Обои: исследование рынка обоев - 2009

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2008 года – начала 2009 года;
2. Охарактеризовать производство обоев;
3. Оценить состояние российского рынка обоев:
• объем рынка;
• темпы роста рынка;
• тенденции и прогноз развития рынка;
4. Описать географическую картину производства обоев в стране;
5. Выявить действующих отечественных игроков;
6. Описать действующих иностранных игроков на отечественном рынке;
7. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка обоев на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS MR. 

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 7

РЕЗЮМЕ 12

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2008-2009 ГГ. 14
§ 1.1. Хронология развития кризиса и болевые точки 14
§ 1.2. Инструменты противостояния 16
Кредитование банков 16
Повышение резервной ставки 17
Ослабление рубля 19
Ожидаемые и возможные действия правительства 20
§ 1.3. Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 21
§ 1.4. ВВП 24
§ 1.5. Инфляция 28
§ 1.6. Внешнеторговый оборот 29
§ 1.7. Цены на нефть 33
§ 1.8. Курс иностранных валют 35
Курс доллара 35
Курс евро 37

ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 40
§ 2.1. Динамика ввода промышленных объектов 40
§ 2.2. Жилищное строительство 42
§ 2.3. Производство строительных материалов в России 43
Динамика производства 43
§ 2.4. Целлюлозно-бумажная промышленность 49

ГЛАВА III. ПРОИЗВОДСТВО ОБОЕВ В РОССИИ 61
§ 3.1. Характеристика обоев как товарной группы 61
§ 3.2. Классификация обоев 61
Виды обоев 61
Бумажные обои 63
Бумажные обои под покраску 65
Виниловые обои 65
Виниловые обои на флизелиновой основе 67
Флизелиновые обои под покраску 67
Текстильные обои 68
Стекловолокнистые обои 69
Другие виды обоев 70
§ 3.3. Общая характеристика отрасли 72
Занятость в отрасли 72
Инвестиции 74
§ 3.4. Производство обоев в России 75
Структура производства (производители) 77
Географическая структура производства обоев 81
Концентрация производства 83
Цены производителей 84

ГЛАВА IV. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 87
§ 4.1. Внешняя торговля обоями в целом 87
Импортные и экспортные потоки 87
§ 4.2. Импорт 88
§ 4.3. Экспорт 90

ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОБОЕВ 93
§ 5.1. Расчет объёма рынка 93
§ 5.2. Структура предложения (анализ ассортимента) 97

ГЛАВА VI. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОБОЕВ 103
§ 6.1. ООО КОФ «Палитра» 103
Общие сведения 103
Номенклатура производства 103
Динамика выпуска 105
Финансовые показатели 106
§ 6.2. ОАО «Саратовские обои» 107
Общие сведения 107
Номенклатура производства 109
Динамика выпуска 109
Финансовые показатели 110
§ 6.3. ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 111
Общие сведения 111
Номенклатура производства 112
Динамика выпуска 113
Финансовые показатели 113
§ 6.4. ООО «Эрисман» 114
Общие сведения 114
Динамика выпуска 115
Финансовые показатели 115
§ 6.5. ООО «МаякПринт» 116
Общие сведения 116
Динамика выпуска 117
Финансовые показатели 118
§ 6.6. ЗАО «Московская Обойная Фабрика» 119
Общие сведения 119
Номенклатура производства 120
Динамика выпуска 120
Финансовые показатели 121
§ 6.7. ООО «АРТ» 122
Общие сведения 122
Номенклатура производства 123
Динамика выпуска 124
§ 6.8. ООО «Торговый дом Элизиум» 125
Общие сведения 125
Номенклатура производства 125
Динамика выпуска 126
§ 6.9. ООО «Торговый дом Пермские обои» 127
Общие сведения 127
Номенклатура производства 127
Динамика выпуска 128
Финансовые показатели 129
§ 6.8. ОАО «Тульские бумажные промышленники» (Группа ФОКС) 130
Общие сведения 130
Номенклатура производства 130
Динамика выпуска 131

