Бетон: российский рынок товарного бетона 2002-2009 (в региональном разрезе)

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики в условиях кризиса 2008 г. и спрогнозировать основные макроэкономические параметры на 2009 год.
2. Охарактеризовать производство товарного бетона в 2002-2008 гг. и начале 2009 г.;
3. Описать географическую картину производства товарного бетона в стране;
4. Выявить действующих отечественных игроков;
5. Оценить состояние российского рынка товарного бетона:
     • объем рынка;
     • темпы роста рынка;
     • тенденции и прогноз развития рынка;
6. Оценить степень насыщенности рынка и уровень концентрации;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка товарного бетона на 2009-2010 гг.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экс-пертные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 8

РЕЗЮМЕ 11

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ. 12

§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 12
Кредитование банков 14
Повышение резервной ставки 15
Ослабление рубля 17
Ожидаемые и возможные действия правительства 18
§ 1.2. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 19
§ 1.3. ВВП 21
§ 1.4. Инфляция 22
§ 1.5. Цены на нефть 23
§ 1.6. Курс доллара 24

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 26

§ 2.1. Общая характеристика строительной отрасли 26
Объемы строительства 26
Строительные организации России 27
§ 2.2. Производство строительных материалов 27
§ 2.3. Жилищное строительство 30
Общие тенденции ввода жилья в РФ 30
Цены на жилье в РФ 32
Государственные программы, направленные на развитие сектора 32
Индивидуальное домостроение 33
§ 2.4. Характеристика жилищного строительства в РФ по округам 34
§ 2.5. Технические и потребительские характеристики бетона 38
Общая характеристика 38
Приготовление бетона. Компоненты 40
§ 2.6. Современные разработки и технологии в сфере бетонного производства 40
§ 2.7. Рынок цемента 42
Производство 42
Импорт и экспорт 44
Цены и положение ведущих предприятий 49
Новые проекты 50

ГЛАВА III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТОВАРНОГО БЕТОНА В РФ 52

§ 3.1. Характеристика российского рынка оборудования для производства бетона 52
Классификация оборудования 52
Российское производство оборудования 52
Импорт и экспорт оборудования 54
§ 3.2. Производство товарного бетона в России 61
Динамика производства 61
Географическая структура производства (по федеральным округам) 64
Основные производители в России 68
§ 3.3. Логический разбор обращения НП «Союз производителей бетона» в марте 2009 70
§ 3.4. Ценовая ситуация на рынке 74

ГЛАВА IV. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 76

§ 4.1. Территориальное распределение производства внутри округа 76
§ 4.2. Ведущие производители в Московском регионе 77
§ 4.3. Ведущие производители в Центральном округе 79
§ 4.4. Концентрация производства 81
§ 4.5. Рыночная специфика округа и прогнозы 82

ГЛАВА V. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 84

§ 5.1. Территориальное распределение производства внутри округа 84
§ 5.2. Ведущие производители Северо-Западного региона 85
§ 5.3. Концентрация производства 87
§ 5.4. Рыночная специфика округа и прогнозы 87

ГЛАВА VI. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 89

§ 6.1. Территориальное распределение производства внутри округа 89
§ 6.2. Ведущие производители 90
§ 6.3. Концентрация производства 92
§ 6.4. Рыночная специфика округа и прогнозы 92

ГЛАВА VII. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 93

§ 7.1. Территориальное распределение производства внутри округа 93
§ 7.2. Ведущие производители 93
§ 7.3. Концентрация производства 95
§ 7.4. Рыночная специфика округа и прогнозы 96

ГЛАВА VIII. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 97

§ 8.1. Территориальное распределение производства внутри округа 97
§ 8.2. Ведущие производители 98
§ 8.3. Концентрация производства 100
§ 8.4. Рыночная специфика округа и прогнозы 101

ГЛАВА IX. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 102

§ 9.1. Территориальное распределение производства внутри округа 102
§ 9.2. Ведущие производители 103
§ 9.3. Концентрация производства 105
§ 9.4. Рыночная специфика округа и прогнозы 105

