Строительные материалы: анализ рынка стеновых строительных материалов

Задачи исследования

1.  Описать социально-экономическую ситуацию в России.

2.  Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:

• объем строительного рынка
• прогноз развития строительной отрасли
• изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
• объемы строительства и цены на недвижимость в России
• динамика прибыли строительных компаний
• тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков

3.  Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

4.  Описать состояние рынка стеновых материалов по следующим показателям:

• основные показатели производства
• тенденции спроса
• проблемы развития рынка
• рынок керамического кирпича: краткая характеристика производства, емкость рынка некоторых регионов, описание некоторых производителей
• рынок силикатного кирпича: краткая характеристика производства, описание некоторых производителей
• рынок ячеистых бетонов: краткая характеристика производства, емкость и динамика рынка, описание некоторых производителей и новых проектов
• рынок вибропрессованных бетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленобласти: краткая характеристика производства, емкость и динамика рынка, описание некоторых производителей, обзор номенклатуры продукции и цен, характеристики целевых групп потребителей, основные тенденции в 2005 г., объем российского  и московского рынка вибропрессованной плитки
• рынок деревянных стеновых материалов: объем малоэтажного строительства, краткая характеристика производства, особенности спроса, описание некоторых производителей
• рынок стеновых сэндвич-панелей: объем рынка, сегменты, организация новых производств, объем спроса, перспективы развития
• краткий обзор рынка стеновых материалов Санкт-Петербурга: частота использования различных стройматериалов, объем потребления кирпича, тенденции спроса, перспективы развития

5.  Определить структуру и объем внешней торговли стеновыми материалами в России в стоимостном и натуральном выражении в 2002-2005 гг.:

• объемы и динамика импорта и экспорта
• объемы импорта и экспорта по группам
• объемы импорта и экспорта по странам-импортерам и экспортерам
• объемы импорта и экспорта по основным поставщикам

6.  Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

7.  Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и отделочных материалов.

8.  Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и отделочными материалами.

9.  Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.

10.  Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.

11.  Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.

Метод сбора данных

Мониторинг документальных источников

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1.  Базы статей из печатных и электронных СМИ.

2.  Ресурсы сети Интернет.

3.  Органы государственной статистики (ФТС РФ, Роскомстат).

4.  Материалы МЭРТ РФ.

5.  Данные компаний.

6.  Результаты проведенных исследований.

7.  Материалы отраслевых учреждений.

8.  Базы данных ABARUS Market Research

---

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ........................................................................................ 7

РЕЗЮМЕ....................................................................................................................................... 9

Технологические характеристики исследования............................................................... 12

Цель исследования...................................................................................................................... 12

Задачи исследования................................................................................................................... 12

Метод сбора данных.................................................................................................................... 13

Метод анализа данных................................................................................................................ 13

Информационная база исследования........................................................................................ 13

ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России.................................... 14

§ 1. Состояние строительной отрасли....................................................................................... 14

Объем строительного рынка...................................................................................... 14

Прогноз развития строительной отрасли............................................................... 14

Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке      15

Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России............ 16

Динамика прибыли строительных компаний............................................................ 18

§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков.................. 19

Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков.............. 19

Москва........................................................................................................................... 21

Санкт-Петербург........................................................................................................ 22

Нижний Новгород........................................................................................................ 23

Екатеринбург................................................................................................................ 24

Пермь............................................................................................................................. 24

ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов............................ 25

§ 1. Объем, темпы роста............................................................................................................. 25

§ 2. Ценообразование на рынке СМ.......................................................................................... 27

§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы................................................... 31

§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область............................................................................................................... 36

Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области..................................... 36

Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области     36

Конкуренция Свердловской области с другими регионами...................................... 37

Объем и темпы производства СМ в Свердловской области................................... 37

Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области    38

Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области................ 39

§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ............................................................................. 40

Экспертиза СМ............................................................................................................. 40

Проблема новых стандартов строительных материалов.................................... 41

§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями.......................................................... 41