 
СПИСОК ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Статистика ввода зданий в РФ разного назначения в 2006-2008 гг..
Таблица 4. Производство основных строительных материалов по итогам  2007-2008 года.
Таблица 5. Средние отпускные (оптовые) цены производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства в марте 2009 года.
Таблица 6. Ведущие российские производители товарной целлюлозы, 2002-2008 гг., тыс. тонн
Таблица 7. Общая характеристика обоев из бумаги
Таблица 8. Общая характеристика обоев из винила.
Таблица 9. Общая характеристика обоев из винила на флизелиновой основе
Таблица 10. Общая характеристика обоев из текстиля.
Таблица 11. Общая характеристика обоев из стекловолокна.
Таблица 12. Инвестиции в основной капитал предприятий, производящих обои по регионам РФ в 2005-2008 гг., тысяч рублей.
Таблица 13. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 2001-2008 гг.
Таблица 14. Статистика выпуска обоев ведущими российскими предприятиями в 2004-2009 гг. (тыс. усл.кус.).
Таблица 15. Сравнительная характеристика рыночного положения российских производителей обоев.
Таблица 16. Коэффициенты концентрации различного уровня для российского производства обоев.
Таблица 17. Динамика цен производителей  обоев , руб./ усл. кус., 1999-2008 гг.
Таблица 18. Динамика внешней торговли обоями в 2001-2009 гг. (1-е полугодие), тыс. тонн.
Таблица 19. Структура импорта по ведущим  странам-поставщикам обоев, 2003-2008 гг., кг.
Таблица 20. Расчет объёма российского рынка обоев, млн. кв. м.
Таблица 21. Перечень торговых марок обоев на российском рынке с частотой упоминаний каждой марки в ассортименте 27 торговых организаций (интернет-мониторинг, сентябрь 2009 г.).
Таблица 22. Перечень коллекций обоев фабрики «КОФ Палитра».
Таблица 23. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2001- 2008 гг.
Таблица 24. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000-2008 гг.
Таблица 25. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ»,  2000-2008 гг.
Таблица 26. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005-2008 гг.
Таблица 27. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «МаякПринт», 2005-2008 гг.
Таблица 28. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000-2008 гг.
Таблица 29. Выручка от продажи, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003-2007 гг.

