ЛКМ: исследование рынка ЛКМ-2009

Основные задачи исследования
1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результа-ты 2008-2009 гг.;
2. Описать строительную отрасль России;
3. Охарактеризовать производство лакокрасочных материалов;
4. Оценить состояние российского рынка лакокрасочных материалов:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• развитие отдельных сегментов рынка;
6. Описать тенденции импорта и экспорта лакокрасочных материалов;
7. Выявить ведущих отечественных игроков и описать их основные рыночные харак-теристики;
8. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка лакокрасочных ма-териалов на ближайшие годы.

Методы сбора данных
Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных
Контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1.              Базы публикаций в СМИ
2.              Ресурсы сети Internet
3.              Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4.              Результаты готовых исследований
5.              Материалы отраслевых учреждений
6.              Материалы участников рынка
7.              Базы данных ABARUS MR.

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 8

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008-2009 гг. 18
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 18
§ 1.2. Инструменты противостояния 20
Кредитование банков 20
Повышение резервной ставки 21
Ослабление рубля 23
Ожидаемые и возможные действия правительства 24
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 25
§ 1.4. ВВП 27
§ 1.5. Инфляция 32
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 33
§ 1.7. Цены на нефть 37
§ 1.8. Курс иностранных валют 39
Курс доллара 39
Курс евро 41

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 44
§ 2.1. Динамика ввода промышленных объектов 44
§ 2.2. Жилищное строительство 46
§ 2.3. Производство строительных материалов в России 47
Динамика производства 47

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 54
§ 3.1. Общая характеристика лакокрасочных материалов 54
§ 3.2. Характеристика лакокрасочных материалов по группам 58
Олифы 58
Грунтовки и шпатлевки 58
Краски 59
Эмали 61
Лаки 62

ГЛАВА IV. ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ 65
§ 4.1. Динамика производства ЛКМ в России 65
§ 4.2. Структура производства ЛКМ 69
§ 4.3. Региональные особенности производства 72
Центральный федеральный округ 73
Южный федеральный округ 76
Северо-Западный федеральный округ 77
Северный федеральный округ 79
Приволжский федеральный округ 81
Уральский федеральный округ 83
Дальне-Восточный федеральный округ 85

ГЛАВА V. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 90
§ 5.1. Импорт и экспорт цветных лаков 90
§ 5.2. Импорт и экспорт готовых пигментов, глушителей стекла и красок 93
§ 5.3. Импорт и экспорт стекловидных эмалей и глазурей 98
§ 5.4. Импорт и экспорт красок и лаков, диспергированных в неводной среде. 101
Общий импорт и экспорт красок и лаков по данной категории 101
Импорт и экспорт красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе сложных полиэфиров 105
Импорт и экспорт красок и лаков, диспергированных в неводной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров 109
Импорт и экспорт прочих красок и лаков, диспергированных в неводной среде 112
§ 5.5. Импорт и экспорт красок и лаков, диспергированных в водной среде 116
Общий импорт и экспорт данной категории 116
Импорт и экспорт красок и лаков, диспергированных в водной среде, на основе акриловых и виниловых полимеров 119
Импорт и экспорт красок и лаков, диспергированных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров 123
§ 5.6. Импорт и экспорт масляных красок и лаков 126
§ 5.7. Импорт и экспорт грунтовок и шпатлевок 129
§ 5.8. Совокупный импорт и экспорт 133

ГЛАВА VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 139
§ 6.1. Объем рынка лакокрасочных материалов 139
§ 6.2. Уровень концентрации рынка 140
§ 6.3. Положение российских компаний на рынке 141

ГЛАВА VII. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ЛКМ 143
§ 7.1. ГК Tikkurila 143
Сведения о компании / Общая характеристика 143
Заводы концерна 143
Охват рынка / Стратегия продаж 144
Производство / Ассортимент 145
Экономические показатели 146
§ 7.2. Концерн «Эмпилс» 147
Сведения о компании / Общая характеристика 147
Охват рынка / Стратегия продаж 147
Производство / Ассортимент 148
Экономические показатели 149
Планы и перспективы развития 150
§ 7.3. Лакра Синтез 151
Сведения о компании / Общая характеристика 151
Производство / Ассортимент 151
Экономические показатели 152
Планы и перспективы развития 153
§ 7.4 «Русские краски» и Du Pont 153
Сведения о компании / Общая характеристика 153
Заводы 154
Охват рынка / Стратегия продаж 155
Производство / Ассортимент 155
Экономические показатели 156
Планы и перспективы развития 157
§ 7.5. ЗАО «АВС Фарбен» 157
Сведения о компании / Общая характеристика 157
Производство 158
Экономические показатели 159
§ 7.6. ООО «Завод «Краски Квил» 160
Сведения о компании / Общая характеристика 160
Производство / Ассортимент 160
Экономические показатели 161
§ 7.7. ЗАО «Химик» 161
Сведения о компании / Общая характеристика 161
Охват рынка / Стратегия продаж 162
Производство / Ассортимент 162
Экономические показатели 163
§ 7.8. ОАО «Пигмент» (ПГ Крата) 164
Сведения о компании / Общая характеристика 164
Производство / Ассортимент 164
Экономические показатели 166
§ 7.9. ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ» (ПГ Маир) 166
Сведения о компании / Общая характеристика 166
Охват рынка / Стратегия продаж 167
Производство / Ассортимент 167
Экономические показатели 168
§ 7.10. ОАО «Котовский ЛКЗ» 169
Сведения о компании / Общая характеристика 169
Охват рынка / Стратегия продаж 170
Производство / Ассортимент 170
Экономические показатели 172
Планы и перспективы развития 172
§ 7.11. ООО «Мефферт Продакшн» 173
Сведения о компании / Общая характеристика 173
Производтво / Ассортимент 173
Экономические показатели 174

