Гипсокартон: российский рынок гипсокартона - 2010

Основные задачи исследования
1. Охарактеризовать макроэкономические показатели российской экономики в условиях кризиса;
2. Описать современные технологии производства гипсокартона;
3. Описать потребительские характеристики гипсокартона и сферы его применения;
4. Оценить развитие российского рынка гипсокартона:
• положение отраслей, потребляющих гипсокартон;
• динамику производства гипсокартона в РФ в 2000-2009 гг.;
• позиции ведущих российских производителей гипсокартона.
5. Описать тенденции импорта и экспорта гипсокартона;
6. Оценить состояние российского рынка гипсокартона:
• количественный объем рынка;
• качественное развитие рынка;
• темпы роста рынка.
7. Оценить перспективность российского гипсокартона для иностранных инвесторов;
8. Охарактеризовать взаимодействие иностранных и отечественных игроков на рынке;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка гипсокартона на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.

Информационная база исследования
1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR.

Методы анализа данных
1. Контент-анализ документов.
2. Экстраполятивное моделирование (полученные при экспертном  интервью данные, обычно выраженные частично в количественной, частично в качественной форме, анализируются рабочей группой исследования и экстраполируются на результаты кабинетного исследования)

Содержание

РЕЗЮМЕ    10

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ.  И СТРОИТЕЛЬСТВО    12
§ 1.1. Динамика ВВП    12
§ 1.2. Инфляция    14
§ 1.3. Цены на нефть    15
§ 1.4. Валютные курсы    17
§ 1.5. Строительство    19
Строительство в целом    19
Строительство жилья    20
Строительство коммерческих и промышленных объектов    25
§ 1.6. Производство строительных материалов    28
§ 1.7. Рынки базовых строительных материалов    31
Рынок цемента    31
Рынок кирпича    32
Рынок газобетона    33
§ 1.8. Тенденции российского строительного рынка    35

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ    36
§ 2.1. Смежный рынок – облицовочный картон для производства ГКЛ    36
§ 2.2. Смежный рынок – гипсовое вяжущее    37
Производство    37
Производители гипса    39
Цены    45
Тенденции рынка    46

ГЛАВА III. ТОВАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОНА    48
§ 3.1. Технические и потребительские характеристики ГКЛ, сферы применения    48
§ 3.2. Сферы применения    51
§ 3.3. Специфика производства гипсокартона    52
Стандарты    52
Технология производства    52
Оборудование для производства ГКЛ    54

ГЛАВА IV. РЫНОК ГИПСОКАРТОНА    56
§ 4.1. Производство гипсокартона в РФ    56
Общая характеристика производства и потребления    56
Динамика отечественного производства    58
Производители    58
Географическая структура производства    60
§ 4.2. Импорт гипсокартона в РФ    61
Количественная динамика импорта    61
Ценовая динамика импорта    63
Основные страны-поставщики    64
§ 4.3. Экспорт гипсокартона    67
Количественная динамика экспорта    67
Ценовая динамика экспорта    69
Основные рынки сбыта    70
§ 4.4. Объем и структура рынка    72
§ 4.5. Цены    73
§ 4.6. Прогнозы развития рынка    75

ГЛАВА V. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ    78
§ 5.1. KNAUF    78
Сведения о компании / Общая характеристика    78
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные    78
Структура собственности / Акционеры    79
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска    80
Продуктовая линейка / Ассортимент    82
Положение на рынке / Основные конкуренты    84
Новые проекты / Планы и перспективы развития    85
§ 5.2. Волгоградский гипсовый завод «ВОЛМА» (ОАО «Гипс», марка «Гипсотон» (г. Волгоград))    86
Сведения о компании / Общая характеристика    86
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные    86
Структура собственности / Акционеры    87
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска    88
Продуктовая линейка / Ассортимент    89
Положение на рынке / Основные конкуренты    90
Новые проекты / Планы и перспективы развития    91
§ 5.3. ОАО «Гипсополимер» (г. Пермь).    92
Сведения о компании / Общая характеристика    92
Структура собственности / Акционеры    93
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска    93
Продуктовая линейка / Ассортимент    94
Положение на рынке / Основные конкуренты    95
Новые проекты / Планы и перспективы развития    96
§ 5.4. ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» (г. Екатеринбург), входящий в состав группы «Гифас»    97
Сведения о компании / Общая характеристика    97
Месторасположение производственных мощностей и контактные данные    97
Структура собственности / Акционеры    97
Финансовые и экономические показатели / Динамика выпуска    97
Продуктовая линейка / Ассортимент    98
Положение на рынке / Основные конкуренты    101
Новые проекты / Планы и перспективы развития    101
§ 5.5. Saint Gobain    102
Сведения о компании / Общая характеристика    102
Положение на рынке / Основные конкуренты    102
Новые проекты / Планы и перспективы развития    102
§ 5.6. Lafarge    104
Сведения о компании / Общая характеристика    104
Продуктовая линейка / Ассортимент    104
Положение на рынке / Основные конкуренты    104