Рисунки
Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
Рисунок 3. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 5. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок. 6. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок. 7. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 8. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок. 9. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 10. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок. 11. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок. 12. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 13. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 14. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 15. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 16. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 17. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 18. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 20. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 21. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 22. Динамика возведения зданий всех видов в РФ, 2006-2009 гг. (прогноз).
Рисунок 23. Структура площадей в общем возведении зданий, млн. кв.м
Рисунок 24. Структура площадей в общем возведении зданий, %.
Рисунок  25. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2008 гг. и скорректированный прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)
Рисунок 26. Рост цен на основные строительные материалы по итогам 1 квартала 2009 г., %.
Рисунок 27. Динамика производства товарной целлюлозы в России за 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 28. Динамика производства товарной целлюлозы в России по месяцам 2007-2009 гг., тыс. тонн.
Рисунок 29. Соотношение товарной хвойной и лиственной целлюлозы в общем выпуске по России, %.
Рисунок 30. Динамика производства товарной целлюлозы группой «Илим» в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 31. Динамика производства товарной целлюлозы Архангельским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 32. Динамика производства товарной целлюлозы Соломбальским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 33. Динамика производства товарной целлюлозы Байкальским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 34. Динамика производства товарной целлюлозы Целлюлозный Заводом «Питкяранта» в 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 35. Динамика производства товарной целлюлозы Сясьским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн
Рисунок 36. Динамика производства товарной целлюлозы Марийским ЦБК в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 37. Динамика производства товарной целлюлозы всеми предприятиями в 2002-2008 гг., тыс. тонн.
Рисунок 38. Классификация обоев по уровню водостойкости
Рисунок 39. Классификация обоев по виду поверхности
Рисунок 40. Классификация обоев по плотности
Рисунок 41. Классификация бумажных обоев по внешней структуре поверхности.
Рисунок 42. Распределение средней численности работников, занятых в производстве обоев, по регионам в 2005-2008 гг., %.
Рисунок 43. Средняя численность работников и фонд начисленной заработной платы по всем работникам, занятым в производстве обоев по кварталам в 2006-2008 гг.
Рисунок 44. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус., 1998-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 45. Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по кварталам в 2007-2009 гг.
Рисунок 46.  Динамика производства обоев, тыс. усл. кус. по месяцам в 2007-2009 гг.
Рисунок 47. Структура производства обоев по основным производителям России, 2004-2009 гг.
Рисунок 48. Динамика производства обоев основными производителями России по месяцам в 2008-2009 гг., усл. кус.
Рисунок 49. Структура производства обоев по федеральным округам России, 2005-2008 гг.
Рисунок 50. Структура производства обоев по областям, 2005 г.
Рисунок 51. Структура производства обоев по областям, 2007 г.
Рисунок 52. Структура производства обоев по областям, 2009 г.
Рисунок 53. Динамика цен производителей  обоев , руб./ тыс. усл. кус., 1999-2008 гг.
Рисунок 54. Сравнительная динамика импорта и экспорта обоев в натуральном выражении, кг., 2001- 2009 гг.(1-е полугодие).
Рисунок 55. Динамика импорта обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2009 гг.
Рисунок 56. Структура импорта по ведущим  странам-поставщикам обоев, 2003-2008 гг.
Рисунок 57.  Динамика цен импортируемых  обоев в Россию, 1997-2009 гг., долл. /кг.
Рисунок 58. Динамика экспорта  обоев в натуральном выражении, Россия, 1997-2009 гг.
Рисунок 59.  Динамика цен экспортируемых из России обоев, 1997-2009 гг., долл. /кг.
Рисунок 60. Динамика объема рынка обоев, 1998-2009  гг., млн. кв. м.  (2009 г. – прогноз ABARUS Market Research).
Рисунок 61. Показатели ежегодного прироста объема рынка обоев в 1999-2009 гг., %.
Рисунок 62. Динамика соотношения импорта и продукции собственного производства, 1998-2009  гг., %.
Рисунок 63. Динамика доли экспорта от объема российского производства обоев, 1998-2009  гг., %.
Рисунок 64. Структура предложения по обоев по видам, характерная для крупных городов РФ, %.
Рисунок 65. Структура предложения обоев по виду, характерная для России в целом, %.
Рисунок 66. Динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2009гг.
Рисунок 67. Ежемесячная динамика производства обоев в КОФ «Палитра», ООО, тыс. усл. кусков, 2004-2009гг.
Рисунок 68. Рентабельность прибыли и продаж ООО КОФ «Палитра», 2002-2008 гг.
Рисунок 69. Динамика производства обоев в ОАО «Саратовские обои», тыс. усл. кусков, 1995-2009 гг.
Рисунок 70. Рентабельность прибыли и продаж обоев ОАО «Саратовские обои», 2000-2008 гг.
Рисунок 71. Динамика производства обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ», тыс. усл. кусков, 1996-2009 гг.
Рисунок 72. Рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Туринский ЦБЗ»,  2000-2008 гг.
Рисунок 73. Динамика производства обоев ООО «Эрисманн», тыс. усл. кусков, 2005-2009 гг.
Рисунок 74. Рентабельность прибыли и продаж ООО «Эрисманн», 2005-2008 гг.
Рисунок 75 . Динамика производства обоев в ОАО «Маяк», тыс. усл. кус. 1995-2005 гг.
Рисунок 76. Динамика производства обоев в ООО «МаякПринт», тыс. усл. кусков, 2005-2009 гг.
Рисунок 77. Рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «МаякПринт», 2005-2008 гг.
Рисунок 78. Динамика производства обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», тыс. усл. кусков, 1995-2009 гг.
Рисунок 79. Рентабельность прибыли и продаж обоев ЗАО «Московская Обойная Фабрика», 2000-2008 гг.
Рисунок 80. Динамика производства обоев ООО « ТД Пермские обои», тыс. усл. кусков, 2003-2009 гг.
Рисунок 81. Себестоимость продукции, рентабельность прибыли и продаж обоев ООО «ТД Пермские обои», 2003-2007 гг.

Дополнительные файлы

• Демо-версия материала (99 Кб.)