ПРИЛОЖЕНИЕ. СПИСОК ДИЛЕРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК 176

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Список таблиц

Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.
Таблица 6. Классификация лакокрасочных материалов.
Таблица 7. Наиболее популярные импортные краски для внутренних и наружных работ
Таблица 8. Наиболее популярные импортные эмали для внутренних и наружных работ
Таблица 9. Наиболее популярные импортные ЛКМ для изделий из дерева и мебели
Таблица 10. Ежегодные объемы выпуска основных производителей ЛКМ в России в 2006-2009 (январь-май) гг., в тоннах
Таблица 11. Производство лакокрасочной продукции в России по сегментам в 2003-2009 (I полугодие) гг., в тоннах.
Таблица 12. Объемы производства лакокрасочных материалов в Центральном федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, в тоннах.
Таблица 13. Объемы производства лакокрасочных материалов в Южном федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, в тоннах.
Таблица 14. Объемы производства лакокрасочных материалов в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, в тоннах.
Таблица 15. Объемы производства лакокрасочных материалов в Северном федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, в тоннах.
Таблица 16. Объемы производства лакокрасочных материалов в Приволжском федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, в тоннах.
Таблица 17. Объемы производства лакокрасочных материалов в Уральском федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, в тоннах.
Таблица 18. Объемы производства лакокрасочных материалов в Дальне-Восточном федеральном округе в 2005-2009 (I полугодие) гг. по сегментам, тонн.
Таблица 19. Объем рынка лакокрасочной продукции в России в 2003-2008 г., тыс. тонн и %
Таблица 20. Оценка концентрации рынка лакокрасочных материалов для трех производителей в 2007-2008 гг.
Таблица 21. Оценка рыночных долей основных производителей лакокрасочных материалов в России в 2007-2008 гг.
Таблица 22. Объем производства на предприятиях ТК Тиккурила в 2006-2008 гг., тонн
Таблица 23. Показатели экономического развития ООО «Тиккурила» в 2000-2008 гг.
Таблица 24. Показатели экономического развития ГК Тиккурила в 2007-2008 гг.
Таблица 25. Экономические показатели деятельности предприятия ЗАО «Эмпилс» в 2000-2008 гг.
Таблица 26. Показатели экономического развития ООО «Лакра Синтез» в 2000-2008 гг.
Таблица 27. Экономические показатели развития ОАО «Русские краски» в 2000-2008 гг.
Таблица 28. Показатели экономического развития ЗАО «АВС Фарбен» в 2000-2008 гг.
Таблица 29. Показатели экономического развития ООО «Завод «Краски Квил» в 2001-2008 гг.
Таблица 30. Экономические показатели развития ЗАО «Химик» в 2000-2008 гг.
Таблица 31. Экономические показатели развития ОАО «Пигмент» в 2000-2008 гг.
Таблица 32. Экономические показатели развития ОАО «Пигмент» в 2000-2008 гг.
Таблица 33. Экономические показатели развития ОАО «Котовский лакокрасочный завод» в 2000-2008 гг.
Таблица 34. Экономические показатели развития ООО «Мефферт Продакшн» в 2000-2008 гг.
Таблица 35. Дилеры ОАО «Русские краски»
Таблица 36. Магазины ОАО «Русские краски»
Таблица 37. Магазины ЗАО «АВС Фарбен»
Таблица 38. Представители продукции ООО «Завод " Краски Квил"»
Таблица 39. Дилеры Кубанские Краски
Таблица 40. Филиалы ОАО «ТД ЗЛКЗ»
Таблица 41. Представители ОАО «ТД ЗЛКЗ»
Таблица 42. Дилеры ООО «Мефферт продакшн»

