных материалов    40
§ 2.2. Кровельные материалы для плоских кровель    42
§ 2.3. Кровельные материалы для скатных кровель    42
ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ    44
§ 3.1. Битуминозные рулонные материалы    44
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов    47
Динамика производства    47
География производства    48
Структура производства по видам    49
§ 3.3. Экспорт и импорт    51
Импорт    51
Экспорт    53
§ 3.4. Объём рынка    55
§ 3.5. Основные игроки рынка    56
§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке    65
§ 3.7. Кровельные мембраны    67
Характеристика мембран и их достоинства    67
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран    67
Место полимерных мембран в общем объеме кровельных материалов    69
Виды мембран и классификация    70
Рынок мембран    74
Структура рынка по производителям    76
Перспективы кровельных мембран в России    76
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов    77

ГЛАВА IV. ШИФЕР    78
§ 4.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения   78
§ 4.2. Производство    79
Динамика производства    79
Географическое распределение производства    81
§ 4.3. Экспорт и импорт    82
Импорт    82
Экспорт    84
§ 4.4. Объём рынка    86
§ 4.5. Основные игроки рынка    89
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке    93
§ 4.7. Перспективы сегмента    95

ГЛАВА V. МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ШТУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ    97
§ 5.1. Еврошифер    97
Общая характеристика    97
Виды еврошифера    98
Производство    102
Основные игроки рынка    103
§ 5.2. Мягкая кровля (гибкая черепица)    103
Общая характеристика    103
Производство    104
Основные игроки рынка    106
§ 5.3. Импорт и экспорт мягких кровельных штучных материалов    108
Импорт    108
Экспорт    110
§ 5.4. Объём рынка    112
§ 5.5. Ценовая ситуация на рынке    115
§ 5.6. Перспективы сегмента штучных мягких кровельных материалов    116
ГЛАВА VI. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА    117
§ 6.1. Общая характеристика    117
Металлическая кровля    117
Оцинкованный металл    122
Профнастил    122
Металлочерепица    124
§ 6.2. Производство    126
Оцинкованный металл    126
Профнастил, металлочерепица, гофролисты    127
§ 6.3. Импорт и экспорт    133

Импорт     133

Экспорт    134
§ 6.4. Основные игроки рынка    136
§ 6.5. Объём рынка и спрос на оцинкованный металл, профнастил, металлочерепицу    137
§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке    140
§ 6.7. Перспективы сегмента    140

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА    141
§ 7.1. Черепица. Характеристика    141
Керамическая черепица    141
Цементно-песчаная черепица    142
Сланцевая черепица    142
§ 7.2. Производство    146
§ 7.3. Импорт и экспорт    148
Импорт    148
Экспорт    152
§ 7.4. Объём рынка    153
§ 7.5. Основные игроки рынка    155
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке    156
§ 7.7. Перспективы сегмента    156

ГЛАВА VIII. КРОВЛИ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ    157
§ 8.1. Медные кровли    157
§ 8.2. Алюминиевые кровли    158
§ 8.3. Кровли из титан-цинкового сплава    159

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ    160
§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики    160
Общая характеристика    160
Описание сегментов    160
§ 9.2. Характеристика спроса на кровельные материалы    162