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» в РФ в 2000-2010 гг.
Таблица 2. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен в целом по Российской Федерации, за 2009 год (включая дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств)
Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2000-2010 гг.
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2010 гг.
Таблица 5. Статистика российского производства гипса в 2005-2010 гг., тыс. тонн и прирост, %.
Таблица 6. Список крупнейших российских производителей гипса и их положение на рынке.
Таблица 7. Концентрация производителей на российском рынке гипса, тыс. тонн и %.
Таблица 8. Выпуск гипсокартона в России основными производителями в 2005-2010 гг., тыс.м2
Таблица 9. Перевод количественных потоков импорта и экспорта гипсокартонных листов в кв.м.
Таблица 10. Статистика импорта гипсокартонных листов в Россию в 2005-2010 гг. (в тоннах, кв.м и долларах).
Таблица 11. Статистика экспорта гипсокартонных листов из России в 2005-2010 гг. (в тоннах, кв.м и долларах).
Таблица 12. Расчет количественного объема российского рынка гипсокартона в 2005-2010 гг., млн кв.м.
Таблица 13. Изменение долей основных игроков в общем объеме производства, 2002-2010 гг.
Таблица 14. Структура собственности группы компаний Knauf в России, по предприятиям, производящим гипсокартон.
Таблица 15. Объем производства группы Knauf по предприятиям, 2005-2010 гг., тыс. м2.
Таблица 16. Основные финансовые показатели деятельности предприятий Группы Knauf в России, 2003-2009 гг.
Таблица 17. Цены на продукцию Knauf.
Таблица 18. Структура собственности ОАО «Гипс», ООО «Волма».
Таблица 19. Объемы выпуска ОАО «Гипс» и ООО «Волма» по видам продукции, 2001-2010 гг.
Таблица 20. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Гипс» и ООО «Волма», 2001-2009 гг.
Таблица 21. Цены на продукцию «Волма».
Таблица 22. Структура собственности ОАО «Гипсополимер».
Таблица 23. Объемы выпуска ОАО «Гипсополимер» по видам продукции, 2002-2009 гг.
Таблица 24. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Гипсополимер», 2002-2009 гг.
Таблица 25. Геометрические характеристики гипсокартонных листов (ГКЛ) ОАО «Гипсополимер».
Таблица 26. Геометрические характеристики гипсокартонных листов влагостойких (ГКЛВ) ОАО «Гипсополимер».
Таблица 27. Цены на продукцию «Гипсополимер».
Таблица 28. Объемы выпуска ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» по видам продукции, 2001-2009 гг.
Таблица 29. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», 2002-2009 гг.
Таблица 30. Технические характеристики гипсокартонных листов ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 31. Геометрические характеристики гипсовых пазогребневых плит ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 32. Технические характеристики гипсовых пазогребневых плит ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий».
Таблица 33. Цены на продукцию «Сен-Гобен».
Таблица 34. Цены на продукцию Lafarge.
 