§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов....................... 45

ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов................ 47

§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли.................................. 47

§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах.............................................................................................................................. 48

§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) - Сделай сам........................................................................... 50

Объем сегмента............................................................................................................ 50

OBI.................................................................................................................................. 50

Leroy Merlin................................................................................................................... 52

Castorama...................................................................................................................... 53

Marktkauf....................................................................................................................... 55

Старик Хоттабыч...................................................................................................... 56

Твой дом........................................................................................................................ 56

Иcкрасофт.................................................................................................................... 57

Строймастер............................................................................................................... 57

Focus Wickes.................................................................................................................. 58

Стройбаза "Рыбинская"............................................................................................. 59

Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге......... 60

Региональные стратегии в сегменте DIY................................................................. 60

§ 4. Строительный рынок........................................................................................................... 61

Преимущества и недостатки строительных рынков............................................ 61

Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы........................................................................................................................................ 62

Каширский двор............................................................................................................ 62

Характеристики посетителей строительных рынков в Москве........................... 63

§ 5. Промышленный сегмент...................................................................................................... 68

Концерн «Крост»......................................................................................................... 69

Холдинг “ЛенСпецСМУ”............................................................................................. 70

ГУП "Мосстройресурс".............................................................................................. 70

§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге      72

ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт.............. 73

§ 1. Международные сравнения................................................................................................. 73

§ 2. Оценки риэлторов................................................................................................................ 74

§ 3. Официальная статистика (Росстат)..................................................................................... 75

§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов.................................. 78

§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства.................................................................... 79

Минимальные расходы................................................................................................. 79

Расходы на обычный ремонт..................................................................................... 81

Расходы на капитальный ремонт.............................................................................. 82

Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта............................................... 83

ГЛАВА 5. Рынок стеновых материалов............................................................................... 84

§ 1. Структура производства и стандартизация стеновых материалов.................................. 84

§ 2. Керамический кирпич.......................................................................................................... 86

Общая характеристика производства...................................................................... 86

Показатели спроса и емкость рынка некоторых регионов.................................... 88

Некторые производители........................................................................................... 89

§ 3. Силикатный кирпич............................................................................................................. 92

Общая характеристика производства...................................................................... 92

Некоторые производители......................................................................................... 92

§ 4. Ячеистые бетоны.................................................................................................................. 93

Объем и динамика рынка............................................................................................. 93

Общая характеристика производства...................................................................... 93

ГУП «211 КЖБИ»........................................................................................................ 95

«ЛСР-Газобетон»........................................................................................................ 95

ООО «Теплит».............................................................................................................. 96

Борский силикатный завод.......................................................................................... 97

Xella Porenbeton Holding AG........................................................................................ 97

Franz Haniel & Cie........................................................................................................ 97

«Евроаэробетон»......................................................................................................... 98

§ 5. Цементно-песчаные материалы: характеристики рынка вибропрессованных бетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области....................................................................................... 99

Общая характеристика производства...................................................................... 99

Емкость рынка и его динамика................................................................................. 100

Факторы, ограничивающие темпы роста рынка.................................................. 103

Основные участники рынка...................................................................................... 103

Основная номенклатура продукции и цены............................................................. 107

Целевые группы потребителей................................................................................ 109

Анализ маркетинговых бюджетов и инструментов............................................. 110

Основные тенденции рынка в 2005 г........................................................................ 111

Вибропрессованная плитка: объем российского и московского рынка................. 112

Новый проект концерна «Крост»............................................................................ 112

§ 6. Деревянные стеновые материалы (бревно, брус)........................................................... 113

Показатели малоэтажного строительства......................................................... 113

Общие характеристики производства.................................................................... 114

Особенности спроса.................................................................................................. 115

Некоторые производители....................................................................................... 116

§ 7. Основные характеристики рынка стеновых сэндвич-панелей...................................... 117

Объем рынка............................................................................................................... 117

Импорт....................................................................................................................... 117