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
Таблицы
Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в РФ в 2000-2010 гг.
Таблица 2. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств)
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в
Российской Федерации в 2000-2010 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по  итогам 2007-2010 гг.
Таблица 5. Сравнительные характеристики основных видов  рулонных
кровельных  материалов.
Таблица 6. Статистика выпуска мягких кровельных материалов в России, 1997-2010 гг., млн. кв. м.
Таблица 7. Производство основных видов кровельных материалов в РФ в 2006-2010 гг., тыс.кв.м.
Таблица 8. Статистика импорта битумных рулонных кровельных и облицовочных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (2000-2010 гг.).
Таблица 9. Статистика экспорта битумных рулонных кровельных и облицовочных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (2000-2010 гг.).
Таблица 10. Расчет объёма рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2000-2010 гг., млн.кв.м.
Таблица 11. Перечень основных производителей рулонных битумных кровельных материалов России, 2001-2010 гг., с объёмами  производства, тыс.кв.м.
Таблица 12. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.
Таблица 13. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
Таблица 14. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
Таблица 15. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
Таблица 16. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
Таблица 17. Статистика производства асбестоцементных листов в РФ (1997-2010 гг.).
Таблица 18. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
Таблица 19. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (2000-2010 гг.).
Таблица 20. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
Таблица 21. Расчет объёма российского рынка шифера, 2000-2010 гг., млн. усл. плит.
Таблица 22.  Рейтинг (и доли рынка) крупнейших заводов-производителей шифера в 2000-2010 гг., млн усл. плиток.
Таблица 23.  Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
Таблица 24.  Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
Таблица 25. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на
территории России, в 2005-2010 г., тыс.кв.м.
Таблица 26. Статистика импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2010 гг.
Таблица 27. Статистика экспорта мягких кровельных материалов (Ондулин и гибкая черепица) в Россию,  2003-2010гг.
Таблица 28. Расчет объема российского рынка «ондулина» в 2001-2010 гг., тыс. кв.м
Таблица 29. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2001-2010 гг., тыс. кв.м
Таблица 30. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 31. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
Таблица 32. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
Таблица 33. Список российских производителей металлической кровли и объемы их производства, тонн (2000-2009 гг.)
Таблица 34. Расчет объемов производства, экспорта, импорта и объема рынка для сегментов металлочерепицы и профнастила в млн. кв.м, 2000-2010 гг.
Таблица 35. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
Таблица 36. Объемы производства цементно-песчаной и прочей черепицы в России в 2002-2010 гг., тыс.кв.м.
Таблица 37. Статистика твердой черепицы в Россию, 2002-2010 гг., тонн.
Таблица 38. Статистика твердой черепицы в Россию, 2002-2010 гг., тыс.кв.м.
Таблица 39. Статистика экспорта цементно-песчаной черепицы, в стоимостном и натуральном выражениях (2000-2007 гг.).
Таблица 40. Расчет объёма рынка натуральной черепицы в России, 2000-2007 гг., тыс.кв.м.
Таблица 41. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2000-2010 гг., млн.кв.м
 
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2011 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 6. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам , млн. кв.м и %.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен
Рисунок 12. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2000-2010 гг., млн. куб.м.
Рисунок 14. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 16. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.
Рисунок 17. Динамика производства цемента в России, тыс. тонн и ежегодные приросты, %.
Рисунок 18. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 19. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 20. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в
2005-2010 гг., млн.куб.м, и ежегодные приросты, %.
Рисунок 21. Доли различных типов кровель в общем объеме строительства нового жилья в России.
Рисунок 22. Рыночные доли кровельных материалов, % от площади кроющей поверхности, 2007 г.
Рисунок 23. Динамика выпуска мягких кровельных материалов в России, 1999-2010 гг., млн. кв. м.
Рисунок 24. Динамика выпуска мягких кровельных материалов в России по месяцам в 2007-2010 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 25. Структура производства мягких кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2010 гг.
Рисунок 26. Выпуск мягких кровельных материалов по видам, 2006-2009 гг., тыс. кв. м.
Рисунок 27. Изменение выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2006-2009 гг., %.
Рисунок 28. Динамика импорта рулонных битумных кровельных материалов, 2000-2010 гг., млн кв. м и млн долл.
Рисунок 29. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2007 год.
Рисунок 30. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2010 год.
Рисунок 31. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2000-2010 гг., млн. кв. м.
Рисунок 32. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2006  по 2010 г., %.
Рисунок 33. Динамика российского рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2000-2010 гг., млн. кв. м.
Рисунок 34. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2007 год. %.
Рисунок 35. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2010 год. %.
Рисунок 36. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в  1999-2010 гг., руб. / тыс. м2.
Рисунок 37. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2007-2011 гг., руб. / тыс. м2
Рисунок 38. Распределение цен на рубероид и стеклоизол у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.
Рисунок 39. Доли разных типов битуминозных материалов в общем объёме рулонных кровельных материалов.
Рисунок 40. Доля ЭПДМ-мембран среди балластных кровель
Рисунок 41. Структура рынка полимерных мембран в России (предложение)
Рисунок 42. Структура распределения долей основных участников рынка кровельных мембран России.
Рисунок 43. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 1997-2010 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 44. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2011 гг., тыс. усл. плит.
Рисунок 45. Динамика структуры производства шифера по федеральным округам РФ, 2006-2010 гг., %.
Рисунок 46. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн кг.