ГЛАВА X. РЫНОК ТОВАРНОГО БЕТОНА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 107

§ 10.1. Территориальное распределение производства внутри округа 107
§ 10.2. Ведущие производители 108
§ 10.3. Концентрация производства 110
§ 10.4. Рыночная специфика округа и прогнозы 110

ГЛАВА XI. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 112

§ 11.1. Объединение 45 , ОАО 112
Сведения о компании / Общая характеристика 112
Продуктовая линейка 112
Динамика производства и продаж / Ценовая политика 113
§ 11.2. Комбинат «Мосинжбетон», ОАО 113
Сведения о компании / Общая характеристика 113
Продуктовая линейка 113
§ 11.3. ПКФ «Стройбетон», ООО 114
Сведения о компании / Общая характеристика 114
Продуктовая линейка 114
§ 11.4. Моспромстрой, ЗАО (Филиал «Бетон» ЗАО «Моспромстрой») 114
Сведения о компании / Общая характеристика 114
Продуктовая линейка 115
§ 11.5. Спецстройбетон – ЖБИ № 17, ОАО 115
Сведения о компании / Общая характеристика 115
Продуктовая линейка 115
§ 11.6. Бетомикс ЛО, ЗАО 115
Сведения о компании / Общая характеристика 115
Продуктовая линейка 116
§ 11.7. Ленстройдеталь, ОАО 116
Сведения о компании / Общая характеристика 116
Продуктовая линейка 116
Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития 117
§ 11.8. Индустри Петробетон, ООО 117
Сведения о компании / Общая характеристика 117
Продуктовая линейка 117
§ 11.9. Нагорный Бетонный Завод, ОАО (Нижний Новгород) 118
Сведения о компании / Общая характеристика 118
§ 11.10. СМиК-Плюс, ООО (Тольятти) 118
Сведения о компании / Общая характеристика 118
§ 11.11. Железобетон, ОАО (Самара) 118
Сведения о компании / Общая характеристика 118
Продуктовая линейка 118
§ 11.12. ЗЖБК-Стройсервис, ЗАО (Нижний Новгород) 119
Сведения о компании / Общая характеристика 119
Продуктовая линейка 119
Стратегические партнеры / Планы и перспективы развития 119
§ 11.13. Ростовгорстрой, ОАО 119
Сведения о компании / Общая характеристика 119
§ 11.14. Промжелдортранс-Тюмень, ОАО 120
Сведения о компании / Общая характеристика 120
Продуктовая линейка 120
Компания производит бетон со следующими характеристиками: 120
§ 11.15. Авангард-Бетон, ООО (Новокузнецк) 121
Сведения о компании / Общая характеристика 121
§ 11.16. Управление карьеро-бетонного хозяйства, ЗАО (Амурская область) 121
Сведения о компании / Общая характеристика 121

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БАЗА ДАННЫХ 975 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРНОГО БЕТОНА С КОНТАКТАМИ, ИНН И ОБЪЕМАМИ ВЫПУСКА ДО 2007 Г. (ТАБЛИЦА EXCEL) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БАЗА ДАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 975 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРНОГО БЕТОНА ДО 2007 Г. (ТАБЛИЦА EXCEL) 

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Динамика производства основных строительных материалов в 2002-2008 гг.
Таблица 2. Ввод в действие жилых домов  (миллионов квадратных метров общей площади).
Таблица 3. Количественные показатели ввода жилья по федеральным округам в 2003-2008 гг., тыс. кв.м.
Таблица 4. Распределение импорта по ведущим странам-поставщикам в 2006-2008 г., тыс. тонн