Экспорт....................................................................................................................... 117

Сегменты рынка........................................................................................................ 118

Организация новых производств.............................................................................. 119

Оценка объемов спроса на сэндвич-панели.............................................................. 121

Перспективы развития рынка.................................................................................. 123

§ 8. Краткий обзор рынка стеновых материалов Санкт-Петербурга.................................... 124

Частота использования строителями различных материалов........................... 124

Объем потребления кирпича..................................................................................... 125

Тенденции спроса........................................................................................................ 126

Перспективы развития рынка.................................................................................. 128

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г............................................................................................... 129

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий     131

Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)....................... 131

Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади 131

Ввод в действие зданий 2003-2004 гг....................................................................... 132

Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади...................................................................................................................................... 132

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России....................................................................................................................... 134

Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам.......................................... 134

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 - I квартале 2005 г., руб.................................................................................................. 137

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г...... 138

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.  138

Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца        139

Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах............................................................................. 140

Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 141

Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 141

Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г................................................................................................ 142

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций).................... 142

Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г...................................... 143

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг....... 144

Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %...................................................................................................................................... 144

Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.......................................................... 145

Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.     147

Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, % 150

Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %..................................................................................... 151

Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.................................................................................... 151

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности...... 152

Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах...................................................................................................................................... 152

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева............. 153

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %......... 153

Перечень приложений:

К отчету прилагается база данных ВЭД России в период с 2002 г. по II кв. 2005 г., в которой отражены объемы и динамика импорта и экспорта стеновых материалов.

Отчет включает в себя 26 диаграмм и 19 таблиц.

Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м. 

Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %) 

Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг.,  млн руб. 

Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %. 

Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно». 

Диаграмма 6. Доли сегментов по продаже строительных материалов, %. 

Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей. 

Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных. 

Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных. 

Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных. 

Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных. 

Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных. 

Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных. 

Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %. 

Диаграмма 15. Доли сегментов рынка вибропрессованных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2004 г., %.

Диаграмма 16. Доли камней различных видов в общем объеме производства в 2004 г., %.

Диаграмма 17. Сопоставление доли компаний в выпуске продукции с производственным потенциалом на 2004 г., %.

Диаграмма 18. Доли групп потребителей камней мощения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2004 г., %.

Диаграмма 19. Объемы импорта сэндвич-панелей в Россию в 2001-2003 гг., тыс т.

Диаграмма 20. Объемы внутреннего спроса на стеновые сэндвич-панели в торговле и промышленности в 2001-2005 гг., тыс кв. м в год.

Диаграмма 21. Объемы предложения по стеновым сэндвич-панелям в производстве и импорте в 2001-2005 гг., тыс кв. м в год.

Диаграмма 22. Частота использования различных стеновых материалов строительными организациями Санкт-Петербурга в 2004 г., % опрошенных фирм.

Диаграмма 23. Объем потребления кирпича в Санкт-Петербурге в 2002-2004 г., млн. шт. условного кирпича.

Диаграмма 24. Объемы ввода жилых объектов разных конструкций в  Санкт-Петербурге в 2000-2003 г., тыс. кв.м.

Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек. 

Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков. 

Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %. 

Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $. 

Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки. 

Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг. 

Таблица 7. Производство стройматериалов в России* (рост по отношению к 2001 году), %. 

Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г. 

Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %. 

Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг. 

Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг. 

Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.

Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб. 

Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %. 

Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге. 

Таблица 16. Динамика производства в промышленности стеновых материалов в 2004 г.

Таблица 17. Основные игроки рынка бетонных вибропрессованных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по объему производства в 2004 г.).

Таблица 18. Рэнкинг рекламных бюджетов компаний на продвижение бетонной вибропрессованной продукции по их объему в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2004 г.

Таблица 19. Объем реализации сэндвич-панелей в целом по России, в Москве и Санкт-Петербурге в 2002-3003 гг., тыс кв. м.

 

---

Цена: 3 000 руб.


Контакты и схема проезда