Рисунок 47.Структура импорта шифера в Россию в 2006 году по
странам-поставщикам, %.
Рисунок 48. Динамика экспорта шифера из России в 2000-2010 гг., тонн.
Рисунок 49. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006 году.
Рисунок 50. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2010 году.
Рисунок 51. Динамика объёма российского рынка шифера, 2000-2010 гг., млн. усл. плит.
Рисунок 52. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2000-2010 гг., %.
Рисунок 53. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2010 году, %.
Рисунок 54. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2010 году, %.
Рисунок 55. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 1999-2010 гг., руб. /кв.м.
Рисунок 56. Динамика средних отпускных цен на шифер в России, 2007-2011 гг., руб. /тыс. усл. плит.
Рисунок 57. Распределение цен на волновой шифер у дилеров, руб. за стандартный лист и за кв.м, ноябрь 2010 г.
Рисунок 58. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2010 г., тыс.кв.м и %.
Рисунок 59. Динамика импорта мягких кровельных материалов (включая ондулин) в Россию, 2000-2010 гг., тыс. кв. м и %.
Рисунок 60. Структура импорта мягких кровельных материалов в Россию по сегментам (еврошифер и гибкая черепица), 1998-2010 гг.
Рисунок 61. Структура импорта мягких кровельных материалов в Россию по сегментам (еврошифер и гибкая черепица), 2000-2010 гг.
Рисунок 62. Динамика экспорта мягких кровельных материалов (Ондулин и гибкая черепица) из России, 1998-2010 гг.
Рисунок 63. Структура экспорта мягких кровельных материалов (Ондулин и гибкая черепица) из России по странам, 2005-2010 гг.
Рисунок 64. Расчет объема российского рынка «ондулина» в 2000-2010 гг.,тыс. кв.м
Рисунок 65. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы  в 2000-2010 гг., тыс. кв.м
Рисунок 66. Сокращение доли импорта на российском рынке «ондулина», %.
Рисунок 67. Сокращение доли импорта на российском рынке гибкой черепицы, %.
Рисунок 68. Сегментация рынка штучных битумных материалов на «ондулин» и гибкую черепицу, %.
Рисунок 69. Распределение цен на еврошифер у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.
Рисунок 70. Объем выпуска листового оцинкованного проката в России, 2002-2010 гг., тонн.
Рисунок 71. Динамика импорта оцинкованной стали с покрытием, 2000-2010 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 72. Структура импорта металлочерепицы и профнастила по основным странам-поставщикам, 2005-2010 гг.
Рисунок 73. Динамика экспорта металлочерепицы и профнастила, 2000-2010 гг., тыс.кв.м
Рисунок 74. Структура экспорта профилированных листов из России по основным рынкам сбыта, 2005-2010 гг., %.
Рисунок 75. Распределение цен на металлочерепицу и профнастил у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.
Рисунок 76.  Структура спроса на разные виды черепицы за рубежом.
Рисунок 77. Динамика производства цементно-песчаной и прочей черепицы в России, 2002-2010 (прогноз) гг., тыс. кв. м.
Рисунок 78.  Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2004-2010  гг., %.
Рисунок 79. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической  черепицы в Россию, 1998-2010 гг., тыс.кв.м.
Рисунок 80. Соотношение доли керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 1998-2010 гг.
Рисунок 81. Динамика структуры импорта керамической черепицы по странам-поставщикам, 2002-2010 гг., %.
Рисунок 82. Динамика экспорта цементно-песчаной черепицы из России, 2000-2007 гг., тонн.
Рисунок 83. Структура экспорта цементно-песчаной черепицы по странам-получателям, 2010 год, %.
Рисунок 84. Динамика объема российского рынка твердой черепицы в 2000-2010 г., тыс.кв.м.
Рисунок 85. Доля импорта на российском рынке твердой черепицы, 2000-2010 гг., %.
Рисунок 86. Распределение цен на керамическую черепицу у дилеров, руб. за кв.м, ноябрь 2010 г.
Рисунок 87. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2000-2010 гг., млн кв.м. и %.
Рисунок 88. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2000-2010 гг., %.
Рисунок 89. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш в 2000 г., %.
Рисунок 90. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш в 2010 г., %.
Рисунок 91. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2002-2010 г., млн.кв.м.
Рисунок 92. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2002-2010 г., %.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (1115 Кб.)