Таблица 5. Российские производители стационарных бетоносмесителей и объемы их выпуска в 2001-2008 гг., шт.
Таблица 6. Российские производители автобетоносмесителей и их объемы выпуска в 2001-2008 гг., шт.
Таблица 7. Импорт стационарных бетономешалок за 2001-2008 гг. в натуральном и денежном выражении.
Таблица 8. Импорт стационарных бетономешалок, распределение по странам в 2008 г.
Таблица 9. Импорт автобетономешалок за 2001-2008 г. в натуральном и денежном выражении.
Таблица 10. Импорт автобетономешалок, распределение по странам в 2008 г.
Таблица 11. Экспорт стационарных бетономешалок за 2001-2008 гг. в натуральном и денежном выражении.
Таблица 12. Экспорт стационарных бетономешалок, распределение по странам в 2008 г.
Таблица 13. Экспорт автобетономешалок за 2001-2008 гг. в натуральном и денежном выражении.
Таблица 14. Экспорт автобетономешалок, распределение по странам в 2008 г.
Таблица 15. Коэффициенты пересчета площади зданий (кв. м) в объем потребляемого товарного бетона (куб. м).
Таблица 16. Распределение количества  предприятий по объемам выпуска товарного бетона (распределение Гаусса)
Таблица 17. Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006-2008 гг. и прогноз на 2009 г., тыс. куб. м.
Таблица 18. Экспертная оценка емкости рынка товарного бетона (без учета раствора) Московского региона в 2003-2006 гг., тыс. куб. м
Таблица 19. Крупнейшие производители бетонных смесей в РФ за 2006-2008 гг.
Таблица 20. Архивные цены на товарный бетон в Москве в мае 2008 г., руб./куб.м
Таблица 21. Производство товарного бетона по регионам  ЦФО за 2001-2009 гг., тыс. куб. м
Таблица 22. Крупнейшие производители бетонных смесей на московском рынке в 2001-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 23. Ведущие производители товарного бетона в ЦФО в 2001-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 24. Производство товарного бетона по регионам СЗФО за 2001-2008 гг., тыс.куб.м.
Таблица 25. Производство товарного бетона по регионам  ПФО за 2001–2008 гг., тыс. куб.м.
Таблица 26. Ведущие производители товарного бетона в ПФО в 2001-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 27. Производство товарного бетона по регионам УФО за 2001–2008 гг.
Таблица 28. Ведущие производители товарного бетона в УФО за 2001-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 29. Производство товарного бетона по регионам  СФО за 2001–2008 гг., тыс. куб. м.
Таблица 30. Ведущие производители товарного бетона в СФО за 2001-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 31. Производство товарного бетона по регионам  ЮФО за 2001-2008 гг.
Таблица 32. Ведущие производители товарного бетона в ЮФО за 2001-2007 гг., тыс. куб. м.
Таблица 33. Производство товарного бетона по регионам  ДВФО за 2001-2008 гг., тыс. куб.м.
Таблица 34. Ведущие производители товарного бетона в ДВФО.