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2010 гг. в Китае, Казахстане, России и Украине, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2011 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2002-2011 гг. (прогноз), %.
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2011 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 5. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2007-2010 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 6. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2011 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2011 гг. по месяцам, млн. кв.м.
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2011 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
Рисунок 9. Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2010 г.
Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 1998-2010 гг. по федеральным округам , млн. кв.м и %.
Рисунок 11. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен
Рисунок 12. Распределение общей площади  жилых домов по материалу стен по площади и количеству, %.
Рисунок 13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2000-2010 гг., млн. куб.м.
Рисунок 14. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
Рисунок 16. Изменение выпуска базовых строительных материалов и возведение жилья в 2008-2010 гг., в натуральных величинах.
Рисунок 17. Динамика производства цемента в России, тыс. тонн и ежегодные приросты, %.
Рисунок 18. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 19. Динамика производства строительного кирпича в России, млн усл. кирп. и ежегодные приросты, %.
Рисунок 20. Динамика производства автоклавного газобетона в РФ в 2005-2010 гг., млн.куб.м, и ежегодные приросты, %.
Рисунок 21. Объем производства облицовочного гипсокартона главным производителем РФ (Санкт-Петербургский КПК), 2000-2010 гг., тыс.т.
Рисунок 22. Динамика производства гипса в России в 1999-2011 гг., тыс. тонн.
Рисунок 23. Динамика производства гипса в России в 2007-2010 гг. по месяцам, тыс. тонн.
Рисунок 24. Рыночное положение ведущих игроков на российском рынке гипса, %.
Рисунок 25. Распределение выпуска гипса по предприятиям в 2004-2010 гг., %.
Рисунок 26. Динамика цен на гипс в 1999-2010 гг., руб. за тонну.
Рисунок 27. Помесячная динамика цен на гипс в 2007-2010 гг., руб. за тонну.
Рисунок 28. Техническая схема линии по производству гипсокартона
Рисунок 29. Схема гипсокартонной линии с производительностью до 2 млн. м² в год.
Рисунок 30. Ежегодный расход гипсокартонных плит в расчете на 1 человека в некоторых странах (до кризиса), м2.
Рисунок 31. Динамика производства гипсокартона в России, 2005-2010 гг.,  млн. кв.м.
Рисунок 32. Концентрация отечественного производства по регионам, 2010 гг.
Рисунок 33. Динамика импорта гипсокартонных листов в РФ за 2000-2010 гг. (млн кв.м, млн. $).
Рисунок 34. Динамика импорта гипсокартонных листов в РФ в 2007-2010 гг. по месяцам (тонн).
Рисунок 35. Динамика цен на импорт гипсокартонных листов в РФ в 2000-2010 гг. ($ за кв.м).
Рисунок 36. Доли ведущих стран, импортирующих гипсокартонные листы в РФ в 2010 гг., в %.
Рисунок 37. Поставки гипсокартона на российский рынок основными странами-импортерами, 2005-2010 гг. (млн. кг).
Рисунок 38. Процентная динамика поставок гипсокартона на российский рынок основными странами-импортерами, 2005-2010 гг.
Рисунок 39. Динамика экспорта гипсокартона из РФ, 2000-2010 гг. (млн кв.м, млн. $).
Рисунок 40. Соотношение объемов импорта и экспорта гипсокартона  в 2000-2010 гг., млн.кв.м.
Рисунок 41. Долевое соотношение объемов импорта и экспорта гипсокартона в 2000-2010 гг., %.
Рисунок 42. Динамика цен на поставки российского гипсокартона в 2000-2010 гг. ($/кв.м).
Рисунок 43. Сравнительная динамика импортных и экспортных цен на гипсокартон в 2000-2010 гг., долл. за куб.м.
Рисунок 44. Основные рынки сбыта для российского гипсокартона в 2010 г., %.
Рисунок 45. Изменение объемов экспортера российского гипсокартона по странам в 2005-2010 гг. (тыс. тонн).
Рисунок 46. Динамика российского рынка гипсокартона в 2005-2010 гг., млн кв.м и приросты, %.
Рисунок 47. Динамика цен на гипсокартон (плиты гипсоволокнистые) в 2004-2010 гг., руб. за м2.
Рисунок 48. Помесячная динамика цен на гипсокартон (плиты гипсоволокнистые) в 2007-2010 гг., руб. за м2.
Рисунок 49. Прогноз динамики объема российского рынка  гипсокартона, 2005-2015 гг., млн кв.м и приросты % .
Рисунок 50. Прогноз динамики потребления гипсокартона в России на душу населения, 2005-2015 гг., кв.м на чел.
Рисунок 51. Общий объем производства группы Knauf, 2002-2010 гг., млн м2.
Рисунок 52. Общий объем производства ООО «Волма», 2005-2010 гг., тыс.  м2.
Рисунок 53. Общий объем производства ОАО «Гипсополимер», 2002-2010 гг., тыс.  м2.
Рисунок 54. Общий объем производства ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий», 2005-2010 гг., тыс.  м2.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (732 Кб.)