Список рисунков

Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика возведения зданий всех видов в РФ, 2006-2009 гг. (прогноз).
Рисунок 23. Структура площадей в общем возведении зданий, млн. кв.м
Рисунок 24. Структура площадей в общем возведении зданий, %.
Рисунок  25. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 26. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 1 квартала 2009 г., %.
Рисунок 27. Динамика российского производства лакокрасочной промышленности в 2003-2009 (I полугодие) гг., тыс. тонн.
Рисунок 28. Динамика российского производства лакокрасочных материалов в 2008-2009 (I полугодие) гг. по кварталам, тыс. тонн.
Рисунок 29. Структура производства лакокрасочных материалов в РФ в 2003-2008 гг. по основным предприятиям, в тоннах.
Рисунок 30. Производство различных ЛКМ в России в 2003-2009 (I полугодие), тыс. тонн.
Рисунок 31. Структура производства российской лакокрасочной промышленности по сегментам в 2005 г. и в 2009 (I полугодие) г., в %.
Рисунок 32. Региональная структура производства лакокрасочных материалов в РФ в 2005-2008 гг., в %.
Рисунок 33. Региональная структура производства лакокрасочных материалов в РФ в 2005 и 2009 (I полугодие) гг., в %.
Рисунок 34. Объемы производства лакокрасочных материалов в Центральном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам, в тоннах.
Рисунок 35. Объемы производства лакокрасочных материалов в Южном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам, в тоннах.
Рисунок 36. Объемы производства лакокрасочных материалов в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам.
Рисунок 37. Объемы производства лакокрасочных материалов в Северном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам, в тоннах.
Рисунок 38. Объемы производства лакокрасочных материалов в Приволжском федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам, в тоннах.
Рисунок 39. Объемы производства лакокрасочных материалов в Уральском федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам, в тоннах.
Рисунок 40. Объемы производства лакокрасочных материалов в Дальне-Восточном федеральном округе в 2005-2008 гг. по сегментам, в тоннах.
Рисунок 41. Производство лакокрасочных материалов по сегментам и регионам в 2008 г.
Рисунок 42. Динамика импортных поставок цветных лаков в 2003-2008 гг., в тыс. долл. (стоимость), тоннах (вес) и долл. (цена).
Рисунок 43. Динамика импортных поставок цветных лаков в 2008-2009 (I полугодие) гг., в тыс. долл. (стоимость), тоннах (вес) и долл. (цена).
Рисунок 44. Динамика импортных поставок цветных лаков в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 45. Динамика экспортных поставок цветных лаков в 2003-2008 гг., в тыс. долл. (стоимость), тоннах (вес) и долл. (цена).
Рисунок 46. Динамика экспортных поставок цветных лаков в 2008-2009 (I полугодие) гг., в тыс. долл. (стоимость), тоннах (вес) и долл. (цена).
Рисунок 47. Динамика экспортных поставок цветных лаков в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 48. Динамика импортных поставок готовых пигментов, глушителей стекла и красок в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 49. Динамика импортных поставок готовых пигментов, глушителей стекла и красок в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 50. Динамика импортных поставок готовых пигментов, глушителей стекла и красок в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 51. Динамика экспортных поставок готовых пигментов, глушителей стекла и красок в 2003-2008 гг., в тыс. долл. (стоимость), тоннах (вес) и долл. (цена).
Рисунок 52. Динамика экспортных поставок готовых пигментов, глушителей стекла и красок в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тоннах (вес) и долл. (цена).
Рисунок 53. Динамика экспортных поставок готовых пигментов, глушителей стекла и красок в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 54. Динамика импортных поставок эмалей и глазурей стекловидных, ангоб в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 55. Динамика импортных поставок эмалей и глазурей стекловидных, ангоб в 2008-2009 (I полугодие) гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 56. Динамика импортных поставок эмалей и глазурей стекловидных, ангоб в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 57. Динамика экспортных поставок эмалей и глазурей стекловидных, ангоб в 2003-2008 гг., в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 58. Динамика экспортных поставок эмалей и глазурей стекловидных, ангоб в 2003-2008 гг., в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 59. Динамика экспортных поставок эмалей и глазурей стекловидных, ангоб в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 60. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде,  в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 61. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 62. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 63. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 64. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 65. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 66. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на сложных полиэфирах в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 67. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на сложных полиэфирах в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 68. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе сложных полиэфиров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 69. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на сложных полиэфирах в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 70. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на сложных полиэфирах в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 71. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе сложных полиэфиров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 72. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 73. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе виниловых или акриловых полимеров в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 74. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе акриловых и виниловых полимеров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 75. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 76. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе виниловых или акриловых полимеров в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 77. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, на основе акриловых и виниловых полимеров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 78. Динамика импортных поставок прочих красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 79. Динамика импортных поставок прочих красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 80. Динамика импортных поставок прочих красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 81. Динамика экспортных поставок прочих красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 82. Динамика экспортных поставок прочих красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 83. Динамика экспортных поставок прочих красок и лаков, диспергированных или растворенных в неводной среде, в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 84. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 85. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 86. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 87. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 88. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 89. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 90. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 91. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 92. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 93. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 94. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 95. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе акриловых или виниловых полимеров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 96. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 97. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 98. Динамика импортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров в 2003-2008 гг. по странам, в тыс. тонн.
Рисунок 99. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 100. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 101. Динамика экспортных поставок красок и лаков, диспергированных или растворенных в водной среде, на основе химически модифицированных природных полимеров в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 102. Динамика импортных поставок масляных красок и лаков в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 103. Динамика импортных поставок масляных красок и лаков в 2008-2009 гг. (I полугодие), в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 104. Динамика импортных поставок масляных красок и лаков в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 105. Динамика экспортных поставок масляных красок и лаков в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 106. Динамика экспортных поставок масляных красок и лаков в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 107. Динамика экспортных поставок масляных красок и лаков в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 108. Динамика импортных поставок грунтовок и шпатлевок в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 109. Динамика импортных поставок шпатлевок и грунтовок в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 110. Динамика импортных поставок грунтовок и шпатлевок в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 111. Динамика экспортных поставок грунтовок и шпатлевок в 2003-2008 гг., в млн. долл. (стоимость), тыс. тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 112. Динамика экспортных поставок шпатлевок и грунтовок в 2008-2009 гг. (I полугодие), в тыс. долл. (стоимость), тонн (вес) и долл. (цена).
Рисунок 113. Динамика экспортных поставок грунтовок и шпатлевок в 2003-2008 гг. по странам, в тоннах.
Рисунок 114. Динамика стоимостного объема совокупного импорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг., млн. долл. и %
Рисунок 115. Динамика стоимостного объема совокупного импорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг. по сегментам, млн. долл.
Рисунок 116. Динамика натурального объема совокупного импорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг., млн. долл. и %
Рисунок 117. Динамика натурального объема совокупного импорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг. по сегментам, млн. долл.
Рисунок 118. Динамика стоимостного объема совокупного экспорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг., млн. долл. и %
Рисунок 119. Динамика стоимостного объема совокупного экспорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг. по сегментам, млн. долл.
Рисунок 120. Динамика натурального объема совокупного экспорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг., млн. долл. и %
Рисунок 121. Динамика натурального объема совокупного экспорта лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг. по сегментам, млн. долл.
Рисунок 122. Соотношение импортных и экспортных поставок лакокрасочных материалов в 2003-2008 гг., тыс. тонн и %
Рисунок 123. Динамика объема рынка лакокрасочной продукции в России в 2003-2008 г., тыс. тонн и %
Рисунок 124. Соотношение производства и импорта лакокрасочной продукции в России в 2003-2008 г., тыс. тонн и %
Рисунок 125. Динамика производства на ЗАО «Эмпилс» в 1995-2008 гг., тонн и %
Рисунок 126. Динамика ежемесячного производства на ЗАО «Эмпилс» в 2008-2009 гг., тонн.
Рисунок 127. Динамика производства на ООО «Лакра Синтез» в 2003-2008 гг., тонн и %.
Рисунок 128. Динамика ежемесячного производства на ООО «Лакра Синтез» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 129. Динамика производства ОАО «Русские краски» в 1998-2008 гг., тонн
Рисунок 130. Динамика ежемесячного производства на ОАО «Русские краски» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 131. Динамика производства ЛКМ на ЗАО «АВС Фарбен» в 2001-2008 гг., тонн
Рисунок 132. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ЗАО «АВС Фарбен» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 133. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ООО «Завод «Краски Квил» в 2008 г., тонн
Рисунок 134. Динамика производства ЛКМ на ЗАО «Химик» в 1995-2008 гг., тонн.
Рисунок 135. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ЗАО «Химик» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 136. Динамика производства ЛКМ на ОАО «Пигмент» в 1995-2008 гг., тонн .
Рисунок 137. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ОАО «Пигмент» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 138. Динамика производства ЛКМ на ЗАО «Торговый дом ЗЛКЗ» в 2004-2008 гг., тонн
Рисунок 139. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ЗАО «ТД ЗЛКЗ» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 140. Динамика производства ЛКМ на ОАО «Котовский ЛКЗ» в 1995-2008 гг., тонн
Рисунок 141. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ОАО «Котовский ЛКЗ» в 2008-2009 гг., тонн
Рисунок 142. Динамика производства ЛКМ на ООО «Мефферт Продакшн» в 2004-2008 гг., тонн
Рисунок 143. Динамика ежемесячного производства ЛКМ на ООО «Мефферт Продакшн» в 2008-2009 гг., тонн