Рисунки

Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005-2008 гг., млрд. руб.
Рисунок  8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 9. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990-2008 гг., %.
Рисунок 10. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2008гг.
Рисунок 11. Динамика ввода жилья по федеральным округам РФ в 2000-2008 гг., тыс. кв.м.
Рисунок 12. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007-2008 г. (в %).
Рисунок 13. Динамика производства цемента в России, млн. тонн и ежегодные приросты, %.
Рисунок 14. Динамика производства цемента в России по месяцам, 2007-2009 гг. тыс. тонн.
Рисунок 15. Соотношение объемов производства и объема рынка цемента в России, млн. тонн.
Рисунок 16. Импорт и экспорт цемента в 2001-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 17. Распределение импорта по странам в 2008 г.
Рисунок 18. Динамика поставок цемента на российский рынок от ведущих стран-импортеров, 2006-2008 гг.
Рисунок 19. Распределение российского цементного производства по округам, 2005-2008 гг.
Рисунок 20. Основные участники цементного рынка России.
Рисунок 21. Динамика выпуска оборудования для производства бетона в РФ в 2003-2007 гг., шт.
Рисунок 22. Импорт стационарных бетономешалок за 1997-2008 гг. в натуральном выражении, шт.
Рисунок 23. Импорт стационарных бетономешалок, распределение по странам в 2008 г., %.
Рисунок 24. Импорт автобетономешалок за 2001-2008 гг. в натуральном выражении, шт.
Рисунок 25. Импорт автобетономешалок, распределение по странам в 2008 г., %.
Рисунок 26. Экспорт стационарных бетономешалок за 2001-2008 гг. в натуральном выражении, шт.
Рисунок 27. Экспорт стационарных бетономешалок, распределение по странам в 2008 гг., %.
Рисунок 28. Экспорт автобетономешалок за 1997-2007 гг. в натуральном выражении, шт.
Рисунок 29. Экспорт автобетономешалок, распределение по странам в 2008  гг., %.
Рисунок 30. Динамика выпуска товарной бетонной смеси в 2001-2008 гг. и прогноз на 2009 г., млн. куб.м.
Рисунок 31. Выпуск товарной бетонной смеси в РФ по месяцам в 2006-2008 гг. и помесячный прогноз на 2009 г., тыс. куб.м.
Рисунок 32. Распределение числа предприятий по объемам выпуска товарного бетона (распределение Гаусса).
Рисунок 33. Распределение выпуска товарной бетонной смеси по федеральным округам РФ в 2006-2008 гг. и прогноз на 2009 г., тыс. куб. м.
Рисунок 34. Распределение  выпуска товарной бетонной смеси по округам РФ в 2006-2008 гг. и прогноз на 2009 г., %.
Рисунок 35. Корреляция между возведением жилья и выпуском бетона в 2007 г., по федеральным округам, в %.
Рисунок 36. Корреляция между возведением жилья и выпуском бетона в 2008 г., по федеральным округам, в %.
Рисунок 37. Доли ведущих производителей бетонных смесей в общем объеме отечественного производства.
Рисунок 38. Производство товарного бетона по регионам ЦФО за 2008 г.
Рисунок 39. Доли ведущих производителей бетонных смесей на московском рынке
Рисунок 40. Доли ведущих производителей товарного бетона в ЦФО
Рисунок 41. Доля первых трех производителей товарного бетона в ЦФО за 2007 г.
Рисунок 42. Производство товарного бетона по регионам СЗФО за 2008 гг., %.
Рисунок 43. Доли ведущих производителей товарного бетона в СЗФО.
Рисунок 44. Доля первых трех производителей товарного бетона в СЗФО за 2007 г.
Рисунок 45. Производство товарного бетона по регионам ПФО за 2008 г.
Рисунок 46. Доли ведущих производителей товарного бетона в ПФО за 2007 г.
Рисунок 47. Доля первых трех производителей товарного бетона в ПФО за 2007 г.
Рисунок 48. Производство товарного бетона по регионам  УФО за 2008 г.
Рисунок 49. Доли ведущих производителей товарного бетона в УФО за 2007 г., %
Рисунок 50. Доля первых трех производителей товарного бетона в УФО за 2007 г., %
Рисунок 51. Производство товарного бетона по регионам СФО за 2008 г., %
Рисунок 52. Доли ведущих производителей товарного бетона в СФО в 2007 г., %.
Рисунок 53. Доля первых трех производителей товарного бетона в СФО за 2007 г.
Рисунок 54. Производство товарного бетона по регионам  ЮФО за 2008 г., %
Рисунок 55. Доли ведущих производителей товарного бетона в ЮФО в 2007 г., %
Рисунок 56. Доля первых трех производителей товарного бетона в ЮФО за 2007 г., %
Рисунок 57. Производство товарного бетона по регионам  ДВФО за 2008 г., %
Рисунок 58. Доли ведущих производителей товарного бетона в ДВФО за 2007 г., %
Рисунок 59. Доля первых трех производителей товарного бетона в ДВФО за 2007 г., %
Рисунок 60. Динамика производства товарного бетона ОАО «Объединение 45» за 2004-2007 гг., тыс. куб. м

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (84 Кб.)